我國(guó)光纖通信產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

呂惠

自1982年第一個(gè)實(shí)用化《八二工程》至今，我國(guó)已經(jīng)發(fā)展為世界光通信大國(guó)。無(wú)論是從運(yùn)營(yíng)，還是產(chǎn)業(yè)角度來(lái)看，我國(guó)的光纖通信行業(yè)在全球都是舉足輕重的。

自2020年開(kāi)始，我國(guó)乃至全球的新冠抗疫，凸顯了光纖通信的重要性。光纖通信對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信和數(shù)字化建設(shè)等都是最重要的基礎(chǔ)和支撐。雖然目前光纖通信面臨困境，但是我國(guó)的光纖通信產(chǎn)業(yè)將在困境中新生。

我國(guó)光纖通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在2021中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上，中國(guó)通信學(xué)會(huì)光通信專(zhuān)業(yè)委員會(huì)榮譽(yù)主任毛謙分享了我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。他表示，“我國(guó)現(xiàn)已敷設(shè)光纜總長(zhǎng)度為5249萬(wàn)km，其中長(zhǎng)途光纜為112.9萬(wàn)km，占比2.25%;已敷設(shè)光纖總長(zhǎng)度約為24億芯km，占全球已敷設(shè)光纖的48%左右。”

與此同時(shí)，我國(guó)FTTH/O用戶數(shù)為4.63億戶，占全球光接入用戶數(shù)的42%左右;百兆及以上速率用戶數(shù)達(dá)4.5億戶，占總用戶數(shù)的90.4%;千兆用戶數(shù)達(dá)803萬(wàn)戶;光纖（FTTH/O）端口8.7977億個(gè)。

我國(guó)光纖通信市場(chǎng)的總規(guī)模約為1500億元（約230億美元）。光纖光纜2020年產(chǎn)量約2.9億芯km，占全球份額從63%下降到44%，光纖光纜年產(chǎn)值約73億美元（RMB470億元）。光器件市場(chǎng)約占全球37.5%，達(dá)40億美元（RMB260億元）;光傳輸設(shè)備市場(chǎng)占全球40%，達(dá)120億美元（RMB760億元）。

自2015年起，光纖光纜行業(yè)持續(xù)保持高景氣狀態(tài)。截至目前，我國(guó)的光纖光纜企業(yè)已有150多家，其中規(guī)模以上的約40家，龍頭企業(yè)5家，占全國(guó)市場(chǎng)80%以上。

我國(guó)目前光棒產(chǎn)能超過(guò)11000噸，光纖產(chǎn)能3.8～4億芯km，光纜的產(chǎn)能3.5億芯km。2020年，我國(guó)光纜產(chǎn)量2.89億芯km，比2019年的2.65億芯km增長(zhǎng)9%，比2018年的3.17芯km下滑9%。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院的數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)飛（市場(chǎng)份額9.14%）、亨通（7.94%）、烽火通信（6.48%）、中天（8.28%）、富通（7.49%）5家公司，進(jìn)入《2020年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單。

我國(guó)光傳輸產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

光傳輸設(shè)備企業(yè)約為200家（規(guī)模以上的約120家），其中華為、中興和烽火分別以24.6%、13.5%和6.5%的份額，位居全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的第1、第2，和第5位，三家總份額接近全球市場(chǎng)的一半。

2002年的網(wǎng)絡(luò)/電信泡沫，使全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)萎縮，連續(xù)三年的增長(zhǎng)率均為負(fù)值。相對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)而言，中國(guó)傳輸設(shè)備產(chǎn)業(yè)得益于國(guó)內(nèi)的廣闊市場(chǎng)，發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)。自2006年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)光傳輸設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入持續(xù)增加，增速也越來(lái)越快。

值得一提的是，我國(guó)光傳輸設(shè)備的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力是國(guó)際上的強(qiáng)者，產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能/性能、可靠性和安全性都是一流的。作為光通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)與關(guān)鍵單元，光傳輸設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻正在不斷提高，市場(chǎng)進(jìn)一步向龍頭企業(yè)靠攏，實(shí)力較弱的企業(yè)生存壓力將日益增大。

我國(guó)光通信器件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)光通信器件廠商眾多，大多數(shù)是中小企業(yè)，自主研發(fā)和投入實(shí)力相對(duì)較弱，產(chǎn)品比較單一，主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，以封裝業(yè)務(wù)為主，規(guī)模層次不齊，普遍收入總量不大。

國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)在于成本管控能力較強(qiáng)，人力成本相對(duì)便宜，承接一些特定光器件客戶的代加工作業(yè)，并成為光組件產(chǎn)業(yè)全球最大的生產(chǎn)地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

因此，近年在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。然而，芯片占據(jù)了技術(shù)與價(jià)值的制高點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)仍然薄弱，我國(guó)高端光/電芯片基本依賴進(jìn)口。

影響成本的是芯片，芯片占成本66%，其中光芯片占成本51%，是成本最大的一部分，光/電轉(zhuǎn)換占成本80%。目前，我國(guó)少數(shù)廠商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出400G，甚至800G的光芯片，完成了系統(tǒng)試驗(yàn)。

截至目前，全球光器件銷(xiāo)售額已達(dá)100多億美元，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅速，銷(xiāo)售占比保持在30～40%左右的水平。

從市場(chǎng)份額角度來(lái)看，光迅、旭創(chuàng)、海信和昂納分別以7.65%、6.64%、5.84%和2.81%的份額入圍《2020年全球光器件與輔助設(shè)備最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單。

光纖光纜產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

2002年網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅，全球通信業(yè)大衰退，使得光纖通信行業(yè)也進(jìn)入了低谷。特別是光纖光纜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了1999年到2000年的緊俏和2002年的嚴(yán)冬，也經(jīng)歷了2003-2005年恢復(fù)后的瘋狂投入，2012年又出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)和營(yíng)運(yùn)商空窗期，再到2015-2018年的發(fā)展高峰。從2018年下半年開(kāi)始又步入了難熬的境地。

由于光棒是利潤(rùn)的大頭，使業(yè)界趨之若鶩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，未來(lái)具備光棒生產(chǎn)能力的企業(yè)將有20余家，包括在建和規(guī)劃的，產(chǎn)能將突破2萬(wàn)噸。折合成光纖將超過(guò)6.6億芯km，供應(yīng)全球所需綽綽有余。

單就2019年的光棒產(chǎn)量超過(guò)11000噸，折合成光纖約4億芯km，拉制出的光纖已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，直逼全球需求量。（數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)光纖需求量約為2.7億芯km，全球需求量近5億芯km）。

產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩導(dǎo)致激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，光纖的價(jià)格從65元/芯km腰斬到30元/芯km之后，并沒(méi)有止步，直向20元/芯km（2分/m）狂跌，甚至出現(xiàn)了不足18元/芯km的破成本價(jià)，而且尚無(wú)回升的趨勢(shì)。

上游原材料的價(jià)格又不斷上漲，使光纖光纜廠商陷入了極端困境，紛紛叫喊活不下去了，連國(guó)際有名的材料供應(yīng)商都說(shuō)，我們只有關(guān)門(mén)了。

市場(chǎng)需求疲軟萎縮，2019年國(guó)內(nèi)外需求均大幅下滑，2020年雖有所回升，也比2017年、2018年差得多。這種量?jī)r(jià)齊降的局面已經(jīng)讓行業(yè)失去了往日的風(fēng)采。

在沒(méi)有了利潤(rùn)空間甚至巨虧的情況下，產(chǎn)品質(zhì)量能否保證成了突出的問(wèn)題，對(duì)整個(gè)光傳輸網(wǎng)也會(huì)帶來(lái)不利的影響。

雖然光纖光纜行業(yè)的龍頭企業(yè)可以自己開(kāi)發(fā)制造棒、纖、纜生產(chǎn)所需的裝備，大部分原材料也可以國(guó)產(chǎn)化，但仍有部分材料依賴進(jìn)口，比如測(cè)試儀表。

觀察光纖光纜上市廠商2020年的營(yíng)收表，我們不難發(fā)現(xiàn)：半數(shù)企業(yè)的營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑，而從毛利率看，僅有一家實(shí)現(xiàn)微增，且是建立在較低的毛利率水平之上。微增之后，仍然在八家企業(yè)中排名倒數(shù)第二。

當(dāng)光纖光纜產(chǎn)業(yè)正在“御寒”時(shí)，如何打破困境成了大家關(guān)注的話題。對(duì)此，毛謙給出了建議：轉(zhuǎn)向制造特種光纖（如傳能光纖、保偏光纖、抗輻射光纖、耐高溫光纖和醫(yī)用光纖;尋求材料的替代品，降低成本的同時(shí)保證質(zhì)量，還更加環(huán)保（如有機(jī)硅）;開(kāi)發(fā)新的品種，適應(yīng)各種需求（如多芯光纖、空氣帶隙光纖等）;引入AI，實(shí)現(xiàn)智能生產(chǎn)，無(wú)人化車(chē)間;向光器件、光模塊、寬帶接入、光傳感和量子通信等領(lǐng)域進(jìn)軍，向多元化發(fā)展;抱團(tuán)取暖，依靠產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)盟等團(tuán)結(jié)互助/合作。

光通信器件產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

光通信器件產(chǎn)業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)集中度不高，國(guó)外寡頭財(cái)大氣粗、實(shí)力雄厚，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，把控產(chǎn)業(yè)鏈高端，擠壓國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)空間。光纖光纜企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)都向器件方面擴(kuò)展，使原有實(shí)力不強(qiáng)的器件廠商受到四面圍攻，難以為繼。

國(guó)內(nèi)的研發(fā)，生產(chǎn)配套裝備制造能力低下，工藝線建設(shè)嚴(yán)重依賴國(guó)外，材料、儀表和軟件等也靠進(jìn)口維持，難以突破。缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)，缺乏原創(chuàng)、基礎(chǔ)性的專(zhuān)利和產(chǎn)品，多數(shù)產(chǎn)品跟隨國(guó)外步伐，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)內(nèi)沒(méi)有特別強(qiáng)勢(shì)的一流核心企業(yè)，而高端產(chǎn)品又要求特別高的技術(shù)和工藝水平，高校在培養(yǎng)高端工藝人才方面欠缺，企業(yè)好不容易培養(yǎng)出來(lái)的人才又極易流失。為此，毛謙給出了光通信器件產(chǎn)業(yè)的破局之道：完善產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組，集中人才、技術(shù)和財(cái)力優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力，培育中國(guó)的旗艦企業(yè);增大科研投入，鼓勵(lì)創(chuàng)新，使產(chǎn)業(yè)向高端、核心產(chǎn)品發(fā)展，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;加大政府支持力度，在產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境、稅收、人才和進(jìn)出口等方面，采取相應(yīng)惠企措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;全國(guó)一盤(pán)棋，組織產(chǎn)業(yè)鏈上短板的合作攻關(guān)，使材料、精密加工、工藝設(shè)備、設(shè)計(jì)軟件和測(cè)試儀表等各個(gè)環(huán)節(jié)都能擺脫國(guó)外的控制和擠壓;加大基礎(chǔ)理論、技術(shù)和工藝人才培養(yǎng)/引進(jìn)力度。

光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

雖然光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度比較高，研發(fā)和生產(chǎn)能力都較強(qiáng)，但在許多環(huán)節(jié)仍然存在短板。如系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計(jì)仿真工具還依賴國(guó)外，SMT生產(chǎn)線上的主要裝備也是進(jìn)口的，國(guó)產(chǎn)設(shè)備焊接稱雄、貼片機(jī)困難。

高速貼片機(jī)達(dá)到20～25萬(wàn)片/h的速度（IC等速度約4千片/h），國(guó)產(chǎn)設(shè)備差距甚遠(yuǎn)。測(cè)試儀表基本上依賴進(jìn)口，連高端的元器件如電阻、電容也需要進(jìn)口。更核心的問(wèn)題是ASIC芯片，ASIC是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，更是光傳輸設(shè)備不可或缺的。

主流傳輸設(shè)備廠商都有自己的芯片設(shè)計(jì)公司，但是流片加工大部分依然在外。從設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)來(lái)看，設(shè)計(jì)環(huán)境（設(shè)計(jì)工具軟件、高端工作站和操作系統(tǒng)等）基本依賴國(guó)外，許多IP核也是國(guó)外的。

對(duì)光纖通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

光纖通信產(chǎn)業(yè)不僅是某個(gè)公司、廠家本身的事情，還關(guān)乎著國(guó)家的通信網(wǎng)絡(luò)、通信安全，信息社會(huì)發(fā)展是新基建的重要組成部分，需要從國(guó)家利益出發(fā)。國(guó)家政策要進(jìn)一步給予大力鼓勵(lì)和支持，如稅收、項(xiàng)目、扶持、獎(jiǎng)勵(lì)和引導(dǎo)/指導(dǎo)等。

投資要謹(jǐn)慎思考，從全局考慮，不要一窩蜂地?cái)D在一起，造成產(chǎn)能過(guò)剩，反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。企業(yè)之間的聯(lián)合、兼并和重組也是快速發(fā)展和做大做強(qiáng)的一種途徑，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合能使企業(yè)較快地增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，形成行業(yè)的佼佼者。

全國(guó)一盤(pán)棋，合理布局，分工合作，集體攻關(guān)，完善強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。從原材料、裝備、軟件、設(shè)計(jì)、制造、儀表到運(yùn)營(yíng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要相互協(xié)調(diào)，均衡發(fā)展。

以AI為抓手，利用物聯(lián)網(wǎng)等ICT技術(shù)，加快光纖通信產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型是光纖通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新契機(jī)，也是我國(guó)整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。“十年樹(shù)木百年樹(shù)人”，人才培養(yǎng)是百年大計(jì)，一定要有計(jì)劃地抓實(shí)抓好。

正確把控好國(guó)家雙循環(huán)新發(fā)展格局，促進(jìn)光纖通信產(chǎn)業(yè)盡快走出困境，為持續(xù)快速恢復(fù)和發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)從光纖通信大國(guó)向光纖通信強(qiáng)國(guó)的歷史跨越。