2021年上半年生豬生產(chǎn)形勢分析及后市展望

文│王祖力 石守定（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生豬監(jiān)測預(yù)警專家組）

孫志華 何洋 楊紅杰 張利宇（全國畜牧總站）

今年上半年，全國生豬生產(chǎn)繼續(xù)恢復(fù)、成效顯著。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月生豬產(chǎn)能已恢復(fù)到正常年份水平，提前半年完成生豬產(chǎn)能恢復(fù)目標任務(wù)。與此同時，豬肉供應(yīng)逐步改善，2021年以來活豬及豬肉價格下滑明顯，6月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)陷入全面虧損。根據(jù)前期產(chǎn)能恢復(fù)情況和生豬生長育肥周期研判，后期市場供應(yīng)以寬松為主基調(diào)，豬價總體處在趨勢性下行通道，即使會有季節(jié)性反彈，幅度也不會太大。

一、上半年生豬生產(chǎn)形勢

1.養(yǎng)殖場戶數(shù)量明顯增加。據(jù)對全國規(guī)模豬場全覆蓋跟蹤監(jiān)測，6月規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量為17.8萬家，較年初的17.5萬家，增加3000多家。6月，全國規(guī)模豬場新生仔豬3157萬頭，連續(xù)4個月環(huán)比增長，累計增長9.3%，同比增長38.8%。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測村、戶數(shù)據(jù)來看，散養(yǎng)戶補欄積極性較高，4000個定點監(jiān)測村生豬存欄連續(xù)4個月增加，6月監(jiān)測村養(yǎng)豬戶的比重為8.7%，比2月提高0.6個百分點，創(chuàng)2020年以來新高（圖1）。

◎圖1 2018年1月以來養(yǎng)豬戶比重變動情況

2.生豬產(chǎn)能恢復(fù)任務(wù)提前半年完成。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從2019年10月開始，全國能繁母豬存欄實現(xiàn)自非洲豬瘟疫情發(fā)生以來的首次環(huán)比增長，生豬產(chǎn)能正式開始恢復(fù)。截至2021年5月，全國能繁母豬存欄連續(xù)20個月環(huán)比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末全國生豬存欄43911萬頭，比上年同期增加9915萬頭，同比增長29.2%。其中，能繁母豬存欄4564萬頭，同比增加935萬頭，增長25.7%。生豬存欄已恢復(fù)到2017年年末的99.4%，能繁母豬存欄已恢復(fù)到2017年年末的102.1%。生豬產(chǎn)能完全恢復(fù)的任務(wù)目標提前半年完成。

3.市場供應(yīng)逐步改善。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，受季節(jié)性因素影響，2月定點屠宰企業(yè)生豬屠宰量僅為1424萬頭，環(huán)比下降27%；3～6月生豬屠宰量連續(xù)4個月環(huán)比增加，且幅度較大，累計增長54.5%。其中，6月屠宰量達到2200萬頭，環(huán)比增長10.2%，同比增長65.8%，同比增幅較年初提升36.5個百分點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量4291萬噸，比上年同期增長23%，其中豬肉產(chǎn)量2715萬噸，同比增長35.9%（圖2）。

◎圖2 2020年1月以來生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量變化

4.豬肉進口保持高位。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國進口豬肉230萬噸，較上年同期的212萬噸增長8.5%。從月度進口量來看，1月進口38萬噸，同比增長24.4%；3月進口45.8萬噸，同比增長16.1%，創(chuàng)月度進口數(shù)量歷史新高；6月進口34萬噸，雖然有所下降，但依然保持在相對較高水平。從進口來源看，今年1～5月，前6大進口來源國依次為西班牙、美國、巴西、丹麥、荷蘭和加拿大，合計進口158.4萬噸，占比81%。其中：從西班牙進口豬肉65.6萬噸，占豬肉進口總量的33.5%；自美國進口的豬肉量占比為11.4%（圖3）。

◎圖3 2018年1月以來月度豬肉進口量變化情況（萬噸）

5.活豬及豬肉價格超預(yù)期下跌。1月初以來，全國活豬及豬肉價格總體呈下跌態(tài)勢，且跌勢較猛。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部500個縣集貿(mào)市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年6月第4周，全國活豬平均價格為每千克13.76元，環(huán)比下跌9.1%，連續(xù)16周下跌，較1月第3周下跌22.25元，跌幅為61.8%；6月第4周豬肉平均價格為每千克24.6元，環(huán)比下跌6.2%，連續(xù)22周下跌，較1月第3周下跌29.62元，跌幅為54.6%。中國養(yǎng)豬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月6日全國活豬平均價格為36.94元/千克，2021年6月22日跌至12.65元/千克，每千克下跌24.29元，跌幅達到65.8%，價格創(chuàng)2019年4月以來新低。

6.第6個月生豬養(yǎng)殖陷入全面虧損。2021年前5個月，雖然生豬價格下跌較快，但養(yǎng)殖盈利始終保持在較好水平。據(jù)監(jiān)測，1月養(yǎng)殖場戶出欄商品豬頭均盈利為2431元，2月降到1992元，3～5月分別為1550元、987元和451元。6月初開始，生豬價格跌破成本線。6月養(yǎng)豬場戶每頭生豬銷售收入為2056元，養(yǎng)殖總成本2185元，每出售一頭商品豬虧損129元。其中，6月下旬豬價最低的時候，每出售一頭生豬虧損額可達500元。對于外購仔豬育肥的養(yǎng)殖場戶，頭均虧損更是高達千元以上，處于深度虧損區(qū)間。據(jù)了解，持續(xù)虧損已導(dǎo)致部分企業(yè)面臨資金壓力（圖4）。

◎圖4 2018年1月以來生豬養(yǎng)殖盈利情況

二、后市展望

1.三季度豬價有望反彈但幅度不會太高。按照常年規(guī)律，三季度豬價通常會出現(xiàn)一輪季節(jié)性反彈。另外，春節(jié)前后藍耳病、仔豬流行性腹瀉等疫情有所抬頭，雖然對全國總體產(chǎn)能影響有限，但對仔豬成活率影響不容忽視。據(jù)監(jiān)測，1～2月新生健仔數(shù)累計降幅超過10%，這期間新出生的仔豬，對應(yīng)的出欄上市時間點正好是三季度。按照生豬生產(chǎn)規(guī)律，屆時可出欄上市的商品豬數(shù)量可能會出現(xiàn)階段性減少，利好豬價回調(diào)。但目前市場上進口凍豬肉存在積壓現(xiàn)象，且量級不小，一定程度上會抑制豬價上漲?？傮w判斷，三季度豬價有反彈可能，但幅度不會太高。

2.后期豬價總體仍將處于趨勢性下行通道。生豬產(chǎn)能恢復(fù)超預(yù)期，前期連續(xù)20個月環(huán)比增長，隨著這些新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，將帶來生豬市場供應(yīng)量的趨勢性增加。與此同時，消費需求恢復(fù)不及預(yù)期。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，雖然6月生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)已陷入虧損，但集貿(mào)市場豬肉交易量仍不及正常年份水平的九成。當前，生豬產(chǎn)能已完全恢復(fù)，一段時間之后，生豬市場供應(yīng)量也將恢復(fù)到往年正常水平。如果消費需求無法恢復(fù)至常年水平，必將導(dǎo)致一定程度的供應(yīng)過剩?？傮w判斷，未來一年豬價在大趨勢上會處在下行通道，但類似中秋、國慶、元旦和春節(jié)這些需求旺季，仍有可能出現(xiàn)小幅季節(jié)性反彈。