我國銅鉛鋅工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
2021-07-21 07:32:02張楠
硫酸工業(yè) 2021年4期
關(guān)鍵詞：產(chǎn)量
張 楠
（中國有色金屬工業(yè)協(xié)會，北京100038）
我國在世界有色金屬工業(yè)中扮演著極其重要的角色。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2020年我國主要有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅）產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的52%，消費量約占全球消費總量的57%。預(yù)計在未來較長時期內(nèi)，中國有色金屬生產(chǎn)和消費大國的地位仍難以動搖，但中國經(jīng)濟發(fā)展對大宗有色金屬的依賴將會逐漸減弱，也必然會對全球有色金屬工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。
硫酸工業(yè)與有色金屬工業(yè)密切相關(guān)，硫酸是銅、鉛、鋅冶煉的主要副產(chǎn)品之一，其中，1 t銅產(chǎn)酸3.5~4 t，1 t鋅約產(chǎn)酸 2 t，1 t鉛約產(chǎn)酸 1 t。根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國硫酸產(chǎn)量98.59 Mt，其中冶煉酸產(chǎn)量為38.41 Mt，占比達39.0%。
1 我國銅鉛鋅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布
進入20世紀以來，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展對有色金屬需求的增長，以及冶煉、加工技術(shù)的不斷進步，我國銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張，同時也帶動了全球產(chǎn)能的提升。
1.1 銅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布
2011—2020 年，全球電解銅產(chǎn)量從19.60 Mt/a增長到 24.42 Mt/a，凈增長 4.82 Mt /a，與此同時，我國電解銅產(chǎn)量從5.16 Mt/a增長到10.03 Mt/a，凈增長4.87 Mt/a，產(chǎn)量占比從26.3%增至41.1%。
從企業(yè)規(guī)模來看，2019年全球前20家銅冶煉企業(yè)中，我國企業(yè)占據(jù)了8個名額。近10年間，江銅、銅陵、金川、中銅、大冶等老牌銅冶煉企業(yè)產(chǎn)能均實現(xiàn)了2~4倍的增長，2020年我國電解銅產(chǎn)量前10家銅冶煉企業(yè)合計產(chǎn)量近8 Mt。2011—2020年全球及中國電解銅產(chǎn)量變化情況見圖1[數(shù)據(jù)來源于國際銅研究組織（ICSG）和中國有色金屬工業(yè)協(xié)會]，2019年全球電解銅產(chǎn)量前20家企業(yè)排名見圖2（圖2~10數(shù)據(jù)來源于中國有色金屬工業(yè)協(xié)會）。
圖1 2011—2020年全球及中國電解銅產(chǎn)量變化情況
圖2 2019年全球電解銅產(chǎn)量前20家企業(yè)排名
從產(chǎn)業(yè)分布來看，近年來我國銅冶煉產(chǎn)業(yè)分布趨于分散。隨著產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，降低成本成為企業(yè)擺脫困境的唯一有效手段，在技術(shù)日益成熟的銅冶煉行業(yè)，區(qū)位優(yōu)勢的重要性日益明顯。區(qū)位優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：①選擇環(huán)境容量大的地區(qū)以降低環(huán)保成本；②選擇靠近原材料的地區(qū)以降低運輸成本；③選擇硫酸銷售壓力小的地區(qū)以降低硫酸處理成本。
從2020年各地區(qū)電解銅產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例來看，江西占比15%，與2017年持平；山東占比11%，較2017年下降12個百分點；廣西占比9.6%，較2017年增長4個百分點；福建占比6.7%，較2017年增長3個百分點；安徽、云南和甘肅占比均較2017年僅增長1個百分點左右。綜上，除傳統(tǒng)的江西、山東、安徽、云南、甘肅等冶煉基地外，廣西、福建、內(nèi)蒙古等地已逐漸成為新的銅冶煉重要產(chǎn)地。2017—2020年我國電解銅產(chǎn)量分布變化情況見圖3。
圖3 2017—2020年我國電解銅產(chǎn)量分布變化情況
1.2 鉛冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布
根據(jù)國際鉛鋅研究組織（ILZSG）數(shù)據(jù)顯示，2020年全球精鉛產(chǎn)量11.75 Mt，其中我國精鉛產(chǎn)量4.97 Mt，占比達42.3%。鉛的循環(huán)、再生性較強，隨著精鉛累積消費量的不斷增加，再生鉛產(chǎn)量占精鉛產(chǎn)量的比例整體呈上升趨勢。目前，除中國、韓國以外，世界主要精鉛生產(chǎn)國均以再生鉛為主，部分國家或地區(qū)的精鉛產(chǎn)量已全部來自再生鉛。2016—2020年，正值中國原生鉛與再生鉛供應(yīng)格局轉(zhuǎn)變之際，正規(guī)再生鉛產(chǎn)能迅速增長，帶動精鉛產(chǎn)量持續(xù)保持增長趨勢。與此同時，原生鉛行業(yè)由于多處于虧損狀態(tài)，有效產(chǎn)能逐漸縮減，產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年我國再生鉛產(chǎn)量占精鉛產(chǎn)量比例達45%。2011—2020年我國精鉛產(chǎn)量變化見圖4。
圖4 2011—2020年我國精鉛產(chǎn)量變化
從產(chǎn)業(yè)分布來看，鉛產(chǎn)能分布形成了河南、湖南、云南、內(nèi)蒙古、江西五大原生鉛冶煉聚集區(qū)，占全國原生鉛產(chǎn)能75%以上，2019年上述5個地區(qū)原生鉛產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的83%。2019年我國原生鉛產(chǎn)量分布見圖5。
圖5 2019年我國原生鉛鉛產(chǎn)量分布
1.3 鋅冶煉產(chǎn)業(yè)規(guī)模及分布
根據(jù)ILZSG數(shù)據(jù)顯示，2020年全球精鋅產(chǎn)量 13.64 Mt，其中我國精鋅產(chǎn)量 6.34 Mt，占比達46.5%。與再生鉛行業(yè)相比，再生鋅產(chǎn)量占精鋅產(chǎn)量的比例處于較低水平，2020年全球再生鋅產(chǎn)量占精鋅產(chǎn)量的比例為11.5%?！笆濉逼陂g，在打贏生態(tài)環(huán)保攻堅戰(zhàn)的總部署下，中國再生鋅產(chǎn)業(yè)步入規(guī)范、循環(huán)、健康發(fā)展的道路，再生鋅產(chǎn)量占比逐步提高，2020年已達到世界平均水平，占比為12.5%。2011—2020年我國精鋅產(chǎn)量變化見圖6。
圖6 2011—2020年我國精鋅產(chǎn)量變化
從產(chǎn)業(yè)分布來看，鋅產(chǎn)能主要分布在云南、湖南、內(nèi)蒙古、陜西和廣西等省區(qū)。2020年我國精鋅產(chǎn)量分布見圖7。
圖7 2020年我國精鋅產(chǎn)量分布
2 我國銅鉛鋅冶煉行業(yè)經(jīng)營情況
近年來，銅鉛鋅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴張，行業(yè)競爭也隨之日益加劇，雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營始終保持穩(wěn)定，但盈利能力明顯下降，利潤空間持續(xù)被擠壓。
2.1 冶煉產(chǎn)業(yè)盈利能力下降
2020年，我國銅冶煉業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8 731.4億元，同比增長5.3%，實現(xiàn)利潤146.8億元，同比增長0.7%；鉛鋅冶煉業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3 174.1億元，同比增長4.9%，實現(xiàn)利潤總額76.4億元，同比增長5.3%。從實現(xiàn)營業(yè)收入和利潤來看，我國銅鉛鋅冶煉業(yè)均呈現(xiàn)出生產(chǎn)穩(wěn)定且向好的態(tài)勢，但從利潤率來看，整體呈下降趨勢，2020年銅冶煉業(yè)和鉛鋅冶煉業(yè)利潤率分別為1.7%和2.4%，低于有色金屬行業(yè)規(guī)上企業(yè)整體利潤率3%，遠遠低于全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤率6%。2011—2020年我國銅鉛鋅冶煉業(yè)利潤率變化見圖8。
圖8 2011—2020年我國銅鉛鋅冶煉業(yè)利潤率變化
2.2 銅原料供應(yīng)緊張，加工費持續(xù)下降
從全球范圍來看，銅礦資源并不緊缺，但我國銅資源儲量僅占全球資源儲量的3.1%，優(yōu)質(zhì)資源掌握在國外大型礦業(yè)公司手中。我國以銅礦為原料的銅冶煉產(chǎn)能與國內(nèi)銅礦產(chǎn)能嚴重不匹配，2020年銅礦自給率僅有21%。2011—2020年我國銅精礦自給率變化見圖9。
圖9 2011—2020年我國銅精礦自給率變化
為了滿足國內(nèi)企業(yè)需求，近10年，我國銅礦進口量始終保持兩位數(shù)的增長速度。面對世界銅原料行業(yè)的寡頭壟斷，作為全球最大銅消費市場，我國在銅原料購買中長期處于劣勢，加之我國銅冶煉產(chǎn)能的持續(xù)擴張，使得銅礦原料供應(yīng)日趨緊張，加工費連續(xù)7年下降，從2014年120美元/t下降到2021年59.5美元/t，這對于銅冶煉企業(yè)來說已經(jīng)不是能否盈利的問題了，而是威脅到生存的問題。2011—2021年銅精礦加工費變化見圖10。
圖10 2011—2021年銅精礦加工費變化
2.3 硫酸市場逐漸飽和，價格持續(xù)低迷
根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國硫酸產(chǎn)能約為125 Mt/a，其中硫磺制酸產(chǎn)能約占44%，冶煉制酸產(chǎn)能約占36%，其他行業(yè)制酸產(chǎn)能約占20%，由于近兩年銅冶煉產(chǎn)能的快速增長，冶煉制酸產(chǎn)能占比在逐年提高。供需方面，根據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 2020年我國硫酸[折w(H2SO4)100%]產(chǎn)量98.59 Mt，同比增長0.3%；表觀消費量97.50 Mt，同比增長了0.9%，硫酸市場總體呈供大于求態(tài)勢?？紤]到目前我國硫酸消費已步入平臺期，而冶煉產(chǎn)能還在不斷擴張，未來硫酸市場競爭將愈發(fā)激烈。從硫酸價格來看，隨著市場的逐漸飽和，價格很難維持在一個較好的水平，對比銅冶煉酸成本130~200元/t和鉛鋅冶煉酸成本200~240元/t，近兩年硫酸價格大部分時間都處于冶煉酸成本線以下。2018—2020年硫酸價格變化見圖11[數(shù)據(jù)來源于萬得信息技術(shù)股份有限公司（Wind）]。
圖11 2018—2020年硫酸價格變化
3 我國有色金屬冶煉行業(yè)發(fā)展趨勢
當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，同時國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經(jīng)濟全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義、霸權(quán)主義有所抬頭，對我國有色金屬產(chǎn)業(yè)而言將充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)。
3.1 堅持綠色發(fā)展是有色金屬行業(yè)發(fā)展的重中之重
“堅持尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然”、“堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然恢復(fù)為主”是黨的十八大、十九大反復(fù)闡述的內(nèi)容?！笆濉睍r期，面對國家及有關(guān)部委陸續(xù)發(fā)布的一系列環(huán)保政策，我國有色金屬行業(yè)克服重重困難，努力踐行了綠色發(fā)展理念。“十四五”時期，生態(tài)文明建設(shè)將會依托新的發(fā)展政策與制度對綠色發(fā)展提出更高要求，有色金屬行業(yè)只有在此要求下轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，才能更好地實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
3.2 我國有色金屬冶煉產(chǎn)能的天花板或?qū)⒑芸斓絹?/h3>
2020年9 月，我國宣布二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年《政府工作報告》中也提出要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作的要求。碳達峰、碳中和行動，給我國有色金屬工業(yè)發(fā)展帶來了機遇與挑戰(zhàn)。一方面，將推動行業(yè)企業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型，加強技術(shù)創(chuàng)新；另一方面，行業(yè)企業(yè)在推進碳達峰的同時，也將快速壓減碳峰值水平，為碳中和作出貢獻。有色金屬工業(yè)要實現(xiàn)“碳達峰”，除了要嚴控電解鋁產(chǎn)能，同時要對銅、鉛、鋅等其他有色金屬冶煉產(chǎn)能總量進行控制，因此可以預(yù)見中國銅冶煉產(chǎn)能天花板將很快到來。同時，在碳達峰、碳中和的目標下，有色金屬消費增長將出現(xiàn)分化，部分主要有色金屬在2030年將達到消費峰值，且峰值平臺期時間將延長，新能源、新材料金屬的增長潛力較大，消費峰值或?qū)⒀娱L至2050年。
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