農(nóng)村金融，了不起的最后一公里

文 劉興賽

6月4日，《金融機構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評估辦法》重磅出爐，在《金融機構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評估辦法》的驅(qū)動下，大量非傳統(tǒng)金融機構(gòu)的涌入不免引起“農(nóng)村金融市場陷入惡性紅海競爭、傳統(tǒng)涉農(nóng)機構(gòu)（主要是中小型機構(gòu)）生存面臨挑戰(zhàn)”的憂慮。在此情況下，通過業(yè)務(wù)模式和風(fēng)控模式創(chuàng)新，推動農(nóng)村金融市場的增量拓展，打造農(nóng)村金融市場藍海就成為避免農(nóng)村金融市場陷入惡性紅海競爭的關(guān)鍵。當(dāng)前，一些新進金融機構(gòu)積極探索平臺銀行模式，為農(nóng)村金融市場培育和發(fā)展提供了新思路。

一 傳統(tǒng)涉農(nóng)機構(gòu)關(guān)于“全量”機構(gòu)涌入的紅海之憂

隨著國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的不斷深入，鄉(xiāng)村振興金融領(lǐng)域的政策措施不斷加碼。

從5月份開始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部開始組織開展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體信貸直通車活動。此次活動通過新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體信息直報、國家農(nóng)擔(dān)公司擔(dān)保、銀行信貸支持等環(huán)節(jié)打造多方合作的信貸快捷服務(wù)方式，本次公布的劃區(qū)域共享數(shù)據(jù)的銀行機構(gòu)主要是農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和儲蓄銀行。此舉在贏得農(nóng)村新型經(jīng)營主體歡迎的同時，也引發(fā)了傳統(tǒng)上的“三農(nóng)”金融服務(wù)主體——農(nóng)商行、農(nóng)信社關(guān)于“后院失守”的憂慮。

6月4日，醞釀一年多的《金融機構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評估辦法》重磅出爐，更是“一石掀起千層浪”。與“征求意見稿”不同，《金融機構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評估辦法》實行分級分組考核辦法，并將包括城市商業(yè)銀行、民營銀行在內(nèi)的主要的銀行業(yè)金融機構(gòu)都納入到考核范圍中。在這種情況下，農(nóng)村金融市場是否會面臨一場對核心資源的鏖戰(zhàn)？比如居民存款爭奪等。廣大的傳統(tǒng)涉農(nóng)中小機構(gòu)是否面臨更加殘酷的競爭環(huán)境，是否會面臨一場生存危機？農(nóng)村涉農(nóng)機構(gòu)，尤其是農(nóng)信社體系的改革和創(chuàng)新，其路在何方？

這樣的擔(dān)心不是多余的，央行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清在第十三屆陸家嘴論壇上指出，“部分中小金融機構(gòu)面臨的形勢更為嚴峻”，而長久以來，農(nóng)村信用社體系面臨的經(jīng)營壓力更大。截至2021年一季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率達3.7%，遠高于銀行業(yè)機構(gòu)1.80%的平均不良率水平。

事實上，農(nóng)村金融市場的戰(zhàn)略價值以及潛在的格局正在急劇演變之中。

2020年9月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》，要求到“十四五”期末，地方土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例達到50%以上。之后的十九屆五中全會則進一步提出“優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進鄉(xiāng)村振興”。而2021年國家鄉(xiāng)村振興局的成立則標志著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施進入到組織推動的新階段。在此背景下，農(nóng)村金融市場有望成為中國銀行業(yè)最具潛力、最具活力的增量市場。

與上述趨勢相適應(yīng)，近幾年以建設(shè)銀行為代表的非傳統(tǒng)的大型機構(gòu)開始進軍農(nóng)村金融市場。而《金融機構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評估辦法》的出爐，則意味著鄉(xiāng)村振興金融戰(zhàn)略已經(jīng)不再是中國廣大銀行機構(gòu)（包括傳統(tǒng)意義上的城市金融機構(gòu)——股份制銀行和城市商業(yè)銀行）的或選題。

二 增量市場發(fā)展是全量機構(gòu)涌入要解決的首要問題

當(dāng)涉足鄉(xiāng)村振興金融不再是銀行業(yè)或選題的時候，面對著紛至沓來的新興進入者，農(nóng)村金融發(fā)展就面臨著一個問題，那就是當(dāng)前的農(nóng)村金融市場能夠承載這些主體的發(fā)展嗎？全量機構(gòu)涌入需要解決哪些問題呢？

傳統(tǒng)上，中國農(nóng)村金融服務(wù)銀行業(yè)主體包括農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、農(nóng)商行、信用社、村鎮(zhèn)銀行、小貸公司、資金互助社等機構(gòu)。其中，大型銀行在縣域市場占據(jù)主導(dǎo)地位，是縣域金融的主導(dǎo)力量。長期以來，由于“三農(nóng)”金融呈現(xiàn)風(fēng)險成本以及風(fēng)險管理成本兩高的特征，因此，上述機構(gòu)涉農(nóng)業(yè)務(wù)發(fā)展主要集中于較為狹窄的領(lǐng)域。

從資產(chǎn)端看，政府和龍頭企業(yè)是主要貸款客戶，基礎(chǔ)設(shè)施貸款是主要貸款品類。由于競爭實力的差異，農(nóng)業(yè)銀行在上述業(yè)務(wù)模式中具有更大的優(yōu)勢，占據(jù)了其中的優(yōu)質(zhì)資源。2017年年末，農(nóng)業(yè)銀行涉農(nóng)貸款余額超過3萬億元，占各機構(gòu)全部涉農(nóng)貸款的9.6%。在貸款結(jié)構(gòu)上，截至2017年年末，農(nóng)行水利貸款余額達3353億元，家庭農(nóng)場和專業(yè)大戶貸款余額達657億元，縣域旅游貸款余額達289億元，商品流通市場建設(shè)貸款余額155億元，高標準農(nóng)田建設(shè)貸款余額45億元。

盡管相關(guān)經(jīng)營行為也趨向于上述模式，但由于無法在上述模式中占據(jù)優(yōu)質(zhì)資源，農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行的經(jīng)營則面臨著更大的挑戰(zhàn)，這突出表現(xiàn)在自身所面臨的風(fēng)險以及資產(chǎn)質(zhì)量上。

從負債端看，由于可以實現(xiàn)“坐商”業(yè)務(wù)模式，存款是農(nóng)村金融的主要業(yè)務(wù)，存款競爭是農(nóng)村金融競爭的核心，資金轉(zhuǎn)移成為農(nóng)村金融機構(gòu)獲取收益的重要方法和途徑。大型銀行通過內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格、農(nóng)商行通過同業(yè)業(yè)務(wù)等形式將農(nóng)村地區(qū)資金轉(zhuǎn)移到城市以及發(fā)達地區(qū)。

由此可見，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，主要農(nóng)村金融機構(gòu)涉農(nóng)業(yè)務(wù)主要集中于基建貸款、政府與大型客戶、存款等領(lǐng)域。盡管就整個農(nóng)村金融市場而言，涉農(nóng)業(yè)務(wù)是一個極具潛力的藍海市場，但就當(dāng)前既定的業(yè)務(wù)模式而言，當(dāng)前農(nóng)村金融市場卻是一個明顯的紅海市場。也正是因為如此，大量新興機構(gòu)的涌入才會給傳統(tǒng)涉農(nóng)機構(gòu)帶來生存焦慮。

于是，當(dāng)新興機構(gòu)決定進入農(nóng)村金融市場的時候，如何通過模式創(chuàng)新來擴大涉農(nóng)金融業(yè)務(wù)的有效服務(wù)范圍，或者說是通過模式創(chuàng)新將農(nóng)村金融市場培育為現(xiàn)實的藍海市場，就成為許多機構(gòu)需要解決的首要問題，也是避免由于新興主體涌入造成整個農(nóng)村金融市場競爭環(huán)境惡化的重要一環(huán)。

三 平臺銀行模式成為一 些新進機構(gòu)的培育和拓展鄉(xiāng)村振興金融藍海市場的重要舉措

平臺銀行模式是以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為代表的金融科技應(yīng)用與特定的互聯(lián)網(wǎng)平臺商業(yè)模式的結(jié)合。平臺銀行的發(fā)展，不是農(nóng)村金融市場所獨有的，它是平臺經(jīng)濟不斷向縱深發(fā)展的結(jié)果。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)超越了電子商務(wù)、本地生活、在線娛樂、在線社交等范疇，人類社會生產(chǎn)生活的各個環(huán)節(jié)（所謂的場景）最終都將與互聯(lián)網(wǎng)相對接，并以商業(yè)化方式來運轉(zhuǎn)。在這種情況下，作為社會運行中的一個要素和環(huán)節(jié)，銀行服務(wù)也將嵌入到平臺化的場景中，從而實現(xiàn)銀行服務(wù)自身的平臺化與場景化。具體而言，一些銀行通過與農(nóng)村各級政府合作，來推動農(nóng)村公共服務(wù)、政務(wù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)運行的數(shù)字化和平臺化，從而將自身的服務(wù)嵌入到平臺化的場景服務(wù)中。目前它主要有幾種形式：

第一，單一公共服務(wù)平臺。目前，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革正在中國廣大農(nóng)村如火如荼地展開，清產(chǎn)核資、確認集體成員身份、股份合作制改革、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織登記賦碼、發(fā)展壯大集體經(jīng)濟是其主要內(nèi)容。這其中，農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理平臺的建設(shè)至關(guān)重要。為此，工行、建行、農(nóng)行都將“三資”管理平臺供給作為切入農(nóng)村集體經(jīng)濟金融服務(wù)的戰(zhàn)略抓手。農(nóng)行的“三資”管理平臺推廣采取總行通用平臺、與地方政府共建平臺、接入地方政府已有平臺等三種方式。按照計劃，農(nóng)行擬將農(nóng)村集體“三資”管理平臺推廣至400個縣，力爭覆蓋2萬個行政村?！叭Y”管理平臺的建設(shè)和推廣，不僅有利于強化銀行與農(nóng)村各級政府的“銀政”關(guān)系，也為銀行后續(xù)的基于平臺的產(chǎn)品創(chuàng)新以及業(yè)務(wù)經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺。當(dāng)前，線上供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為中國銀行業(yè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型方向。但在大型機構(gòu)對農(nóng)村金融市場的拓展中，它只是上述機構(gòu)平臺銀行模式的一部分。相對于城市金融，農(nóng)村金融發(fā)展更強調(diào)對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化的推動功能。因此，一些大型機構(gòu)將平臺銀行模式與整個產(chǎn)業(yè)鏈的平臺化相結(jié)合，從整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度入手，推動一二三產(chǎn)業(yè)的融合。

第三，綜合性服務(wù)平臺。與單一的公共服務(wù)平臺相比，在農(nóng)村的公共服務(wù)水平和數(shù)字化水平都偏低的情況下，農(nóng)村綜合性服務(wù)平臺具有更強的流量優(yōu)勢，它將農(nóng)村生活、便民服務(wù)與基層社會治理結(jié)合起來，具有更強的包容性和整合性。

四 完善平臺銀行內(nèi)涵，構(gòu)建平臺開放合作生態(tài)，加大信用公共品供給是農(nóng)村金融走向繁榮有序的必由之路

平臺銀行模式為解決我國農(nóng)村金融固有癥結(jié)、改變農(nóng)村金融市場的紅海性質(zhì)提供了有價值的方向，對涉農(nóng)金融服務(wù)進一步向鄉(xiāng)村和農(nóng)戶拓展具有重要意義。

首先，平臺銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺的方式實現(xiàn)了對客戶的集聚，成功破解了長尾客戶的運營成本問題，使銀行的“三農(nóng)”金融服務(wù)向普惠客戶拓展。

其二，平臺銀行通過平臺持續(xù)化的場景服務(wù)和金融服務(wù)，實現(xiàn)了對客戶的深度洞察，從而突破了傳統(tǒng)風(fēng)控對抵質(zhì)押的過于依賴，讓缺乏有效抵質(zhì)押客戶進入銀行的服務(wù)視野。

其三，銀行與場景平臺的嵌入，可以大幅度提高銀行客戶服務(wù)的反應(yīng)能力，實現(xiàn)銀行產(chǎn)品與服務(wù)的敏捷交付，大幅度提高客戶體驗。

其四，各種場景服務(wù)商與金融服務(wù)商共同構(gòu)成基于場景的平臺生態(tài)，可以為客戶提供一攬子解決方案，金融與非金融解決方案整合更加緊密，而金融內(nèi)部的銀行、保險、擔(dān)保等不同的金融服務(wù)內(nèi)容在平臺框架下聯(lián)動也更加迅捷。

不過，平臺銀行要在中國農(nóng)村金融發(fā)展中扮演關(guān)鍵角色，還需要解決三個問題：

第一，平臺銀行內(nèi)涵的完善。當(dāng)前國內(nèi)銀行業(yè)的平臺銀行實踐只是具有平臺銀行的業(yè)務(wù)模式。場景平臺目前還只是扮演著銀行獲客渠道的角色，它對降低涉農(nóng)業(yè)務(wù)的運營成本意義重大。但要依靠平臺銀行來實現(xiàn)對傳統(tǒng)農(nóng)村金融問題的根本解決，還依賴于平臺銀行內(nèi)涵的不斷充實，它包括兩個關(guān)鍵性的環(huán)節(jié)，一是如何實現(xiàn)平臺與用戶的持續(xù)交互，二是由持續(xù)交互所實現(xiàn)的數(shù)據(jù)運營，即基于場景數(shù)據(jù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化風(fēng)控。

第二，構(gòu)建開放性平臺生態(tài)體系?，F(xiàn)實中，盡管平臺本質(zhì)建設(shè)主體是農(nóng)村地方政府，但作為合作伙伴，一些有實力的銀行和機構(gòu)實質(zhì)上是建設(shè)和運營方。在這種情況下，平臺銀行模式就具有很強的排他性。因此，在一定的平臺發(fā)展階段，有必要強化政府對平臺的掌控，明確平臺的公共屬性，由此來構(gòu)建對所有金融機構(gòu)共享和開放的平臺銀行生態(tài)體系。

第三，基于多平臺場景數(shù)據(jù)體系構(gòu)建農(nóng)村金融基礎(chǔ)設(shè)施，加快信用公共產(chǎn)品供給。傳統(tǒng)的信用村、信用戶的評價體系很容易失真。但在平臺銀行體系下，數(shù)據(jù)實現(xiàn)了持續(xù)的生產(chǎn)和運營，這為改善農(nóng)村信用基礎(chǔ)設(shè)施提供了條件。地方政府、金融監(jiān)管機構(gòu)、金融機構(gòu)可以基于多場景的平臺銀行體系共建農(nóng)村信用基礎(chǔ)設(shè)施，并擴大農(nóng)村信用公共服務(wù)和公共產(chǎn)品供給。

在以上的體系中，傳統(tǒng)的涉農(nóng)中小型機構(gòu)通過參與平臺生態(tài)合作、共享平臺銀行構(gòu)建的信用基礎(chǔ)設(shè)施，并結(jié)合自身熟悉三農(nóng)、扎根三農(nóng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，可望在不斷擴大的藍海市場中，獲取屬于自身的生存方式。而農(nóng)信機構(gòu)的改革方向，也應(yīng)該以強化金融科技應(yīng)用和創(chuàng)新為前提。