青島食品(001219) 申購(gòu)代碼001219 申購(gòu)日期9.30

發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2220萬(wàn)股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行的募集資金總額將視市場(chǎng)情況及詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目實(shí)施的輕重緩急順序，擬投資于以下項(xiàng)目：智能化工廠改擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事餅干與花生醬等休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品包括“青食”品牌鈣奶餅干、“青食”品牌休閑餅干和“海友”品牌花生醬，同時(shí)亦通過(guò)OEM模式代工生產(chǎn)少量花生醬產(chǎn)品。公司是國(guó)內(nèi)區(qū)域性餅干龍頭企業(yè)，產(chǎn)品在山東地區(qū)具有較高的品牌知名度和美譽(yù)度。公司是中國(guó)焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的“中國(guó)焙烤食品糖制品行業(yè)（餅干）十強(qiáng)企業(yè)”，也是中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)與中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)——《餅干》（GB/T20980-2007）的起草單位之一。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司的核心品牌“青食”自2010年起連續(xù)10年榮獲山東省著名商標(biāo)，2012年榮獲中國(guó)馳名商標(biāo)，2019年榮獲山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的“輝煌七十年，賦能新時(shí)代——山東省食品工業(yè)標(biāo)志品牌”。品牌優(yōu)勢(shì)一方面有助于公司在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)覆蓋地區(qū)保持較多的基礎(chǔ)消費(fèi)群體;另一方面也有利于公司在山東省外的進(jìn)一步渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展。公司銷(xiāo)售模式健全，已經(jīng)構(gòu)建起了以經(jīng)銷(xiāo)模式為主，直銷(xiāo)模式、OEM模式為輔的多渠道銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)銷(xiāo)模式中，公司會(huì)在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商并配合公司開(kāi)展區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、銷(xiāo)售工作。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，憑借公司良好的信譽(yù)和品牌形象，山東區(qū)域內(nèi)公司已構(gòu)建了穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，具有較強(qiáng)的渠道優(yōu)勢(shì)。

公司已形成較大的業(yè)務(wù)規(guī)模，具有較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)集中度不斷提升、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)能力持續(xù)升級(jí)的趨勢(shì)中占據(jù)了有利地位。公司在采購(gòu)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)均具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)均具備規(guī)?；瘞?lái)的綜合成本優(yōu)勢(shì)。此外，公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于餅干、花生醬等食品業(yè)務(wù)，獲得了明顯的專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，質(zhì)量穩(wěn)定。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有效解決公司所面臨的產(chǎn)能不足的情況，增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，拓寬公司營(yíng)銷(xiāo)能力，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力、品牌影響力和市場(chǎng)份額。本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將得到增強(qiáng)，公司的凈資產(chǎn)將大幅度提升，同時(shí)，公司資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)有較大幅度下降，公司自有的資金實(shí)力和償債能力將得到有效提升。由于募集資金投資項(xiàng)目在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，本公司在發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)有所下降，但公司的整體盈利長(zhǎng)期來(lái)看將有進(jìn)一步提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月24日）