預(yù)見2021：中國(guó)機(jī)床行業(yè)全景圖譜

精密化、功能復(fù)合化、智能化和數(shù)控化是未來機(jī)床行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)。

機(jī)床是對(duì)金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機(jī)器。機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，也是能制造機(jī)床本身的機(jī)器，故機(jī)床又稱為工業(yè)母機(jī)或工具機(jī)。

機(jī)床是機(jī)械制造工業(yè)中最基本的設(shè)備，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)機(jī)床提出了越來越高的要求，已成為現(xiàn)代制造工業(yè)總不可或缺的重要一環(huán)，受到各國(guó)的重視。因此，機(jī)床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機(jī)床的數(shù)量和質(zhì)量是一個(gè)國(guó)家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。

一、機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景

機(jī)床行業(yè)上游主要由構(gòu)成機(jī)床的基礎(chǔ)材料和零部件組成，具體包括用于床身底座、鞍座工作臺(tái)等的鑄件，用于內(nèi)外防護(hù)的鈑焊件，用于主軸單元、軸承、機(jī)械手等的精密件和功能部件，用于顯示器、傳感器、伺服電機(jī)等的數(shù)控系統(tǒng)，以及用于斷路器、繼電器、變壓器等的電子元器件。原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高，故上游材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

作為工業(yè)母機(jī)，機(jī)床下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括汽車、航空航天、工程機(jī)械、模具、船舶制造及電力設(shè)備等。

機(jī)床產(chǎn)品主要結(jié)構(gòu)包括結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和刀庫(kù)、刀塔組件及其他零部件。其中結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)在機(jī)床成本中占據(jù)重要比重，結(jié)構(gòu)件占據(jù)整機(jī)成本的35%，控制系統(tǒng)占據(jù)總成本的22%，傳動(dòng)系統(tǒng)占總成本的20%。

二、上游：鑄件產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一

自2000年以來，我國(guó)一直保持世界第一鑄件生產(chǎn)大國(guó)的地位。2015~2020年，我國(guó)鑄件產(chǎn)量表現(xiàn)為先增長(zhǎng)、后降低的趨勢(shì)，2017年產(chǎn)量最大達(dá)到4940萬噸。2018年開始呈下降趨勢(shì)，據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)各類鑄件總產(chǎn)量為4875萬噸，保持全球第一大鑄件生產(chǎn)國(guó)的地位，比2018年減少了1.22%。初步估算2020年中國(guó)鑄件總產(chǎn)量約為4802萬噸。

雖然我國(guó)的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過其他國(guó)家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至不如印度等其他新興經(jīng)濟(jì)體，大量的小型鑄造廠拖累了我國(guó)鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。我國(guó)鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)集中度較低，尚處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段。

三、電子元器件制造行業(yè)整體較為景氣

根據(jù)2019年2月~2020年12月期間我國(guó)電子器件制造行業(yè)營(yíng)收累計(jì)同比增速情況可以了解該期間內(nèi)我國(guó)電子器件制造行業(yè)整體較為景氣；2020年電子器件制造行業(yè)累計(jì)同比增速在2月達(dá)到最低值，累計(jì)同比增速為-10.2%，主要系受新冠疫情導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)下行，行業(yè)受到影響較大，故營(yíng)收累計(jì)同比下降較多。

截至2020年12月31日，我國(guó)電子器件制造行業(yè)累計(jì)同比增速為11.3%。綜合來看，電子器件制造行業(yè)整體較為景氣。

機(jī)床行業(yè)上游原材料市場(chǎng)整體供需較為平衡，但中高端零部件存在進(jìn)口依賴，具體情況如表1所示。

表1 機(jī)床行業(yè)上游原材料市場(chǎng)發(fā)展影響分析

四、下游：汽車產(chǎn)業(yè)占據(jù)40%左右市場(chǎng)份額

機(jī)床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要為汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、冶金設(shè)備、通信設(shè)備、模具、工程機(jī)械、鐵路機(jī)車等行業(yè)提供技術(shù)裝備服務(wù)。這些行業(yè)的快速發(fā)展構(gòu)成了對(duì)機(jī)床市場(chǎng)尤其是數(shù)控機(jī)床的巨大需求。

從機(jī)床行業(yè)下游應(yīng)用分布來看，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比約為40%；其次是航空航天，應(yīng)用比重約為17%；模具和工程機(jī)械分別為機(jī)床產(chǎn)品第三和第四應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為13%和10%左右。

五、中游：中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額均呈逐年下降趨勢(shì)

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機(jī)床的調(diào)研報(bào)告，2017~2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值呈現(xiàn)為逐年降低趨勢(shì)。2020年，中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為193.6億美元，較上一年減少0.21%。

其中金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額117.2億美元，同比增長(zhǎng)3.8%；金屬成形機(jī)床生產(chǎn)額76.4億美元，同比降低6.1%。

根據(jù)Gardner公司關(guān)于機(jī)床的調(diào)研報(bào)告，2017~2020年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額和產(chǎn)值呈現(xiàn)類似的變化趨勢(shì)，即表現(xiàn)為逐年降低。2020年，中國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為213.1億美元，較上一年減少4.44%。

其中金屬切削機(jī)床消費(fèi)額138.7億美元，同比降低2.1%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額74.4億美元，同比降低8.7%。2020年國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床市場(chǎng)需求總體上仍有小幅下降。

六、2019年中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值和消費(fèi)額均居世界首位

從機(jī)床供給市場(chǎng)來看，2019年，全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為842億美元，其中中國(guó)產(chǎn)值位居世界第一位，產(chǎn)值為194.2億美元，在全球市場(chǎng)中占據(jù)份額為23.1%。德國(guó)、日本產(chǎn)值分別為140億美元和129.9億美元，分別位居全球第二和第三，在全球市場(chǎng)中的份額分別為16.6%和15.4%。中國(guó)、德國(guó)和日本三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球55.1%的份額。

從機(jī)床需求市場(chǎng)來看，2019年，全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為821億美元，其中中國(guó)消費(fèi)額位居世界第一位，消費(fèi)額為223億美元，在全球需求市場(chǎng)中占據(jù)份額為27.2%。

美國(guó)、德國(guó)消費(fèi)額分別為97億美元和79億美元，分別位居全球第二和第三，在全球需求市場(chǎng)中的份額分別為11.8%和9.6%。中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)三個(gè)國(guó)家占據(jù)了全球48.6%的份額。

七、浙江省產(chǎn)量全國(guó)第一

圖2 2017~2020年中國(guó)機(jī)床產(chǎn)值變化（單位：億美元）

2019年，全國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量排名前十的省份包括浙江省、江蘇省、山東省、廣東省、安徽省、云南省、遼寧省、陜西省、福建省和湖北省。其中浙江省產(chǎn)量全國(guó)第一，產(chǎn)量為8.97萬臺(tái)；江蘇省和山東省緊隨其后分別排名第二和第三，產(chǎn)量分別為6.61萬臺(tái)和5.08萬臺(tái)。

截至2020年12月，我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上的規(guī)模以上企業(yè)（簡(jiǎn)稱“規(guī)上企業(yè)”）共5720家，比2019年12月增加10家。我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)的構(gòu)成如下：企業(yè)總數(shù)共5720家，涉及八個(gè)分行業(yè)：金屬切削機(jī)床833、金屬成形機(jī)床529家、工量具及量?jī)x747家、磨料磨具2025家、機(jī)床功能部件及附件356家、鑄造機(jī)械467家、木竹材加工機(jī)械127家和其他金屬加工機(jī)械636家。

表2 機(jī)床行業(yè)主要下游行業(yè)產(chǎn)品需求類型

近年來，機(jī)床行業(yè)整體行情低迷，中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大企業(yè)也面臨兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。我國(guó)機(jī)床行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、江蘇亞威機(jī)床等，在當(dāng)前行業(yè)整體不景氣的背景下，這些企業(yè)也正通過重組和積極研發(fā)高端化、智能化機(jī)床產(chǎn)品以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位。

圖3 2017~2020年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)額變化（單位：億美元）

國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和地方政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出要重點(diǎn)發(fā)展高端裝備制造業(yè)，發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機(jī)床大部分依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，滿足機(jī)械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要，因而精密化、功能復(fù)合化、智能化和數(shù)控化是未來機(jī)床行業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)。

八、機(jī)床行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

（1）高速和高精密化。電子信息技術(shù)的高速發(fā)展帶動(dòng)制造工業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度進(jìn)一步加快，對(duì)機(jī)床制造行業(yè)的自動(dòng)化水平、技術(shù)水平以及精確度、穩(wěn)定性的要求也越來越高。高速和高精密化成為機(jī)床制造行業(yè)未來的發(fā)展方向之一。

（2）功能復(fù)合化。機(jī)床功能復(fù)合化能夠進(jìn)一步提升機(jī)床的效率，減少加工制造時(shí)間，可以擴(kuò)大機(jī)床的使用范圍，實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用、一機(jī)多能，滿足下游客戶的綜合需求，減少客戶的制造費(fèi)用和人工成本。

（3）智能化和集成化。隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用的普及軟件技術(shù)的發(fā)展，智能化集成化運(yùn)用到數(shù)控機(jī)床系統(tǒng)中的各個(gè)方面。在加工過程中，系統(tǒng)可以自適應(yīng)控制，工藝參數(shù)自動(dòng)生成，提高了加工效率、產(chǎn)品性能和精度，是未來高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。