2020年我國(guó)汽車行業(yè)運(yùn)行情況及今年發(fā)展預(yù)測(cè)

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

2020年，受新冠疫情影響，我國(guó)汽車行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，一季度市場(chǎng)基本停滯，二季度逐步復(fù)蘇，三季度逆勢(shì)爬坡，四季度全面恢復(fù)。2020年全年我國(guó)汽車制造業(yè)增加值保持增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷量超2500萬輛，同比降幅收窄至2%。受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老舊車淘汰政策拉動(dòng)，商用車表現(xiàn)突出，單月產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，全年產(chǎn)銷量首度超度500萬輛。整體來看，盡管汽車產(chǎn)量小幅下降，但由于商用車產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，因此2020年汽車行業(yè)鋼材需求量同比增加。

2021年，國(guó)家“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)措施持續(xù)發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，國(guó)家及地方促消費(fèi)政策將繼續(xù)促進(jìn)汽車行業(yè)復(fù)蘇，但同時(shí)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和海外疫情等不穩(wěn)定因素也將對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。預(yù)計(jì)2021年汽車行業(yè)將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)銷量約2630萬輛，同比增長(zhǎng)約4%，其中乘用車增長(zhǎng)約7%，商用車下降約10%，新能源汽車增長(zhǎng)約40%。

“十四五”期間我國(guó)汽車市場(chǎng)將保持基本穩(wěn)定，2025年產(chǎn)銷量有望達(dá)到3000萬輛，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化將成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向和新機(jī)遇。

一、2020年我國(guó)汽車行業(yè)運(yùn)行及用鋼情況

（一）汽車行業(yè)運(yùn)行情況

1. 汽車產(chǎn)量累計(jì)降幅逐步收窄，單月產(chǎn)量呈波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)

2020年，汽車制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.6%，增幅高于制造業(yè)平均增幅3.2個(gè)百分點(diǎn)，高于工業(yè)平均增幅3.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年我國(guó)汽車產(chǎn)量為2522.5萬輛，同比下降2.0%，降幅較上年同期收窄5.5個(gè)百分點(diǎn)，較1-11月收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)降幅呈逐月收窄趨勢(shì)（見圖1）。

圖1 2015-2020年我國(guó)汽車產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況 萬輛，%

從汽車單月產(chǎn)量數(shù)據(jù)可見，2020年以來我國(guó)汽車產(chǎn)量呈波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。2月汽車產(chǎn)量?jī)H完成28.5萬輛，同比降幅達(dá)79.8%。從4月開始產(chǎn)量結(jié)束21連降，呈波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。12月汽車產(chǎn)量為284.0萬輛，環(huán)比下降0.3%，同比增長(zhǎng)5.7%（見圖2）。

圖2 2015-2020年汽車月度產(chǎn)量及增速情況 萬輛，%

2. 乘用車產(chǎn)量降幅收窄，貨車?yán)瓌?dòng)商用車產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)

從汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，2020年，乘用車產(chǎn)量為1999.4萬輛，同比下降6.5%，降幅較上年收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)；12月當(dāng)月，乘用車產(chǎn)量為233.1萬輛，環(huán)比持平，同比增長(zhǎng)6.5%。2020年二季度以來，國(guó)家和地方政府積極出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)的系列政策，包括增加小客車指標(biāo)、購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼、汽車以舊換新補(bǔ)貼、新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等，疊加各地相繼推出多種形式的促銷活動(dòng)，乘用車消費(fèi)需求得到了一定釋放，帶動(dòng)乘用車市場(chǎng)回暖。從細(xì)分車型來看，1-12月，SUV和交叉型乘用車好于總體水平，SUV同比增長(zhǎng)0.1%，交叉型乘用車降幅收窄至1.7%；MPV和轎車產(chǎn)量降幅較大，同比分別下降26.8%和10.0%。

2020年，商用車產(chǎn)量為523.1萬輛，同比大幅增長(zhǎng)20.0%，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高；12月當(dāng)月，商用車產(chǎn)量為50.9萬輛，環(huán)比下降1.8%，同比增長(zhǎng)2.3%。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、老舊車淘汰及“限超”等政策措施帶動(dòng)下，商用車產(chǎn)量連續(xù)大幅增長(zhǎng)。分車型情況看，1-12月，貨車產(chǎn)量同比大幅增長(zhǎng)22.9%，客車產(chǎn)量同比下降4.2%（見表1）。

3.汽車銷量降幅逐漸收窄，庫(kù)存有所增加

2020年，汽車銷量完成2531.1萬輛，同比下降1.9%，降幅較1-11月收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期收窄6.3個(gè)百分點(diǎn)。從月度銷量數(shù)據(jù)看，2月份汽車銷量降至近年來最低點(diǎn)，之后連續(xù)回升，12月當(dāng)月汽車銷量為283.1萬輛，同比增長(zhǎng)6.4%（見圖3）。

圖3 2018-2020年中國(guó)汽車月度銷量 萬輛

表1 2020年汽車分車型產(chǎn)量表 萬輛，%

2020年，汽車庫(kù)存水平在2月份達(dá)到歷史高點(diǎn)后逐漸下降至正常水平，12月汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.80，同比大幅上升35.3%，環(huán)比上升4.7%，庫(kù)存水平位于警戒線以上。部分地區(qū)疫情反復(fù)，在政策紅利回收、節(jié)前熱銷延后的影響下，迫于部分廠商為提前完成年終任務(wù)的壓力，經(jīng)銷商被動(dòng)補(bǔ)充庫(kù)存，庫(kù)存壓力增大（見圖4）。

圖4 2019-2020年我國(guó)汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù) %

12月末，汽車企業(yè)庫(kù)存量為101.9萬輛，較月初增加0.1萬輛。其中乘用車62.9萬輛，減少4.7萬輛；商用車38.9萬輛，增加4.8萬輛。

4.乘用車?yán)塾?jì)銷量降幅收窄，商用車大幅增長(zhǎng)

2020年，汽車分車型銷量與產(chǎn)量走勢(shì)一致，乘用車?yán)塾?jì)銷量下降，降幅有所收窄，商用車實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。1-12月，乘用車銷量為2017.8萬輛，同比下降6.0%，降幅較上年同期收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)；商用車銷量為513.3萬輛，同比增長(zhǎng)18.7%，較上年實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。12月當(dāng)月，乘用車銷量為237.5萬輛，環(huán)比3.3%，同比增長(zhǎng)7.2%，四類車型中轎車和SUV銷量同比增長(zhǎng)，MPV和交叉型同比下降；商用車銷量為45.6萬輛，環(huán)比下降3.6%，同比增長(zhǎng)2.4%，細(xì)分車型銷量來看，客車微降，貨車?yán)^續(xù)保持增長(zhǎng)，重型、輕型貨車增長(zhǎng)貢獻(xiàn)明顯（見圖5）。

5.汽車出口同比下降，降幅有所收窄

圖5 2019-2020年我國(guó)貨車分車型銷量 萬輛

2020年，汽車企業(yè)出口汽車99.5萬輛，同比下降2.9%，降幅較1-11月收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。分車型看，乘用車出口76.0萬輛，同比增長(zhǎng)4.8%；商用車出口23.5萬輛，同比下降21.4%。12月，汽車企業(yè)出口汽車14.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%，同比增長(zhǎng)2.5%，連續(xù)四個(gè)月創(chuàng)月度出口量新高（見圖6）。

圖6 2018-2020年我國(guó)汽車月度出口情況 萬輛

6.市場(chǎng)集中度小幅下降

2020年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為2264.4萬輛，占汽車銷售總量的89.5%，低于上年同期0.4個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比下降2.3%，降幅高于行業(yè)平均降幅0.4個(gè)百分點(diǎn)（見表2、圖7）。

圖7 2020年我國(guó)汽車銷量前10名企業(yè)銷售情況 萬輛

7.中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)份額下降

當(dāng)前，汽車市場(chǎng)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，合資品牌產(chǎn)品不斷下探，擠壓中國(guó)品牌市場(chǎng)份額，中國(guó)品牌發(fā)展空間受到一定影響。此外新冠疫情加劇了主要由中國(guó)品牌組成的中低端汽車市場(chǎng)壓力。中低端市場(chǎng)的潛在消費(fèi)人群對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)更為敏感，消費(fèi)需求受到疫情抑制，致使中國(guó)品牌銷量下滑幅度高于整個(gè)行業(yè)水平。2020年，中國(guó)品牌乘用車銷售774.9萬輛，同比下降8.1%，市場(chǎng)份額為38.4%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)（見圖8）。

表2 2020年我國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)集中度情況

圖8 2019-2020年中外各系別乘用車市場(chǎng)份額對(duì)比 %

8.新能源汽車產(chǎn)銷恢復(fù)增長(zhǎng)

2020年二季度以來，地方政府對(duì)新能源汽車采取消費(fèi)補(bǔ)貼、增加指標(biāo)等促消費(fèi)政策，車企也進(jìn)行有力的促銷活動(dòng)，使新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升，產(chǎn)銷恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年，新能源汽車生產(chǎn)完成136.6萬輛，同比增長(zhǎng)7.5%；銷售完成136.7萬輛，同比增長(zhǎng)10.9%，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。其中純電動(dòng)汽車生產(chǎn)完成110.5萬輛，同比增長(zhǎng)5.4%，銷售完成111.5萬輛，同比增長(zhǎng)11.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成26.0萬輛和25.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)18.5%和8.4%；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成0.1萬輛，同比分別下降57.5%和56.8%。

12月當(dāng)月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成23.5萬輛和24.8萬輛，同比分別大幅增長(zhǎng)55.7%和49.5%，單月產(chǎn)銷刷新同期歷史記錄。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成20.3萬輛和21.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)55.2%和47.5%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成3.2萬輛和3.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)69.2%和71.6%；燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成264輛和229輛，同比分別下降81.3%和83.7%。新能源汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見圖9）。

圖9 2018-2020年我國(guó)新能源汽車月度銷售量情況 萬輛

9.國(guó)家及地方出臺(tái)系列政策促進(jìn)汽車消費(fèi)

為應(yīng)對(duì)疫情沖擊，促進(jìn)汽車行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，從2020年2月起，國(guó)家及地方陸續(xù)推出系列促消費(fèi)政策，包括資金補(bǔ)貼，放寬限購(gòu)、增加配額，鼓勵(lì)“汽車下鄉(xiāng)”，暢通廢舊汽車回收渠道等，促消費(fèi)政策對(duì)汽車市場(chǎng)復(fù)蘇起到一定推動(dòng)作用。4月28日，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，提出調(diào)整國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)要求，完善新能源汽車購(gòu)置相關(guān)財(cái)稅支持政策，加快淘汰報(bào)廢老舊柴油貨車，暢通二手車流通交易，用好汽車消費(fèi)金融。11月18日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)提出鼓勵(lì)各地調(diào)整優(yōu)化限購(gòu)措施，增加號(hào)牌指標(biāo)投放；開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對(duì)農(nóng)村居民購(gòu)買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對(duì)居民淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車并購(gòu)買新車，給予補(bǔ)貼；加強(qiáng)停車場(chǎng)、充電樁等設(shè)施建設(shè)。

（二）2020年汽車行業(yè)用鋼情況

1.汽車用鋼基本情況及趨勢(shì)

汽車行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)用鋼行業(yè)之一，我國(guó)每年用于汽車行業(yè)的鋼材占鋼材總消費(fèi)量的8%左右。薄板、中板、帶鋼、型鋼、優(yōu)質(zhì)棒材、鋼管、特殊合金鋼等品種均被應(yīng)用于汽車制造，汽車用鋼中板材約占汽車用鋼材總量的70%左右。

汽車用鋼發(fā)展方向是輕量化、高強(qiáng)化及多元化。我國(guó)環(huán)保要求不斷提高，新能源汽車的比重將不斷提高。汽車的低能耗、高續(xù)航能力在一定程度上對(duì)應(yīng)著輕量化，從而要求汽車用鋼向高強(qiáng)化發(fā)展。發(fā)達(dá)國(guó)家轎車主流車型高強(qiáng)鋼的使用比例基本在60%以上。重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)、超高強(qiáng)汽車用鋼是必然趨勢(shì)。汽車零部件用鋼方面，高品質(zhì)齒輪鋼、彈簧鋼、非調(diào)質(zhì)鋼、緊固件用鋼、軸承鋼、氣閥鋼是汽車零部件用鋼中的關(guān)鍵部分，隨著汽車工藝發(fā)展，對(duì)其高韌性、抗裂性、高強(qiáng)度、易切削、高精度、環(huán)境友好等方面提出新要求。汽車零部件用高品質(zhì)特鋼將朝著輕量化、高性能、長(zhǎng)壽命、運(yùn)行平穩(wěn)、低噪音、多品種等方向發(fā)展。

隨著汽車和鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、智能化、便捷化的角度，不斷探索上下游產(chǎn)業(yè)在技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)性和互補(bǔ)性，從單純的提供汽車用鋼材變成為汽車企業(yè)提供全面的材料解決方案，用先進(jìn)的市場(chǎng)理念、經(jīng)營(yíng)理念、服務(wù)理念，為汽車生產(chǎn)企業(yè)提供嵌入式服務(wù)，不斷提升產(chǎn)品附加值與生命力。

汽車板生產(chǎn)企業(yè)集中度較高，但與上游原料行業(yè)和下游汽車生產(chǎn)企業(yè)相比，集中度仍然較低，導(dǎo)致汽車市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，汽車板生產(chǎn)企業(yè)盈利水平明顯下降。隨著鋼廠裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提升，汽車板生產(chǎn)企業(yè)逐年增多，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)峻的問題值得板材生產(chǎn)企業(yè)重視。

2.2020年汽車用鋼消耗

根據(jù)汽車及零部件產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)測(cè)算，2020年汽車工業(yè)中鋼材單耗較高的商用車生產(chǎn)比重上升，預(yù)計(jì)全年我國(guó)汽車行業(yè)用鋼約5400萬噸，同比增長(zhǎng)約3%。

二、2021年我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

（一）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2021年國(guó)家“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)措施將繼續(xù)發(fā)力，宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，我國(guó)疫情防控保持良好效果，中央和地方政府將繼續(xù)推出促進(jìn)汽車消費(fèi)相關(guān)政策，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)要加大包括新能源汽車在內(nèi)的“新基建”領(lǐng)域投資，汽車企業(yè)新產(chǎn)品推出和促銷熱情高漲，我國(guó)汽車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。同時(shí)，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，貿(mào)易摩擦、海外疫情和車用芯片等關(guān)鍵產(chǎn)品“卡脖子”問題不容忽視，將給我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展造成一定影響。

分車型看，乘用車方面，低端經(jīng)濟(jì)型乘用車受疫情影響嚴(yán)重，消費(fèi)群體收入及消費(fèi)信心受到?jīng)_擊較大，導(dǎo)致低端經(jīng)濟(jì)型乘用車銷量大幅下降，預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)將出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)；中高端車型受消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)，銷量形勢(shì)將持續(xù)向好，增速將逐步放緩。商用車方面，中、重型貨車在國(guó)三貨車提前淘汰，治超政策趨嚴(yán)，按軸收費(fèi)及國(guó)家基建投資發(fā)力等因素帶動(dòng)下需求大幅增加，未來國(guó)三車淘汰補(bǔ)貼政策影響將減弱，中重卡高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)將放緩或結(jié)束；輕型貨車發(fā)展將迎來新機(jī)遇，國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及城市出臺(tái)對(duì)國(guó)四等車輛的限行政策，刺激了部分用戶換車的需求，“基建”和“新基建”持續(xù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化及城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，將帶動(dòng)城鄉(xiāng)物流業(yè)發(fā)展，促進(jìn)輕卡需求的增大，預(yù)計(jì)輕卡未來1-2年仍將保持10%左右的增長(zhǎng)；客車受近年高鐵、民航和私家車分流影響，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮。隨著國(guó)內(nèi)疫情控制的持續(xù)向好，在新能源補(bǔ)貼延續(xù)、老舊車輛加速淘汰等系列政策刺激下，后續(xù)客車消費(fèi)下降趨勢(shì)有望放緩。新能源汽車是未來汽車行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，2021年國(guó)家和地方將繼續(xù)加大對(duì)新能源汽車領(lǐng)域的政策支持，實(shí)施消費(fèi)補(bǔ)貼、增設(shè)指標(biāo)、新能源汽車下鄉(xiāng)，以及支持民間資本投資充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等政策。特別是2020年10月20日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。因此，新能源汽車在未來幾年將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度。

（二）2021年汽車用鋼需求預(yù)測(cè)

2021年汽車行業(yè)的產(chǎn)銷水平將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)汽車總銷量將達(dá)2630萬輛，同比增長(zhǎng)約4%。其中，乘用車銷量2170萬輛，同比增長(zhǎng)7%左右；商用車銷量460萬輛，同比下降10%左右；新能源汽車銷量180萬輛，同比增長(zhǎng)40%左右。汽車產(chǎn)量趨勢(shì)與銷量保持一致。結(jié)合汽車產(chǎn)量規(guī)模和結(jié)構(gòu)變化，預(yù)計(jì)2021年汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量與2020年基本持平。