股神榜：榮盛石化、南鋼股份、江山歐派

上期薦股排名（2021年08月09日-2021年08月20日）

累計(jì)排名

收盤收益=（本期收盤價—上期收盤價）/上期收盤價。

本期累計(jì)收益率=（1+上期累計(jì)收益率）*（1+本期收益率）-1。

大盤表現(xiàn)：1、當(dāng)期大盤表現(xiàn)為上證指數(shù)兩周漲跌;2、累計(jì)大盤表現(xiàn)為截止當(dāng)期末上證指數(shù)年內(nèi)漲跌。

編輯筆記

國泰君安收盤收益：10.78%

中文在線（300364）：騰訊系正式入股。公司公告股東啟迪華創(chuàng)將其持有的占總股本10%的股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給上海閱文和深圳利通，已完成過戶登記手續(xù)。深圳利通為騰訊旗下投資平臺，且持有上海閱文65.38%的股份，轉(zhuǎn)讓完成后騰訊系的公司合計(jì)持股10%，成為公司第二大股東。在閱讀方面，有望與閱文集團(tuán)互相實(shí)現(xiàn)內(nèi)容授權(quán)代理，豐富17K小說網(wǎng)等在線閱讀平臺內(nèi)容資源;在版權(quán)運(yùn)營方面，或與騰訊視頻、騰訊音樂等平臺達(dá)成合作，更好促進(jìn)旗下IP 實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn)。公司與騰訊有望實(shí)現(xiàn)雙贏局面，進(jìn)一步使優(yōu)秀IP具象化，探索更多商業(yè)化潛力。

榮盛石化002493

半年報顯示，2021年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入844.16億，同比+67.88%;歸母凈利潤65.66億，同比+104.69%。

業(yè)績大幅增長主要受子公司浙石化帶動，上半年浙石化凈利潤達(dá)到113.34億，同比+153%，超出市場預(yù)期。由于浙石化一期在2020年陸續(xù)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，因而去年同期并沒有滿負(fù)荷運(yùn)行，而今年在滿負(fù)荷甚至超負(fù)荷的運(yùn)行下，浙石化產(chǎn)能得到良好釋放，并且在下游烯烴等化工品盈利恢復(fù)的行情下，浙石化業(yè)績大幅增長。浙石化二期目前常減壓裝置、乙烯裝置及部分下游裝置處于試運(yùn)行階段，其余裝置試車工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中，有望在今年下半年投產(chǎn)運(yùn)行貢獻(xiàn)業(yè)績，屆時業(yè)績規(guī)模預(yù)計(jì)有翻番的可能。

江山歐派603208

公司發(fā)布21半年報，21H1實(shí)現(xiàn)收入14.07億元，同比+32.5%，較19H1增長92.6%，其中Q1/Q2收入分別為4.74/9.33億元，同比分別+57.7%/+22.5%，較19同期分別+96%/+90.9%;21H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.77億元，同比+31.4%，較19H1增長117.7%，其中Q1/Q2歸母凈利分別為0.33/1.44億元，同比分別-11.7%/+47.9%，較19同期分別+217.5%/+103.1%。

公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展可期。伴隨產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品拓展，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將進(jìn)一步推升盈利能力。借精裝修政策東風(fēng)，受益于下游房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，公司大宗業(yè)務(wù)規(guī)模有望穩(wěn)步增長，零售渠道變革，線上線下全覆蓋，公司份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

南鋼股份600282

據(jù)公司半年報，公司致力于向材料領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營+產(chǎn)業(yè)投資”，構(gòu)建相互賦能、復(fù)合成長的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，子公司合力新材自主研發(fā)并制造的高延性冷軋帶肋鋼筋新材料及生產(chǎn)裝備，金元素復(fù)材目前正在建設(shè)5萬噸金屬復(fù)合材料生產(chǎn)線。另外，據(jù)公司公告（臨2020-104、臨2020-104），公司擬在印尼分兩期新建260、390萬噸焦炭產(chǎn)能，公司分別持股78%、51%;據(jù)公司半年報，截至出具日，一期項(xiàng)目樁基施工完成進(jìn)度超過75%，設(shè)備、備件采購進(jìn)度已完成90%。由于項(xiàng)目地處印尼，或可享受澳洲焦煤資源的價格優(yōu)勢，并進(jìn)一步增進(jìn)公司盈利能力。

神火股份000933

由于電解鋁產(chǎn)能釋放被供給側(cè)改革和減碳雙重壓力約束，未來電解鋁企業(yè)高利潤恐怕是常態(tài)。電解鋁板塊迎來利潤轉(zhuǎn)折點(diǎn)，產(chǎn)能指標(biāo)也因供給側(cè)改革和碳中和成了稀缺品，亟待板塊估值重估。公司云南電解鋁全年2.5毛/度用電成本，新疆煤炭價格相對低廉，加之公司煤鋁雙板塊運(yùn)行，有效沖抵煤炭價格大漲帶來的電解鋁成本高企。根據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)，7月國內(nèi)行業(yè)加權(quán)平均單噸電解鋁電力成本較1月增加517元，增幅12%。預(yù)計(jì)今年公司歸母凈利潤35億元，對應(yīng)PE8倍，隨著云鋁神火和鋁箔廠逐步投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年45億，對應(yīng)PE只有6倍。

中國電建601669

中國電建儲能/光伏/電力運(yùn)營/建筑等綜合市值或約1338億元左右（有65%提升空間）。1）電建具備水電/風(fēng)電/光伏等發(fā)電工程的投資融資/規(guī)劃設(shè)計(jì)/施工承包/運(yùn)營管理和裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化集成服務(wù)競爭優(yōu)勢，下屬規(guī)劃設(shè)計(jì)總院受國家部委委托承擔(dān)水電/風(fēng)電/光伏等提供規(guī)劃設(shè)計(jì)/審查等職責(zé)。2）承接五大電力集團(tuán)約163個項(xiàng)目（按業(yè)主華電60個/華能49個;按類型光伏30個/風(fēng)電103個），預(yù)示十四五新能源訂單將快速增長。3）近五年訂單光伏317海外占40%左右，BI?PV項(xiàng)目約25個，2020年裝機(jī)光伏1.3GW/風(fēng)電5.3GW/水電6.4GW，十四五規(guī)劃新增5倍30GW。4）受益全球市場高增非僅國內(nèi)，海外新簽占比30%，光伏上半年海外占40%。

寧波銀行002142

半年報顯示，歸母凈利潤同比增速為21.37%，較一季度提高3.05pct;營業(yè)收入同比增速25.21%，較一季度提高3.42pct;撥備前利潤同比增速24.79%，較一季度提高3.46pct。零售業(yè)務(wù)通過線上化、場景化持續(xù)拓展。1）2Q21末個人活期存款占比較年初提高2.5pct。2）2Q21末個人客戶AUM同比增長24%，私行AUM同比增長50%。上半年代理+托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)同比增長15%，但由于手續(xù)費(fèi)成本較高，使得手續(xù)費(fèi)凈收入未增長，上半年手續(xù)費(fèi)凈收入同比略降0.7%，預(yù)計(jì)伴隨未來AUM持續(xù)增長手續(xù)費(fèi)凈收入有望恢復(fù)正增長。伴隨大零售戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力，未來有望保持高ROE水平。

TCL科技000100

公司在2009年進(jìn)入半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)，2020年公司通過摘牌中環(huán)電子布局半導(dǎo)體光伏和半導(dǎo)體材料賽道，明確了協(xié)同兩大核心產(chǎn)業(yè)邁向全球領(lǐng)先科技集團(tuán)的戰(zhàn)略方向。2021年上半年，TCL華星實(shí)現(xiàn)銷售面積1，779.2萬平方米，同比增長25.3%，半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入408億元，同口徑同比增長93.6%，凈利潤66.1億元，同比增長67.5億元，其中2021年第二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤42.1億元，環(huán)比第一季度增長76%。公司半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入和利潤同比大幅增長，中環(huán)半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176.4億元，同比增長104.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤18.9億元，同比增長160.6%。

未來，LCD整體行業(yè)供給側(cè)保持相對穩(wěn)定，新增投資相對理性，因此，未來頭部廠商更有優(yōu)勢。

賽微電子300456

公司主營業(yè)務(wù)是MEMS芯片的工藝開發(fā)及晶圓制造，GaN外延材料研發(fā)生產(chǎn)及器件設(shè)計(jì)，導(dǎo)航、航空電子等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;相關(guān)軟硬件產(chǎn)品的代理銷售;相關(guān)技術(shù)開發(fā)服務(wù)。主要產(chǎn)品是MEMS業(yè)務(wù)、GaN業(yè)務(wù)。公司獲得國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司投資，持股比例占總股本比例為13.83%。

半年報預(yù)增。公司預(yù)計(jì)2021-01-01到2021-06-30業(yè)績：凈利潤7134.31萬元至7346.44萬元，增長幅度為509.41%至527.54%，基本每股收益0.1116元至0.1149元;上年同期業(yè)績：凈利潤1170.68萬元，基本每股收益0.02元。