分析展望中國汽車制造2025

張政，張弛

1.柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 廣西柳州 545007 2.上汽通用五菱汽車股份有限公司 廣西柳州 545007

汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要支柱。2009年至今，中國連續(xù)12年蟬聯(lián)世界汽車產(chǎn)銷量第一，是名副其實(shí)的汽車制造大國、消費(fèi)大國。汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也給交通、能源與環(huán)境帶來了巨大的壓力，在國家相關(guān)規(guī)劃中將“節(jié)能與新能源汽車”作為未來十年國家重點(diǎn)突破的十大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一，加快發(fā)展節(jié)能與新能源汽車已成為推動我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展的重要舉措。

隨著全球科技革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展，汽車與信息通信等領(lǐng)域加速融合，汽車產(chǎn)業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境正在發(fā)生改變。我國2017年汽車產(chǎn)銷達(dá)到歷史最高后，已連續(xù)三年下滑。在中國汽車行業(yè)的諸多政策、戰(zhàn)略規(guī)劃、研究報(bào)告以及“2.0版”《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中，2025年都是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。本文分析影響汽車行業(yè)的各種因素，展望2025前后的汽車制造業(yè)。

政策影響分析

這里主要探討國家政策對行業(yè)的影響，從排放標(biāo)準(zhǔn)、雙積分政策、補(bǔ)貼政策三個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.排放標(biāo)準(zhǔn)

汽車尾氣已成為大中城市的主要污染源，全國6億左右人口受霧霾天氣影響，70%左右的城市不能達(dá)到新的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)發(fā)改委等部門發(fā)布的通知，輕型汽車“國六a排放標(biāo)準(zhǔn)”顆粒物數(shù)量限值生產(chǎn)過渡期的截止時(shí)間由2020年7月1日前調(diào)整為2021年1月1日前。

我國輕型汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)主要采用歐洲模式，從“國一”到“國六”，每提高一次標(biāo)準(zhǔn)，單車污染就大幅降低，國家實(shí)施強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促使企業(yè)不斷技術(shù)進(jìn)步。排放標(biāo)準(zhǔn)會越來越嚴(yán)，“國六”之后還會有“國七”。據(jù)報(bào)道，”歐Ⅶ標(biāo)準(zhǔn)”預(yù)計(jì)將于2025年實(shí)施，而我國汽車產(chǎn)業(yè)碳排放將于2028年先于國家碳減排承諾提前達(dá)峰，故 “國七”標(biāo)準(zhǔn)亦可能在2025年實(shí)施。

2.雙積分政策

為提升乘用車節(jié)能水平，緩解能源和環(huán)境壓力，2017年工信部等部門發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源車積分并行管理辦法》，設(shè)立“油耗”和“新能源”兩種積分。促使傳統(tǒng)燃油車將平均燃油消耗量降到達(dá)標(biāo)值內(nèi)獲取正積分，或使新能源車積分值高于達(dá)標(biāo)值獲取正積分，或通過積分交易機(jī)制購買新能源車正積分，抵消超標(biāo)產(chǎn)生的負(fù)積分，達(dá)到節(jié)能降耗、引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展新能源汽車的目的。積分不達(dá)標(biāo)未抵償負(fù)積分，將面臨暫停申報(bào)產(chǎn)品目錄、停止部分燃油車型生產(chǎn)或進(jìn)口等處罰。

2020年工信部等部門對雙積分政策進(jìn)行了修改，明確2021—2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%。在政策約束和激勵(lì)下，企業(yè)加大了節(jié)能與新能源產(chǎn)品研發(fā)投入，平均油耗持續(xù)下降，新能源車產(chǎn)量、質(zhì)量不斷提升，傳統(tǒng)車企加快向電動化轉(zhuǎn)型。

3.補(bǔ)貼政策

從2009年起中央財(cái)政安排專項(xiàng)資金，對購置新能源汽車給予補(bǔ)貼（見表1），地方財(cái)政也安排一定資金，重點(diǎn)對充電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新能源汽車購置和電池回購等給予支持。從2020年起，新能源乘用車、商用車企業(yè)單次申報(bào)清算車輛數(shù)量應(yīng)分別達(dá)到10 000輛、1000輛，數(shù)量門檻促使企業(yè)提高產(chǎn)銷量；新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬元（含）以下，價(jià)格門檻促使企業(yè)降低成本；純電乘用車?yán)m(xù)駛里程不低于300km，技術(shù)門檻促使企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

表1 新能源汽車中央財(cái)政補(bǔ)貼政策（根據(jù)公開資料整理）

補(bǔ)貼政策使新能源汽車得以快速發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升、成本逐步下降。綜合技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)等因素，新能源汽車補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，面對補(bǔ)貼退坡，車企需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，贏得市場競爭。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

經(jīng)濟(jì)環(huán)境是制約企業(yè)生存和發(fā)展的外部條件，這里主要從城市化進(jìn)程、收入與人口分布、汽車保有量等因素三個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.城市化進(jìn)程

2020年我國戶籍人口城鎮(zhèn)化率為63.89%，2030年規(guī)劃目標(biāo)為70%?？焖俚某擎?zhèn)化進(jìn)程對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展帶來了巨大影響，大城市購車需求和能力都強(qiáng)，隨著城市人口、車輛的增長，相對滯后的城市管理水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，導(dǎo)致了擁堵、污染、交通事故及停車難等問題，加上較高的房價(jià)，一定程度上抑制了購車需求。

城鎮(zhèn)化增加民眾出行需求，為汽車產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)遇，但環(huán)保的壓力、擁堵的現(xiàn)狀，使得政府限購、限號、限行，優(yōu)先發(fā)展公共交通，鼓勵(lì)使用新能源車輛開展分時(shí)租賃，更多的人選擇汽車共享服務(wù)，將減少新車購買需求。

2.收入與人口分布

目前，中國的分配結(jié)構(gòu)仍然是以中低收入群體為主。2020年私人汽車保有量24 393萬輛，表明約4億的中等收入群體中2.44億人已經(jīng)有車了，剩下的潛在購車人口數(shù)量有限。

據(jù)中科院2016遙感監(jiān)測報(bào)告顯示，94.39%的人口居住在“黑河-騰沖線”東南43.71%的國土面積上，5.61%的人口居住在“黑河-騰沖線”西北56.29%的國土面積上?！昂诤?騰沖線”西北人口少，對車市影響小，而“黑河-騰沖線”東南人口密度超“每平方千米300人”，與英、意、德人口密度相當(dāng)，千人保有量還有上升空間。

3.汽車保有量

2020年末我國汽車保有量2.81億輛，在保有量不斷增長的同時(shí)，對于中國汽車銷量峰值和保有量峰值的預(yù)測不時(shí)出現(xiàn)，多位行業(yè)專家預(yù)測我國汽車千人保有量峰值在280～450輛，保有量峰值在3～6.5億輛，時(shí)間在2025—2030年，銷量峰值在3000萬～5000萬輛。

我國原油產(chǎn)量從2016年起連續(xù)五年低于2億t，2020年原油產(chǎn)量1.95億t，進(jìn)口石油5.4239億t，對外依存度73.6%。如果汽車保有量6億輛，按目前能耗水平，石油對外依存度將接近90%，僅能源安全一項(xiàng)，中國汽車保有量恐難達(dá)到6億輛。

資源約束等因素使我國千人保有量無法達(dá)到發(fā)達(dá)國家同等水平，根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心王青估計(jì)，中國新車年產(chǎn)銷峰值3300萬輛，千人保有量300～350輛。預(yù)測我國千人汽車保有量峰值將達(dá)到目前中等發(fā)達(dá)國家的水平，千人保有量約300輛。

2001—2010年我國汽車銷量年均增速為24%，2011—2020年為3.6%，2021—2025年有望達(dá)到3%。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)，老舊車型將加快淘汰，今后的產(chǎn)銷量主要取決于報(bào)廢更新及出口量，汽車一般8～15年報(bào)廢，以15年報(bào)廢計(jì)，2006年以來快速增長積累的車輛將陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期。預(yù)測我國在2025年達(dá)到銷量峰值3000萬，汽車保有量達(dá)到3.6億輛，之后，汽車產(chǎn)銷量將基本穩(wěn)定，2030年左右新車銷量與淘汰量基本相當(dāng)，保有量有望超過4億輛。

社會環(huán)境分析

社會環(huán)境包括眾多因素，這里主要從人口數(shù)量、人口結(jié)構(gòu)、出行方式三個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.人口數(shù)量

人口數(shù)量是未來汽車市場決定要素之一，我國人口出生率不斷降低，出生人口不斷下降，死亡人口逐年增加。“80后”即將退出最佳生育年齡，“90后”“00后”的人數(shù)較“80后”大幅減少，縱觀“雙獨(dú)”“單獨(dú)”到“全面二胎”政策，對出生率的影響均有限，隨著養(yǎng)育成本的增高及生育觀念的改變，即使全面放開生育，出生率亦難有大的改變。

多位人口學(xué)家預(yù)測我國人口峰值在14.13億到14.5億之間，時(shí)間點(diǎn)在2023—2027年之間，這些預(yù)測值相差不大。2020年我國總和生育率僅1.3，或已達(dá)人口峰值，根據(jù)近年出生及死亡人口趨勢預(yù)測，如2021年達(dá)到人口峰值，峰值也將小于14.12億。2021年5月底出臺的三孩政策，在一定程度會延緩人口下降速度，但不會影響總體生育趨勢。

我國人口基數(shù)大，出行需求大，擁有汽車將帶來心理滿足和駕駛樂趣，加上千人汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，“十四五”期間汽車產(chǎn)銷量仍將保持微增長態(tài)勢。

2.人口結(jié)構(gòu)

根據(jù)公開資料整理得出“2016—2020年年末人口數(shù)及其構(gòu)成”，我國16～59歲勞動人口逐年減少，老年人口逐年增多，民政部預(yù)測“十四五”期間全國老年人口將超過3億。老年人身體條件、活動半徑、消費(fèi)能力均受限制，老年人口增長，意味著購車人口減少。

3.革命性的出行方式

我國車輛使用率普遍較低，私家車主要用于日常代步、上下班通勤，其次是商務(wù)、旅游出行，90%以上的時(shí)間處于空閑狀態(tài)。如何從高擁車率轉(zhuǎn)向高用車率，催生了共享汽車的發(fā)展。擁有私家車雖然方便，但保有成本在持續(xù)上升，汽車共享不僅省錢，且有助于緩解交通擁堵，減少空氣污染，降低能源消耗，讓那些無法承擔(dān)私家車費(fèi)用的人有機(jī)會用車，也給那些擁有私家車的人提供了更多選擇，發(fā)展前景看好。

我國共享汽車從2011年開始，現(xiàn)已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，新能源共享汽車占比超90%，麥肯錫表示，共享出行已成大勢所趨，到2030年年增長率將保持15%～28%。不同地區(qū)不同年齡的人共享汽車的意愿不盡相同，對于交通設(shè)施相對發(fā)達(dá)的地區(qū)，共享汽車將是私家車的替代品，對于交通條件相對落后的地區(qū)，共享汽車可能成為民眾出行的主要選擇。各種因素及逐漸形成的“重使用、輕擁有”理念，會使一些人放棄購車。

技術(shù)環(huán)境分析

技術(shù)環(huán)境涉及技術(shù)水平、政策、發(fā)展及新產(chǎn)品開發(fā)等因素，這里主要從研發(fā)投入、專利技術(shù)及新技術(shù)發(fā)展三個(gè)方面進(jìn)行分析。

1.研發(fā)投入

汽車行業(yè)是“資金+技術(shù)”的密集型行業(yè)，新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車的發(fā)展方向，研發(fā)新技術(shù)需要巨大投入。我國車企研發(fā)投入與國外車企相比，雖說絕對值還有差距，但投入比例已經(jīng)相當(dāng)，區(qū)別在于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入資本化率較高，說明企業(yè)研發(fā)投入還處于以產(chǎn)品開發(fā)為主的階段，基礎(chǔ)研究投入不足。知識產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)缺失，核心技術(shù)和關(guān)鍵元器件受制于人，大多數(shù)企業(yè)處于價(jià)值鏈的中低端。整車尤其是零部件仍需大量進(jìn)口，我國自主品牌乘用車市場份額，從2010年的45.6%，下滑到2020年的38.4%。

汽車逐漸從機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為智能產(chǎn)品，新能源汽車肩負(fù)著降低石油依賴和節(jié)能減排的重任，是傳統(tǒng)燃油汽車的替代品。我國在智能電子產(chǎn)品、電動汽車方面的市場份額、研發(fā)投入，都明顯比傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)更有優(yōu)勢，應(yīng)加大產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研發(fā)投入，圍繞軟件、控制系統(tǒng)、智能駕駛、車網(wǎng)融合和芯片、能源動力及電驅(qū)系統(tǒng)等技術(shù)方向，建立我國新能源汽車先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。

2.專利技術(shù)

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，知識產(chǎn)權(quán)已成為企業(yè)競爭的重要資源和要素，將知識產(chǎn)權(quán)打造成企業(yè)進(jìn)軍國際市場的武器，使之成為企業(yè)的資本而非成本。根據(jù)中汽咨詢發(fā)布的2020年中國汽車專利統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國汽車專利公開量29.5萬件，發(fā)明專利授權(quán)量6.4萬件，行業(yè)技術(shù)發(fā)展仍聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，兩者專利占比達(dá)43%，其中新能源汽車專利公開量同比增長16%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域同比增長18%。

國內(nèi)企業(yè)專利公開量、發(fā)明專利公開量、發(fā)明專利授權(quán)量均持續(xù)上漲，外資企業(yè)各項(xiàng)專利指標(biāo)雖有一定程度下滑，但仍占據(jù)頭部位置，且主要是發(fā)明專利，表明我國汽車行業(yè)的核心技術(shù)水平與國外相比仍有一定差距。

3.新技術(shù)發(fā)展

我國新能源汽車技術(shù)路線經(jīng)過了“節(jié)能與新能源汽車→純電驅(qū)動技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略→新能源汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”的演變。新能源汽車技術(shù)不斷進(jìn)步，但仍存在諸如充電時(shí)間、續(xù)駛里程、電池壽命、電池回收利用、成本等需解決的技術(shù)經(jīng)濟(jì)問題。電動化與新能源融合發(fā)展，預(yù)期2025年純電動汽車性價(jià)比將實(shí)現(xiàn)大的突破，電動車的擁有成本將低于燃油車。

自動駕駛技術(shù)是車輛未來發(fā)展的趨勢，我國在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上有一定優(yōu)勢，多數(shù)企業(yè)采取了智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展路徑。目前自動駕駛新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用高、零部件成本高，需要解決激光雷達(dá)、高精度地圖和定位、云平臺及大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)鏈資源問題。自動駕駛系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)需要快速儲存和傳輸大量數(shù)據(jù)，5G技術(shù)將極大推進(jìn)汽車自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。智能汽車市場將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年中國的聯(lián)網(wǎng)汽車數(shù)量將達(dá)到2800萬輛。

汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化是大勢所趨，其發(fā)展將催生汽車、通信、電子、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)密集型行業(yè)的融合與發(fā)展，是我國搶占汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制高點(diǎn)的重要切入點(diǎn)。傳統(tǒng)汽車主要作為代步工具，未來汽車將從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色、移動的智能終端，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將取代傳統(tǒng)汽車，迎來快速發(fā)展階段。

展望汽車制造2025

2025年是“十四五”的收官之年，屆時(shí)中國要成為世界汽車強(qiáng)國，將加快向環(huán)保節(jié)能化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享與國際化方向發(fā)展。

1）環(huán)保節(jié)能是永恒主題，汽車電動化是一種趨勢。發(fā)展新能源汽車，是我國由汽車大國走向汽車強(qiáng)國的必由之路，是一個(gè)長期過程。雙積分和新能源購車補(bǔ)貼只是階段性政策，環(huán)保節(jié)能才是永恒主題。隨著排放監(jiān)控趨嚴(yán)，燃油車達(dá)標(biāo)成本將上升，我國堅(jiān)持純電動驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，汽車電動化是一種趨勢，將發(fā)生新能源革命，能源智能化、互聯(lián)網(wǎng)化和共享化，電動汽車晚上在家充電，白天用電或共享賺取差價(jià)，將是未來的出路。

2）保有量將達(dá)峰值，共享出行成為一種趨勢。片面追求千人保有量不適合國情，我們需要在遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家千人保有量水平的條件下，滿足民眾出行需求，預(yù)測我國汽車產(chǎn)銷量2025年、保有量2030年達(dá)到峰值。共享汽車、共享電池（換電模式）是一種發(fā)展趨勢，有可能改變整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)，隨著汽車電動化和智能化進(jìn)程的加快，越來越多的汽車將實(shí)現(xiàn)共享，汽車制造廠商將向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

3）人口結(jié)構(gòu)、城市化進(jìn)程對車市影響巨大。人口總量及結(jié)構(gòu)對車市影響巨大，我國人口將達(dá)峰值，隨著人口日趨老年化，購車及出行需求都將發(fā)生變化。我國2025年城鎮(zhèn)化率目標(biāo)65%，且城鎮(zhèn)化逐漸向城市群發(fā)展，使得相鄰城市間的出行需求、城市周邊的出行需求、平均出行距離相對變大，也造成人口高度集中、房價(jià)高企、交通擁堵、限購限行。城鎮(zhèn)化趨勢將帶來汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，正深刻影響著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與消費(fèi)形態(tài)。

4）自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出，到2025年P(guān)A、CA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車占當(dāng)年汽車市場銷量的50%以上，HA級智能網(wǎng)聯(lián)汽車開始進(jìn)入市場?！吨袊圃?025》明確提出，到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

結(jié)語

2018年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)被定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施”，隨著新型基礎(chǔ)設(shè)施成為社會經(jīng)濟(jì)的新驅(qū)動，環(huán)保節(jié)能化、智能網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流和趨勢。國內(nèi)汽車市場即將到達(dá)峰值，開拓國際市場將成為汽車產(chǎn)業(yè)的又一戰(zhàn)略選擇。