增收不增利,鄭州銀行不良率2.08%高居上市銀行榜首，罰單不斷！

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坐落于大河之南，中原腹地，又是全國第一家“A+H”股上市城商行的鄭州銀行，這兩年日子不太好過。

2020年，鄭州銀行營業(yè)收入為146.07億元，同比增長8.30%；歸屬于母公司股東的凈利潤為31.68億元，同比減少3.58%。由于多方面原因該行凈利潤的增長面臨壓力、且欲補(bǔ)充核心一級(jí)資本，鄭州銀行董事會(huì)決議通過了議案取消2020年度現(xiàn)金分紅，但這一決議在股東大會(huì)上被否決；

除了盈利承壓外，鄭州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量依舊惹人擔(dān)憂。2020年，鄭州銀行不良貸款率2.08%，較上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn)，雖然在不良率水平上有小幅提高，但是依舊沒能突破2%的大關(guān)，且是A股上市銀行最高的一家。

與此同時(shí)，截至今年六月末這家“A+H”股“城商第一行”股價(jià)預(yù)冷，跌幅近18%，而罰單問題也是接連不斷……

增收不增利，“0現(xiàn)金分紅”方案被否

近期，鄭州銀行的營收情況并不理想，不是“增收不增利”，就是“增利不增收”。這也致使鄭州銀行險(xiǎn)些成為2020年A股38家上市銀行中唯一不現(xiàn)金分紅的銀行。

6月17日，在鄭州銀行2020年度股東大會(huì)上，鄭州銀行《關(guān)于2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股份預(yù)案的議案》）下稱《議案》）因未獲得出席該次H股類別股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意被否決。

3月31日，鄭州銀行發(fā)布董事會(huì)決議公告顯示，其第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議全票通過了《議案》。議案解釋不現(xiàn)金分紅的原因，一是面對(duì)新冠疫情的沖擊，該行持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加大了信用減值損失的計(jì)提力度，對(duì)凈利潤的增長帶來了壓力；二是留存的未分配利潤將用作核心一級(jí)資本的補(bǔ)充，有利于提升本行資本充足水平及風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；三是該行2018、2019年度已現(xiàn)金分紅，2002年不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，符合相關(guān)法律規(guī)定。

實(shí)際上，鄭州銀行的《議案》之所以能得到董事會(huì)的全票通過或與該行去年并不理想的盈利有直接聯(lián)系。

具體來看，根據(jù)2020年鄭州銀行業(yè)績報(bào)告，截至2020年末，鄭州銀行的資產(chǎn)總額為5478.13億元，營業(yè)收入為146.07億元，同比增長8.30%；歸屬于母公司股東的凈利潤為31.68億元，同比減少3.58%。

相較于年報(bào)中的增收不增利，鄭州銀行一季度的業(yè)績出現(xiàn)了“反轉(zhuǎn)”，營收呈兩位數(shù)下降，凈利潤同比小幅提升。4月28日晚間，鄭州銀行發(fā)布一季度業(yè)績公告稱，該行實(shí)現(xiàn)營收31.94億元，同比下降14.35%；歸屬于該行股東凈利潤11.26億元，同比增長2.76%。

不良率2%大關(guān)難破，撥備覆蓋率連年下降

除了盈利能力外，資產(chǎn)質(zhì)量一直是困擾鄭州銀行的一大難題。在全部已經(jīng)披露年報(bào)的上市銀行城商行中，鄭州銀行不良貸款率最高，同時(shí)還是唯一不良率超過2%的銀行。

具體來看，2020年鄭州銀行逾期貸款率3.04%，較2019年末降低0.60個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率2.08%，較上年末下降0.29個(gè)百分點(diǎn)。雖然在不良率水平上有小幅提高，但是依舊沒能突破2%的大關(guān)，且是A股上市銀行最高。財(cái)報(bào)顯示，2018年、2019年鄭州銀行期末的不良貸款比例分別為2.47%、2.37%。

此外，鄭州銀行的資本充足率12.86%，核心一級(jí)資本充足率8.92%，撥備覆蓋率160.44%，雖符合監(jiān)管要求，但是在38家A股上市銀行中屬于偏低的水平。而且相比早年，鄭州銀行的撥備覆蓋率下降明顯且逐漸逼近監(jiān)管紅線。

2013—2019年，鄭州銀行的撥備覆蓋率分別為425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%、159.85%。而且，鄭州銀行的不良貸款余額規(guī)模仍繼續(xù)走高。2012—2019年，鄭州銀行的不良貸款余額由2.37億元增加到46.45億元，增幅近20倍。

針對(duì)不良率和不良貸款高企的情況，鄭州銀行黨委副書記、行長申學(xué)清表示，鄭州銀行貸款投放集中在河南地區(qū)，河南地處中部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對(duì)傳統(tǒng)，強(qiáng)周期、高負(fù)債的一、二類產(chǎn)業(yè)占比較高，受供給側(cè)改革、去杠桿、環(huán)保等政策沖擊較大；河南小微企業(yè)較多，這類企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)下行周期中易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管部門要求，鄭州銀行在2018年、2019年將逾期90天以上貸款全部納入不良，導(dǎo)致不良率高于預(yù)期，但風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)已經(jīng)充分暴露，資產(chǎn)質(zhì)量更加真實(shí)，今后不良率將會(huì)穩(wěn)步降低。

股價(jià)大跌罰單不斷，內(nèi)控管理成疑

2015年12月，鄭州銀行在香港聯(lián)交所主板上市，2018年9月在深交所上市，首開國內(nèi)城商行“A+H”股上市先河。然而，盡管開辟先河但一路走來并非全是坦途。近年來，鄭州銀行股價(jià)持續(xù)低迷，且長期破凈。尤其是今年，股價(jià)截至六月底股價(jià)已經(jīng)下跌近18%。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日收盤，鄭州銀行報(bào)收于3.67元，較2020年末的4.46元下跌17.71%。1月4日，鄭州銀行股價(jià)最高見4.57元，最高點(diǎn)相較年初最大漲幅達(dá)到2.47%，4月28日盤中最低價(jià)報(bào)3.65元，股價(jià)觸及上半年最低點(diǎn)。

盡管如此，作為河南本土金融機(jī)構(gòu)，鄭州銀行堅(jiān)持“商貿(mào)金融、小微金融、市民金融”三大特色定位，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)改革創(chuàng)新。然而，在這條轉(zhuǎn)型之路上，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

自2020年10月起，鄭州銀行便頻收罰單。其中，去年10月、12月鄭州銀行及其分支行機(jī)構(gòu)各收到銀保監(jiān)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)所發(fā)的6張罰單，今年1月鄭州銀行也收到3張罰單。從罰單數(shù)量上來看，從去年10月起，鄭州銀行共收銀保監(jiān)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)罰單15張；從罰款金額上看，鄭州銀行近九個(gè)月共計(jì)被罰340萬元。

其中，鄭州銀行所涉罰單主要違法違規(guī)案由有“貸后管理不盡職，導(dǎo)致信貸資金回流借款人、違規(guī)用于銀行承兌匯票保證金、償還貸款利息、歸還銀行承兌匯票授信敞口；以貸轉(zhuǎn)存；未嚴(yán)格執(zhí)行授信制度；在發(fā)放防疫專項(xiàng)貸款過程中存在貸款三查不嚴(yán)；面簽核保嚴(yán)重失職；違規(guī)與第三方合作辦理個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)；違規(guī)轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)等?！?/p>

今年1月18日，鄭州銀行因“對(duì)金融產(chǎn)品或者服務(wù)作虛假或者引人誤解的宣傳”等九項(xiàng)違法違規(guī)行為遭中國人民銀行鄭州中信支行罰146.1萬元，且副行長郭志彬也被處以2.5萬元的罰款。1月11日，鄭州銀行信陽分行因虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)信息等行為遭罰26.6萬元。

4月20日，鄭州銀行還收到一張來自外匯局的罰單。外匯局河南省分局指出，該行因“未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)”被責(zé)令改成、給予警告，并罰款28萬元。