萬億杭州銀行高速“奔跑”背后的隱憂

盆盆

坐落在被人們譽(yù)為“人間天堂”的杭州，杭州銀行上市已快五年。這五年中，杭州銀行經(jīng)歷了一段高速發(fā)展的時(shí)期，2018年、2019年，杭州銀行總資產(chǎn)、營收、歸母凈利潤同比均呈兩位數(shù)增長，尤其是營收增幅均在20%以上，歸母凈利潤也在20%左右。2019年，該行的總資產(chǎn)更是突破1萬億，成為為數(shù)不多突破萬億規(guī)模的城商行。然而，正是這樣一家高速發(fā)展的銀行，資本充足率已經(jīng)亮起“紅燈”，2016年后，該行核心一級(jí)資本充足率再也沒有高于過9%。

與此同時(shí)，今年年內(nèi)更是遭到兩家險(xiǎn)企股東的減持。今日，杭州銀行發(fā)布公告，自2021年4月12日起至2021年7月8日，太平洋人壽已通過集中競價(jià)累計(jì)減持公司股份4830.26萬股，占公司總股本的0.815%。截至本公告日，本次減持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間已過半，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。

在這之前的5月18日，杭州銀行第五大股東中國人壽也宣布減持合計(jì)不超過5930.2萬股股份，不超過公司普通股總股本的1%。

兩大險(xiǎn)企減持股份

今年，杭州銀行遭兩大險(xiǎn)企減持的消息引起業(yè)界關(guān)注。

7月8日，杭州銀行公布，公司于2021年7月8日收到股東中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱太平洋人壽）發(fā)來的《減持股份實(shí)施進(jìn)展的告知函》，自2021年4月12日起至2021年7月8日下午15：00收盤，太平洋人壽已通過集中競價(jià)累計(jì)減持公司股份4830.26萬股，占公司總股本的0.815%。截至公告日，本次減持計(jì)劃實(shí)施時(shí)間已過半，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。太平洋人壽此次減持前持有杭州銀行股份23520萬股，占公司普通股總股本3.97%，是杭州銀行第七大股東。

在今年的4月6日，杭州銀行曾披露《杭州銀行股份有限公司5%以下股東減持股份計(jì)劃公告》，稱公司股東太平洋人壽計(jì)劃自2021年4月9日起的六個(gè)月內(nèi)，通過集中競價(jià)或大宗交易方式減持其所持公司部分股份，合計(jì)不超過5930萬股（含本數(shù)），即不超過公司普通股總股本的1%。

在這之前的5月18日，杭州銀行第五大股東中國人壽也宣布減持合計(jì)不超過5930.2萬股股份，不超過公司普通股總股本的1%。

核心一級(jí)資本充足率一降再降

杭州銀行前身為杭州城市合作銀行，2008年7月正式更名為杭州銀行。2016年10月，杭州銀行在A股上市。A股上市后，2017年開始杭州銀行的發(fā)展步入快車道。

具體來看，銀行總規(guī)模層面，2016年、2017年、2018年杭州銀行的總資產(chǎn)分別為7204.24億元、8，329.75億元、9210.56億元。2019年末，杭州銀行總資產(chǎn)首次突破1萬億元，為1.02萬億；2020年，總資產(chǎn)為1.17萬億。2016-2020年，杭州銀行總資產(chǎn)增幅分別為，10.71%、15.67%、10.57%、11.18%、14.18%。五年內(nèi)，總資產(chǎn)規(guī)模均呈兩位數(shù)上漲趨勢，盡管疫情的到來也沒能阻止杭州銀行的規(guī)模擴(kuò)充。

在盈利能力方面，上市之后的杭州銀行更像是開了“掛”。2016年-2020年，該行營業(yè)收入分別為137.33億元、142.22億元、170.54億元、214.09億元，248.06億元，分別同比增長10.71%、2.83%、20.77%、25.53%，15.87%；歸母凈利潤40.21億元、45.50億元、54.12億元、66.02億元，71.36億元，分別同比增8.54%、13.17%、18.94%、21.99%、8.09%。不難看出，2018、2019這兩年，杭州銀行的盈利能力直線攀升，營業(yè)收入增長超過20%、歸母凈利潤增幅也在20%左右，2020年受疫情影響該行的營業(yè)收入和歸母凈利潤增幅有所回落。

高速發(fā)展的背后，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率則是一降再降，2016年后，該行核心一級(jí)資本充足率再也沒有高于過9%。2016年-2020年，杭州銀行各年末的核心一級(jí)資本充足率分別為9.95%、8.69%、8.17%、8.08%和8.53%，今年一季度末為8.35%，僅維持在略高于7.5%的監(jiān)管紅線的水平之上。

面對如此窘境，杭州銀行也在采取行動(dòng)積極補(bǔ)充資本。今年3月29日，杭州銀行公開發(fā)行150億元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后，按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

因授信審批、貸款資金流入樓市頻收罰單

在杭州銀行高速發(fā)展的背后，罰單也是層出不窮。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局5月24日公布的行政處罰信息公開表顯示，因房地產(chǎn)項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)不審慎、流動(dòng)資金貸款管理不審慎、授信投放不審慎、理財(cái)資金管理不審慎、個(gè)人經(jīng)營貸款管理不審慎、個(gè)人消費(fèi)貸款管理不審慎等“六宗罪”，杭州銀行被罰款250萬元，余曉因?qū)贾葶y行房地產(chǎn)項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)不審慎負(fù)有主要責(zé)任，被給予警告。

5月14日，銀保監(jiān)會(huì)寧波監(jiān)管局發(fā)布行政處罰信息公開表，杭州銀行寧波分行存在授信審查審批嚴(yán)重不審慎、信貸資金被歸集使用、貸款資金被挪用、違反宏觀調(diào)控政策、委托貸款資金來源審查未盡職、員工與授信客戶發(fā)生非正常資金往來、非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與事實(shí)不符等“七宗罪”，銀保監(jiān)會(huì)寧波監(jiān)管局對杭州銀行寧波分行罰款人民幣220萬元，并責(zé)令機(jī)構(gòu)對相關(guān)直接負(fù)責(zé)人員給予紀(jì)律處分。

2020年3月11日，杭州銀行衢州分行因貸款管理不審慎，貸款資金違規(guī)流入房企賬戶、證券賬戶；信貸資金由他人使用；員工行為管理不到位等案由被銀保監(jiān)會(huì)衢州監(jiān)管分局罰款90萬元；同年1月，杭州銀行因“虛增存貸款；個(gè)人經(jīng)營性貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于購房；向資本金比例不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資；同業(yè)投資資金違規(guī)投向股權(quán)投資領(lǐng)域；理財(cái)投資非標(biāo)資產(chǎn)嚴(yán)重不審慎”等案由被處以罰款225萬元。

在近兩年杭州銀行收到的幾張罰單來看，授信審批不審慎、貸款資金流入房企等原因多次被監(jiān)管點(diǎn)名，而這也正是杭州銀行自身經(jīng)營中存在著的“雷點(diǎn)”。

據(jù)2020年年報(bào)，杭州銀行個(gè)人住房貸款余額、房地產(chǎn)貸款總額分別為720.77億元、1178.96億元，占貸款總額的比重分別為14.90%、24.38%。而根據(jù)中國人民銀行和中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，自2021年1月1日起，城市商業(yè)銀行的個(gè)人住房貸款占比上限和房地產(chǎn)貸款占比上限分別為17.5%和22.5%。杭州銀行的房地產(chǎn)貸款占貸款總額的比重，比監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定高出1.88個(gè)百分點(diǎn)。