2020年我國磷復(fù)肥行業(yè)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢

王 瑩，方俊文，李 博

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100013）

2020年是極不平凡的一年，新冠肺炎疫情加速改變深處急劇變革和重塑中的世界格局，讓“百年未有之大變局”更加充滿變數(shù)。疫情蔓延導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈遭受重創(chuàng)，停工停產(chǎn)、貿(mào)易受阻、投資中斷等使世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易量深度下跌，國際經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜性陡然增加。

面對新冠肺炎疫情的巨大沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，我國政府果斷做出了統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策，各行業(yè)團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，迎難而上，在全國人民的共同努力下，疫情防控取得了重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)增長由降轉(zhuǎn)升，供需關(guān)系逐步改善，創(chuàng)造了全球矚目的發(fā)展成績。

2020年，盡管內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜多變，市場競爭更為激烈，但包括我國在內(nèi)的全球各國均加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，磷復(fù)肥行業(yè)景氣度明顯改善，盈利能力提升。上游原料價(jià)格大幅度波動(dòng)，下游農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，農(nóng)業(yè)需求提振。我國磷復(fù)肥行業(yè)整體呈現(xiàn)“三增三降”特點(diǎn)，即產(chǎn)能、產(chǎn)量、出口量下降，效益、價(jià)格和消費(fèi)量提升。

1 2020年我國磷復(fù)肥行業(yè)概況

1.1 磷復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能情況

據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2020年我國磷肥產(chǎn)能總體呈下降態(tài)勢，截至2020年年底我國磷肥總產(chǎn)能降至P2O52 170萬t/a，其中，磷銨產(chǎn)能P2O5為1 720萬t/a，約占全球總產(chǎn)能的35%。宜都興發(fā)化工有限公司和宜興申利化工有限公司共計(jì)新增磷肥產(chǎn)能P2O525萬t/a；江西六國化工有限責(zé)任公司、廣西鹿寨化肥有限責(zé)任公司、湖北春祥化工有限公司等12家企業(yè)共退出磷肥產(chǎn)能P2O595萬t/a，合計(jì)凈退出磷肥產(chǎn)能P2O570萬t/a。分品種來看，磷酸二銨（DAP）產(chǎn)能降至1 960萬t/a，磷酸一銨（MAP）產(chǎn)能降至1 815萬t/a（對部分磷酸一銨和磷酸二銨共用裝置的產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整）。2020年共計(jì)新增磷酸二銨產(chǎn)能30萬t/a，退出50萬t/a，凈退出產(chǎn)能20萬t/a；共計(jì)新增磷酸一銨產(chǎn)能20萬t/a，退出105萬t/a，凈退出85萬t/a。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，仍有江蘇豫星化工工業(yè)有限責(zé)任公司、廣東湛化股份有限公司等10家企業(yè)共計(jì)75萬t/a（以P2O5計(jì)）能力的裝置全年無生產(chǎn)。

我國磷肥產(chǎn)能在2016年達(dá)到峰值P2O52 470萬t/a，在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動(dòng)的作用下，2017年以后產(chǎn)能持續(xù)下降，2017—2020年磷肥產(chǎn)能年均遞減4.1%。由于還未實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)能出清，未來磷肥行業(yè)仍有很大的向上空間，隨著“三磷”綜合整治、《中華人民共和國長江保護(hù)法》的落地，我國磷肥供給有望迎來新一輪強(qiáng)有力的壓縮。淘汰落后生產(chǎn)裝置、及時(shí)關(guān)停持續(xù)虧損裝置，成為解決產(chǎn)能過剩的重要抓手。受規(guī)模、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的限制，磷酸一銨行業(yè)受到的沖擊要大于磷酸二銨行業(yè)。2021—2022年宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司和中化重慶涪陵化工有限公司的搬遷項(xiàng)目有望投產(chǎn)，仍有部分長江沿線企業(yè)或面臨搬遷，這些變化在未來2～3年內(nèi)將會(huì)對行業(yè)格局產(chǎn)生影響。

2016—2020年我國復(fù)合肥年產(chǎn)銷量在5 500萬～6 500萬t。從2016年開始，行業(yè)享有的多項(xiàng)優(yōu)惠政策相繼取消，疊加環(huán)保政策趨嚴(yán)、原料價(jià)格波動(dòng)、下游需求萎縮等因素，復(fù)合肥行業(yè)盈利能力不斷下降，部分產(chǎn)能相繼退出。粗略統(tǒng)計(jì)，2017—2020年共計(jì)約1 300萬t產(chǎn)能退出，并且退出產(chǎn)能規(guī)模在100萬t/a以下的居多。2019—2020年東北市場高塔復(fù)合肥新增產(chǎn)能集中投產(chǎn)，至2020年年底，東北3省已建成高塔裝置近20座，高塔復(fù)合肥產(chǎn)能達(dá)到400萬～500萬t/a?？偟膩砜?，復(fù)合肥產(chǎn)能邊減邊增，退出以中小型規(guī)模為主，新增產(chǎn)能以專用肥、高塔肥、緩釋肥和水溶肥為主。

1.2 磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

經(jīng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全國磷肥產(chǎn)量（以P2O5計(jì)，下同）1 589.1萬t，同比下降1.3%，繼2019年大幅度下降之后，降幅收窄，產(chǎn)量約占世界磷肥產(chǎn)量的35%，繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國的地位。其中，高濃度磷肥產(chǎn)量1 524.0萬t，同比下降0.5%，占磷肥總產(chǎn)量的95.9%，同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；磷酸一銨、磷酸二銨產(chǎn)量1 357.6萬t，同比提升0.1%，占磷肥總產(chǎn)量的85.4%，同比提升1個(gè)百分點(diǎn)。低濃度磷肥產(chǎn)量65.1萬t，同比下降17.2%，占磷肥總產(chǎn)量的4.1%。值得關(guān)注的是，往年磷酸二銨的產(chǎn)量高于磷酸一銨，但隨著農(nóng)民用肥結(jié)構(gòu)改變，復(fù)合肥（NPK）用量繼續(xù)增加，從而使得其原料磷酸一銨用量增加，2020年磷酸一銨產(chǎn)量超過磷酸二銨。2015—2020年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 2015—2020年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2020年我國磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量1 464.3萬t，同比下降2.5%。由于產(chǎn)量下降，銷量小幅度提升，年底結(jié)轉(zhuǎn)庫存下降較多。生產(chǎn)仍主要集中在云南、湖北和貴州3省。云南產(chǎn)量繼續(xù)保持全國第一，達(dá)到P2O5224.8萬t，同比增長0.2%；湖北產(chǎn)量增長7.2%，貴州產(chǎn)量下降18.4%，分別居全國第二和第三位；內(nèi)蒙古產(chǎn)量有所增加。

2020年前10個(gè)月磷酸一銨市場延續(xù)上年低位走勢，11月以后價(jià)格走高，總體需求提振，2020年實(shí)物產(chǎn)量上升至1 512.8萬t，同比增長5.2%。湖北省由于具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢和運(yùn)輸優(yōu)勢，磷酸一銨產(chǎn)量仍保持全國第一，2020年產(chǎn)量達(dá)到P2O5332.3萬t，占全國總產(chǎn)量的48.2%，同比提升1.0個(gè)百分點(diǎn)；云南省和四川省磷酸一銨產(chǎn)量分別同比增加18.8%和4.9%；貴州省和安徽省磷酸一銨產(chǎn)量分別同比下降16.2%和4.3%。

2020年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量為3 673.7萬t，約占全國總產(chǎn)量的63%，同比增長7.8%；其中磷酸基復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量675.3萬t，同比增長0.4%。

我國復(fù)合肥產(chǎn)量自2015年達(dá)到峰值以后，連續(xù)4年下降，2020年小幅回升。2020年我國玉米、小麥、粳稻、早稻和大豆價(jià)格顯著上漲，特別是玉米和大豆?jié)q幅分別將近40%和30%。伴隨著玉米價(jià)格創(chuàng)10年新高，復(fù)合肥消費(fèi)量回升，行業(yè)進(jìn)入新一輪的景氣周期。國家一方面積極推動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能和鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)并購整合，另一方面取消復(fù)合肥產(chǎn)品的出口關(guān)稅，雙管齊下，逐步化解過剩產(chǎn)能的努力在短期內(nèi)取得一定效果。但中長期看，行業(yè)健康發(fā)展仍需要通過技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品研發(fā)推動(dòng)產(chǎn)品附加值提升。

在綠色農(nóng)業(yè)的大背景下，更加環(huán)保的新型肥料是復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，工業(yè)和信息化部在《工業(yè)和信息化部關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》中表示，鼓勵(lì)開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，尤其是摻混肥、硝基復(fù)合肥、增效肥料、尿素硝酸銨溶液、緩控釋肥、水溶肥、液體肥等；在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中，將優(yōu)質(zhì)鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產(chǎn)列入鼓勵(lì)類。2020年，我國傳統(tǒng)復(fù)合肥產(chǎn)量占復(fù)合肥總產(chǎn)量的80%以上，新型肥料比重不高，發(fā)展前景廣闊。

1.3 產(chǎn)能利用率

2020年我國磷肥行業(yè)整體開工率提升至73.2%，同比提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能利用率不高直接影響企業(yè)的盈利能力，也成為行業(yè)運(yùn)行中突出矛盾和諸多問題的根源。近年來，各級政府堅(jiān)持采取市場化、法制化手段，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、安全等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能，磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能取得了初步成效，但行業(yè)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)型突破。2020年磷酸二銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為74.7%，同比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)；磷酸一銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為83.4%，同比提升7.7個(gè)百分點(diǎn)。磷酸一銨行業(yè)開工率達(dá)到近年來較高水平，磷酸二銨行業(yè)開工率仍呈下降態(tài)勢，行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整正在悄然進(jìn)行。直接施用的磷酸二銨數(shù)量減少，而用作復(fù)合肥原料的磷酸一銨產(chǎn)量在不斷增加。未來行業(yè)將繼續(xù)以高質(zhì)量發(fā)展為主線，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，破除無效供給，以處置安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)作為重要抓手，推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能。只有行業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益才會(huì)有明顯提升。2015—2020年磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率見圖2。

圖2 2015—2020年磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率

1.4 磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)布局和集中度

我國磷肥企業(yè)大多位于云、貴、川、鄂產(chǎn)磷4省。近幾年磷肥產(chǎn)能連續(xù)退出，再加上大型企業(yè)間的兼并重組，國內(nèi)磷肥產(chǎn)量向資源地集中的趨勢更加明顯。2020年年初湖北省新冠肺炎疫情比較嚴(yán)重，一季度生產(chǎn)受到影響，但由于具有豐富的生產(chǎn)原料和明顯的交通運(yùn)輸優(yōu)勢，以及大型企業(yè)產(chǎn)銷良好，全年磷肥產(chǎn)量仍穩(wěn)居全國第一，達(dá)到P2O5612.6萬t，同比增長3.8%，占全國總產(chǎn)量的38.6%，同比增長1.9個(gè)百分點(diǎn)。貴州省全面實(shí)施磷石膏“以用定產(chǎn)”，加上大型企業(yè)“肥化并舉”的戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，磷肥產(chǎn)量繼續(xù)下降，在2019年同比下降10.0%的基礎(chǔ)上，2020年繼續(xù)下降11.8%。四川省也在加快推進(jìn)磷石膏的整治和綜合利用，但對磷肥產(chǎn)量影響不大，磷肥產(chǎn)量同比增長0.6%。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、水污染治理等要求安徽省磷復(fù)肥企業(yè)在部分時(shí)段實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，導(dǎo)致其磷肥產(chǎn)量小幅度下滑，2020年產(chǎn)量降至P2O570.1萬t，同比下降0.3%。2015—2020年產(chǎn)磷4省磷肥產(chǎn)量及所占比例見圖3。2018—2020年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份見表1。

圖3 2015—2020年產(chǎn)磷4省磷肥產(chǎn)量及所占比例

2020年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的150家有產(chǎn)量的磷肥企業(yè)，平均產(chǎn)量僅P2O510.6萬t，這些企業(yè)分布在全國19個(gè)?。ㄖ陛犑校灾螀^(qū)）。2020年磷肥產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)P2O51 126.2萬t（見表2），占全國總產(chǎn)量的70.9%，同比增長3.7個(gè)百分點(diǎn)。云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱云天化）仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱貴州磷化）和湖北祥云（集團(tuán)）化工股份有限公司（簡稱湖北祥云），其產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司產(chǎn)量增長，進(jìn)入全國產(chǎn)量前10名行列。近年來，行業(yè)頭部企業(yè)格局較為穩(wěn)定，主要對手長期博弈，更易在業(yè)內(nèi)形成良性競爭格局。

表1 2018—2020年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份

表2 2020年我國磷肥產(chǎn)量（折純）前10名企業(yè)

2020年我國磷酸二銨產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)1 405.5萬t，占總產(chǎn)量的96.0%，比上年提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。磷酸一銨產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)1 032.5萬t，占總產(chǎn)量的68.3%，同比提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，2020年復(fù)合肥產(chǎn)量前10名企業(yè)總產(chǎn)量2 101.6萬t，同比增長6.3%，約占行業(yè)總產(chǎn)量的36%，同比提升1個(gè)百分點(diǎn)。

1.5 磷肥進(jìn)出口情況

盡管新冠肺炎疫情流行，但對國際化肥貿(mào)易并未產(chǎn)生重大影響，相反各國更加重視糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，再加上印度和美國等國家的天氣狀況得到改善，絕大多數(shù)地區(qū)的肥料消費(fèi)有所增長，但受到國際新增產(chǎn)能的沖擊，我國磷肥出口呈現(xiàn)下降走勢。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，2020年我國磷肥進(jìn)出口雙雙下降，出口量連續(xù)2年保持下降走勢。全年進(jìn)口各種磷肥P2O523.9萬t，同比下降4.8%；出口各種磷肥P2O5476.9萬t（約占全球貿(mào)易量的30%），同比下降6.2%，占磷肥總產(chǎn)量的30.0%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口P2O5453.0萬t，同比下降6.3%。2015—2020年我國磷肥進(jìn)出口情況見圖4。中長期來看，沙特阿拉伯、摩洛哥等國的磷肥裝置產(chǎn)能提升已告一段落，2020年這兩個(gè)國家的磷肥產(chǎn)量與2019年相差不多，但出口量不斷增加。美國對摩洛哥和俄羅斯產(chǎn)品征收關(guān)稅，使得這兩個(gè)國家原來發(fā)往美國的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他市場。盡管受區(qū)位限制，我國可能會(huì)失去部分印度市場，但如果積極開發(fā)其他出口市場，出口份額仍有望保持在一定水平。

圖4 2015—2020年我國磷肥進(jìn)出口情況

2020年我國磷酸二銨、磷酸一銨的平均出口價(jià)格分別為318.6、330.0美元/t，同比分別下降22.8%、22.7%。平均出口價(jià)格下降的主要原因是由于前三季度原料硫黃和國際磷肥價(jià)格均處于低位，四季度以后價(jià)格才開始上漲，且大幅上漲出現(xiàn)在2021年以后。2020年我國硫黃平均進(jìn)口到岸價(jià)格為74.4美元/t，同比下降55.5%。2015—2020年我國主要磷肥品種出口情況見圖5。

磷酸二銨出口在2018年達(dá)到峰值后，2019—2020年連續(xù)2年下降，2020年降至573.3萬t，同比減少11.5%。印度仍然是我國磷酸二銨的主要出口國，但由于受到國際市場新增產(chǎn)能的沖擊，我國出口到印度市場的數(shù)量減少，2020年達(dá)到175.5萬t，同比減少73.1萬t，占我國出口總量的30.6%。排名第二和第三的出口目的國分別是巴基斯坦和越南，出口量分別為74.6萬t和57.4萬t，分別占我國出口總量的13.0%和10.0%。我國磷酸二銨主要出口企業(yè)是云天化、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和貴州磷化等。2020年磷酸二銨分國別出口情況見表3。

表3 2020年磷酸二銨分國別出口情況

2020年磷酸一銨出口量為253萬t，同比增長5.8%，主要是由于出口到南美和澳大利亞的數(shù)量都有增加，巴西仍然是我國最主要的出口目的國，出口數(shù)量占出口總量的27.4%。繼巴西從我國市場采購的磷酸一銨連續(xù)2年下降之后，2020年采購量達(dá)到69.4萬t，同比上漲6.6%；澳大利亞采購量增多，2020年達(dá)到57.2萬t，同比上漲18.7%；阿根廷、印度和烏拉圭等國采購量變化不大。我國磷酸一銨主要出口企業(yè)為云天化、湖北祥云、云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司和新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司等。2020年磷酸一銨分國別出口情況見表4。

表4 2020年磷酸一銨分國別出口情況

從2019年開始我國三元復(fù)合肥的出口關(guān)稅取消，復(fù)合肥出口一直保持增長態(tài)勢，2020年共出口復(fù)合肥114.5萬t，較上年增長14.1%。2020年我國三元復(fù)合肥共出口到121個(gè)國家和地區(qū)，較上年增加12個(gè)，其中出口至緬甸的數(shù)量降至32.6萬t，占我國復(fù)合肥出口總量的28.5%；出口至菲律賓的數(shù)量為23.2萬t，占復(fù)合肥出口總量的20.3%；排名第三的是莫桑比克，數(shù)量為17.0萬t，占比為14.8%。另外復(fù)合肥出口量在1萬t以上的國家還有越南、老撾、坦桑尼亞、泰國、馬來西亞、古巴和墨西哥等。

受生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和施肥習(xí)慣等影響，我國每年仍進(jìn)口復(fù)合肥百萬噸以上。2020年我國三元復(fù)合肥進(jìn)口量達(dá)到140.2萬t，同比增長0.6%；平均到岸價(jià)格為449.6美元/t，同比下降3.1%。雖然國內(nèi)復(fù)合肥價(jià)格前三季度處于較低水平，第四季度的上漲幅度也有限，但進(jìn)口復(fù)合肥與國內(nèi)通用肥的價(jià)差仍達(dá)到1 000元/t，甚至更高。

我國三元復(fù)合肥主要從歐洲進(jìn)口，其中挪威、俄羅斯和比利時(shí)是我國進(jìn)口復(fù)合肥的三大主要來源國，2020年進(jìn)口量分別為45.1萬t、40.5萬t、26.3萬t，同比分別為-1.2%、2.5%、-11.3%，分別占我國總進(jìn)口量的32.2%、28.9%、18.8%。2020年三元復(fù)合肥分國別進(jìn)口情況見表5。

表5 2020年三元復(fù)合肥分國別進(jìn)口情況

1.6 磷肥消費(fèi)情況

新冠肺炎疫情、全球貿(mào)易摩擦等因素導(dǎo)致全球各國重新審視自身的糧食安全政策，寬松的貨幣政策推動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上行，2020年我國糧食作物播種面積同比增長0.6%，玉米、大豆等作物的價(jià)格與化肥比價(jià)偏高，農(nóng)民種植意愿增強(qiáng)，磷肥需求提高，表觀消費(fèi)量由降轉(zhuǎn)升。2020年我國磷肥表觀消費(fèi)量為P2O51 139.3萬t，同比增長1.1%，是繼2018年以來連續(xù)下降2年后的首次增長，約占世界總消費(fèi)量的25%。2015—2020年我國磷肥消費(fèi)情況見圖6。

圖6 2015—2020年我國磷肥消費(fèi)情況

2015年化肥施用量零增長政策開始實(shí)施，在保障糧食產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定的前提下，我國農(nóng)用化肥施用總量在2016年實(shí)現(xiàn)了零增長，2017年以后穩(wěn)步下降，到2019年降至純養(yǎng)分5 403.6萬t，2016—2019年年均增長率為-3.3%。其中磷肥施用量在2014年達(dá)到頂峰，2015開始逐年下降，2016—2019年年均增長率為-6.4%。2020年中央一號文件提出要繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥、節(jié)藥行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量的負(fù)增長?！柏?fù)增長”要求的提出，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的供給側(cè)改革。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020年我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率為40.2%，同比提升1個(gè)百分點(diǎn)，比2015年提高5個(gè)百分點(diǎn)。化肥利用率提高，一方面減少生產(chǎn)投入，節(jié)本增效，另一方面減少排放，同時(shí)提高了作物的品質(zhì)和產(chǎn)品附加值。果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)試點(diǎn)掀起了有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展熱潮，近年來有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到約1 800萬t/a，有機(jī)肥的使用替代了部分化肥。2020年果菜茶有機(jī)肥替代化肥試點(diǎn)實(shí)施范圍向長江經(jīng)濟(jì)帶、黃河流域等區(qū)域傾斜，試點(diǎn)作物從蘋果、柑橘、蔬菜、茶葉向其他具有地方特色、節(jié)肥潛力大的園藝作物拓展。

1.7 磷復(fù)肥行業(yè)市場情況

在糧食價(jià)格的帶動(dòng)下，磷復(fù)肥行業(yè)從2020年開始進(jìn)入新一輪的景氣周期。農(nóng)業(yè)需求旺盛對化肥價(jià)格產(chǎn)生積極影響，單質(zhì)肥和復(fù)合肥價(jià)格同比和環(huán)比均出現(xiàn)上漲。

2020年磷酸一銨結(jié)束上年末的下行態(tài)勢，價(jià)格穩(wěn)中上揚(yáng)，在3月和11月價(jià)格出現(xiàn)2次沖高走勢。3月價(jià)格走高的主要原因是受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)開工受限，以及運(yùn)輸受阻，部分地區(qū)出現(xiàn)短時(shí)供應(yīng)偏緊；11月價(jià)格走高，則主要是由于硫黃和合成氨等原料價(jià)格上漲和國內(nèi)需求提振。2020年55%粉狀磷酸一銨平均出廠價(jià)格為1 881元/t，同比下降184元/t，降幅達(dá)到8.96%。最高出廠價(jià)格為2 073元/t，最低出廠價(jià)格為1 804元/t，波動(dòng)幅度達(dá)到269元/t。2019—2021年55%粉狀磷酸一銨、64%磷酸二銨和45%復(fù)合肥主流產(chǎn)品出廠價(jià)格走勢見圖7。

圖7 2019—2021年主要磷復(fù)肥品種出廠價(jià)格走勢

2020年6月以后，在國際市場的拉動(dòng)下，磷酸二銨價(jià)格開啟上行模式；進(jìn)入四季度原料硫黃和合成氨價(jià)格走高，進(jìn)一步支撐價(jià)格。總的來看，雖然磷酸二銨價(jià)格上行趨勢良好，但是仍處近5年來的低位。2020年64%磷酸二銨平均出廠價(jià)格為2 243元/t，同比下降314元/t，降幅達(dá)12.3%。最高出廠價(jià)格為2 419元/t，最低出廠價(jià)格為2 130元/t，波動(dòng)幅度為289元/t。

2020年復(fù)合肥市場整體弱勢運(yùn)行，2月、3月曾出現(xiàn)過上漲，后持續(xù)走低至11月，在原料價(jià)格推漲和冬儲市場需求增加的大環(huán)境下，市場開始走強(qiáng)。復(fù)合肥市場整體同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，2020年東北地區(qū)又有近200萬t/a的高塔產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)后期市場競爭將更加激烈。2020年45%硫基復(fù)合肥平均出廠報(bào)價(jià)為2 206元/t，同比下降244元/t，降幅為10.0%。年內(nèi)最高價(jià)格為2 280元/t，最低價(jià)格為2 150元/t，波動(dòng)幅度為130元/t。

2020年磷復(fù)肥市場，特別是磷銨市場出現(xiàn)上行走勢的主要原因如下：一是全球新冠肺炎疫情背景下糧食安全的重要性進(jìn)一步凸顯，糧價(jià)上漲帶動(dòng)農(nóng)資消費(fèi)，化肥需求增加；二是供給側(cè)改革力度加大，再加上安全環(huán)保高壓態(tài)勢，磷復(fù)肥供應(yīng)減少；三是原材料價(jià)格波動(dòng)，磷礦石、合成氨和硫黃價(jià)格底部反彈。2019—2021年硫黃價(jià)格走勢見圖8。

圖8 2019—2021年硫黃價(jià)格走勢

1.8 磷復(fù)肥行業(yè)效益

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年磷復(fù)肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為4.5%，同比提升3.0個(gè)百分點(diǎn)；其中磷肥行業(yè)為4.2%，同比提升2.7個(gè)百分點(diǎn)，為近年來較好水平。得益于下游需求的提升，以及企業(yè)成本的把控，特別是原料成本的把控，行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)。2020年與2019年相比，磷肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了14家，復(fù)合肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了104家。與2016年相比，5年間磷肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了75家，復(fù)合肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了432家。

2 國際磷肥市場

2020年全球磷肥總產(chǎn)能與2019年相比變化不大，但天然氣價(jià)格下跌、通脹上升、匯率波動(dòng)、貿(mào)易緊張局勢升級，以及新的貿(mào)易保護(hù)措施和關(guān)稅變化，碳減排措施等都對肥料供應(yīng)產(chǎn)生影響。如美國對摩洛哥和俄羅斯征收關(guān)稅，越南對磷酸二銨和磷酸一銨實(shí)行保障措施，俄羅斯提高國內(nèi)磷礦的礦產(chǎn)開采稅等。

據(jù)IFA（國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)）估算，2020年全球加工磷酸鹽（MAP、DAP和重過磷酸鈣（TSP））產(chǎn)量P2O5約為2 887.6萬t，同比下降1.5%；磷養(yǎng)分需求量P2O5約為4 860萬t，同比增長3.2%，加上低濃度磷肥的供應(yīng)，國際磷肥市場仍處于供過于求的狀態(tài)，但由于主要消費(fèi)國預(yù)期需求有所提升，因此潛在過剩減少。全球加工磷酸鹽貿(mào)易量P2O5約為1 589萬t，同比下降0.6%。2020年摩洛哥和美國的磷酸二銨產(chǎn)量略有增加，其他國家變化不大；印度由于國內(nèi)產(chǎn)量下降以及需求提升，進(jìn)口量增加；土耳其則隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，進(jìn)口量減少。全球磷酸產(chǎn)能在2019年的基礎(chǔ)上增長至P2O55 910萬t/a，增長產(chǎn)能主要集中在巴西、突尼斯、印度和俄羅斯等國家。但受新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，這部分增長的產(chǎn)能有可能推遲投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2020年全球加工磷酸鹽的產(chǎn)能達(dá)到P2O54 610萬t/a。

磷酸二銨價(jià)格在2011年的時(shí)候達(dá)到上一輪的景氣峰值，美國海灣磷酸二銨價(jià)格達(dá)到610美元/t，隨后進(jìn)入10年的長下行周期，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能一度供過于求，國際磷酸二銨價(jià)格在2019年年底跌入谷底，海灣地區(qū)離岸報(bào)價(jià)跌至290美元/t。中國磷酸二銨價(jià)格變動(dòng)趨勢與國際價(jià)格變動(dòng)趨勢相符，但略有滯后。2020年國際磷酸二銨價(jià)格呈現(xiàn)緩慢上升的走勢，尤其是進(jìn)入2021年以后，磷酸二銨價(jià)格增速迅速提高，新一輪景氣區(qū)間已悄然而至。

3 相關(guān)原料情況

3.1 硫黃供應(yīng)情況

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國硫黃總產(chǎn)量791萬t，同比上升4.1%。近幾年，我國硫黃產(chǎn)量穩(wěn)步上升，特別是普光氣田以外的產(chǎn)量累計(jì)增長了46.2%。產(chǎn)量最大的省份是四川省，2020年產(chǎn)量達(dá)到210萬t；其次分別為遼寧省、江蘇省和山東省，產(chǎn)量分別為100萬t、70萬t和66萬t。2020年我國累計(jì)進(jìn)口硫黃854萬t，同比下降27.2%；平均進(jìn)口價(jià)格70.8美元/t，同比下降55.5%。阿聯(lián)酋、韓國、伊朗、沙特阿拉伯、日本、印度是我國最大的進(jìn)口硫黃來源國。不算庫存結(jié)余，2020年我國硫黃表觀消費(fèi)量總計(jì)1 645萬t，同比下降14.9%（雖然2019年表觀消費(fèi)量較高，但大多數(shù)都轉(zhuǎn)化成了庫存），約占全球硫黃消費(fèi)量的25.7%。我國硫黃表觀消費(fèi)量呈緩慢下降的走勢，2020年比2015年下降了6.9%。

3.2 磷礦石行業(yè)情況

隨著國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，近年來國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量總體呈下降態(tài)勢，2020年同比小幅回升：2020年國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量8 893.3萬t（折w（P2O5）30%，下同），較2016年產(chǎn)量1.4億t下降38%。2020年湖北省磷礦石產(chǎn)量3 828萬t，較2015年的5 500萬t下降30%，磷礦石供應(yīng)趨緊，資源戰(zhàn)略性優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國磷礦石產(chǎn)量結(jié)束下降走勢，同比增長1.3%。其中，云、貴、川、鄂產(chǎn)磷4省產(chǎn)量合計(jì)8 610.2萬t，占總產(chǎn)量的96.8%，同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，全球磷礦資源基礎(chǔ)儲量在700億t左右，我國磷礦資源儲量雖排名世界第二，但只有30億t左右，不足全球的5%；其他資源主要集中在非洲、中東和美洲。2020年全球磷礦石產(chǎn)量為2.1億t，我國產(chǎn)量全球第一，占全球總產(chǎn)量的42%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。在環(huán)保趨嚴(yán)和供給持續(xù)收縮下，2020年磷礦石價(jià)格小幅度上漲。長期來看，政策層面會(huì)更加重視磷礦資源，環(huán)境保護(hù)力度加大，行業(yè)供給難以大幅度回升；下游磷肥需求和磷化工產(chǎn)品需求相對平穩(wěn)。

3.3 合成氨及氮肥行業(yè)情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年年底，全國合成氨產(chǎn)能6 676萬t/a，同比增長2.0%，尿素產(chǎn)能（實(shí)物量）6 634萬t/a，同比增長0.3%。2020年全國累計(jì)生產(chǎn)合成氨5 884.4萬t，同比增長2.1%，其中磷銨生產(chǎn)用合成氨512.3萬t，占合成氨總產(chǎn)量的8.7%；氮肥產(chǎn)量（折純，下同）4 032.7萬t，同比增長1.0%，其中尿素產(chǎn)量（實(shí)物量）5 622.8萬t，同比增長2.6%。累計(jì)進(jìn)口氮肥24.2萬t，同比下降24.3%；累計(jì)出口氮肥630.7萬t，同比增長7.9%。2020年我國氮肥表觀消費(fèi)量3 426.2萬t，同比增長0.4%，其中尿素表觀消費(fèi)量（實(shí)物量）5 078.7萬t，同比增加1.5%。

2020年小顆粒尿素平均出廠價(jià)格1 648元/t，同比下降8.90%；大顆粒尿素平均出廠價(jià)格1 670元/t，同比下降8.29%。

4 行業(yè)面臨的形勢及發(fā)展趨勢

化肥行業(yè)已經(jīng)邁入發(fā)展成熟期，行業(yè)競爭趨向于國際化，企業(yè)原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和營銷策略都在進(jìn)行調(diào)整和變革，走出一條以化肥產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，優(yōu)化生產(chǎn)布局，穩(wěn)步保持基礎(chǔ)肥料，同時(shí)通過創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展道路。

4.1 化肥使用量有望維持強(qiáng)勁態(tài)勢

縱觀歷史，社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)生較大的波動(dòng)后，化肥施用量都會(huì)快速反彈，新冠肺炎疫情流行使得全球主要經(jīng)濟(jì)體都推出了寬松的財(cái)政政策，超發(fā)的貨幣終會(huì)推高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)而提升農(nóng)民的種植意愿；另外由于新冠肺炎疫情以及蝗災(zāi)等病蟲害的雙重影響，全球各國更加重視糧食的供應(yīng)安全問題；第三石油價(jià)格的上行可能，可能會(huì)誘發(fā)能源作物播種面積增加，進(jìn)一步增加化肥需求。國內(nèi)玉米價(jià)格由2020年7月的1 900元/t上漲到2021年2月的5 800元/t，作物高漲的價(jià)格大大提升了農(nóng)民的種植熱情。盡管化肥利用率在不斷提高，但隨著播種面積增加和農(nóng)戶種植意愿、施肥意愿的改變，化肥使用量有望維持強(qiáng)勁態(tài)勢。

4.2 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展趨勢對肥料品質(zhì)要求提升

土地流轉(zhuǎn)是促進(jìn)土地集約化經(jīng)營、發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、增加農(nóng)民收入的重要手段，一直為國家高度重視。截至2020年年底，我國家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積超過3 700萬hm2（5.55億畝），全國已有家庭農(nóng)場超過100萬家，農(nóng)民合作社超過220萬家，農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織近90萬個(gè)，未來在不改變承包權(quán)的前提下，通過土地流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營仍然是大趨勢。與傳統(tǒng)的小農(nóng)分散經(jīng)營不同，種植大戶、家庭農(nóng)場和合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體以市場為導(dǎo)向，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模效應(yīng)更好。因此對肥料采購更看重性價(jià)比、產(chǎn)出比和服務(wù)質(zhì)量，那些在產(chǎn)品、服務(wù)和價(jià)格方面具備優(yōu)勢，且可為農(nóng)戶創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益的肥料產(chǎn)品將具有更廣泛的市場空間。

4.3 環(huán)保政策收緊推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展

2021年《中華人民共和國長江保護(hù)法》正式生效，要求對磷礦、磷肥生產(chǎn)集中的長江干支流，實(shí)施更加嚴(yán)格的總磷排放管控；國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于“十四五”大宗固體廢物綜合利用的指導(dǎo)意見》明確，到2025年需要將磷石膏等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，新增大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%；再加上我國提出的“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的要求，將推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。環(huán)境保護(hù)區(qū)內(nèi)的磷礦會(huì)逐步限采整頓，企業(yè)需要強(qiáng)化對尾礦，磷石膏，磷礦中氟、砷等有害物質(zhì)的綜合利用；行業(yè)新上項(xiàng)目審批將進(jìn)一步趨嚴(yán)；能源結(jié)構(gòu)將調(diào)整，氫能、天然氣、動(dòng)力電池等清潔能源將迎來新機(jī)遇；環(huán)保驅(qū)動(dòng)疊加減排需求，磷復(fù)肥行業(yè)綠色發(fā)展將提速。

4.4 出口流向、渠道、結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展

國際磷肥格局悄然發(fā)生變化，北非西亞崛起，美國減產(chǎn)。隨著全球磷肥階段式的產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能過剩將導(dǎo)致行業(yè)競爭壓力迅速攀升，成本將成為競爭中的關(guān)鍵因素。面對較為激烈的市場競爭，較高的成本壓力將抑制國內(nèi)企業(yè)在傳統(tǒng)市場出口份額的增加。多年來，我國堅(jiān)持推進(jìn)貿(mào)易全球化，通過貿(mào)易在全球范圍內(nèi)配置磷復(fù)肥資源，國際國內(nèi)市場聯(lián)動(dòng)不斷增強(qiáng)。未來我國企業(yè)仍會(huì)通過促進(jìn)出口流向、渠道和結(jié)構(gòu)的多元化，維持一定的出口份額，特別是復(fù)合肥的出口仍有較好的空間。

4.5 產(chǎn)品向高效新型化發(fā)展

近年我國土地經(jīng)營權(quán)的流動(dòng)和轉(zhuǎn)讓推動(dòng)我國農(nóng)業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展，同時(shí)居民膳食結(jié)構(gòu)升級帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)作物的種植面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對肥料，特別是新型肥料，和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求將進(jìn)一步增長。隨著農(nóng)民科學(xué)施肥觀念的不斷增長和新型肥料的普及，農(nóng)業(yè)種植業(yè)生產(chǎn)對復(fù)合肥的需求增長趨勢將高于單質(zhì)肥，且對復(fù)合肥產(chǎn)品的肥效提出更高要求。未來添加某些增效物質(zhì)的特種肥料，由于具有環(huán)境友好、養(yǎng)分高效、功能集成、輕簡省力等優(yōu)點(diǎn)，能夠充分滿足不同區(qū)域、不同作物全生長期的營養(yǎng)需求，將具有良好的發(fā)展前景。

5 結(jié)束語

2021年是“十四五”的開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程由此開啟。隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、農(nóng)業(yè)高品質(zhì)發(fā)展、資源環(huán)境約束，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高資源利用率、發(fā)展綠色高效產(chǎn)品、提高固廢綜合利用率是未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)將面臨自20世紀(jì)30年代大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。國內(nèi)外形勢更加復(fù)雜，不確定、不穩(wěn)定因素增多，磷復(fù)肥行業(yè)面臨種種困難和挑戰(zhàn)，壓力有增無減。供給端將持續(xù)受控，需求端長期承壓，行業(yè)亟須提升創(chuàng)新能力，賦能高質(zhì)量發(fā)展。