盧秉輝
支付行業(yè)的下半場(chǎng),“支付+場(chǎng)景”正在成為市場(chǎng)機(jī)構(gòu)追逐的新業(yè)態(tài)。支付行業(yè)走向成熟發(fā)展的過(guò)程中,傳統(tǒng)的線下收單模式已難以支撐起支付機(jī)構(gòu)長(zhǎng)久且充滿想象空間的發(fā)展訴求,而與之相對(duì)應(yīng)的是,一場(chǎng)新的競(jìng)賽正在打響,與消費(fèi)場(chǎng)景深度融合的“支付+ SaaS”牽動(dòng)著各家支付機(jī)構(gòu)的神經(jīng),這條新的細(xì)分賽道吸引了越來(lái)越多支付機(jī)構(gòu)前來(lái)一較高下。
“支付+場(chǎng)景”新業(yè)態(tài)興起
支付不再象征一種消費(fèi)行為的結(jié)束,而更像是產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)的新開(kāi)始。數(shù)字化浪潮之下,支付成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)脈絡(luò)中的重要端口,它連接著社交、流量、場(chǎng)景,其間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)鏈路亦能夠反哺產(chǎn)業(yè)鏈,加深彼此間的協(xié)同效應(yīng)。“一個(gè)明顯的現(xiàn)象是,‘支付+SaaS’(SoftwareasaService,軟件服務(wù)化)不再是平行關(guān)系,而是支付機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)SaaS產(chǎn)品的二次開(kāi)發(fā),整合行業(yè)不同收付結(jié)算方式與企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程,持續(xù)提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的資金周轉(zhuǎn)效率?!眳R付天下董事長(zhǎng)兼CEO周曄表示。
國(guó)盛證券在《掃碼支付領(lǐng)先,商戶SaaS創(chuàng)新》報(bào)告中指出,“平臺(tái)型SaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散,尚無(wú)廠商實(shí)現(xiàn)壟斷,而對(duì)標(biāo)國(guó)外,商戶數(shù)字化有較大發(fā)展空間?!笨v觀支付產(chǎn)業(yè)上下游機(jī)構(gòu)近年來(lái)的戰(zhàn)略布局,“支付+場(chǎng)景”的SaaS產(chǎn)品成為機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)奪、效仿的新標(biāo)的。
中國(guó)銀聯(lián):“一鍵收銀”賦能掃碼點(diǎn)餐、智慧出行等場(chǎng)景。銀聯(lián)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方,發(fā)布了“一鍵收銀”的線上線下統(tǒng)一收銀臺(tái)產(chǎn)品,進(jìn)一步優(yōu)化受理環(huán)境的互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)各類移動(dòng)支付產(chǎn)品的聚合支付,推出掃碼點(diǎn)餐、智慧出行、銀聯(lián)分期、精準(zhǔn)營(yíng)銷等綜合解決方案。支付場(chǎng)景化的開(kāi)放思路,可以在降低互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)對(duì)接受理端成本的同時(shí),滿足場(chǎng)景方多元化的B端需求,并成為實(shí)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的重要環(huán)節(jié),從而構(gòu)建起可持續(xù)發(fā)展、多方共贏的移動(dòng)支付生態(tài)。
拉卡拉:積極拓展產(chǎn)業(yè)融合的“支付+場(chǎng)景”模式。進(jìn)入戰(zhàn)略4.0時(shí)代后,上市支付機(jī)構(gòu)拉卡拉瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)融合的“支付+場(chǎng)景”進(jìn)行了一系列業(yè)務(wù)拓展,打造“支付+”商戶SaaS服務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)了包括聚合支付、雇員、貨品經(jīng)銷存、報(bào)表分析、會(huì)員營(yíng)銷、線上商城、外賣配送等一系列商戶經(jīng)營(yíng)管理涉及的鏈路閉環(huán),在母嬰、快消品、餐飲、生鮮等領(lǐng)域,推出連鎖O2O、全鏈路B2B、零售線上線下一體化的垂直電商解決方案(圖1)。去年,拉卡拉以優(yōu)化場(chǎng)景商戶供應(yīng)鏈管理為前提,上線了云分銷SaaS平臺(tái),在北京、南京、深圳、成都等城市試點(diǎn)打樣,不到2個(gè)月時(shí)間,服務(wù)門店3260家,實(shí)現(xiàn)采購(gòu)筆數(shù)7934筆。
移卡:聯(lián)接多場(chǎng)景商戶SaaS服務(wù)商打造一站式服務(wù)。另一家在中國(guó)香港上市的支付科技平臺(tái)移卡近年來(lái)與來(lái)自餐飲、零售、停車、加油、景點(diǎn)、酒店、自動(dòng)販賣零售機(jī)等線下交易場(chǎng)景的近900家商戶SaaS服務(wù)商建立合作,直接為其所服務(wù)商戶提供一站式支付業(yè)務(wù)以及涉及進(jìn)銷存管理、視頻廣告制作、優(yōu)惠券發(fā)放、積分管理、私域流量智能運(yùn)營(yíng)等科技服務(wù)解決方案。
富友支付:發(fā)力SaaS軟件市場(chǎng),輸出行業(yè)服務(wù)方案。富友支付通過(guò)旗下收單服務(wù)品牌富掌柜,發(fā)力SaaS軟件市場(chǎng),落實(shí)餐飲零售、加油站、生鮮等定制化場(chǎng)景服務(wù)方案,同時(shí)針對(duì)智慧商圈、智慧校園、智慧園區(qū)、智慧公交、醫(yī)療慈善、教育培訓(xùn)、物業(yè)收費(fèi)、夜場(chǎng)定時(shí)結(jié)算等行業(yè)需求輸出服務(wù)方案。據(jù)悉,目前富掌柜日均交易筆數(shù)已達(dá)千萬(wàn)級(jí),年支付結(jié)算量近萬(wàn)億人民幣。
可見(jiàn),支付行業(yè)的下半場(chǎng),越來(lái)越多市場(chǎng)參與者布局著“支付+SaaS”的新業(yè)態(tài),試圖搶占細(xì)分場(chǎng)景賽道,重塑支付服務(wù)概念的同時(shí),一輪新機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入了白熱化的狀態(tài)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
從外至內(nèi)催生機(jī)遇。2020年以來(lái),支付行業(yè)迎來(lái)了外部環(huán)境最為嚴(yán)峻的時(shí)刻,一邊是新冠肺炎疫情推動(dòng)線下支付場(chǎng)景數(shù)字化轉(zhuǎn)型;商戶需求趨于多元化、定制化;一邊是C端流量紅利潮逐漸褪去,市場(chǎng)基本進(jìn)入飽和狀態(tài);還有一邊是嚴(yán)監(jiān)管的持續(xù)加碼,但即便是《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見(jiàn)稿)》意在強(qiáng)化支付領(lǐng)域反壟斷監(jiān)管,也難以從根本上完全改變C端支付的市場(chǎng)格局。
面臨三股外部力量沖擊的同時(shí),已經(jīng)建立起深厚客戶基礎(chǔ)的支付機(jī)構(gòu)亦急于探索自身業(yè)務(wù)的天花板。其以B端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、商戶資金往來(lái)數(shù)據(jù)、商戶經(jīng)營(yíng)需求等為依托,打通支付入口,向商戶輸出數(shù)字化支付解決方案,將服務(wù)的邊界擴(kuò)大至“支付+場(chǎng)景”這一新興生態(tài),謀求業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的更多可能性(圖2)。在國(guó)信證券發(fā)布的《“支付+”戰(zhàn)略重構(gòu)商業(yè)邏輯》的分析報(bào)告中就曾指出,“‘支付+SaaS’將成為支付機(jī)構(gòu)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最大機(jī)遇和挑戰(zhàn)?!备鶕?jù)易觀分析測(cè)算,到2024年支付機(jī)構(gòu)企業(yè)增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5060億元,年均復(fù)合增速為30.4%。
眼下,部分支付機(jī)構(gòu)的SaaS服務(wù)收入正迅速趕超支付業(yè)務(wù)收入。以兩家上市機(jī)構(gòu)為例,2020年,拉卡拉面向中小微商戶開(kāi)展的科技服務(wù)收入為5.25億元,同比增長(zhǎng)44%,明顯高于傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)7.34%的增速。同年,移卡商戶SaaS產(chǎn)品收入為2991萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)99.53%,而傳統(tǒng)支付服務(wù)收入?yún)s呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。兩家支付機(jī)構(gòu)全力沖擊SaaS服務(wù)的同時(shí),也收獲了具有更多可能性的毛利率,拉卡拉科技服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率甚至接近90%,移卡則為56.2%,兩者均超過(guò)傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)毛利率的一倍之多。
云計(jì)算突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。“支付+SaaS”服務(wù)一時(shí)間成為支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“良藥”,但與此同時(shí),面對(duì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),支付機(jī)構(gòu)必須全力克服新技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。首先,要解決對(duì)不同支付工具和不同SaaS應(yīng)用的整合。部分場(chǎng)景商戶甚至?xí)褂?0-20個(gè)不同的SaaS軟件,它們各自對(duì)應(yīng)不同的場(chǎng)景需求,而要成功打通、串聯(lián)起這些SaaS成為擺在支付機(jī)構(gòu)面前的一大“攔路虎”。其次,支付機(jī)構(gòu)需要在深耕不同場(chǎng)景支付業(yè)務(wù)差異化的基礎(chǔ)上,針對(duì)部分特需商戶提供定制化收付結(jié)算與業(yè)務(wù)流程解決方案,將“支付+SaaS”更好地應(yīng)商戶之需,融入業(yè)務(wù)中。
看似簡(jiǎn)單的SaaS概念,實(shí)則融匯了支付機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下不同需求的沉淀,以及脫離單一收單業(yè)務(wù)模式的技術(shù)創(chuàng)新—云計(jì)算。周曄表示,在云計(jì)算技術(shù)的普及下,企業(yè)可以將支付解決方案與各類SaaS軟件部署在不同的云端,通過(guò)底層的PaaS(PlatformasaService,平臺(tái)服務(wù)化)系統(tǒng)進(jìn)行快速連接與有效協(xié)同,從而形成一種全新的平臺(tái)服務(wù)戰(zhàn)略,給予不同場(chǎng)景商戶“簡(jiǎn)單”“完整”“增長(zhǎng)”的支付與數(shù)字化服務(wù)體驗(yàn)(圖3)。
去年12月,中國(guó)銀聯(lián)在上海金融科技國(guó)際論壇上發(fā)布“銀聯(lián)云”,為商業(yè)銀行、支付公司以及逾4000萬(wàn)商戶解決技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品服務(wù)深入市場(chǎng)提供基礎(chǔ)支撐(圖4)?!般y聯(lián)云”包含行業(yè)云、私有云、混合云等在內(nèi)的多場(chǎng)景服務(wù),涉及多達(dá)170種產(chǎn)品和服務(wù),其中行業(yè)解決方案囊括統(tǒng)一支付平臺(tái)、普惠金融解決方案、零售行業(yè)解決方案、云賬單二維碼繳稅方案、聯(lián)合信簽等關(guān)鍵模塊,能夠有效服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴,推動(dòng)其加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的同時(shí),構(gòu)建合作共贏的開(kāi)放生態(tài)。
中國(guó)銀聯(lián)云計(jì)算中心解決方案總監(jiān)高原在參加2021數(shù)字化轉(zhuǎn)型生態(tài)大會(huì)時(shí)表示,“為了提升業(yè)務(wù)接入的靈活性,‘銀聯(lián)云’創(chuàng)新規(guī)劃了幾種未來(lái)可行的接入模式。包括‘銀聯(lián)分片云’概念,其能夠部署在機(jī)構(gòu)自身的機(jī)房里面,滿足隨時(shí)隨地獲取資源的同時(shí),還能兼顧監(jiān)管對(duì)數(shù)據(jù)在本地處理的要求。另外,在一些重大的高并發(fā)營(yíng)銷活動(dòng)期間,機(jī)構(gòu)可以通過(guò)已經(jīng)和銀聯(lián)建立的專線和互聯(lián)網(wǎng)連接,直接使用‘銀聯(lián)云’資源,方便快捷地實(shí)現(xiàn)彈性擴(kuò)容。”
新賽道下的監(jiān)管思考
“支付+場(chǎng)景”版圖之下,支付機(jī)構(gòu)的角色從原本單一的收單服務(wù)職能中跳脫出來(lái),深入鏈條下游,服務(wù)不同場(chǎng)景的終端商戶,在這之中,對(duì)于商戶資源、商戶數(shù)據(jù)的掌握度、運(yùn)用度成為各家機(jī)構(gòu)決戰(zhàn)“支付+SaaS”之巔的關(guān)鍵力量,數(shù)據(jù)基礎(chǔ)越扎實(shí),精耕細(xì)作的能力則越強(qiáng)。
數(shù)據(jù)合規(guī)思考。新技術(shù)發(fā)展初期,總是伴隨著“野蠻生長(zhǎng)”的基調(diào),“支付+SaaS”業(yè)務(wù)雖剛剛起步,亦不能忽視業(yè)務(wù)流程合規(guī)、客戶數(shù)據(jù)管理穩(wěn)妥的監(jiān)管要求。近年來(lái),多部委、行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)多輪探討分析,推出多項(xiàng)信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。比如,7月23日,中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)重大事項(xiàng)報(bào)告管理辦法》,其中明確“發(fā)生客戶個(gè)人信息泄露等信息安全事件一次性涉及客戶信息數(shù)據(jù)超過(guò)5000條或者客戶數(shù)量超過(guò)500戶的”作為一類重大事件,要求支付機(jī)構(gòu)于事后向中國(guó)人民銀行進(jìn)行報(bào)告,以此促進(jìn)支付機(jī)構(gòu)強(qiáng)化平臺(tái)對(duì)于客戶信息安全的保護(hù)與管理。
在監(jiān)管辦法、行業(yè)規(guī)范密集發(fā)布的當(dāng)下,支付機(jī)構(gòu)越發(fā)重視“支付+SaaS”的數(shù)據(jù)隔離問(wèn)題。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》報(bào)道,為了避免獲取客戶信息數(shù)據(jù),不少支付機(jī)構(gòu)主要向場(chǎng)景方提供“支付+SaaS”產(chǎn)品工具,客戶信息數(shù)據(jù)的獲取留存則由場(chǎng)景方自主研發(fā)的客戶運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)管理。但在實(shí)踐過(guò)程,部分場(chǎng)景方仍然對(duì)此不放心,不定時(shí)會(huì)通過(guò)“客戶扮演”,了解支付機(jī)構(gòu)是否存在通過(guò)客戶授權(quán)獲取客戶數(shù)據(jù)信息的行為,一旦發(fā)現(xiàn)就提出嚴(yán)正警告或暫停合作。
渠道代理商合規(guī)思考。雖然不少支付機(jī)構(gòu)能夠從自身角度規(guī)避數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),但對(duì)于下游渠道代理商(以下簡(jiǎn)稱“代理商”)的管理卻一直是周旋在效率與收益間的博弈難題。在拓展線下零售場(chǎng)景時(shí),支付機(jī)構(gòu)不僅會(huì)培養(yǎng)自營(yíng)團(tuán)隊(duì),還會(huì)依托代理商來(lái)“跑市場(chǎng)”,以拉卡拉為例,早在2014年,其就嘗試“自營(yíng)+渠道”雙輪驅(qū)動(dòng)商戶經(jīng)營(yíng)策略,實(shí)現(xiàn)簽約商戶數(shù)量的快速增長(zhǎng)。2018年,拉卡拉代理商貢獻(xiàn)的交易規(guī)模比重甚至高達(dá)71%,貢獻(xiàn)收入比重亦高達(dá)85%。
雙輪驅(qū)動(dòng)貢獻(xiàn)了最大化的業(yè)務(wù)效率,卻也催生了不規(guī)范管理代理商的行業(yè)現(xiàn)象,“未按規(guī)定留存特約商戶入網(wǎng)材料”“未按規(guī)定保管特約商戶身份材料”“未按規(guī)定設(shè)置發(fā)送收單交易信息”“交易結(jié)算管理不規(guī)范”“存在超范圍經(jīng)營(yíng)”等違規(guī)狀況屢見(jiàn)不鮮。2020年4月,商銀信因上述違法行為等被中國(guó)人民銀行罰沒(méi)合計(jì)1.16億元,刷新業(yè)內(nèi)罰單最高紀(jì)錄,公司及其法定代表人林耀均已被列為失信被執(zhí)行人。
支付行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為,這些亂象本質(zhì)上是收單行業(yè)存在的通病,其中的原因既有機(jī)構(gòu)自身的重視程度不夠、人員管理松散,也有外部環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)壓力下催生的鋌而走險(xiǎn)之心。
在如何看待代理商帶來(lái)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)上,嘉聯(lián)支付CEO石曉冬給出了他的看法,他認(rèn)為,隨著“支付+場(chǎng)景”業(yè)態(tài)的持續(xù)推進(jìn),若對(duì)合規(guī)操作監(jiān)督不到位,則令支付容易變成某些灰色交易場(chǎng)景的“資金流轉(zhuǎn)工具”,也導(dǎo)致支付機(jī)構(gòu)陷入更大的違規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)。
順應(yīng)支付行業(yè)常態(tài)化嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì),支付機(jī)構(gòu)更需要厘清與代理商的業(yè)務(wù)邊界,即信息流、資金流等核心業(yè)務(wù)由自營(yíng)完成,碼牌、POS機(jī)地推等低技術(shù)性業(yè)務(wù)則由代理商落實(shí),強(qiáng)調(diào)分工協(xié)作、側(cè)重“敏感”業(yè)務(wù)合規(guī)管理。
綜上所述,支付行業(yè)的下半場(chǎng),僅靠單一的線下收單業(yè)務(wù)難以支撐起支付機(jī)構(gòu)長(zhǎng)久發(fā)展的目標(biāo),于是我們看到不少支付機(jī)構(gòu)在近年來(lái)自主注銷“支付牌照”,而存活下來(lái)的機(jī)構(gòu)亦在日益狹窄的傳統(tǒng)賽道中謀求新出路,場(chǎng)景化的“支付+SaaS”業(yè)務(wù)成為競(jìng)爭(zhēng)新標(biāo)的,支付機(jī)構(gòu)亦開(kāi)始向下滲透,但今非昔比的是,跑馬圈地式的拓展節(jié)奏難以適配嚴(yán)監(jiān)管的合規(guī)框架,機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)的思考維度也趨于縱深。那么這一次留給參賽者的時(shí)間還剩多少?到底會(huì)有哪些機(jī)構(gòu)搶占上“場(chǎng)景之王”的寶座呢? 還需等待時(shí)間給出一個(gè)答案。