中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀分析

雖然我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)目前仍以外資品牌機(jī)器人為主，但近年來(lái)，隨著我國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域的快速發(fā)展，自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額也在逐步提升，與外資品牌機(jī)器人的差距在逐步縮小。

一、自主品牌占有率進(jìn)一步提升

2020年11月23日，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（簡(jiǎn)稱“CRIA”）在2020中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，發(fā)布了2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量雖延續(xù)上年下降走勢(shì)，但年銷量仍連續(xù)第七年位居世界首位，其中自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷售實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

（一）自主品牌差距縮小

據(jù)CRIA與IFR統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)累計(jì)銷售工業(yè)機(jī)器人14.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.6%，降幅較2018年加深7.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，外資品牌機(jī)器人銷售約9.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.2%，占總銷量的68.75%；自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷售近4.5萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.8%，占總銷量的31.25%。與2018年相比，自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷售增速雖有放緩，但依然保持增長(zhǎng)；外資品牌工業(yè)機(jī)器人銷量持續(xù)下降且降幅加深。

雖然我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)目前仍以外資品牌機(jī)器人為主，但近年來(lái)，隨著我國(guó)在機(jī)器人領(lǐng)域的快速發(fā)展，我國(guó)自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額也在逐步提升，與外資品牌機(jī)器人的差距在逐步縮小。2019年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人在市場(chǎng)總銷量中的比重為31.25%，比上年提高3.37個(gè)百分點(diǎn)。

（二）多關(guān)節(jié)機(jī)器人仍是主流

從機(jī)械結(jié)構(gòu)看，2019年多關(guān)節(jié)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)中的銷量在各機(jī)型中依然位居首位，全年銷售近9.6萬(wàn)臺(tái)，占總銷量的66.67%，銷量同比下降2.3%，是自2013年來(lái)銷量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)；scara機(jī)器人銷售在連續(xù)多年高速增長(zhǎng)后出現(xiàn)下降，全年銷售2.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.9%，占總銷量的18.75%；另外，坐標(biāo)機(jī)器人銷售近1.4萬(wàn)臺(tái)，延續(xù)上年的下降趨勢(shì)，占總銷量的9.72%。

（三）運(yùn)輸及焊接用途最廣

在市場(chǎng)整體銷售下行的背景下，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域的銷售出現(xiàn)不同程度下降。總體來(lái)看，目前，搬運(yùn)與焊接依然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機(jī)器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率均有所提升。

其中，搬運(yùn)和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售6.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.4%，在總銷量中的比重提高至43.06%；焊接與釬焊機(jī)器人銷售3.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降16%，占比為23.61%；裝配及拆卸機(jī)器人銷售2萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.7%，占比為13.89%；加工領(lǐng)域機(jī)器人銷售同比增長(zhǎng)105.5%，是唯一實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域。

從應(yīng)用行業(yè)看，電氣電子設(shè)備和器材制造連續(xù)第四年成為中國(guó)市場(chǎng)的首要應(yīng)用行業(yè)，2019年銷售超過(guò)4.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.9%，占中國(guó)市場(chǎng)總銷量的29.17%；汽車制造業(yè)仍然是十分重要的應(yīng)用行業(yè)，2019年采購(gòu)機(jī)器人3.3萬(wàn)臺(tái)，銷量在上年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降17.1%，在中國(guó)市場(chǎng)總銷量的比重下降至22.92%。

二、行業(yè)從成長(zhǎng)期逐步進(jìn)入成熟期

工業(yè)智能化及《中國(guó)制造2025》增加了工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用，2016～2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量不斷增加，2020年1～11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到206851套，增速有所放緩。受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總數(shù)不斷增加，但隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局初步顯現(xiàn)及進(jìn)入門檻的提升，新增企業(yè)數(shù)量減少，2020年行業(yè)新增企業(yè)僅為兩家。

（一）工業(yè)機(jī)器人由機(jī)器智能向人工智能過(guò)渡

機(jī)器人技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展可分為三個(gè)階段四大層次，三個(gè)階段發(fā)展的關(guān)鍵因素分別是人口紅利因素、工程師紅利優(yōu)勢(shì)和人工智能技術(shù)優(yōu)勢(shì)等。中國(guó)憑借強(qiáng)大的人口優(yōu)勢(shì)快速地渡過(guò)了自動(dòng)化階段，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有眾多工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)的機(jī)器智能階段業(yè)務(wù)成熟，例如曠世科技、海康威視等，這些公司在視覺(jué)應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)十分出眾。目前中國(guó)和日本、韓國(guó)等領(lǐng)先國(guó)家一樣處于機(jī)器智能向人工智能過(guò)渡階段；在人工智能技術(shù)積累方面中國(guó)也處于世界前列。

根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長(zhǎng)期，成熟期，衰退期。行業(yè)在成熟階段的特點(diǎn)是：行業(yè)增長(zhǎng)速度降到一個(gè)更加適度的水平，新增的企業(yè)數(shù)量會(huì)減少；行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高；并且排除技術(shù)創(chuàng)新因素的影響，行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏與國(guó)民生產(chǎn)總值保持同步。

結(jié)合中國(guó)目前工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展情況可以判斷，其符合成熟期行業(yè)的大部分特點(diǎn)，所以可以判斷該行業(yè)正處于成長(zhǎng)期進(jìn)入成熟期的過(guò)渡階段。

（二）工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大

工業(yè)智能化對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求日益增加，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了57.3億美元。市場(chǎng)規(guī)模的增速則先上升后下降，但仍保持向上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)在未來(lái)還有更高的上升空間。

（三）工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增加，增速放緩，走勢(shì)與工業(yè)增加值趨同

2015～2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)，截至2020年11月工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量從2015年的32996套增加到206851套。但是從增速變化來(lái)看，這期間工業(yè)機(jī)器人的增速放緩明顯，2015～2016年增速為119.5%，次年便降低到了12.67%，最近的增長(zhǎng)速度僅有10.65%，但仍處于較高的水平。

圖1 2015～2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量情況（單位：套，億元，%）

圖2 2010～2020年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增企業(yè)數(shù)量（單位：家）

（四）新增企業(yè)數(shù)量減少且符合條件企業(yè)占比下降

2010～2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增企業(yè)的數(shù)量呈現(xiàn)出先增長(zhǎng)后下降的趨勢(shì)：從2010～2016年為增長(zhǎng)，隨后截止到2020年均為下降，并且下降幅度比上升幅度更大。在2016年的時(shí)候工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的新增企業(yè)數(shù)量最多，為77家，2020年僅有兩家。

工信部在2016年制定了《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》，這一條件設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)準(zhǔn)入門檻，而后分別在2018年、2019年與2020年公布了三批復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)名單，符合企業(yè)的數(shù)量分別為15家、8家、9家，占當(dāng)年工業(yè)機(jī)器人企業(yè)總數(shù)的比例分別為0.179%、0.08%和0.09%，占比均不足2%，處于非常低的水平。并且這一比例還呈下降的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在未來(lái)針對(duì)工業(yè)機(jī)器人這一行業(yè)，將會(huì)有更多的規(guī)范文件出臺(tái)。

圖3 符合工業(yè)機(jī)器人行業(yè)準(zhǔn)入門檻的企業(yè)占比情況（單位：%）