浙江省2010-2019年能源保障回顧與分析

文 | 周震宇

能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈，也是社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。站在“十四五”社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新起點(diǎn)，回顧分析前十年浙江能源保障的歷程，對(duì)我們正確認(rèn)識(shí)浙江能源發(fā)展階段和發(fā)展規(guī)律，謀劃碳達(dá)峰約束下“十四五”能源發(fā)展之路，具有重要參考意義?？紤]到2020年疫情沖擊可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展指標(biāo)一定程度失真，本文將2010-2019年作為分析區(qū)間。

一、浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和能源保障彈性分析

2010-2019年是浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展至關(guān)重要的十年。經(jīng)過十年的努力，浙江全面建成了高水平小康社會(huì)，發(fā)展水平跨上了新臺(tái)階。充足的能源供應(yīng)也為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了充沛動(dòng)力。我們采用彈性分析法，對(duì)這十年浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與能源保障的關(guān)系進(jìn)行了梳理。

（一）能源消費(fèi)彈性系數(shù)由下滑轉(zhuǎn)入平緩。表1是浙江2010-2019年能源消費(fèi)彈性系數(shù)情況?？梢钥闯觯憬茉聪M(fèi)彈性系數(shù)的變化經(jīng)歷了三個(gè)階段：2010-2011年處于滑落期，由0.7快速下滑至0.5左右；2012-2015年處于震蕩期，在0.13-0.53之間寬幅震蕩；2015年后進(jìn)入平緩期，在0.43-0.49之間小幅震蕩，均值維持在0.46?？偟膩砜矗笆濉逼陂g浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源的依賴程度大幅降低，“十三五”期間逐步趨于平穩(wěn)。但能源消費(fèi)彈性系數(shù)趨于平緩，表明經(jīng)濟(jì)對(duì)能源的依賴程度仍將維持剛性，可能預(yù)示著“十四五”期間能源消費(fèi)彈性系數(shù)進(jìn)一步降低的預(yù)期過于樂觀。

（二）制造業(yè)電力消費(fèi)彈性系數(shù)逐步走高。浙江屬于制造業(yè)大省，2019年全省規(guī)模以上制造業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)6.72萬億元，居全國(guó)前列。制造業(yè)也是電力消費(fèi)的主力，2019年全省制造業(yè)用電量達(dá)2717.36億千瓦時(shí)，占全省總用電量的58%。

我們選用產(chǎn)值來表征制造業(yè)發(fā)展情況，并研究其與制造業(yè)用電量的彈性關(guān)系。在2018年和2019年產(chǎn)值前十的制造業(yè)中，以紡織、化學(xué)、通用設(shè)備制造業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)創(chuàng)造了40.8%的制造業(yè)總產(chǎn)值，消耗了63.8%的制造業(yè)用電量；以汽車、電氣、電子為代表的新興制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)創(chuàng)造了25.6%的制造業(yè)總產(chǎn)值，消耗了10%的制造業(yè)用電量。

可以看出，從2018年到2019年，傳統(tǒng)制造業(yè)電力彈性系數(shù)為0.44，新興制造業(yè)電力彈性系數(shù)為0.70，制造業(yè)整體電力彈性系數(shù)為0.48。當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶來新興制造業(yè)的加速發(fā)展，在制造業(yè)中的比重將進(jìn)一步抬升；傳統(tǒng)制造業(yè)也將步入“機(jī)器換人”的智能化發(fā)展階段，其電力消費(fèi)彈性系數(shù)可能抬升。共同作用下，“十四五”制造業(yè)電力消費(fèi)彈性系數(shù)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高。

表1：2010-2019年浙江能源消費(fèi)彈性系數(shù)表

（三）第三產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)彈性系數(shù)呈高位抬升之勢(shì)。第三產(chǎn)業(yè)是浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)展最亮眼的部分。我們選用第三產(chǎn)業(yè)增加值表征第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并研究其與第三產(chǎn)業(yè)用電量的彈性關(guān)系。表2給出了浙江2010-2019年第三產(chǎn)業(yè)增加值和用電量?？梢钥闯觯憬谌a(chǎn)業(yè)電力彈性系數(shù)同樣可以分為兩個(gè)階段：2010-2015年間呈下降之勢(shì)，波峰從1.25下降到1.1，波谷從0.8-0.82下降到0.65-0.74，平均彈性系數(shù)為0.89；2015-2019年間呈反彈之勢(shì)，波峰從1.19上升到1.26，波谷0.77提高到0.8，平均彈性系數(shù)為1.01?？偟膩砜?，呈高位抬升之勢(shì)，彈性系數(shù)平均值為0.94。較高的彈性系數(shù)意味著電力增供速度幾乎要與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度持平。而抬升之勢(shì)如進(jìn)一步延續(xù)，則“十四五”期間在考慮第三產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展速度基礎(chǔ)上，預(yù)留必要的增供余量。

（四）居民生活電力消費(fèi)彈性系數(shù)呈高位波動(dòng)之勢(shì)。居民生活電力彈性系數(shù)與人均生活用電增速之間，呈現(xiàn)明顯的跟隨性。兩者在2014-2016年間出現(xiàn)了一個(gè)明顯的波動(dòng)。探究背后的原因，主要是2014-2015年夏季平均氣溫僅為26.5℃和26.4℃，而2016年夏季氣溫明顯偏高。但從九年的大時(shí)間尺度去衡量，平均彈性系數(shù)已達(dá)到了1.02；撇開氣候異常的2014-2016年，平均彈性系數(shù)則達(dá)到1.12。考慮浙江目前人口增長(zhǎng)速度為年均1.72%，居民生活用電的增供速度將相當(dāng)可觀。

二、浙江能源發(fā)展情況分析

浙江深受能源緊張的困擾，保證能源安全、可靠、充足供應(yīng)始終是我們追求的目標(biāo)。2010-2019年，浙江能源消費(fèi)總量從1.69億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)到2.24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，電力消費(fèi)量2821億千瓦時(shí)增長(zhǎng)到4706億千瓦時(shí)，分別增長(zhǎng)33%、67%。為了滿足這一需求，浙江在能源保障方面做了大量工作，付出了艱巨的努力，但浙江的能源保障現(xiàn)狀依然喜憂參半。

（一）能源對(duì)外依存度不斷放大。十年來，得益于核電建設(shè)和風(fēng)光電的大規(guī)模開發(fā)，浙江能源總體自給率有了一定程度的提升。能源生產(chǎn)量從0.149億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)到0.294億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，實(shí)現(xiàn)了翻番，占消費(fèi)量的比重也從8.83%上升至13.11%。但必須看到，這一提升僅僅是量的變化，并未達(dá)到質(zhì)的改變。同時(shí)期，作為能源要素中最活躍、增長(zhǎng)最快的電力要素，其生產(chǎn)量占消費(fèi)量的比重卻從91.02%下降至75.17%，從電力基本自給轉(zhuǎn)變?yōu)檩^大程度依賴跨省跨區(qū)電力輸送。浙江對(duì)省外能源的依存程度實(shí)質(zhì)上是增加的。浙江的能源保障必須在統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、統(tǒng)籌省內(nèi)省外兩種資源的環(huán)境下思考和處理。

（二）一次能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)穩(wěn)煤油、增電氣的特點(diǎn)。2010-2019年，浙江能源消費(fèi)總量增長(zhǎng)33%，但煤炭消費(fèi)量總體維持在1.35-1.45億噸之間，石油消費(fèi)量總體維持在2500-3000萬噸之間，同期天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)近4倍，外來電和省內(nèi)清潔發(fā)電合計(jì)增長(zhǎng)近2倍。呈現(xiàn)出煤炭、石油消費(fèi)基本穩(wěn)定，外來電和省內(nèi)清潔發(fā)電、天然氣迅猛增加的態(tài)勢(shì)。新增能源需求主要依靠天然氣、外來電和省內(nèi)清潔發(fā)電彌補(bǔ)。

煤炭消費(fèi)量得到遏制的主要原因是政策因素。在大氣污染防治行動(dòng)（2014-2017年）和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)（2018-2020年）中，浙江均列為重點(diǎn)地區(qū)。國(guó)家要求浙江2017年煤炭消費(fèi)總量不高于2012年，2020年煤炭消費(fèi)總量較2015年削減5%以上。浙江通過嚴(yán)格限制發(fā)電、供熱和產(chǎn)業(yè)用煤，關(guān)停30蒸噸/小時(shí)以下的燃煤鍋爐的措施，順利實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。

石油消費(fèi)量得到遏制的主要原因是經(jīng)濟(jì)因素。石油價(jià)格高昂，已逐步從工業(yè)燃料領(lǐng)域退出。得益于電動(dòng)汽車的大力推廣，交通領(lǐng)域石油需求量也出現(xiàn)明顯下降。目前，石油僅在化工原料領(lǐng)域呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

十年實(shí)踐證明了，浙江可以在不增加煤炭、石油消費(fèi)的前提下，實(shí)現(xiàn)能源保障目標(biāo)。浙江事實(shí)上已經(jīng)走上了主要依靠天然氣、外來電、省內(nèi)清潔發(fā)電滿足新增能源需求的道路。這為浙江推進(jìn)“十四五”碳達(dá)峰奠定了基礎(chǔ)，增強(qiáng)了信心。

（三）終端能源結(jié)構(gòu)中電力的地位日益凸顯。浙江電氣化水平長(zhǎng)期領(lǐng)先全國(guó)，這既是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平的客觀表現(xiàn)，也與浙江能源資源狀況、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整密切相關(guān)。從能源增長(zhǎng)速度看，電力消費(fèi)增長(zhǎng)速度已經(jīng)達(dá)到能源消費(fèi)增長(zhǎng)速度的2倍以上。從終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，電力占終端能源的比重逐年提高，十年間提高了11個(gè)百分點(diǎn)，已接近終端能源消費(fèi)總量的60%。可以說，保證了電力供應(yīng)就保證了能源供應(yīng)。

表2：2010-2019年浙江第三產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)彈性系數(shù)表

浙江電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)在十年間也發(fā)生了巨大的變化，從煤電一家獨(dú)大轉(zhuǎn)為多元并舉。煤電雖然維持了第一主力電源的地位，但增量有限，且比重持續(xù)下降，從占全社會(huì)用電量的63%下降到42%。省外輸入電量增長(zhǎng)迅速，十年間增長(zhǎng)900億千瓦時(shí)，比重從9%上升到25%，已躍升為舉足輕重的第二大主力電源。核電增長(zhǎng)與全社會(huì)用電量增長(zhǎng)保持了基本同步，占比維持在8%～12%之間，仍為第三大電源。水電陷入停滯，這與浙江水電資源已高度開發(fā)密切相關(guān)。最引人矚目的是風(fēng)光電，從無到有，10年間增長(zhǎng)30倍，發(fā)電量已超越氣電，不久的將來還有望超越水電。隨著煤炭消費(fèi)總量約束加深和水電資源開發(fā)殆盡，煤電和水電今后將僅能維持現(xiàn)有供應(yīng)量，其地位將進(jìn)一步下降。省外來電不可避免地將成為第一主力電源，而風(fēng)光電將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，地位進(jìn)一步提升。

表3:2010-2019年浙江能源生產(chǎn)消費(fèi)情況

表4:2010-2019年浙江一次能源消費(fèi)情況

（四）兼顧充分供給和碳達(dá)峰的難度極大。今后的能源保障工作必須兼顧“充分供給”和“實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”雙重目標(biāo)。難度很大，挑戰(zhàn)很高，此前發(fā)展中隱含的矛盾也將在這一過程中逐步顯現(xiàn)。

從供應(yīng)總量看，后勁乏力。浙江新增能源需求需要依靠天然氣、省外來電和省內(nèi)清潔發(fā)電彌補(bǔ)。而天然氣、省外來電對(duì)外依存度高達(dá)100%，必須在充分利用海外、省外市場(chǎng)上下大力氣。和沿海各省一樣，浙江在獲得穩(wěn)定海外氣源方面也存在很大難度；除白鶴灘水電外，浙江尚無其他可供利用的西部基地在手；特高壓直流的建設(shè)也涉及沿線省份的支持力度和華東全網(wǎng)可承受的程度。省內(nèi)清潔發(fā)電中，水電已開發(fā)完畢，風(fēng)光電受到自然稟賦的制約，作為主力的核電則遭遇前期工作的困難。

從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，調(diào)整緩慢。浙江的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯滯后于地處東南、同樣缺煤少氣的閩粵等省，在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的路上更為艱難。廣東的能源結(jié)構(gòu)相對(duì)合理和均衡，其煤炭和外來電、省內(nèi)清潔發(fā)電的比重基本相等，且隨著烏東德至廣東特高壓直流于2020年投運(yùn)和海上風(fēng)電、核電的大規(guī)模開發(fā)，其外來電、省內(nèi)清潔發(fā)電的比重還將大幅上升。福建的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整更加令人刮目相看，其核電建設(shè)始于2013年，7年間已超越天然氣、水電，成為第三大能源來源?？紤]到福建還有大量核電在建，其核電比重還將大幅上升。閩粵兩省已經(jīng)走上了具有各自特點(diǎn)的能源保障之路和碳達(dá)峰之路，而浙江還需要努力探索。

三、啟示與建議

能源與電力供應(yīng)的充分程度依然是影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要要素。能源消費(fèi)彈性系數(shù)在“十三五”期間維持了平緩，提示“十四五”期間能源供應(yīng)增速應(yīng)從寬考慮。而制造業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和居民生活電力彈性系數(shù)均處于高位或者有抬升之勢(shì)，提示能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中電力比重將繼續(xù)上升，增速將繼續(xù)顯著高于能源供應(yīng)增速。

表5:2010-2019年浙江電力供應(yīng)情況 單位：億千瓦時(shí)

“十四五”期間，面對(duì)保障供給和結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重任務(wù)，必須正視浙江能源發(fā)展現(xiàn)狀和問題，堅(jiān)持超前保障原則不動(dòng)搖，堅(jiān)持總量充分與結(jié)構(gòu)合理相統(tǒng)一原則不動(dòng)搖，采取有力措施，切實(shí)開展工作。

立足當(dāng)前，應(yīng)高度重視天然氣的增供。天然氣將在“十四五”能源供給和結(jié)構(gòu)調(diào)整中，起到應(yīng)急作用。從一次能源結(jié)構(gòu)看，“十四五”時(shí)期保持煤炭、石油消費(fèi)量基本穩(wěn)定是可行的，但外來電和核電的快速增加是不現(xiàn)實(shí)的，天然氣將成為彌補(bǔ)能源需求缺口、減慢碳排放增速的基礎(chǔ)能源。從終端能源結(jié)構(gòu)看，天然氣將在工業(yè)、生活等領(lǐng)域發(fā)揮替代存量、彌補(bǔ)增量的作用，同時(shí)也是電力供應(yīng)中建設(shè)速度最快、增供潛力最大的部分。為此，必須更大力度拓展氣源、降低氣價(jià)，增加供給總量；更大力度拓展天然氣在發(fā)電上的應(yīng)用，優(yōu)化使用方向。

展望長(zhǎng)遠(yuǎn)，應(yīng)高度重視核電、省外來電的發(fā)展。核電、省外來電將在“十四五”以后能源供給和結(jié)構(gòu)調(diào)整中，發(fā)揮根本作用。從一次能源結(jié)構(gòu)看，為了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，能源和電力結(jié)構(gòu)最終需轉(zhuǎn)向以無碳能源為主。核電、省外來電將成為浙江能源和電力供應(yīng)的主力。從終端能源結(jié)構(gòu)看，進(jìn)一步推進(jìn)電氣化，并以核電、省外來電作為主力電源將是必然選擇。為此，必須更大力度加快核電發(fā)展，抓緊推進(jìn)核電前期和建設(shè)，爭(zhēng)取“十四五”后期和“十五五”期間成規(guī)模投運(yùn)一批核電機(jī)組；必須更大力度拓展國(guó)內(nèi)能源合作，落實(shí)更多的西部能源基地和特高壓線路；必須更大力度加強(qiáng)省內(nèi)電網(wǎng)和抽水蓄能建設(shè)，為核電和特高壓線路接入創(chuàng)造條件。