寵物清潔發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

邊 峰

(中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會，北京，100054)

1 我國寵物經(jīng)濟發(fā)展歷程

1.1 萌芽期

1992年，中國保護小動物協(xié)會的成立，讓“保護愛護動物”“動物是人類的朋友 ”等觀念在社會上廣泛傳播，“寵物”的概念被重新定義 ，并將飼養(yǎng)寵物的生活方式提升至一個全新的高度；其間，海外留學生也帶來了新鮮的寵物觀念 ，這些使得國內(nèi)的寵物產(chǎn)業(yè)開始萌芽。隨后，國際著名寵物食品品牌瑪氏、皇家等巨頭進入中國市場， 拉開了我國寵物行業(yè)發(fā)展的序幕 。

1.2 發(fā)展期和快速發(fā)展期

2001-2010年市場進入發(fā)展時期，國內(nèi)養(yǎng)寵數(shù)量快速上升，寵物的家庭地位提升；國內(nèi)涌現(xiàn)一大批與寵物食品相關的企業(yè)和工廠。截至2020年，我國寵物狗和寵物貓數(shù)量合計超1億只，細化養(yǎng)寵，寵物消費觀念升級；寵物數(shù)量繼續(xù)增長的同時 ，寵物主也越來越愿意給寵物花銷，各種寵物醫(yī)院、美容店接連問世，寵物經(jīng)濟成為消費升級的重要組成部分。而在互聯(lián)網(wǎng)浪潮的席卷之下，線上經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展為寵物經(jīng)濟的壯大提供了巨大便利，寵物服務平臺出現(xiàn)在大眾規(guī)野中，而后諸如共享經(jīng)濟、云養(yǎng)寵等新型服務模式也日益興起。各類寵物服務興起，寵物行業(yè)進入發(fā)展快車道。而寵物清潔市場在近些年才有了起步發(fā)展，消費者越來越重視寵物專用清潔用品的購買和使用。

2 我國寵物市場現(xiàn)狀

我國寵物經(jīng)濟涉及的領域包括飲食、清潔、醫(yī)療等，幾乎涵蓋了寵物一生各個階段的所有需求。食品消費是寵物消費市場的主力，占比為34%；其次是寵物醫(yī)療和寵物用品，分別占23%和16%。

2.1 市場增長迅速

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)（見圖1），2020 年全球寵物市場行業(yè)規(guī)模約1382億美元，同比增長4.4%，10年復合年均增長率為3.6%；其中中國寵物消費市場規(guī)模727.3億元（全球比例不到 10%），10年復合年均增長率為18.4%。2020 年中國、日本、美國寵物消費市場占全球市場比重分別為 8.1%、4.2%、41.1%。

圖1 2010-2020年中國寵物消費職場行業(yè)規(guī)模及增速

2.2 消費量大

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)（見表1），2020年我國家庭數(shù)量為4.87億戶，戶均養(yǎng)寵0.39只，從寵物數(shù)量看（見圖2），2020年我國寵物數(shù)量達1.89億只，同比增長 3.1%，10年復合年均增長率12.4%。單寵年均消費金額為 59.5美元。對比美國、日本等國家寵物行業(yè)數(shù)據(jù)，再結合往年增速做出增速假設，預計到2025年，我國寵物市場規(guī)模約為1644億元，5年復合年均增長率為17.8%。

圖2 2010-2020年中國寵物數(shù)量及增速

表1 中國寵物消費行業(yè)規(guī)模測算

2.3 經(jīng)營企業(yè)增長迅速

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2005-2020年共出現(xiàn)68萬余家主營寵物相關業(yè)務企業(yè)，其中有86.3%的企業(yè)成立于2015年以后。

2.4 行業(yè)驅動力強勁

領養(yǎng)率和消費升級兩大因素驅動下，未來幾年復合年均增速有望高于20%。2010年以后中國寵物行業(yè)進入了高速發(fā)展期，寵物數(shù)量的增長疊加消費升級是行業(yè)增長的主要因素，帶動市場規(guī)模開始快速攀升。根據(jù)《2019中國寵物行業(yè)白皮書》，中國寵物（犬貓）消費市場規(guī)模從2010年的140億元增長到了2019年的2024億元，復合年均增長率為34.55%。近幾年增速有所下滑，維持在20%左右，仍屬于快速發(fā)展行業(yè)。往后展望，商業(yè)化程度的加速及消費升級催生了新的行業(yè)增長點，預計未來幾年會經(jīng)歷更高速的增長，根據(jù)弗若斯特沙利文資訊公司的預測，至2023年中國寵物市場規(guī)模有望達到4723億元，未來幾年增速有望維持20%以上。根據(jù)普華永道的預測，從2019年開始，在領養(yǎng)率提升和消費升級的推動下，預計未來五年寵物市場規(guī)模延續(xù)高速增長，年增長率將隨之攀升至24%～28%。

3 細分品類市場情況

寵物消費金額持續(xù)上升，人均寵物支出逐年上漲。從消費端看，從2017年至2019年，人均單只寵物消費金額從4348元/年，上升至5561元/年。2019 年人均單只寵物消費5561元，同比增長10.87%；其中狗主人單只消費6082元/年，同比增長9.00%；貓主人單只消費4755元/年，同比增長10.30%。大、中、小型犬的年消費金額差異較大，2019年小型犬年均消費金額5093元/年，中型犬5919元/年，大型犬7489元/年，遠超小型犬的年消費金額。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示，居民對寵物消費意愿持續(xù)上升，寵物消費占居民消費的比例從2010年的0.10%上升至 2018 年的 0.42%。

根據(jù)《2019年寵物行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國寵物細分消費中（見圖3），主糧是最主要的消費項目，占全年消費的39.40%。寵物用品占11.70%，洗澡美容占5.8%，這兩項合計為17.5%。

圖3 2019年中國寵物細分消費類目占寵物行業(yè)比重

3.1 寵物用品

寵物用品是指寵物生活所需，除了食品之外的其他消費品類，主要包括寵物用具、清潔用品、寵物服飾、寵物玩具等細分門類。其中，寵物日常用具和寵物清潔用品占據(jù)主導地位，二者合計份額接近80%。日常用具包括寵物窩和墊子、食具、飲水器等；清潔用品括包寵物香波、滴耳露、修毛刀等；寵物服飾括包項圈、鞋子、衣服等；寵物玩具括包球類、磨牙、訓練類。

3.2 清潔用品

針對寵物專用的清潔用品，在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)。以2019年雙十一為例，在寵物細分品類里，貓犬主糧是最大交易品種，其次就是寵物美容清潔用品，交易金額超過零食、寵物用品等（見表2）。從購買單品頻次來說，貓狗美容清潔用品是購買最多的類別。

表2 細分品類交易數(shù)據(jù)

在犬用品的年消費支出中（見圖4），56.8%的犬主人在浴液香波上花費最多，而在貓用品中86.1%的貓主人在貓砂上的年花費最多，浴液香波排名預計是第5位左右。可見寵物狗的身體清潔以及對沐浴產(chǎn)品的需求需求遠遠大于寵物貓。

圖4 犬用品年花費TOP3

寵物主在選購洗護類用品時，功能和成分是寵主的主要決策因素（見圖5），66.2%的寵物主更注重香波浴液的功能性，65.2%的寵物主關注成分是否溫和，在功能點上，寵物主更關注洗護產(chǎn)品的美毛/護毛、除臭、殺螨除菌等。

圖5 香波浴液消費決策因素

寵物耳部清潔市場規(guī)模近兩年較穩(wěn)定，2019年上半年有一定的增幅，耳部清潔市場占據(jù)整個耳眼口洗護清潔市場的50%以上份額，眼部和口腔占據(jù)各25%（見圖6）。寵物口腔清潔市場規(guī)模近兩年有較大幅度增長，說明寵物主越來越關心寵物的口腔健康，在寵物的口腔清潔消費決策因素上更關注清潔產(chǎn)品的除口臭清潔能力和產(chǎn)品味道、適口性。

圖6 寵物耳眼口洗護清潔占比

4 存在問題及解決建議

雖然寵物經(jīng)濟發(fā)展迅速，但是我國的養(yǎng)寵滲透率低、科學養(yǎng)寵觀念普及度低，限制了寵物經(jīng)濟增長速度，目前主要存在以下兩方面的問題需要行業(yè)共同解決。

4.1 產(chǎn)品開發(fā)方向

（1）寵物皮膚更薄，對刺激性敏感，易干燥。需要溫和配方體系，皮脂調(diào)理、溫和脫脂、低敏清潔，例如開發(fā)氨基酸表面活性劑體系，溫和洗凈力，容易沖洗；特別添加天然椰子精華及蘆薈成分，能夠舒緩皮膚，呵護敏感皮質。改善皮膚微生態(tài)調(diào)理，發(fā)酵溶胞物（激活皮膚免疫）。

（2）易滋生細菌、真菌、寄生蟲。需要開發(fā)天然抑菌成分、低刺激性的產(chǎn)品。

（3）開發(fā)更加有針對性去味技術，例如雙重除味技術與異味分子的配位或者中和將其俘獲，與異味分子進行氧化還原反應。針對異味分子主要為蛋白質，加入蛋白酶進行定向分解。

（4）過重的香精會影響寵物間的信息交流，寵物容易變得狂躁。清新留香，香精緩釋技術的運用。

（5）運用洗護領域的專業(yè)護色技術，光亮柔順，例如陽離子成膜劑、苯基硅油等洗護護色技術，陽離子調(diào)理劑、特種油脂等，在寵物洗護香波中加入角蛋白等毛發(fā)組成營養(yǎng)物質；搭配營養(yǎng)噴霧，補充毛發(fā)流失蛋白成分。

4.2 產(chǎn)品存在的法規(guī)問題及解決建議

4.2.1 寵物清潔護理產(chǎn)品標準

多年來寵物清潔用品生產(chǎn)廠家按照自定的企業(yè)標準執(zhí)行，缺乏統(tǒng)一國家標準或行業(yè)標準，導致產(chǎn)品質量參差不齊。寵物香波浴液和清潔劑雖然與人體使用的沐浴露洗發(fā)水生產(chǎn)工藝類似，但是并不屬于化妝品管理范疇。各地的藥品監(jiān)督管理局管理不受理寵物清潔產(chǎn)品類產(chǎn)品備案。

當前，我國寵物清潔護理產(chǎn)品標準僅有QB/T 4524－2013《寵物用清潔護理劑》一項，存在標準單一和功效評價不足兩個問題。對于寵物專用消毒劑、抗菌劑、除味劑、除蟲劑等，均無行業(yè)或國家標準。

對于寵物清潔劑有抗菌、除螨、驅蟲等功效宣稱，基本靠企業(yè)自行制定或者參考其他標準。例如：對于抗/抑菌功效，有企業(yè)使用GB15979《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準》或QB/T 2738《日化產(chǎn)品抗菌抑菌效果評價方法》進行測定；對于除螨檢測：有企業(yè)參考NY/T 1151.2－2006《農(nóng)藥登記衛(wèi)生用殺蟲劑室內(nèi)藥效試驗方法及評價第2部分：滅螨和驅螨劑》進行，該標準設有驅螨率和滅螨率兩項指標。

4.2.2 對寵物清潔護理產(chǎn)品標準制/修訂的建議

（1）注重產(chǎn)品安全性

寵物清潔用品雖不屬于化妝品，但寵物與人體接觸密切，該類產(chǎn)品的安全性不僅關系到寵物自身，而且還關系到人體安全。目前行業(yè)標準中已規(guī)定了該類產(chǎn)品的菌落總數(shù)和糞大腸菌群指標，但應再加強其他微生物的控制。

（2）加快標準的制定

根據(jù)國務院印發(fā)的《深化標準化工作改革方案》，政府主導制定的標準由6類整合精簡為4類，市場自主制定的標準分為團體標準和企業(yè)標準。團體標準具有制定時間短，發(fā)布時間快，修訂方便等特點，而國家標準和行業(yè)標準的制定周期相對較長。因此，企業(yè)可以聯(lián)合學會、協(xié)會、商會、聯(lián)合會等社會組織和產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟協(xié)調(diào)，共同制定寵物清潔護理產(chǎn)品的團體標準。

（3）標準制定方向

重點方向在以下3個方面，清潔護理方面、衛(wèi)生方面以及功效性標準。清潔護理方面的標準，如：寵物清潔護護理劑、寵物護毛劑、寵物洗爪劑、寵物護發(fā)素；衛(wèi)生方面的標準，如：寵物除臭劑、寵物用消毒劑；功效標準，如：除螨效果評價方法、除蟲效果評價方法。