2021年上半年畜產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)及后市展望

文│朱增勇（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部貿(mào)易監(jiān)測(cè)預(yù)警專家組）

何洋 楊紅杰 張利宇（全國(guó)畜牧總站）

一、我國(guó)畜產(chǎn)品貿(mào)易情況

1.肉類整體貿(mào)易情況。2021年1～5月，我國(guó)肉類進(jìn)口433.56萬噸，同比下降3.9%，進(jìn)口額139.98億美元，同比增長(zhǎng)8.2%；肉類出口12.7萬噸，同比增長(zhǎng)11.6%；出口額6.69億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。

進(jìn)口前10位的主要進(jìn)口來源國(guó)合計(jì)進(jìn)口370.32萬噸，占我國(guó)肉類進(jìn)口總量的85.4%。按照進(jìn)口數(shù)量排序，分別為巴西、西班牙、美國(guó)、阿根廷、丹麥、新西蘭、荷蘭、加拿大、烏拉圭和澳大利亞，分別占比19.4%、18.3%、14.6%、5.9%、5.6%、5.5%、5.3%、4.1%、3.5%和3.3%。其中，自巴西進(jìn)口84.32萬噸，同比增長(zhǎng)15.8%；自西班牙進(jìn)口79.36萬噸，同比增長(zhǎng)96.6%；自美國(guó)進(jìn)口63.11萬噸，同比增長(zhǎng)20.9%；自阿根廷進(jìn)口25.4萬噸，同比增長(zhǎng)12.2%；自丹麥進(jìn)口24.19萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%；自新西蘭進(jìn)口23.88萬噸，同比增長(zhǎng)27.5%；自荷蘭進(jìn)口23.01萬噸，同比增長(zhǎng)20.2%；自加拿大進(jìn)口17.74萬噸，同比下降5.4%；自烏拉圭進(jìn)口15萬噸，同比增長(zhǎng)46.2%；自澳大利亞進(jìn)口14.31萬噸，同比下降35.9%（圖1）。

◎圖1 2021年1～5月肉類主要進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口額占比

2.豬肉進(jìn)口情況。2021年1～5月，我國(guó)進(jìn)口豬肉195.91萬噸，同比增13.6%，進(jìn)口額55.53億美元，同比增長(zhǎng)10%；豬肉出口1.15萬噸，出口額0.4億美元。

進(jìn)口前10位的主要進(jìn)口來源國(guó)合計(jì)進(jìn)口豬肉184.05萬噸，占我國(guó)豬肉進(jìn)口總量的94%。按照進(jìn)口數(shù)量排序，分別為西班牙、美國(guó)、巴西、丹麥、荷蘭、加拿大、法國(guó)、智利、英國(guó)和墨西哥，占比分別為33.5%、11.4%、11%、8.9%、8.7%、7.4%、4.5%、3.7%、2.5%和2.4%。其中，自西班牙進(jìn)口65.55萬噸，同比增長(zhǎng)109.2%；自美國(guó)進(jìn)口大幅減少，同比下降33.2%，進(jìn)口量為22.34萬噸；自巴西進(jìn)口21.62萬噸，同比增長(zhǎng)38.3%；自丹麥進(jìn)口17.42萬噸，同比增長(zhǎng)11.7%；自荷蘭進(jìn)口增幅較大，同比增長(zhǎng)32.3%，進(jìn)口量為17.01萬噸；自加拿大進(jìn)口14.54萬噸，同比增長(zhǎng)4.6%；自法國(guó)進(jìn)口8.77萬噸，同比增長(zhǎng)77.3%；自智利進(jìn)口7.19萬噸，同比增長(zhǎng)15.9%；自英國(guó)進(jìn)口4.85萬噸，同比增長(zhǎng)7%；自墨西哥進(jìn)口4.76萬噸，同比增長(zhǎng)35.9%（圖2）。

◎圖2 2021年1～5月豬肉主要進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口量份額

豬雜碎進(jìn)口55.61萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%，進(jìn)口額12.58億元，同比增長(zhǎng)13.1%。主要來自西班牙、美國(guó)、丹麥、荷蘭、法國(guó)、加拿大、智利、英國(guó)、愛爾蘭和巴西，分別占比27.3%、22.8%、10.3%、9.7%、7.3%、5.3%、4.6%、3.8%、2.2%和1.4%；合計(jì)進(jìn)口52.68萬噸，占我國(guó)豬雜碎進(jìn)口總量的94.7%。其中，自西班牙進(jìn)口15.18萬噸，同比增長(zhǎng)77.3%，增幅較大；自美國(guó)進(jìn)口12.66萬噸，同比增長(zhǎng)27.1%；自丹麥進(jìn)口5.71萬噸，同比下降13.5%；自荷蘭進(jìn)口5.4萬噸，同比下降4.6%；自法國(guó)進(jìn)口4.06萬噸，同比增長(zhǎng)49.8%；自加拿大進(jìn)口2.94萬噸，同比下降31.1%；自智利進(jìn)口2.56萬噸，同比增長(zhǎng)51.5%；自英國(guó)進(jìn)口2.13萬噸，同比下降0.5%；自愛爾蘭進(jìn)口1.24萬噸，同比增長(zhǎng)22.7%；自巴西進(jìn)口0.8萬噸，同比增長(zhǎng)3倍。

3.牛肉進(jìn)口情況。2021年1～5月，我國(guó)進(jìn)口牛肉97.22萬噸，同比增長(zhǎng)18.5%，進(jìn)口額46.2億美元，同比增長(zhǎng)5.7%。主要來自巴西、阿根廷、烏拉圭、新西蘭和澳大利亞，分別占比38.5%、22%、13.8%、9.1%和7%；合計(jì)進(jìn)口87.89萬噸，占我國(guó)牛肉進(jìn)口總量的90.4%。其中，自巴西進(jìn)口37.4萬噸，同比增長(zhǎng)30.7%；自阿根廷進(jìn)口21.36萬噸，同比增長(zhǎng)18.7%；自烏拉圭進(jìn)口13.43萬噸，同比增長(zhǎng)40.9%，增幅較大；自新西蘭進(jìn)口8.86萬噸，同比增加18.8%；自澳大利亞進(jìn)口6.84萬噸，同比下降50.7%，降幅較大。此外，自美國(guó)進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)，進(jìn)口量為4.16萬噸，同比增長(zhǎng)7.8倍（圖3）。

◎圖3 2021年1～5月牛肉主要進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口量份額

4.羊肉進(jìn)口情況。2021年1～5月，我國(guó)進(jìn)口羊肉21.01萬噸，同比增長(zhǎng)22.4%，進(jìn)口額11.22億美元，同比增長(zhǎng)32.7%。主要進(jìn)口來源國(guó)為新西蘭和澳大利亞，分別占比62.5%和31.8%；合計(jì)進(jìn)口19.8萬噸，占我國(guó)羊肉進(jìn)口總量的94.3%。其中，自新西蘭進(jìn)口羊肉同比增長(zhǎng)38.2%，進(jìn)口量為13.12萬噸；自澳大利亞進(jìn)口羊肉6.67萬噸，同比下降7.9%。此外，自烏拉圭進(jìn)口增加，同比增長(zhǎng)201.2%，進(jìn)口量為1.05萬噸，占我國(guó)羊肉進(jìn)口總量的5%。

5.禽肉進(jìn)口、禽蛋出口情況。2021年1～5月，我國(guó)禽肉進(jìn)口總量為59.59萬噸，同比增長(zhǎng)13%，進(jìn)口額12.73億美元，同比下降3.1%；出口8.51萬噸，同比增長(zhǎng)19.4%，出口額2.42億美元，同比增長(zhǎng)19.3%。主要進(jìn)口來源國(guó)為巴西、美國(guó)、俄羅斯、泰國(guó)、阿根廷，分別占比41.1%、35.6%、7.6%、7.2%和4.9%；合計(jì)進(jìn)口57.38萬噸，占我國(guó)禽肉進(jìn)口總量的96.3%。其中，自巴西進(jìn)口大幅減少，同比下降13.7%，進(jìn)口量為24.5萬噸；自美國(guó)進(jìn)口大幅增加，同比增長(zhǎng)242.7%，進(jìn)口量為21.18萬噸；自俄羅斯進(jìn)口4.5萬噸，同比下降22.1%；自泰國(guó)進(jìn)口4.27萬噸，同比下降16.1%；自阿根廷進(jìn)口2.94萬噸，同比大幅下降31.5%。

2021年1～5月，我國(guó)蛋產(chǎn)品出口4.03萬噸，同比下降2.2%，出口額7925.29萬美元，同比增長(zhǎng)9.2%。

6.乳制品貿(mào)易情況。2021年1～5月，我國(guó)乳制品進(jìn)口182.97萬噸，同比增長(zhǎng)36.1%，進(jìn)口額59.37億美元，同比增長(zhǎng)16.2%；出口1.72萬噸，同比增長(zhǎng)1.2%，出口額1.17億美元，同比增長(zhǎng)18.2%。進(jìn)口主要來自新西蘭、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、荷蘭和美國(guó)，分別占比45.3%、11.4%、6.5%、5.1%、4.4%和8%，合計(jì)占比80.7%。

從乳制品種類來看，鮮奶進(jìn)口55.12萬噸，同比增長(zhǎng)61.7%，主要來自德國(guó)、新西蘭、澳大利亞、法國(guó)和波蘭，占比分別為29.6%、30.3%、9.2%、5.6%和12.8%，合計(jì)占鮮奶進(jìn)口總量的88.3%；奶粉進(jìn)口67.72萬噸，同比增長(zhǎng)30%，主要來自新西蘭、澳大利亞、德國(guó)、法國(guó)和荷蘭，分別占比77.7%、6.5%、1.4%、2%和1.2%，合計(jì)占奶粉進(jìn)口總量的88.7%；嬰幼兒奶粉進(jìn)口14.38萬噸，同比減少23.6%，來自荷蘭、新西蘭、法國(guó)、愛爾蘭、德國(guó)、丹麥和澳大利亞，分別占比26.5%、17.2%、9.9%、7%、3.5%和2.2%，合計(jì)占嬰幼兒奶粉進(jìn)口總量的70.4%。

二、國(guó)際畜產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)

2021年上半年，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）肉類價(jià)格指數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，連續(xù)4個(gè)月高于2020年同期。據(jù)FAO數(shù)據(jù)顯示，肉類價(jià)格指數(shù)（基期為2014—2016年）從2020年9月開始持續(xù)回升，2021年6月為109.62，環(huán)比上漲2.23個(gè)點(diǎn)，同比上漲14.81個(gè)點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月高于2020年同期。其中，羊肉價(jià)格指數(shù)從2020年4月后總體回升，2021年2月為129.13，3月小幅回落至126.81后開始回升，6月上漲至138.84，同比漲19.07個(gè)點(diǎn)，環(huán)比漲3.08個(gè)點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月高于2020年同期；豬肉價(jià)格指數(shù)從2020年9月開始回升，2020年12月到2021年1月總體保持平穩(wěn)，2月開始呈上漲趨勢(shì)，6月上漲至102.91，環(huán)比漲1.15個(gè)點(diǎn)，同比漲9.6個(gè)點(diǎn)，2021年1～4月連續(xù)4個(gè)月低于2020年同期，5～6月高于2020年同期；牛肉價(jià)格指數(shù)從2020年10月開始連續(xù)8個(gè)月回升，2021年6月為117.41，環(huán)比漲2.73個(gè)點(diǎn)，同比漲14.81個(gè)點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月高于2020年同期；禽肉價(jià)格指數(shù)從2020年11月開始回升，2021年6月為100.56，同比漲20.13個(gè)點(diǎn)，環(huán)比漲2.62個(gè)點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月高于2020年同期（圖4）。

◎圖4 2016—2020年全球肉類價(jià)格指數(shù)

FAO奶制品價(jià)格連續(xù)11個(gè)月上漲后小幅回落。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，奶制品價(jià)格指數(shù)由2020年6月開始連續(xù)12個(gè)月回升，2021年5月為121.1，2021年6月小幅回落，為119.9，環(huán)比跌1個(gè)點(diǎn)，同比漲22個(gè)點(diǎn)，連續(xù)6個(gè)月高于上年同期（圖5）。

◎圖5 2017—2021年全球奶類價(jià)格指數(shù)

三、未來全球畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢(shì)展望

一是全球豬肉產(chǎn)量將明顯恢復(fù)，禽肉和牛肉產(chǎn)量穩(wěn)中有增，雞肉和牛肉出口將小幅增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2021年全球豬肉產(chǎn)量10512萬噸，較上年增長(zhǎng)8.6%，雞肉和牛肉產(chǎn)量分別位10102萬噸和6082萬噸，分別增長(zhǎng)0.2%和0.5%。受菲律賓和越南等國(guó)豬肉進(jìn)口需求增加影響，豬肉出口量增長(zhǎng)2%，為1181.6萬噸，雞肉出口量增長(zhǎng)1.2%，為1199萬噸，牛肉出口則略下降0.5%，為1075萬噸。

二是全球肉類價(jià)格預(yù)期總體趨降，但成本支撐下仍將保持較高水平。受美國(guó)貨幣超發(fā)、畜禽存欄量增加等因素影響，玉米等飼料原料價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，成本上漲支撐肉類價(jià)格。同時(shí)，新冠肺炎疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及部分國(guó)家防控措施可能取消，將會(huì)帶動(dòng)肉類消費(fèi)需求?？傮w來看，三季度肉類價(jià)格仍將呈現(xiàn)高位，預(yù)計(jì)四季度隨著供給進(jìn)一步增加，肉類價(jià)格將會(huì)從高位逐漸回落。

三是我國(guó)肉類和奶制品進(jìn)口量預(yù)計(jì)仍將呈現(xiàn)不同程度增加。我國(guó)豬肉供給明顯增加、豬價(jià)二季度大幅回落，預(yù)計(jì)8月開始豬肉進(jìn)口需求將會(huì)下降，但全年豬肉進(jìn)口量仍將保持高位，預(yù)計(jì)在400萬噸左右。禽肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)略高于2020年同期，在160萬噸左右。牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)保持較高增速，全年進(jìn)口量達(dá)到250萬噸左右。羊肉進(jìn)口量下半年預(yù)計(jì)將會(huì)回落，全年羊肉進(jìn)口量小幅高于2020年同期，預(yù)計(jì)38萬噸。乳制品進(jìn)口預(yù)計(jì)繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，全年乳制品進(jìn)口量約在340萬噸左右。