中國制造業(yè)競爭力：整體優(yōu)勢明顯，關(guān)注動態(tài)變化

陳衛(wèi)東?王有鑫

2020年，在全球經(jīng)濟受到疫情沖擊的情況下，我國成為全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)正增長的國家，2021年繼續(xù)維持良好復(fù)蘇勢頭。上述成績的取得，很大程度上得益于我國制造業(yè)在全球具有的較強競爭力和較大韌性。我國經(jīng)濟的快速復(fù)蘇，穩(wěn)定了國內(nèi)就業(yè)，推動了我國工業(yè)生產(chǎn)和出口規(guī)?？焖倩厣?。

中國在全球生產(chǎn)分工體系中居于核心位置

我國制造業(yè)發(fā)展形勢向好，整體競爭力優(yōu)勢明顯。改革開放后，經(jīng)過40多年的快速發(fā)展，我國已成為全球第二大外商投資接受國和第二大對外投資輸出國;制造業(yè)得到長足進步，在國際上的地位穩(wěn)步提升，是全球最大的出口國和僅次于美國的第二大進口國。根據(jù)聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織公布的2020年版“全球制造業(yè)競爭力指數(shù)（CIP，以2018年指標為基礎(chǔ)計算）”，我國制造業(yè)全球競爭力連續(xù)四年排名第二，僅次于德國，較1990年提高30名，較金融危機前的2007年提高十名（圖1）;我國工業(yè)化強度總體呈增強趨勢，1990年工業(yè)化強度指數(shù)為0.533，到2018年增長至0.667，排名世界第七，較世界平均水平高0.344;2018年我國制造業(yè)出口占全部出口比重為96.4%，較1990年提高12.4個百分點。

圖1：中國制造業(yè)競爭力指數(shù)全球排名變化趨勢。資料來源：聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織，中國銀行研究院

隨著我國制造業(yè)競爭力提升，我國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位及對世界制造業(yè)的外溢影響逐漸加大。目前，我國制造業(yè)的生產(chǎn)、增加值和出口在全球占比中均居第一位。2018年，我國制造業(yè)總產(chǎn)值全球占比為28.2%，高于排名第二的歐盟（18.9%）和排名第三的美國（15.3%），同期印度、墨西哥和越南的制造業(yè)產(chǎn)值占全球比重分別為2.8%、1.5%和0.3%，中國制造業(yè)體量是印度的10倍、墨西哥的19倍、越南的102倍。中國在2009年成為全球制造業(yè)增加值第一大國，全球份額達到20.9%，2018年進一步升至28.9%。出口份額也快速增長，1990年中國制造業(yè)出口在全球占比僅為2.5%，到2008年已升至12%，成為全球制造業(yè)第一出口大國，2018年進一步升至17.2%。

目前，全球主要有歐洲、北美和亞太三大制造業(yè)中心，發(fā)展趨勢和前景并不相同。居于歐洲板塊的德國制造業(yè)競爭力穩(wěn)居世界第一，其生產(chǎn)和出口制成品能力突出;而處于亞太板塊的中國、韓國等國家在“技術(shù)深化和升級”以及“世界影響力”方面，逐漸脫穎而出;處于北美板塊的美國，雖然在全球制造業(yè)競爭力指數(shù)中的各項得分很高，但整體趨勢下滑，競爭力指數(shù)排名由之前的全球第二降至第四。

在總量增長的同時，中國制造業(yè)出口結(jié)構(gòu)、績效和出口產(chǎn)品質(zhì)量也同步提升。中高技術(shù)制造業(yè)出口占制造業(yè)總出口比重由1990年的不足30%增長至2018年的60%以上。出口產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升，工業(yè)出口質(zhì)量指數(shù)由1990年的59.6%提升至2018年的83%，與發(fā)達經(jīng)濟體的工業(yè)出口質(zhì)量相當。

但不容忽視的是，中國制造業(yè)仍處于世界產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈中下游階段，同時，中國制造業(yè)增加值在GDP中占比出現(xiàn)下降趨勢。近30年，中國中高技術(shù)制造業(yè)增加值占全部制造業(yè)增加值的比重小幅上漲，由1990年的37.8%升至2018年的41.5%，低于中高技術(shù)制造業(yè)出口份額升幅（32.1個百分點）。如果用二者比值衡量中高技術(shù)制造業(yè)出口增加值創(chuàng)造能力，1990年為1.3，而目前僅為0.7，中高技術(shù)制造業(yè)出口份額的提升并未帶來增加值同比例提升，出口績效有待強化。反觀德國、日本等制造業(yè)強國，2018年中高技術(shù)制造業(yè)增加值在全部制造業(yè)增加值中的份額分別為61.7%和56.6%，比中國分別高20.2和15.1個百分點。中國制造業(yè)增加值占GDP比重同樣變化不大，2018年比重為29%，僅比1990年提高8個百分點左右。特別需要注意的是，自2013年開始，中國制造業(yè)增加值占GDP比重連續(xù)五年下降，一定程度上呈現(xiàn)“去工業(yè)化”跡象。此外，中國人均制造業(yè)增加值有待進一步提高。1990年，中國人均制造業(yè)增加值僅為185美元，雖然到2018年提高到2726美元，但水平仍然較低，與德國（9148美元）、美國（6762美元）、日本（7556美元）、新加坡（10974美元）等發(fā)達經(jīng)濟體相比仍有較大差距。

中國制造業(yè)對于推動疫后經(jīng)濟復(fù)蘇具有重要作用

中國制造業(yè)的強勁韌性成為經(jīng)濟復(fù)蘇重要亮點。在2020年疫情暴發(fā)初期，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）就快速反彈，3月回升至榮枯線以上，并保持至今，顯示出強勁韌性。受此帶動，工業(yè)生產(chǎn)和出口貿(mào)易規(guī)?？焖俜磸?，成為支撐中國GDP增速在2020年由負轉(zhuǎn)正并持續(xù)回升的重要推動力。2020年第二產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟增長貢獻率達到34.4%，較2019年提高7.5個百分點，為2015年以來最高。2021年一季度第二產(chǎn)業(yè)對GDP增長貢獻率為47.1%，較前一季度提高3.8個百分點，保持良好增長態(tài)勢。2021年前四個月，中國貨物出口貿(mào)易累計增長44%，繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。

與世界主要國家相比，中國制造業(yè)對經(jīng)濟穩(wěn)定復(fù)蘇的支撐作用更加明顯。以包括發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體在內(nèi)的二十國集團（G20）國家為例，觀察2020年各國制造業(yè)增加值占GDP比重與經(jīng)濟增速和失業(yè)率變化情況結(jié)果發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)增加值占比越高的國家，在遭受疫情沖擊后，其經(jīng)濟下滑幅度越低，失業(yè)率增長越慢，經(jīng)濟越具有韌性，這一點在中國和韓國身上表現(xiàn)尤為明顯（圖2）。中國和韓國制造業(yè)增加值占GDP比重在G20國家中最高，2018年占比分別為28.9%和27.5%，2020年經(jīng)濟增速較2019年降幅也是G20國家中最低的（除土耳其經(jīng)濟增速加快外），就業(yè)也基本保持穩(wěn)定，失業(yè)率僅略微上漲。可見，強大的制造業(yè)基礎(chǔ)是保持經(jīng)濟穩(wěn)健增長的重要根基，在應(yīng)對外部沖擊時具有更強的穩(wěn)定性，是實現(xiàn)“六穩(wěn)六?！钡闹匾?。

圖2：G20國家制造業(yè)增加值占GDP比重與經(jīng)濟萎縮程度關(guān)系。資料來源：聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織，國際貨幣基金組織，中國銀行研究院

2020年9月5日，分辨率創(chuàng)世界紀錄、具有100%自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)芯片在2020年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會亮相。

關(guān)于推動中國制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級的一些建議

目前，影響我國制造業(yè)基礎(chǔ)和競爭力的比較優(yōu)勢在發(fā)生動態(tài)變化，一些國家提出產(chǎn)業(yè)布局的“中國+1”方案和西方主導(dǎo)的輿論導(dǎo)向可能推動產(chǎn)業(yè)鏈無序轉(zhuǎn)移。為了維護和培育我國在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢和競爭力，需要更加有利的政策環(huán)境。

一是高度重視制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈升級對我國建立現(xiàn)代化社會主義強國的重要價值。要綜合施策，創(chuàng)造制造業(yè)發(fā)展、質(zhì)量提升的良好環(huán)境。要以產(chǎn)業(yè)鏈的完整性和經(jīng)濟性考慮招商引資的總體規(guī)劃，通過制定產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策，或建立相應(yīng)的資金、稅收等政策支持措施，解決當前產(chǎn)業(yè)鏈布局方面存在的不足。在涉及產(chǎn)業(yè)出售、退出或轉(zhuǎn)移之后的效果評估等方面，應(yīng)有相關(guān)的指導(dǎo)意見和前瞻性安排;國家層面需要考慮整體社會效益和經(jīng)濟安全，省市層面需要考慮區(qū)域發(fā)展、就業(yè)和經(jīng)濟效益問題。

二是繼續(xù)挖掘人力資源優(yōu)勢。加大對人力資本的培養(yǎng)、教育、開發(fā)，通過職業(yè)教育體系的完善和新的激勵措施，為熟練勞動力和高技能人才的形成創(chuàng)造更好的條件，彌補成本上升的不利局面，繼續(xù)維持與發(fā)達國家間的相對優(yōu)勢。這既是維護產(chǎn)業(yè)鏈完整性之所需，也是解決我國就業(yè)之所需。

三是采取更有效的措施強化基礎(chǔ)教育、基礎(chǔ)研究，加強對前沿理論和前沿技術(shù)的布局。在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，針對薄弱環(huán)節(jié)和“卡脖子”環(huán)節(jié)，制定實施戰(zhàn)略性科學(xué)計劃和科學(xué)工程。針對人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目，支持產(chǎn)業(yè)共性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。發(fā)揮國家財政資金、稅收政策及金融政策作用，支持企業(yè)注重對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化改造、自動化替代，逐步減少對簡單勞動力的數(shù)量依賴。同時，采取各種配套措施，強化各類企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的科技開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計能力，打造“鏈主”企業(yè)，推動價值鏈延伸擴展。

四是完善金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈新發(fā)展需要。通過發(fā)展以核心產(chǎn)業(yè)為中心的供應(yīng)鏈融資，提高產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展資金的可得性，降低產(chǎn)業(yè)運作財務(wù)成本。適應(yīng)新的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀態(tài)，針對頭部企業(yè)創(chuàng)造的生態(tài)圈，創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資體系，提升供應(yīng)鏈的聚合效應(yīng)。鼓勵支持國內(nèi)資本加大對前沿技術(shù)的開發(fā)、投資、轉(zhuǎn)化，建立更為完善的資金、資本市場，加大對完整產(chǎn)業(yè)體系的挖掘、培育，特別要通過完善直接融資和信貸資金融通，建立更加便捷和發(fā)達的技術(shù)轉(zhuǎn)化融資支持渠道，更大規(guī)模、更強力度促進新技術(shù)公司的設(shè)立和發(fā)展壯大。鼓勵金融機構(gòu)提供資金支持成熟企業(yè)技術(shù)改造、開發(fā)、引進，推動傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。