海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)競爭力要素實證分析

武曉嵐

作為《中國制造2025》規(guī)劃重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國海洋工程裝備（簡稱海工裝備）制造業(yè)在近些年發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際競爭力明顯提升，已形成基本現(xiàn)代化的、較為完備的海工裝備設(shè)計和制造產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。從總體上看，海工裝備業(yè)的價值增值主要集中于研發(fā)設(shè)計、高端裝備制造和裝備服務三個環(huán)節(jié)。其中，在研發(fā)環(huán)節(jié)和高端裝備制造環(huán)節(jié)都需要科研設(shè)計能力支撐，因此，研發(fā)投入力度是直接影響海工裝備業(yè)全球競爭力的關(guān)鍵要素。

一、我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

（一）海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的界定

海工裝備主要指從事海洋資源（通常是海洋油氣資源）勘探開發(fā)、施工生產(chǎn)、儲運管理、工程服務等方面的大型工程裝備，也包括相關(guān)的配套、輔助裝備。在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2012）》（試行）中，海工裝備產(chǎn)業(yè)被歸為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)目錄具體分為三類，即海洋工程專用設(shè)備制造、專用設(shè)備修理和專業(yè)化設(shè)計服務。而在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》中，將海工裝備產(chǎn)業(yè)細分為五類，即海洋工程裝備制造、深海石油鉆探設(shè)備制造、其他海洋相關(guān)設(shè)備與產(chǎn)品制造、海洋環(huán)境監(jiān)測與探測裝備制造和海洋工程建筑及相關(guān)服務。

（二）海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進入21世紀，特別是近年來，我國船舶工業(yè)快速發(fā)展帶動海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的設(shè)計建造能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)綜合實力和國際影響力不斷提升，已形成了基本現(xiàn)代化的、較為完備的海工裝備總體設(shè)計、研發(fā)及制造產(chǎn)業(yè)體系。從主要涉及的四大領(lǐng)域（海洋工程裝備設(shè)計、裝備制造、油田服務和設(shè)備運輸）來看，可將對應的企業(yè)類型劃分為設(shè)計企業(yè)、裝備制造商、海洋油服類公司和石油公司等類型。如上海振華重工、中國船舶重工、中船集團、中遠船務、中集集團等少數(shù)大型國有企業(yè)，不僅規(guī)模較大，擁有承接大型海工裝備的建造能力，而且具有自主研發(fā)創(chuàng)新設(shè)計能力，聚集了一大批專業(yè)技術(shù)人才，在自升式鉆井平臺建造等領(lǐng)域取得了一批具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的成果，技術(shù)創(chuàng)新能力居國內(nèi)領(lǐng)先水平，國際市場競爭力也逐步得到提升。由于我國具備了世界一流的船舶建造工業(yè)基礎(chǔ)，全球海工裝備制造中心逐漸向我國轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年中國海工裝備制造業(yè)建造市場訂單規(guī)模在全球占比保持在40%以上。

海工裝備產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展路徑主要有三種，即自主研發(fā)、集成創(chuàng)新和引進技術(shù)-部分自主開發(fā)-技術(shù)自主路徑，目前我國主要是后兩種發(fā)展路徑。船舶與海工裝備制造業(yè)在我國擁有堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和日漸完善的工業(yè)體系，但要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級就需要在技術(shù)創(chuàng)新方面有所突破。

當前，我國海工裝備企業(yè)多位于世界海工裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的低端，產(chǎn)品附加值和企業(yè)利潤空間較低，海洋領(lǐng)域技術(shù)總體創(chuàng)新研發(fā)水平仍處于較低層次。技術(shù)創(chuàng)新能力弱和研發(fā)投入不足是海工裝備企業(yè)普遍存在的問題，產(chǎn)業(yè)整體競爭力較弱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展中還存在著高端設(shè)計建造實力薄弱、技術(shù)創(chuàng)新仍停留在模仿開發(fā)階段和尚未建立起以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系等問題。因此，如何有效提高產(chǎn)業(yè)競爭力和產(chǎn)業(yè)價值鏈水平，已成為當前及未來海工裝備業(yè)能否取得市場競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（三）海工裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展特點

通過依托大型造修船基地、新建專業(yè)海洋工程裝備基地等方式，我國海工裝備產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展格局已基本形成。同時，骨干企業(yè)發(fā)揮各自優(yōu)勢，基本形成了各具特色的發(fā)展態(tài)勢（見表1）。

目前，我國海工裝備產(chǎn)業(yè)形成以環(huán)渤海灣地區(qū)、長江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)為中心的產(chǎn)業(yè)集群，并擁有數(shù)家具有較強競爭力的海工裝備企業(yè)，產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布呈現(xiàn)明顯的集中性。其中，渤海灣地區(qū)和長江三角洲地區(qū)是兩個重要的集中區(qū)域，主要集中于少數(shù)沿海、沿江大城市（大連、青島、上海、杭州、廣州、深圳等），且與這些城市的綜合環(huán)境優(yōu)勢密切相關(guān)。這些城市區(qū)位優(yōu)勢明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，市場需求大，且經(jīng)濟發(fā)展水平高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對完善，交通條件便利，專業(yè)科研機構(gòu)較為集中，政府投資力度大等有利因素，吸引了大企業(yè)總部及其生產(chǎn)基地的布局建設(shè)和聚集發(fā)展。同時，一些城市（保定、蘭州、武漢等）由于技術(shù)創(chuàng)新實力雄厚或生產(chǎn)制造能力強等原因，近些年也有一定的發(fā)展。

（四）海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢分析

據(jù)《2019年中國海工裝備制造行業(yè)分析報告-市場競爭格局與未來趨勢預測》分析，全球海工裝備市場年需求量約為400億-500億美元。雖然受市場環(huán)境影響，近幾年全球海工裝備新造需求極為有限，但是隨著世界海洋油氣開發(fā)向深水進軍，這一市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。

表1 我國海工裝備產(chǎn)業(yè)總體區(qū)域布局

■近水知魚｜付秀宏/攝

在全球海工裝備建造市場上，我國所占份額總體上呈現(xiàn)明顯上升趨勢，與韓國和新加坡呈現(xiàn)三足鼎立的競爭態(tài)勢。

根據(jù)2011-2018年世界海工市場規(guī)模情況顯示，除了2009年的低谷期，2013年前海工裝備產(chǎn)業(yè)基本處于發(fā)展上升階段，市場供需活躍，競爭激烈，訂單成交額曾達到600億美元。自2015年起，全球海工裝備市場持續(xù)低迷，2017年市場形勢雖有一定的回暖，但2018年和2019年全球成交總額仍低于100億美元。從市場發(fā)展趨勢來看，由于海工裝備建造市場需求不足的基本形勢并未得到實質(zhì)性改變，低迷形勢仍會持續(xù)下去。目前，歐美主要生產(chǎn)國和亞州的韓國、新加坡等國企業(yè)都致力于技術(shù)創(chuàng)新，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，降低開發(fā)運營成本，以渡過困境。

從總體市場競爭力來分析，目前我國僅在海工裝備的詳細設(shè)計、淺水和低端產(chǎn)品的自主設(shè)計領(lǐng)域擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，在高端深遠海自主設(shè)計和研發(fā)能力方面較為薄弱，這是海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和未來市場競爭的焦點，目前大部分核心技術(shù)尚被國外所壟斷，這也必然成為我國海工裝備產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的方向。

二、我國海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力要素分析

在產(chǎn)業(yè)競爭力分析過程中，對企業(yè)數(shù)據(jù)的分析極其重要。目前，一些產(chǎn)業(yè)特別是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其界定和分類尚不夠清晰，數(shù)據(jù)不夠完善，獲取較為全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和信息較為困難。因此，挖掘和利用行業(yè)內(nèi)經(jīng)營管理完善、會計財務數(shù)據(jù)完整的上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)，來反映和衡量產(chǎn)業(yè)（特別是新興產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展水平和競爭力狀況是合理的。本文在實證研究過程中，選取40家海工裝備上市公司研發(fā)投入的相關(guān)數(shù)據(jù)作為競爭力要素進行分析，時間范圍選定在2011-2018年。

（一）研發(fā)投入分析

1.從研發(fā)投入資金看，海工裝備上市企業(yè)在2011-2018年間企業(yè)的平均研發(fā)投入呈上升趨勢，由2011年的3.747億元上升至2018年的6.116億元（見圖1）。

2.從研發(fā)投入強度看，2011-2013年間海工企業(yè)研發(fā)投入有一定波動；2013-2015年間海工企業(yè)研發(fā)投入強度上漲幅度較大，企業(yè)明顯加大了研發(fā)投入在營業(yè)收入中的占比；2015年受全球海工市場低迷影響，海工產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展滯緩，導致企業(yè)研發(fā)投入強度增長速度放緩，但依舊呈現(xiàn)出上升趨勢（見圖2）。綜合來看，8年間海工企業(yè)研發(fā)投入強度呈上升趨勢。

圖1 海工裝備上市公司2011-2018年研發(fā)投入資金平均水平

圖2 海工裝備上市公司2011-2018年研發(fā)投入強度

圖3 海工裝備上市公司2011-2018年平均研發(fā)投入強度分布

圖4 海工裝備上市公司2015-2018年均研發(fā)人員投入占比分布

3.從研發(fā)投入強度分布看，選取8年間平均研發(fā)投入強度水平指標進行分析，可以看出，97%的海工企業(yè)年均研發(fā)投入強度處于10%以下（見圖3）。

（二）研發(fā)人員投入分析

1.研發(fā)人員投入占比分布。研發(fā)人員投入占比情況是反映企業(yè)研發(fā)投入強度的重要指標之一，表示為企業(yè)投入研發(fā)人員總數(shù)占從業(yè)總?cè)藬?shù)的比重。從2015-2018年間平均研發(fā)人員投入占比情況（見圖4）可以看出，17家企業(yè)四年來的研發(fā)人員投入占比為10%-15%，9家企業(yè)研發(fā)人員占比達到15%-20%，研發(fā)人員占比達到20%以上的企業(yè)有7家，而低于10%的企業(yè)也有7家。

圖5 海工裝備上市公司2015-2018年研發(fā)人員投入占比趨勢

2.研發(fā)人員投入占比趨勢分析。從企業(yè)研發(fā)人員投入在2015-2018年間的趨勢線（見圖5）可以看出，總體上研發(fā)人員投入比重在2015-2016年間有一次明顯下降趨勢，究其原因，主要是受到當時世界海工市場的蕭條期影響，企業(yè)做出縮減成本和開支決策而導致的變化；此外，在2017年和2018年，企業(yè)平均研發(fā)人員投入占比恢復到15.62%左右的水平，這與全球海工市場回暖引發(fā)企業(yè)加大研發(fā)人員投入力度有一定關(guān)系。

三、結(jié)論

研發(fā)投入及其績效是制約海工裝備產(chǎn)業(yè)全球競爭力提升的關(guān)鍵因素。作為高端裝備制造業(yè)的海工裝備產(chǎn)業(yè)，涉及到國家安全和戰(zhàn)略領(lǐng)域，需要建立和提升生產(chǎn)者驅(qū)動型價值鏈，提高研發(fā)設(shè)計能力是促進產(chǎn)業(yè)競爭力提升的關(guān)鍵要素。特別是全球競爭力較弱的高端深遠海裝備產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展的突出特點是對技術(shù)含量和附加值要求高，產(chǎn)品差異化程度明顯。由于目前全球海工裝備市場仍處于低迷期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢制約。從海工裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的特點來看，高端海工裝備技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)以定制設(shè)計為主，主要是自主研發(fā)創(chuàng)新活動，其技術(shù)含量高，研發(fā)投入強度大，中下游企業(yè)和一些小企業(yè)很難進入，因此，實力雄厚的海工裝備制造企業(yè)可以通過努力加大研發(fā)投入力度，積極改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，縮減開發(fā)運營成本，以應對全球市場波動的挑戰(zhàn)，在高端海工裝備市場上獲取市場競爭優(yōu)勢。