2020年航運(yùn)市場發(fā)展回顧及2021年展望

交通運(yùn)輸部水運(yùn)局

1 2020年航運(yùn)市場發(fā)展回顧

1.1 國內(nèi)航運(yùn)市場

2020年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”），我國采取積極有效的疫情防控措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得重大戰(zhàn)略成果，率先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇并穩(wěn)健前行。在此背景下，我國水路貨運(yùn)市場復(fù)蘇并向好發(fā)展，水路客運(yùn)市場則受疫情影響較大。

1.1.1 沿海航運(yùn)市場

1.1.1.1 干散貨運(yùn)輸市場

2020年，我國沿海煤炭運(yùn)輸需求回落，北方主要港口煤炭下水量為7.25億t，比上年下降3.8%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸?shù)娜f噸級(jí)以上干散貨船共有1 973艘、6 794.4萬載重噸，噸位同比增長8.8%。

2020年，中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)前低后高走勢。第一季度，我國工業(yè)生產(chǎn)受疫情影響較大，煤炭、礦石等散貨運(yùn)輸需求降至低點(diǎn)，大量運(yùn)力閑置，市場運(yùn)價(jià)下行至低位。進(jìn)入第二季度，隨著我國疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進(jìn)，加之國家出臺(tái)一系列“六穩(wěn)”“六?！闭叽胧?，我國經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，內(nèi)需動(dòng)力逐步釋放，國內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場迎來一波階段性上漲行情。第三季度，由于國內(nèi)煤炭需求疲弱，沿海煤炭運(yùn)輸市場低迷。進(jìn)入第四季度，由于國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇，加之北方惡劣天氣導(dǎo)致船期延誤以及冬季供暖電煤需求增長，沿海煤炭運(yùn)輸市場供需形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，市場運(yùn)價(jià)創(chuàng)近3年來新高。全年中國沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 039.13點(diǎn)，比上年下跌2.0%，其中中國沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)均值、中國沿海金屬礦石運(yùn)價(jià)指數(shù)均值和中國沿海糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)均值分別比上年下跌4.5%、上漲1.1%和下跌7.3%。

1.1.1.2 液貨危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場

（1）油船運(yùn)輸市場 截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸?shù)挠痛灿? 221艘、1 087.3萬載重噸，噸位同比增長5.4%，保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。原油運(yùn)輸方面：2020年，在流花16-2油田投產(chǎn)及部分海洋油田產(chǎn)量提升的拉動(dòng)下，我國完成海洋原油運(yùn)量3 490萬t，比上年增長5.3%;由于上半年國際油價(jià)出現(xiàn)斷崖式下跌，國內(nèi)煉油廠和貿(mào)易商加大進(jìn)口原油采購力度，致使大型原油運(yùn)輸船舶于第二和第三季度集中到港，使得國內(nèi)進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)運(yùn)輸需求旺盛，全年完成進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)運(yùn)量4 269萬t，比上年增長13.0%;全年國內(nèi)沿海省際原油運(yùn)量為8 074萬t，比上年增長11.0%;國內(nèi)沿海省際原油運(yùn)輸行情總體平穩(wěn)，中國沿海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為點(diǎn)，比上年微跌0.5%。成品油運(yùn)輸方面：部分大型煉油廠裝置投產(chǎn)推動(dòng)成品油運(yùn)輸需求增長，加之部分民營煉油廠區(qū)域布局促進(jìn)沿海成品油運(yùn)輸多批次、短途化發(fā)展，全年完成沿海省際成品油運(yùn)量萬t，比上年增長8.3%;國內(nèi)沿海省際成品油運(yùn)輸行情波動(dòng)劇烈，市場運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)階段性連漲或連跌態(tài)勢，全年中國沿海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為點(diǎn)，比上年增長9.1%。

（2）散裝液體化學(xué)品船運(yùn)輸市場 由于我國化工品生產(chǎn)和消費(fèi)處于穩(wěn)健增長期，國內(nèi)沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸需求持續(xù)增長，2020年完成沿海省際化學(xué)品運(yùn)量近3 300萬t，比上年增長3.0%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸?shù)幕瘜W(xué)品船（含油品和化學(xué)品兩用船）共有280艘、121.7萬載重噸，噸位同比增長8.4%。國內(nèi)沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定，部分航線運(yùn)價(jià)略有上漲。

（3）液化氣船運(yùn)輸市場 2020年，國內(nèi)沿海省際液化氣運(yùn)輸需求穩(wěn)定增長，供需關(guān)系總體平衡，全年完成沿海省際液化氣運(yùn)量402萬t，比上年增長12.8%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸?shù)囊夯瘹獯灿?4艘、25.4萬載重噸，噸位同比增長2.2%。全年國內(nèi)沿海省際液化氣船運(yùn)價(jià)繼續(xù)回升。

1.1.1.3 集裝箱運(yùn)輸市場

2020年，國內(nèi)沿海省際集裝箱運(yùn)量比上年增長3.2%。截至2020年底，從事國內(nèi)沿海省際運(yùn)輸?shù)?00 TEU以上集裝箱船共有308艘、79.72萬TEU，箱位同比增長3.4%，船舶大型化趨勢明顯。2020年，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)前低后高：第一季度，受疫情影響，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場量價(jià)齊跌;第二季度，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量緩慢回升，但運(yùn)價(jià)低位徘徊;第三季度，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，市場運(yùn)價(jià)在外貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場行情和沿海干散貨運(yùn)輸市場行情的帶動(dòng)下創(chuàng)2018年以來新高。全年沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 201.77點(diǎn)，比上年下降1.6%。

1.1.1.4 旅客運(yùn)輸市場

2020年，渤海灣省際客滾運(yùn)輸市場分別完成客運(yùn)量和車運(yùn)量211萬人次和102萬輛次，分別比上年下降64.0%和29.0%;瓊州海峽省際客滾運(yùn)輸市場分別完成客運(yùn)量和車運(yùn)量1 178萬人次和346萬輛次，分別比上年下降21.4%和增長2.6%。截至2020年底，從事渤海灣省際運(yùn)輸?shù)目蜐L船舶共有23艘、34 137客位、3 379車位，從事瓊州海峽省際運(yùn)輸?shù)目蜐L船舶共有57艘、51 616客位、2 783車位。

1.1.2 內(nèi)河航運(yùn)市場

2020年，我國內(nèi)河航運(yùn)市場受疫情、洪水和臺(tái)風(fēng)等因素影響較大，貨運(yùn)量呈前低后高走勢。從細(xì)分市場來看：內(nèi)河普通貨物運(yùn)輸市場運(yùn)力供給明顯大于需求;內(nèi)河散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸市場相對(duì)穩(wěn)定;長江干線省際客運(yùn)市場受疫情影響較大。

2020年長江干線貨物通過量為30.6億t，比上年增長4.4%;三峽樞紐過閘貨運(yùn)量為1.37億t，比上年下降6.2%。2020年長江干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為760.04點(diǎn)，比上年下降4.2%;長江集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 006.28點(diǎn)，比上年下降5.9%。

2020年珠江水系水路貨運(yùn)量為13.9億t，比上年下降5.7%;長洲樞紐過閘貨運(yùn)量為1.5億t，比上年增長4.0%。2020年珠江航運(yùn)散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 046.65，比上年增長1.6%;珠江航運(yùn)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為875.01點(diǎn)，比上年下降0.18%。

1.1.3 海峽兩岸間航運(yùn)市場

2020年海峽兩岸間海上直航貨運(yùn)量為5 192萬t，比上年增長7.4%，其中：散雜貨、液體化學(xué)品和液化氣運(yùn)量分別為1 618萬t、427萬t和58萬t，分別比上年增長22.9%、下降8.4%和下降30.1%;集裝箱運(yùn)量為236.8萬TEU，比上年下降5.5%。

2020年2月10日至年底，海峽兩岸間海上客運(yùn)航線受疫情影響而暫停運(yùn)營。全年海峽兩岸間客運(yùn)量為10.4萬人次，其中：大陸與臺(tái)灣本島間客運(yùn)量為1.3萬人次，福建省與臺(tái)灣金馬澎間客運(yùn)量為9.1萬人次。

1.2 國際航運(yùn)市場

2020年，世界經(jīng)濟(jì)受疫情影響較大，國際運(yùn)輸需求總體不振。國際貨幣基金組織2021年1月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：與2019年相比，2020年世界經(jīng)濟(jì)和全球貿(mào)易分別下滑3.5%和9.6%。

（1）干散貨運(yùn)輸市場 2020年，國際干散貨運(yùn)輸市場需求下降，而運(yùn)力繼續(xù)穩(wěn)步增長，導(dǎo)致市場供需矛盾突出。第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2020年全球干散貨海運(yùn)量比上年下降2.9%，為2010年以來首次下降，其中，鐵礦石和糧食海運(yùn)量增長，煤炭海運(yùn)量大幅下降。運(yùn)力方面：截至2020年底，全球干散貨船舶運(yùn)力達(dá)9.12億載重噸，同比增長3.8%;我國內(nèi)地注冊(cè)的國際航運(yùn)企業(yè)擁有從事國際運(yùn)輸?shù)闹袊缮⒇洿?07艘、3 109.0萬載重噸，噸位同比增長11.2%。受疫情影響，部分港口出現(xiàn)船舶壓港現(xiàn)象，導(dǎo)致船舶周轉(zhuǎn)時(shí)間延長;但由于國際干散貨海運(yùn)需求下降明顯，運(yùn)力過剩情況仍然較為突出，市場運(yùn)價(jià)水平明顯低于上年。2020年波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 066點(diǎn)，比上年下降21.2%。

（2）原油運(yùn)輸市場 第三方機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2020年全球原油海運(yùn)量約為18.55億t，比上年減少7.5%。運(yùn)力方面：截至2020年底，我國內(nèi)地注冊(cè)的國際航運(yùn)企業(yè)擁有從事國際運(yùn)輸?shù)闹袊痛?07艘、2 693.3萬載重噸，噸位同比增長30.0%。上半年，國際原油期貨價(jià)格暴跌至負(fù)值區(qū)間，大量油船出租用于原油貿(mào)易運(yùn)輸和儲(chǔ)存，最高峰時(shí)全球共有110艘超大型油船用于儲(chǔ)油，占油船運(yùn)力規(guī)模的12.0%。上半年，國際原油運(yùn)價(jià)達(dá)到歷史高位，中東―中國航線油船日租金最高達(dá)到22.3萬美元;下半年，全球原油需求持續(xù)低迷，儲(chǔ)油運(yùn)力緩慢釋放，原油運(yùn)力回歸過剩狀態(tài)，市場運(yùn)價(jià)低位徘徊。2020年波羅的海原油運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為720.55點(diǎn)，比上年下降15.6%;中國進(jìn)口原油運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為1 157.12點(diǎn)，比上年增長7.1%。

（3）集裝箱運(yùn)輸市場 2020年，全球集裝箱運(yùn)輸市場需求先抑后揚(yáng)，新船投入運(yùn)營的步伐保持穩(wěn)定，全年運(yùn)力增長2.7%。截至2020年底，我國內(nèi)地注冊(cè)的國際航運(yùn)企業(yè)擁有從事國際運(yùn)輸?shù)闹袊b箱船288艘、1 964.4萬載重噸，噸位同比增長13.6%。船舶大型化持續(xù)推進(jìn)，主要航線市場運(yùn)價(jià)走勢出現(xiàn)較大波動(dòng)：第一季度，我國出口集裝箱運(yùn)輸市場行情總體呈下行態(tài)勢;第二季度末，我國出口集裝箱運(yùn)輸市場行情企穩(wěn)回升;第三季度，我國出口集裝箱運(yùn)輸需求快速恢復(fù)，部分航線出現(xiàn)運(yùn)力和空箱短缺局面，市場逐漸由買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場;進(jìn)入第四季度，歐美國家運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛，境外疫情蔓延導(dǎo)致港口擁堵和集疏運(yùn)體系不暢，船舶營運(yùn)效率下降，空箱回運(yùn)困難，多數(shù)航線即期市場運(yùn)價(jià)直線上升。2020年中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)均值為984.42點(diǎn)，比上年增長19.5%。

（4）郵船運(yùn)輸市場 自2020年1月底開始，國際郵船企業(yè)暫停進(jìn)出我國境內(nèi)港口的郵船運(yùn)輸業(yè)務(wù)，全年國際郵船運(yùn)輸業(yè)務(wù)基本處于停滯狀態(tài)。

2 2021年航運(yùn)市場發(fā)展展望

2.1 國內(nèi)航運(yùn)市場

2.1.1 沿海航運(yùn)市場

（1）干散貨運(yùn)輸市場 預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)沿海干散貨運(yùn)輸市場供需總體平衡，運(yùn)價(jià)小幅上漲，其中：沿海煤炭運(yùn)輸需求將延續(xù)2020年下半年行情，保持穩(wěn)步向好態(tài)勢;沿海鐵礦石運(yùn)輸需求將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，運(yùn)價(jià)走勢與煤炭運(yùn)價(jià)走勢保持同步。

（2）油船運(yùn)輸市場 原油運(yùn)輸市場方面：預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)沿海海洋油運(yùn)輸需求基本保持穩(wěn)定，管道油運(yùn)輸需求減少，進(jìn)口原油中轉(zhuǎn)運(yùn)輸需求回落，從而使原油運(yùn)輸市場行情穩(wěn)中有降，運(yùn)價(jià)水平趨穩(wěn)。成品油運(yùn)輸市場方面：隨著國內(nèi)煉化基地布局逐步形成，國內(nèi)成品油產(chǎn)量將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)2021年沿海成品油運(yùn)價(jià)水平總體將有所回落。

（3）散裝液體化學(xué)品船和液化氣船運(yùn)輸市場 預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品和液化氣運(yùn)輸需求將持續(xù)增加，運(yùn)力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，市場運(yùn)價(jià)保持穩(wěn)定，高端化工氣體船等船舶運(yùn)力有望進(jìn)一步增長。

（4）集裝箱運(yùn)輸市場 隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物以及焦炭類、金屬類、石化類產(chǎn)品“散改集”運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)沿海集裝箱運(yùn)輸需求將繼續(xù)增長，集裝箱船舶運(yùn)力將穩(wěn)定增長，供求關(guān)系將有所改善。

2.1.2 內(nèi)河航運(yùn)市場

2021年長江干線航運(yùn)市場預(yù)計(jì)將保持小幅增長態(tài)勢，運(yùn)價(jià)繼續(xù)低位運(yùn)行，其中：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，制造業(yè)原材料運(yùn)輸需求將持續(xù)回升，從而將消化當(dāng)前部分過剩的干散貨船舶運(yùn)力;集裝箱運(yùn)輸需求將繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。此外，預(yù)計(jì)2021年珠江水系貨運(yùn)量和長洲樞紐過閘貨運(yùn)量總體將保持增長趨勢。

2.1.3 海峽兩岸間航運(yùn)市場

預(yù)計(jì)2021年海峽兩岸間散雜貨運(yùn)量將比2020年小幅增長，其他貨物運(yùn)量與2020年相比基本持平，客運(yùn)量受疫情影響繼續(xù)保持低迷狀態(tài)。

2.2 國際航運(yùn)市場

（1）干散貨運(yùn)輸市場 2021年全球干散貨海運(yùn)量有望止跌回升。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年全球干散貨海運(yùn)量將達(dá)到53.03億t，比2020年增長4.0%，其中：大宗散貨方面，鐵礦石海運(yùn)量增速將相對(duì)穩(wěn)定，谷物海運(yùn)量增速將有所下調(diào)，煤炭海運(yùn)量將小幅反彈;小宗散貨方面，鋁土礦、鎳礦等海運(yùn)量將保持穩(wěn)定增長。

（2）油船運(yùn)輸市場 預(yù)計(jì)2021年全球油船運(yùn)輸需求將止跌反彈，增速略微超過運(yùn)力增速，從而將使運(yùn)力過剩狀況有所好轉(zhuǎn);但儲(chǔ)油運(yùn)力仍將使市場復(fù)蘇面臨一定壓力，預(yù)計(jì)市場運(yùn)價(jià)總體將在低位徘徊。此外，疫情沖擊、原油價(jià)格波動(dòng)、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向、中東地緣政治發(fā)展態(tài)勢等都將使油船運(yùn)輸市場面臨較大的不確定性。

（3）集裝箱運(yùn)輸市場 疫情是影響2021年國際集裝箱班輪運(yùn)輸市場走勢的最主要因素。在疫情得到有效控制的前提下，國際貿(mào)易運(yùn)輸將恢復(fù)增長：據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，2021年全球貿(mào)易將增長8.4%;據(jù)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年全球集裝箱運(yùn)輸需求將增長5.3%，新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，2021年我國進(jìn)出口集裝箱運(yùn)輸需求將繼續(xù)快速增長，市場運(yùn)價(jià)將呈現(xiàn)前高后低走勢：第一季度，集裝箱運(yùn)力和空箱供給緊張狀況持續(xù)，市場運(yùn)價(jià)仍將維持在高位;第二季度，隨著運(yùn)力和空箱供給緊張狀況逐漸緩解，市場運(yùn)價(jià)將逐步回調(diào);下半年，若疫苗接種率持續(xù)上升，且境外疫情得到有效控制，集裝箱運(yùn)輸效率將有所提升，市場運(yùn)價(jià)很可能將回歸至合理區(qū)間。

（本報(bào)告由上海航運(yùn)交易所、交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院、中國船東協(xié)會(huì)提供技術(shù)支撐）