家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重塑與未來走勢(shì)

■許柏鳴 Xu Boming

(南京林業(yè)大學(xué)，江蘇南京 210037）

對(duì)于“產(chǎn)業(yè)生態(tài)”，我們腦海中要有這樣一幅全景圖：原來的家具行業(yè)是獨(dú)立的，也就是說家具、室內(nèi)、建筑行業(yè)是各自為政的。于是消費(fèi)者在不同的階段就要割裂開來分別采買，由于缺乏一體化設(shè)計(jì)，綜合效果很難有比較好的呈現(xiàn)。這是市場(chǎng)初級(jí)階段的必然現(xiàn)象。

但現(xiàn)在，用戶對(duì)生活品質(zhì)的要求越來越高，希望能夠得到一體化的解決方案。于是在這個(gè)過程中，“家具”就真正走向了“家居”，“大家居”成為了一種新業(yè)態(tài)。因此，“大家居概念”開始走紅，根本原因就在這里。對(duì)于產(chǎn)業(yè)生態(tài)的演化，我們先給出結(jié)論：按照現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，未來會(huì)有兩種類型的企業(yè)，一種是平臺(tái)型企業(yè)，另一種是產(chǎn)品型企業(yè)。

1 產(chǎn)品型企業(yè)有兩個(gè)新的成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)：高定與大眾定制

大部分家居企業(yè)都屬于產(chǎn)品類企業(yè)，那么這類企業(yè)新的機(jī)會(huì)市場(chǎng)在哪里？

第一個(gè)就是“高定”（高端定制的簡(jiǎn)稱），這幾年也很熱門，因?yàn)楦叨讼M(fèi)人群需要一體化解決方案。但高定不是誰(shuí)都能做得了的，它必須解決“工業(yè)化家裝”的問題。因?yàn)榻ㄖ袠I(yè)的精度是比較低的，在厘米級(jí)，而家具行業(yè)要求的精度在±0.2毫米之間。因此建筑內(nèi)部與固裝家具（尤其是附墻家具）之間很難精準(zhǔn)匹配，活動(dòng)家具除外。那么現(xiàn)在的做法是怎樣的呢？干脆把建筑的內(nèi)墻壁，用附墻板鋪上去由此創(chuàng)造一個(gè)內(nèi)部獨(dú)立的空間。護(hù)墻板之間的連接需要特殊的結(jié)構(gòu)和五金，實(shí)現(xiàn)之后就能把建筑的所有問題全部屏蔽掉。但這種做法如果沒有以標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化為基礎(chǔ)，是做不大的，未來誰(shuí)能夠率先實(shí)現(xiàn)這一步，誰(shuí)就能走得更遠(yuǎn)。目前一些高定做得比較好的企業(yè)也面臨著問題，雖然品質(zhì)、設(shè)計(jì)很好，但產(chǎn)品被模仿后，很難通過專利進(jìn)行全方位的保護(hù)，因?yàn)橥庥^專利有6個(gè)面，稍微變一點(diǎn)就能夠仿造。所以，高端品牌必須要樹立軟知識(shí)層面的門檻，要建立品牌、技術(shù)等打造深層次的護(hù)城河。

產(chǎn)品型企業(yè)的第二塊市場(chǎng)是“大眾定制”——這里指的是廣大的四五線城市、農(nóng)村市場(chǎng)的定制，這種定制的量更大，可以滋養(yǎng)真正的行業(yè)巨頭，這塊市場(chǎng)是一直被忽視的。目前定制品牌的終端價(jià)格還是過高，因此有很多的建材分銷商自己采買木門、五金，做出來的成本要低得多。在這種情況下，未來或許可以產(chǎn)生一種類似汽車4S店的模式，這塊市場(chǎng)是非常大的，就看哪個(gè)企業(yè)能夠抓住機(jī)會(huì)。但是它整個(gè)商業(yè)運(yùn)作模式和現(xiàn)在頭部定制企業(yè)的運(yùn)作模式，會(huì)完全不同。

2 實(shí)木套房走向?qū)I(yè)化

因?yàn)榄h(huán)境的變化，原來的套房家具越來越不好賣了，實(shí)木家具尤其是實(shí)木套房家具一直在走下坡路，它的市場(chǎng)被兩種類型的企業(yè)分割了，但不等于它沒有市場(chǎng)，而是被打散了。

一塊市場(chǎng)被以大型附墻柜類家具為代表的定制頭部企業(yè)切走，另外一塊是以沙發(fā)軟床為基礎(chǔ)的軟體家具企業(yè)，它們都在走向大家居，套房家具原來的市場(chǎng)就剩下餐桌椅、書桌椅、沙發(fā)、茶幾等等。因此在這種情況下，套房家具必須逐漸走向更加專業(yè)化的領(lǐng)域，比如走向兩廳、兩廳半等等。這些領(lǐng)域是可以去跟定制柜類企業(yè)爭(zhēng)奪或合作的，因?yàn)樗鼈儾痪邆溥@樣的能力，這就是套房家具企業(yè)的機(jī)會(huì)，但無論如何，必須考慮柔性響應(yīng)和差異化設(shè)計(jì)的問題。

■圖1 未來家居企業(yè)的物種變化

3 ODM和OEM會(huì)有更大空間

在未來整個(gè)家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)當(dāng)中，ODM和OEM企業(yè)的權(quán)重會(huì)越來越高。現(xiàn)有的定制企業(yè)在做系統(tǒng)家具，零售與工程項(xiàng)目此消彼長(zhǎng)，已經(jīng)日漸ODM或OEM化。意思是，雖然那些頭部上市企業(yè)現(xiàn)在看起來很風(fēng)光，但是在新樓盤市場(chǎng)，他們的話語(yǔ)權(quán)正在衰落，真正有話語(yǔ)權(quán)的是地產(chǎn)商。

地產(chǎn)商做整裝和大型定制柜類家具越來越不會(huì)找頭部企業(yè)，而是找純加工企業(yè)。因?yàn)轭^部品牌企業(yè)在營(yíng)銷、研發(fā)、品牌推廣等方面投入大，要價(jià)非常高，不是性價(jià)比最優(yōu)的選擇。而如果是純做ODM或者OEM的企業(yè)，相關(guān)的成本就可以節(jié)約下來。專業(yè)化活動(dòng)家具企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有廣闊的ODM和OEM空間。原來做活動(dòng)家具的企業(yè)，不需要都去做整裝、全屋定制，很多企業(yè)也做不了整裝。但做整裝全屋定制的企業(yè)正需要專業(yè)化活動(dòng)家具企業(yè)的協(xié)助，因?yàn)樵趯I(yè)化、成本、價(jià)格、交付、規(guī)模等各方面，活動(dòng)家具企業(yè)很有優(yōu)勢(shì)，這也是企業(yè)在專業(yè)化門類上建立獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的良好機(jī)會(huì)。只有專業(yè)化才有出路，沒有專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)是不健康的，它不可持續(xù)。大家都在搭舞臺(tái)，最終舞臺(tái)上要有人唱戲，最終會(huì)達(dá)到這樣的平衡。

4 品牌平臺(tái)化趨勢(shì)下中小型企業(yè)仍有機(jī)會(huì)

平臺(tái)型企業(yè)的類型，包括綜合平臺(tái)、線上平臺(tái)等等?，F(xiàn)在無論是阿里巴巴、國(guó)美等等都在入局做大家居平臺(tái)，這對(duì)于傳統(tǒng)的活動(dòng)家具企業(yè)來講是好事。因?yàn)檫@種平臺(tái)多了，就會(huì)來爭(zhēng)奪傳統(tǒng)活動(dòng)家具企業(yè)，這就是機(jī)會(huì)。而品牌的平臺(tái)化，在家具行業(yè)里目前呈現(xiàn)得比較明顯。企業(yè)做大了以后，品牌會(huì)逐漸向平臺(tái)靠攏，瞄準(zhǔn)的都是整裝大家居的概念。品牌平臺(tái)化一般有三種類型，第一種是像歐派一樣，自建整裝大家居系統(tǒng)；尚品宅配是建設(shè)平臺(tái)，整裝云與中小型裝修公司進(jìn)行合作；另外就是索菲亞的合作模式，它是與品牌家裝公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作。以后還可能會(huì)出現(xiàn)更多的模式，但大致都是這三種類型演化出來的。家具行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升，但永遠(yuǎn)不會(huì)產(chǎn)生壟斷，至少70%的市場(chǎng)份額依然是廣大中小型企業(yè)的天下。因此，可以大膽放心地做，沒有哪個(gè)品牌大到可以通吃，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)每一個(gè)消費(fèi)者所需要的東西都不一樣，是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，它具有工業(yè)產(chǎn)品和環(huán)境的雙重屬性，圖1為未來家居企業(yè)的物種變化。

5 依產(chǎn)業(yè)生態(tài)三要素找準(zhǔn)定位

產(chǎn)業(yè)生態(tài)有三要素。首先是要形成完整的食物鏈（價(jià)值鏈）閉環(huán)，原先企業(yè)普遍都是獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)，未來產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部互為市場(chǎng)將凸顯；第二個(gè)是生物的多樣性，即角色的多元化，這就要求企業(yè)要找準(zhǔn)自己的角色定位；第三個(gè)是動(dòng)態(tài)進(jìn)化、動(dòng)態(tài)平衡。每個(gè)企業(yè)都是生態(tài)圈里的分子，產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，如果要形成完整的食物鏈（價(jià)值鏈）閉環(huán)，什么物種都要有，最后是要平衡，并且互有價(jià)值，在這個(gè)過程當(dāng)中，有三個(gè)“流”在起作用，一個(gè)是信息流，第二個(gè)是物流，第三個(gè)是價(jià)值流，詳見圖2所示。

信息流是看不見的，跟互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展趨勢(shì)有關(guān)，它會(huì)經(jīng)歷三個(gè)階段：第一個(gè)階段是我們正在經(jīng)歷的信息互聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)在在PC端、移動(dòng)端都能夠掌握實(shí)時(shí)的信息，解決了信息不對(duì)稱的問題。在這樣一個(gè)時(shí)代，凡是利用信息不對(duì)稱來獲取利益的人和機(jī)構(gòu)都沒有多少生存空間，因此分銷商未來必須轉(zhuǎn)型為服務(wù)商。第二個(gè)階段是物流，物流的發(fā)展趨勢(shì)一定是物聯(lián)網(wǎng)、人工智能。當(dāng)物和物之間、物和人之間的信息打通以后，就真正實(shí)現(xiàn)了萬(wàn)物互聯(lián)，就能解決產(chǎn)品與產(chǎn)品、產(chǎn)品與人不銜接的問題。產(chǎn)品從固定的變成能和人群互動(dòng)的，剛性一刀切的產(chǎn)品需要切換為對(duì)不同的個(gè)體進(jìn)行不同的響應(yīng)。第三階段是價(jià)值流，去中心化的區(qū)塊鏈、5G/6G幫助價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)。未來只要?jiǎng)?chuàng)造價(jià)值，自然有人會(huì)找到并放大你的價(jià)值，這樣的話就不需要所有的人把所有的短板都補(bǔ)起來。木桶有好幾塊板，這個(gè)桶最終能裝多少水，取決于最短的那塊板，因此木桶理論認(rèn)為你要不斷把短板補(bǔ)足；但我們也可以換一種思維，一塊長(zhǎng)的板，用來做木桶太浪費(fèi)了，不如去造船，創(chuàng)造更大的價(jià)值。企業(yè)必須考慮自身能創(chuàng)造怎樣的獨(dú)特價(jià)值，現(xiàn)在就得鋪墊，B2C或B2B都可以。不同的企業(yè)找準(zhǔn)不同的地方發(fā)力，這就構(gòu)成了生物的多樣性。在這個(gè)生態(tài)圈里，每個(gè)企業(yè)都要對(duì)自己進(jìn)行重新定位。要根據(jù)不同的情況做不同的定位，簡(jiǎn)單地說就是要在價(jià)格帶、產(chǎn)品線、風(fēng)格帶這三個(gè)維度構(gòu)成的立體空間里找到自己的定位，詳見圖3所示。

■圖2 完整的食物鏈（價(jià)值鏈閉環(huán)）

■圖3 家具企業(yè)三維空間內(nèi)的靜態(tài)定位

找定位，首先要看整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局，其次要看未來的發(fā)展趨勢(shì)。在眾多的機(jī)會(huì)市場(chǎng)當(dāng)中，如何找到自己的機(jī)會(huì)？這就要看企業(yè)的資源和能力在哪里，企業(yè)可獲得的資源和可獲得的能力在哪里，接著找到自己的定位。所有的資源配置、能力建設(shè)全部要圍繞著定位來做。因?yàn)槎ㄎ徊煌?，關(guān)鍵成功要素截然不同。

6 動(dòng)態(tài)進(jìn)化與動(dòng)態(tài)平衡

我們一直在解決不同的問題，但是在解決一個(gè)問題的同時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生另外的問題。問題是永遠(yuǎn)解決不完的，一些基本的問題解決以后，更棘手的問題就冒出來了。這是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程。

企業(yè)在面對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)時(shí)，應(yīng)該把握三個(gè)關(guān)鍵詞：松耦合、軟控制和自進(jìn)化。

松耦合意味著不綁定，任何東西都是不確定的，在需要的時(shí)候再去進(jìn)行臨時(shí)的組織，但是背后需要建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的零部件庫(kù)、平臺(tái)。在需要的時(shí)候可以瞬間組織滿足個(gè)性化需求，這叫做松耦合；第二個(gè)要做到的是軟控制，或者可以說是駕馭而非控制；最后就是要靠意識(shí)和內(nèi)生動(dòng)力不斷自發(fā)性地進(jìn)化，任何企業(yè)都要解決兩個(gè)問題，一是在現(xiàn)實(shí)世界當(dāng)中的生存能力問題，二是不斷進(jìn)化以適應(yīng)變化著的未來世界。