2020中國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（上篇）

圖文 / 沙拿利，柳毅，付堯，張曉敏，王一非 中寶協(xié)（北京）基金管理有限公司

1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境概述

1.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

1.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

2020年在新冠疫情的沖擊下，各大經(jīng)濟(jì)體都面臨經(jīng)濟(jì)萎縮的風(fēng)險，表現(xiàn)出高負(fù)債、低利率、低通脹、低增長的特點(diǎn)。相比之下，中國全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1,015,986億元，同比增長2.3%，是全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體，在世界經(jīng)濟(jì)中的份額由16.3%上升至17.5%。全年四個季度的單季GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%，于第三季度順利實(shí)現(xiàn)累計(jì)增長為正。

1.1.2 國內(nèi)消費(fèi)

2020全年社會消費(fèi)品零售總額為391,981億元，同比下降3.9%；其中餐飲收入39,527億元，同比下降16.6%；商品零售額352,453億元，同比下降2.3%。值得一提的是，全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額97,590億元，按可比口徑計(jì)算，較上年增長14.8%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為24.9%，比上年提高4個百分點(diǎn)。

隨著經(jīng)濟(jì)回暖，可選消費(fèi)在第二季度逐漸復(fù)蘇，高端消費(fèi)明顯提振。以國際奢侈品集團(tuán)銷售額為例，歷峰集團(tuán)中國區(qū)2020第二季度同比增長47%；蒂芙尼公司中國區(qū)第二季度同比增長80%；歐萊雅集團(tuán)中國區(qū)第二季度同比增長30%；雅詩蘭黛集團(tuán)中國區(qū)第二季度同比增長12%。金銀珠寶方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，限額以上單位金銀珠寶類零售額同比增幅自7月份開始轉(zhuǎn)正，并在下半年各月均保持了較高的增長速度。

圖1 2016-2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值及同比增速

1.1.3 對外貿(mào)易

雖然人民幣升值明顯，全年對美元匯率漲幅為7%，但并未對出口造成較強(qiáng)影響，由于海外工廠生產(chǎn)停滯，外貿(mào)企業(yè)抓住機(jī)遇，疫情相關(guān)制造業(yè)總體出口量上升，全年貨物出口總額約18萬億元，同比增長4%。

1.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.2.1 整體規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國珠寶玉石首飾行業(yè)零售總額約為6100億元，其中黃金3400億元，鉆石800億元，翡翠900億元，和田玉300億元，彩色寶石300億元，珍珠150億元，鉑金及白銀100億元，其它品類共計(jì)約150億元。

如圖4所示，黃金產(chǎn)品在我國珠寶產(chǎn)業(yè)中仍占據(jù)較大份額，翡翠玉石產(chǎn)品、鉆石產(chǎn)品位列其后，這三類產(chǎn)品共占據(jù)我國珠寶市場整體份額80%以上。

圖4 2020年國內(nèi)珠寶細(xì)分品類市場結(jié)構(gòu)

黃金產(chǎn)品方面，2020年首飾用金量有所下降，但鑒于行業(yè)整體毛利率水平提高、金價上漲以及金幣金條銷售量的增加，黃金類產(chǎn)品整體的市場占比有所提升。鉆石產(chǎn)品方面，近兩年婚戀類產(chǎn)品平均客單價有所提高，但鑒于結(jié)婚人數(shù)下降較快，整體零售規(guī)模有一定縮減。翡翠玉石產(chǎn)品方面，低端產(chǎn)品市場得益于近年來快速發(fā)展的直播電商，覆蓋的客戶群體快速增加，交易頻率和整體市場活力大幅提升。其余品類如彩色寶石、珍珠等在2020年發(fā)展較為平穩(wěn)，規(guī)模變化相對較小。

1.2.2 珠寶相關(guān)商品貿(mào)易

海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年珠寶玉石首飾行業(yè)進(jìn)出口總額523.76億美元，同比下降34.79%；其中進(jìn)口總額316.38億美元，同比下降47.44%；出口總額207.38億美元，同比增長3.05%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第三年低位增長。

表1 2020年珠寶相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口總額（單位：億美元）

圖2 2019-2020年限額以上單位金銀珠寶零售額月度對比

圖3 2016-2020年中國貨物出口總額走勢

進(jìn)口方面，原料進(jìn)口總額272.33億美元，同比下降52.20%，占進(jìn)口總額比例由上年的94.66%下降至86.08%。從各品類來看，其中黃金進(jìn)口額下降幅度最大，同比下降超過7成；鉑金因工業(yè)及飾品需求增加和原料價格快速上漲，進(jìn)口總額增長117.2%；成品鑲嵌首飾進(jìn)口總額同比上漲54.5%，主要是由于國際品牌加大對國內(nèi)市場投入力度、部分海外高端消費(fèi)回流導(dǎo)致；其余主要品類如鉆石、寶石或半寶石、仿首飾、珍珠等品類進(jìn)口總額降幅均在20%至30%。

出口方面，2020年值得重點(diǎn)關(guān)注的是人工寶石品類，出口額同比增長53.1%至4.01億美元，說明我國的人造寶石行業(yè)仍保持著高速的發(fā)展勢頭；此外，鉑、銀和金銀器都有不同程度的增長；珍珠出口量出現(xiàn)明顯下降，出口額同比下降56.3%至1618萬美元。

整體來看，2020年我國珠寶進(jìn)口額雖出現(xiàn)明顯下降，但在進(jìn)出口總額中的比例仍占主要部分。出口量保持平穩(wěn)向上的增長趨勢，在印度、泰國等地區(qū)因疫情導(dǎo)致產(chǎn)能下降的大環(huán)境下，我國作為世界珠寶制造大國的地位進(jìn)一步提高。

2 終端布局

2.1 珠寶零售門店

2.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

長期以來，我國珠寶產(chǎn)業(yè)零售環(huán)節(jié)都是以“線下實(shí)體店鋪為主，線上虛擬店鋪為輔”的模式進(jìn)行布局，零售門店作為珠寶行業(yè)直面消費(fèi)者的最后一環(huán)，其發(fā)展?fàn)顩r直接決定行業(yè)整體的景氣度。盡管近年來線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，部分珠寶品類的線上份額已經(jīng)趕超線下渠道，但整體而言實(shí)體門店目前仍是珠寶零售的絕對主力。根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，全國珠寶零售門店數(shù)量約為8.1萬家。

表2 內(nèi)地零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過2000家的珠寶企業(yè)

2.1.2 發(fā)展趨勢

（1）渠道資源向優(yōu)勢品牌集中

近年來，珠寶產(chǎn)業(yè)“品牌化”發(fā)展趨勢顯著，具體體現(xiàn)為一些地方自主品牌的珠寶零售門店逐漸被知名度較高、品牌美譽(yù)度較好的全國性品牌和區(qū)域性品牌所取代。行業(yè)調(diào)研顯示，在經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)的地區(qū)，知名品牌連鎖門店的數(shù)量占比可達(dá)85%～90%；在經(jīng)濟(jì)相對落后的地區(qū)，知名品牌連鎖門店的數(shù)量占比約為75%～80%。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有8家珠寶企業(yè)終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過2000個，且仍在以高于行業(yè)整體水平的速度持續(xù)擴(kuò)張，品牌集中度持續(xù)提升。

（2）商圈轉(zhuǎn)移

隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，城市的商業(yè)形態(tài)也隨著新老城區(qū)的交替而變化，新型的綜合購物中心成為新城區(qū)商圈的主力，傳統(tǒng)商業(yè)步行街和百貨商場普遍面臨著客流下降的局面，珠寶零售門店的布局也逐漸從過去的街邊店向大型購物中心轉(zhuǎn)移迭代。目前這一趨勢在不同層級城市存在一定差異，一二線城市較三四線城市和縣級市場更加顯著。

2.2 珠寶專業(yè)市場

2.2.1 發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國內(nèi)的珠寶專業(yè)市場已進(jìn)入存量發(fā)展階段。整體來看，產(chǎn)地型專業(yè)市場相對堅(jiān)挺，而銷地型珠寶專業(yè)市場的數(shù)量和規(guī)模都出現(xiàn)了明顯的下降。

產(chǎn)地型專業(yè)市場方面，如江蘇東海、南陽鎮(zhèn)平等產(chǎn)業(yè)基地的專業(yè)市場多發(fā)展良好，經(jīng)過多年積累已經(jīng)成為全國水晶、玉石等原材料和產(chǎn)品的集散地，銷售旺盛，空置率較低。特別是在直播電商的帶動下，部分市場鋪位出現(xiàn)“一鋪難求”的情況。

銷地型專業(yè)市場方面，業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同的專業(yè)市場呈現(xiàn)出一定的發(fā)展差異。其中以批發(fā)為主的銷地型珠寶專業(yè)市場持續(xù)萎縮，背后直接的原因是珠寶產(chǎn)業(yè)的二級批發(fā)商的生存空間持續(xù)被擠壓。一方面，珠寶產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈日益扁平化，許多上游廠商通過線上平臺和自主開發(fā)APP，可以直接面向來自全國的零售商戶；另一方面，隨著各大連鎖品牌管理能力的提升，其對區(qū)域代理商的要求也越來越高，導(dǎo)致在區(qū)域?qū)用娴拇碣Y源進(jìn)一步向頭部商戶集中，實(shí)力相對較弱的二級批發(fā)商漸漸被淘汰。二級批發(fā)商這一商業(yè)環(huán)節(jié)的沒落，直接導(dǎo)致了以區(qū)域批發(fā)功能為主的珠寶專業(yè)市場進(jìn)入下坡路，部分地理位置較優(yōu)、處于城市中心區(qū)域的批發(fā)專業(yè)市場嘗試引入一部分零售業(yè)務(wù)，而位置相對偏遠(yuǎn)的批發(fā)專業(yè)市場則只能轉(zhuǎn)向其他行業(yè)或關(guān)閉。

圖5 珠寶專業(yè)市場區(qū)域特性劃分

2.2.2 發(fā)展趨勢

目前國內(nèi)多數(shù)產(chǎn)地型珠寶專業(yè)市場的商業(yè)形態(tài)較為落后，且在生活和商業(yè)配套設(shè)施建設(shè)上比較不足，這部分專業(yè)市場在建筑主體改造以及相關(guān)配套功能引入等方面有著較大的升級空間。

以零售為主的銷地型珠寶專業(yè)市場多面臨嚴(yán)峻的發(fā)展困境，或已停業(yè)退出，除北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中心城市外，大部分省份的省會城市已無法見到以珠寶產(chǎn)品零售為主的大型專業(yè)市場。過去集中于這類專業(yè)市場的零售商戶，已大部分轉(zhuǎn)移至古玩城等綜合類市場，其余則處于散落分布狀態(tài)。

以批發(fā)為主的銷地型專業(yè)市場普遍存在著交易功能逐漸減弱的趨勢，向著“大型珠寶品牌的區(qū)域運(yùn)營中心”轉(zhuǎn)變，并輔以金融、質(zhì)檢、包裝、物流等配套功能。

3 細(xì)分品類

3.1 黃金

3.1.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)中國黃金協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2020年全國黃金實(shí)際消費(fèi)量較2019年同比下降18.13%至820.98噸，其中首飾用金同比下降27.45%至490.58噸，達(dá)近5年最低；年內(nèi)金條和金幣用金同比增長9.21%至246.59噸。

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年中國黃金產(chǎn)品零售總額約為3400億元，占我國珠寶市場整體份額的56%左右。其中黃金首飾零售總額約為2400億元，金幣及金條零售總額約為1000億元。

3.1.2 市場表現(xiàn)

（1）“5D黃金”引領(lǐng)黃金工藝創(chuàng)新

2020年，黃金飾品的工藝創(chuàng)新主要體現(xiàn)為前些年幾類主要產(chǎn)品的升級和組合，包括3D硬金、5D黃金、5G黃金和古法黃金等，其中較為突出的是“5D黃金”產(chǎn)品，其形質(zhì)特點(diǎn)可視為“3D硬金”的升級產(chǎn)品，在韌性、硬度、光澤等方面進(jìn)一步增強(qiáng)，很好地匹配了年輕消費(fèi)者單價敏感度低、消費(fèi)頻次高的消費(fèi)特點(diǎn)。

（2）“小輕新”類產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大市場份額

2020年，由于金價上漲疊加疫情影響削弱消費(fèi)者信心，金飾消費(fèi)者的“心理預(yù)算”普遍有所下調(diào)；同時，在實(shí)體店市場份額向線上轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中，低客單價產(chǎn)品更適應(yīng)線上渠道，也推動黃金飾品向“小”“輕”的方向發(fā)展；同時工藝技術(shù)的進(jìn)步也支撐了黃金飾品在“輕”“新”的方面更進(jìn)一步。全年來看，5G黃金、3D/5D黃金等硬足金產(chǎn)品市場反饋良好，盡管平均客單價隨單件克重有所下降，但憑借更高的附加值和更高的成交量，整體市場占比有所提升。

（3）“古法黃金”后程發(fā)力

根據(jù)行業(yè)調(diào)研，“古法黃金”類產(chǎn)品自三季度后半段起銷量迅速上升。這類產(chǎn)品體現(xiàn)出單件高克重、高文化附加值、高客單價的“三高”屬性，主要面向中高收入消費(fèi)群體。這類消費(fèi)者消費(fèi)能力較強(qiáng)，但家庭綜合支出負(fù)擔(dān)較重，消費(fèi)也更為理性，因此在上半年經(jīng)濟(jì)形勢不明朗的情況下普遍削減了非必要支出；下半年起隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，其消費(fèi)也出現(xiàn)了強(qiáng)烈的反彈。

圖6 2016-2020年國內(nèi)首飾用金量走勢

圖7 2020年不同工藝的黃金飾品銷售額占比

圖8 2016-2020年國內(nèi)結(jié)婚登記對數(shù)走勢

3.2 鉆石

3.2.1 行業(yè)規(guī)模

2020年，國內(nèi)三大結(jié)婚季中的兩個——2月和5月都因疫情而導(dǎo)致婚禮普遍推遲。這一情況使得近年來已呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢的結(jié)婚人數(shù)下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，從而影響了鉆石飾品的最大基本盤，即婚戀產(chǎn)品的消費(fèi)基礎(chǔ)。據(jù)民政部數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)結(jié)婚登記813.1萬對，同比下降12.2%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年上海鉆石交易所交易總金額累計(jì)為39.02億美元，較上一年下降7.9%；通過上海鉆石交易所海關(guān)報關(guān)的一般貿(mào)易項(xiàng)下成品鉆進(jìn)口總額14.24億美元，同比下降23.1%；全年鉆石進(jìn)口總額59.45億美元，同比下降23.7%。根據(jù)貝恩咨詢數(shù)據(jù)，我國全年鉆石飾品零售總額同比下降約6%，相較全球鉆石飾品市場零售額16%的降幅，中國市場顯示出了較強(qiáng)的韌性。

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)鉆石飾品零售總額約為800億元人民幣，占我國珠寶市場整體份額的13%左右。從下圖可以看出中國的鉆石飾品市場受疫情影響，第一季度零售額同比大幅下降，自二季度起呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇走勢。

圖9 2020年中國鉆石零售市場各季度銷售額同比變化幅度

3.2.2 市場表現(xiàn)

（1）消費(fèi)升級

盡管整體消費(fèi)規(guī)模因消費(fèi)群體基數(shù)的下降有所縮減，但2020年鉆石飾品行業(yè)仍體現(xiàn)出了顯著的“消費(fèi)升級”趨勢。從不同克拉數(shù)產(chǎn)品的銷售額來看，30分、50分及1克拉左右的鉆石飾品銷售額占比都有一定提升；厘石類產(chǎn)品也在首飾“輕奢化”趨勢中受益而表現(xiàn)良好。從綜合品質(zhì)來看，中高端消費(fèi)人群在選擇購買鉆石飾品時，對顏色、凈度的關(guān)注較過去有所提高，而中低端消費(fèi)人群仍更多關(guān)注于性價比。從產(chǎn)品客單價來看，年內(nèi)婚戀類鉆石飾品平均客單價同比增長了5%～10%。

（2）消費(fèi)場景持續(xù)拓展

隨著年輕消費(fèi)者,尤其是年輕女性消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性日益提高，“悅己消費(fèi)”得到快速發(fā)展，進(jìn)而拓展了鉆石飾品在婚戀之外的消費(fèi)場景?！拜p奢風(fēng)”鉆石飾品款式時尚、價位適中、應(yīng)用場景豐富，近年得到市場追捧。特別在互聯(lián)網(wǎng)時代，輕奢飾品以其“低價高頻”的消費(fèi)特點(diǎn)與新興的直播電商等線上渠道高度契合，增長勢頭可觀。調(diào)研結(jié)果顯示，2020年“非婚戀”類鉆石飾品市場份額占比約為25%，較2019年增長5個百分點(diǎn)左右。從產(chǎn)品類型來看，戒指的市場受歡迎程度最高，其次是吊墜、耳飾、手鐲等產(chǎn)品。

3.3 翡翠

3.3.1 行業(yè)規(guī)模

根據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年翡翠產(chǎn)品零售總額約為900億元，占我國珠寶市場整體份額的15%左右。其中線下實(shí)體渠道零售額占比約為40%，線上渠道占比約為60%。

3.3.2 市場表現(xiàn)

（1）原料端供應(yīng)受限推動價格上漲

從供應(yīng)端來看，由于近年來緬甸政府開始實(shí)行保護(hù)性政策，關(guān)停了很多礦山并限制翡翠原石出口，疊加緬甸交易公盤因疫情而取消，翡翠原石供應(yīng)量進(jìn)一步縮小。從平洲市場的原料交易情況來看，年內(nèi)翡翠原石價格的整體漲幅約在20%～30%，其中高品質(zhì)翡翠原石的價格漲幅約為40%～50%，中低端原石價格的漲幅約為10%～20%。

從消費(fèi)端來看，隨著原料價格的上漲，高品質(zhì)翡翠成品的價格也持續(xù)高漲，漲幅達(dá)30%～40%。

（2）線上銷售熱度不減，消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大

2020年，以廣州四會、云南瑞麗為代表的翡翠直播電商持續(xù)火熱。直播電商極大拓展了翡翠消費(fèi)群體，促進(jìn)了產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，降低了企業(yè)庫存，解決了企業(yè)資金回籠問題，為近年來處于低谷的翡翠行業(yè)帶來了新的希望。但是由于主播專業(yè)素養(yǎng)參差不齊，加之直播產(chǎn)品普遍價格較低，因此在產(chǎn)品質(zhì)量保證、產(chǎn)品創(chuàng)新方面都有待進(jìn)一步加強(qiáng)。調(diào)研顯示，線上銷售以手鐲與掛件為主，各自占比為30%左右。原石的線上銷售額占比約達(dá)14%，位居第三，這主要是因?yàn)樵灰拙哂幸欢ā百€性”，增加了交易的趣味性，因此很多消費(fèi)者選擇購買原石收藏或訂制。線下渠道方面，手鐲的銷售額占比約為50%，翡翠鑲嵌飾品占比10%左右，其余為掛件、戒面等產(chǎn)品，產(chǎn)品類型變化不大。

3.4 和田玉

3.4.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年和田玉零售總額約為300億元，占我國珠寶市場整體份額的5%左右，其中高品質(zhì)和田玉的零售額占比約為25%。從原材料交易額來看，青海料約占45%，新疆料約占20%（其中籽料約占10%，山料約占10%），俄料約占20%，韓料約占5%。

圖10 2020年不同產(chǎn)地和田玉原料交易額占比

3.4.2 市場表現(xiàn)

（1）不同產(chǎn)地、檔次、規(guī)格的玉石價格漲幅不同

2020年，和田玉原料價格整體累計(jì)上漲約50%。從顏色來看，碧玉、白玉年內(nèi)價格上漲超過40%；從產(chǎn)地來看，俄料和韓料因疫情影響而缺少新貨，市場上以存貨為主，其中俄料價格上漲30%以上，韓料價格則保持平穩(wěn)。

不同規(guī)格的籽料方面，120克以下的價格快速上漲，年內(nèi)漲幅超過一倍；120～260克左右的籽料價格基本穩(wěn)定；260克以上的大籽料價格仍然持續(xù)上揚(yáng)，漲幅約15%。收藏級別的籽料價格上漲尤其明顯。

成品方面，中低端產(chǎn)品年內(nèi)價格普遍上漲30%～40%，但高品質(zhì)成品價格漲幅低于原料價格漲幅，許多玉雕工作室都減少了成品的制作及銷售，呈“持料觀望”狀態(tài)。

（2）直播電商進(jìn)一步搶占線下份額

2020年，和田玉線上零售額占比由上一年的50%提升至70%左右，雖然線上渠道偶有萬元以上級別的玉石成交，但總體仍以客單價500元以下的走量銷售為主，且消費(fèi)粘性有待加強(qiáng)。

（3）機(jī)雕產(chǎn)品占比快速提升

隨著直播電商帶動行業(yè)整體市場需求增長，機(jī)雕產(chǎn)品以低成本、低次品率、高產(chǎn)量等特點(diǎn)，市場份額快速增加，機(jī)器加工的手鐲、平安無事牌已成為直播電商等線上渠道的主流產(chǎn)品。

3.5 彩色寶石

3.5.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國彩色寶石行業(yè)零售總額約為300億元，占我國珠寶市場整體份額5%左右。全年彩寶市場主要呈現(xiàn)出高端品類持續(xù)走強(qiáng)、中端品類表現(xiàn)分化、低端品類銷量穩(wěn)增、銷售渠道多元發(fā)展、規(guī)范化程度日益提高等特點(diǎn)。

3.5.2 市場表現(xiàn)

（1）高端品類持續(xù)走強(qiáng)

2020年，高端彩色寶石市場關(guān)注度得到較大幅度提升，消費(fèi)熱情有增無減，加之上游供應(yīng)鏈?zhǔn)艿叫鹿谝咔橛绊憣?dǎo)致產(chǎn)能下滑，推動了國內(nèi)高端彩色寶石的價格持續(xù)上漲，其中紅寶石、藍(lán)寶石價格保持平穩(wěn)上漲，上漲幅度超過10%；祖母綠市場價格上漲幅度超過20%，哥倫比亞祖母綠價格上漲幅度更是超過30%。

（2）中低端品類表現(xiàn)分化

2020年，碧璽、月光石、葡萄石等中端寶石市場銷售持續(xù)下滑，交易低迷；而海藍(lán)寶石、尖晶石等品類市場熱度較高，價格持續(xù)上漲，交易量明顯增加。其中海藍(lán)寶石年內(nèi)價格上漲幅度超過40%，尖晶石年內(nèi)價格上漲幅度超過30%。低端寶石在直播電商等新銷售模式的帶動下，市場回暖，銷量穩(wěn)步增加。雖然各品類市場表現(xiàn)不一，但從行業(yè)整體來看，由于中低端彩色寶石品類繁多，企業(yè)規(guī)模偏小，市場推廣沒有聚焦，價格戰(zhàn)嚴(yán)重，尚未形成規(guī)模效應(yīng)。

3.6 珍珠

3.6.1 行業(yè)規(guī)模

據(jù)行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年我國珍珠行業(yè)零售總額約為150億元，占我國珠寶市場整體份額的3%左右。從供應(yīng)量上來看，淡水養(yǎng)殖珍珠依然占據(jù)絕對主導(dǎo)地位；海水珍珠則因新冠疫情導(dǎo)致進(jìn)口渠道受限，份額有所下滑。

3.6.2 市場表現(xiàn)

淡水珍珠方面，2020年我國淡水養(yǎng)殖珍珠產(chǎn)量約為500噸，較往年有一定幅度的下降，但大顆粒、高品質(zhì)的珍珠產(chǎn)量有了明顯上升。而這一系列的變化，主要源于限養(yǎng)、禁養(yǎng)政策出臺后，珍珠養(yǎng)殖企業(yè)通過縮減養(yǎng)殖規(guī)模、改善養(yǎng)殖環(huán)境及提升養(yǎng)殖技術(shù)等措施積極應(yīng)對市場的變化，同時珍珠養(yǎng)殖企業(yè)在銷售渠道拓展、衍生產(chǎn)品研發(fā)以及珍珠文化打造等方面加大投入，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型，推動了行業(yè)的升級。

海水珍珠方面，2020年初爆發(fā)的新冠疫情造成了上游產(chǎn)量下滑、進(jìn)口貿(mào)易停滯等影響，同時國內(nèi)海關(guān)監(jiān)管趨嚴(yán)以及市場消費(fèi)低迷等因素都給海水珍珠產(chǎn)業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，海水珍珠企業(yè)經(jīng)營環(huán)境不容樂觀。市場供應(yīng)方面，調(diào)研顯示2020年日本akoya珍珠產(chǎn)量約在10噸左右，市場價格較2019年有10%左右的漲幅；大溪地黑珍珠產(chǎn)量約在10～12噸之間，市場價格保持穩(wěn)定，與2019年基本持平。