輪胎產(chǎn)業(yè)的市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

侯亮

(青島伊科思技術(shù)工程有限公司， 山東 青島 266000)

輪胎產(chǎn)業(yè)一直以來都是我國橡膠制品業(yè)中最重要的一個(gè)行業(yè)，人均耗膠量在橡膠制品耗料總量中可達(dá)65%～70%，以日本為例，可以達(dá)到80%的耗料量，尤其是人均耗膠量更是衡量一個(gè)國家橡膠產(chǎn)品工業(yè)技術(shù)水平的主要測定指標(biāo)之一。日本的耗膠量達(dá)到14.76 kg/人 ，在全球排第一位，而像美國、德國等發(fā)達(dá)國家的耗膠量也能達(dá)到11～12 kg/人。

1 全球市場分析

1.1 全球輪胎工業(yè)現(xiàn)狀

2010～2020年全球輪胎市場的消費(fèi)量整體規(guī)模放緩，2019年我國輪胎總產(chǎn)品市場規(guī)模和消費(fèi)量大約為18.22億條。2020年開始爆發(fā)新冠疫情，導(dǎo)致大量工業(yè)產(chǎn)品市場停擺，輪胎制造企業(yè)的開工率低迷，市場供給能力急劇衰退，輪胎制造企業(yè)也遭遇了突如其來的重大影響。受新冠疫情的影響，輪胎產(chǎn)業(yè)鏈被阻，相當(dāng)多的輪胎企業(yè)緊急調(diào)整產(chǎn)能甚至直接停工停產(chǎn)，在此種危機(jī)之下，各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的考驗(yàn)，全年消費(fèi)量及銷售額同比下降超過15%。

1.2 全球輪胎工業(yè)發(fā)展趨勢

目前，子午線輪胎是全球輪胎行業(yè)的主要產(chǎn)品，全球輪胎的子午化率已經(jīng)高達(dá)90%，發(fā)達(dá)國家甚至已經(jīng)達(dá)到或接近100%。進(jìn)入21世紀(jì)后，輪胎工業(yè)已經(jīng)逐步發(fā)展至“全新概念技術(shù)”的時(shí)期。21世紀(jì)將迎來一個(gè)以高新技術(shù)汽車為核心的世紀(jì)，全球許多大型輪胎企業(yè)都斥資不斷研究和開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，例如綠色輪胎、節(jié)能輪胎、智能輪胎環(huán)、保型輪胎、防水性和潤滑安全輪胎等。特別是各種智能型汽車輪胎陸續(xù)出現(xiàn)，安全、綠色、環(huán)保、智能集于一體的新型輪胎已經(jīng)成為輪胎行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

從目前全球總體格局上，子午線輪胎的研發(fā)制造正在從發(fā)達(dá)國家慢慢轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。部分發(fā)達(dá)國家的大型商用輪胎生產(chǎn)企業(yè)紛紛把自己的產(chǎn)業(yè)資金與輪胎產(chǎn)品研發(fā)投入到發(fā)展中國家，特別是一些亞洲地區(qū)的發(fā)展中國家。而亞洲國家的迅速發(fā)展又使得汽車保有量穩(wěn)步攀升，為輪胎企業(yè)創(chuàng)造了更多的機(jī)會(huì)。加上亞洲擁有天然橡膠得天獨(dú)厚的先天性優(yōu)勢，作為輪胎制造商重要原材料之一，全球三大橡膠主產(chǎn)國全部位于亞洲。預(yù)計(jì)從2020年到2025年，整個(gè)亞洲的品牌輪胎產(chǎn)品市場需求將以每年3.8%的平均增長速度繼續(xù)快速增長，到2025年，亞洲品牌輪胎的全球總體市場銷售額規(guī)模預(yù)計(jì)將迅速翻倍增長至1 176億美元，其中處于亞洲核心的中國將會(huì)因此繼續(xù)增長至一半的份額。預(yù)測全球輪胎銷售額見表1。

表1 全球輪胎銷售額（預(yù)測值）

1.3 我國輪胎進(jìn)出口情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年12月中國卡客車輪胎（40112000）出口量環(huán)比降幅繼續(xù)放寬至14.96%，整體來看，2020年中國輪胎出口盡管累計(jì)未能與去年持平，但在全球市場皆受到疫情沖擊的情況下，下半年依舊呈現(xiàn)出斷崖式波動(dòng)后的強(qiáng)勁反彈之勢，最終達(dá)到47 684萬條，也算給全年出口量交上一份滿意的答卷。近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率詳見圖1。

圖1 近年中國輪胎出口情況（萬條）及同比增長率

在輪胎出口數(shù)量方面，2019年，中國對于充氣式橡膠輪胎的出口總數(shù)已經(jīng)達(dá)到50 060萬條，累計(jì)增長3%。2020年，中國對充氣式橡膠輪胎的出口總數(shù)累計(jì)突破47 684萬條，在新冠疫情過后快速恢復(fù)生產(chǎn)，從而保證了有效的出口量，相比上年累計(jì)下降4.7%。

在出口額方面，2019年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計(jì)達(dá)到148.01億美元，累計(jì)下降2%。2020年，中國充氣橡膠輪胎出口金額累計(jì)達(dá)到121.14億美元，相比上年累計(jì)下降10.7%。

我國近幾年每年均能繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟(jì)增長速度，生產(chǎn)的子午線輪胎出口的主要目標(biāo)國家（城市和地區(qū)）分別為美國、德國、意大利、荷蘭、哥倫比亞、澳大利亞、阿拉伯、埃及、尼日利亞等，在我國總體出口的輪胎中，子午線輪胎所占的比重約為77.45%。

2 國內(nèi)市場分析

2.1 國內(nèi)公路及交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展

我國的交通運(yùn)輸行業(yè)正處在基礎(chǔ)性設(shè)施開拓、服務(wù)水平的提升與轉(zhuǎn)型發(fā)展的黃金階段。根據(jù)國家交通運(yùn)輸部門的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2019年，交通固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資規(guī)模完成32 164億元，按照實(shí)際可比口徑進(jìn)行計(jì)算，較上年增長2.2%。公路工程總投資實(shí)現(xiàn)2.16萬億元，比去年同期上升1.3%。

據(jù)國家交通運(yùn)輸管理部門的一項(xiàng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)研究報(bào)告表明，2010年以來，全國城市道路交通總行車行駛里程大幅提升。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，至2019年末，全國高速公路總通車?yán)锍?01.25萬km，比上一年同期累計(jì)增加16.6萬km。隨著近年來我國對公路基礎(chǔ)設(shè)施工程的持續(xù)規(guī)劃建設(shè)和項(xiàng)目投資以及重視程度水平的不斷提高，高速公路的總體規(guī)劃和工程建設(shè)也持續(xù)呈現(xiàn)出平穩(wěn)的和快速增長的良好態(tài)勢，高速公路設(shè)計(jì)里程14.96萬km，同比增加0.7萬km。

2.2 國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展

輪胎工業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展是緊密相連的。2020年中國汽車產(chǎn)銷2 522.5萬輛和2 531.1萬輛，較去年下降2.0%和1.9%。

輪胎制造產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展依賴于汽車制造產(chǎn)業(yè)的變化和發(fā)展。根據(jù)我國現(xiàn)代汽車制造產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展變化規(guī)律，雖然2020年經(jīng)受了新冠疫情的嚴(yán)重影響，但從全年總體產(chǎn)銷量來看，基本和上一年度相對持平，在我國進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期和臺(tái)階后，到2021年及以后仍將繼續(xù)保持較高的增長率和速度，這種趨勢是完全可以預(yù)見的。

重型貨車和大型旅客汽車的應(yīng)用與發(fā)展，為我國全鋼載重子午線輪胎的應(yīng)用與發(fā)展奠定了良好的市場前景，并且有利于推動(dòng)我國全鋼載重子午線輪胎朝著公制低斷面輪胎的方向發(fā)展。

2.3 國內(nèi)輪胎工業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展

我國輪胎制造的工業(yè)最早可追溯到上世紀(jì)50年代。在1950年前，全國各地的輪胎總體產(chǎn)量僅僅只有不足3萬條；到1980年，全國各地的輪胎總產(chǎn)量已經(jīng)發(fā)展到1 146萬條，但在產(chǎn)品品種上基本都是斜交胎；到2007年，全國子輪胎總產(chǎn)量合計(jì)約為2.25億條，子午線輪胎達(dá)到1.86億條，在這其中全鋼載重子午線輪胎超過4 000萬條，子午化率大約為75%。2010年，我國的輪胎子午化率已經(jīng)達(dá)到80%，到2020年我國的輪胎子午化率達(dá)到96%。

我國子午線輪胎產(chǎn)量由2015年的5.65億條上漲至2019年的6.16億條，年均復(fù)合增長率大約為2.3%。受2020年新冠疫情影響，2020年全年產(chǎn)量較2019年稍微降低，但總體預(yù)測產(chǎn)量基本與往年相當(dāng)。

2.4 國內(nèi)全鋼載重子午線輪胎市場預(yù)測

（1）國內(nèi)全鋼載重子午線輪胎市場分析

全鋼載重子午線輪胎作為輪胎行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)增及國家重點(diǎn)扶持發(fā)展產(chǎn)品，2001年國家為了支持和鼓勵(lì)子午線輪胎發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策，比如減免10%的消費(fèi)稅、取消項(xiàng)目行政審批，重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)開發(fā)子午線輪胎等。從近幾年中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)近50家單位的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，全鋼載重子午線輪胎的高速發(fā)展，已經(jīng)成為我國輪胎產(chǎn)業(yè)新的一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。目前，外資輪胎公司的主體競爭優(yōu)勢大部分集中在半鋼乘用轎車子午線輪胎，全鋼承載式子午線輪胎仍然被認(rèn)為是國內(nèi)輪胎公司的一個(gè)拳頭型產(chǎn)品。本土企業(yè)全鋼載重子午線輪胎的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的80%，外資企業(yè)占有其余20%的份額。

我國全鋼承載重型子午線輪胎技術(shù)發(fā)展迅速，各全鋼載重子午胎生產(chǎn)廠家最大限度地發(fā)揮了其已形成的生產(chǎn)能力，滿產(chǎn)滿銷。同時(shí)，2020年全鋼承載的子午線輪胎出口量大約占到全國輪胎進(jìn)出口貿(mào)易總量的20.5%，數(shù)量已經(jīng)超過2 000萬條，具有廣泛的市場和相當(dāng)?shù)奶岣呖臻g。因此，在對我國全鋼承載式子午線輪胎需求中，它們?nèi)匀淮嬖谥薮蟮氖袌鰸摿Α?/p>

我國生產(chǎn)全鋼載重子午線輪胎的企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江、遼寧等沿海省區(qū)，西部地區(qū)生產(chǎn)全鋼載重子午線輪胎的企業(yè)總數(shù)約為全國的5%。

（2）市場預(yù)測

由于輪胎必須定期更換的需求，促使它產(chǎn)生了巨大的替代市場。目前，全球?qū)ο鹉z輪胎統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，市場需求數(shù)量高達(dá)18億條，市場發(fā)展空間也已經(jīng)完全突破了萬億級(jí)。國內(nèi)市場年需求量達(dá)到約3.76億條，市場發(fā)展保守可以達(dá)2 500億。目前中國汽車市場的汽車總數(shù)和銷售市場規(guī)模已經(jīng)超過2 500萬輛，已經(jīng)占到全球新車銷量1/3。雖然在未來幾年我國汽車行業(yè)增量市場較之前放緩，但在巨大且穩(wěn)定的存量市場，依舊穩(wěn)定增速的大環(huán)境背景下，未來對于輪胎替換的需求仍然會(huì)源源不斷地釋放。此外，與全球輪胎替換率相比，國內(nèi)輪胎替換市場仍有較大差距，所以增長空間潛力巨大，未來十分看好。