日本和新加坡電力零售市場對我國電力市場建設(shè)的啟示

王悅,李源,劉麗娟,吳昊亮,楊潔,李津

(1. 甘肅電力交易中心有限公司,甘肅 蘭州 730030；2. 新疆大學(xué)電氣工程學(xué)院,新疆 烏魯木齊 830000；3. 國網(wǎng)甘肅省電力公司電力科學(xué)研究院,甘肅 蘭州 730070)

0 引言

隨著我國電力行業(yè)的不斷改革發(fā)展,零售市場建設(shè)取得了一定成果,但存在零售套餐較少、零售電價(jià)未充分實(shí)現(xiàn)市場競爭化等問題。零售市場的發(fā)展建設(shè)迫在眉睫,亟需汲取相關(guān)成熟經(jīng)驗(yàn)。

目前,專家學(xué)者多關(guān)注電力現(xiàn)貨、中長期市場運(yùn)行機(jī)制及建設(shè)發(fā)展等方面[1—6],對電力市場建設(shè)較為成熟的歐洲國家進(jìn)行探討,梳理其特點(diǎn)及建設(shè)情況,并對我國現(xiàn)貨市場建設(shè)、阻塞管理等方面提出建議[7—12]。部分學(xué)者專注于研究美國電力市場的改革歷程、基本原理,或討論其市場的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢,提出適合我國電力市場發(fā)展的相關(guān)建議[13—15]。關(guān)于電力零售市場的研究則相對較少,學(xué)者主要圍繞零售市場的建設(shè)發(fā)展及零售套餐設(shè)計(jì)等方面展開。文獻(xiàn)[16]分析英國售電市場的發(fā)展、業(yè)務(wù)模式及零售套餐體系,從用戶角度梳理不同零售電價(jià)套餐及選擇流程,提出采取產(chǎn)品差異化和定制定價(jià)策略等建議。文獻(xiàn)[17]分析澳洲等國家電力零售市場中零售公司的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及零售決策,并討論零售市場關(guān)鍵問題和未來可能的發(fā)展方向。文獻(xiàn)[18]考慮用戶的策略和選擇行為,提出考慮用戶自主選擇性的零售套餐定價(jià)策略,為同類型用戶制定合理的零售套餐,滿足用戶多樣化需求,調(diào)動(dòng)用戶資源參與零售市場的潛力。上述文獻(xiàn)均未深入探討零售市場全面放開后電價(jià)、套餐等方面的變化,對市場全面放開后的零售現(xiàn)狀特點(diǎn)分析不足。

日本、新加坡與我國均為集中式市場,電力體制較為相似。兩國在市場全面放開后的零售電價(jià)、套餐等方面發(fā)展較為完善、成熟,取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。因此,文中深入分析兩國在零售市場全面放開前后的變化及零售電價(jià)、套餐現(xiàn)狀,探索一條具有我國電力特色的零售市場建設(shè)道路。

文中首先介紹日本、新加坡電力零售市場的改革歷程,分析零售電價(jià)、套餐的現(xiàn)狀；然后重點(diǎn)聚焦零售商、套餐、電價(jià)、用戶選擇、市場發(fā)展空間5個(gè)方面,總結(jié)并對比兩國零售市場的異同之處。最后,針對我國零售市場在市場改革、零售套餐、零售電價(jià)、零售商、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等方面存在的不足,分析日本、新加坡電力零售市場的優(yōu)點(diǎn),學(xué)習(xí)借鑒兩國的成熟經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)結(jié)合我國實(shí)際情況,提出逐步放開零售市場、推出聯(lián)合套餐、加大零售商扶持力度、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺等建議,以期促進(jìn)我國電力零售市場健康發(fā)展。

1 日本零售市場

1.1 日本零售市場改革

日本電力市場自1995年起嘗試放開發(fā)電側(cè)競爭；1999年引入零售側(cè)競爭實(shí)現(xiàn)部分大用戶零售業(yè)務(wù)試點(diǎn)；2000年進(jìn)行第一次電力改革,允許特定規(guī)模的電力企業(yè)(power producer and supplier,PPS)嘗試開展零售業(yè)務(wù),2 000 kW以上的超高壓類大型工廠、百貨商店等用戶可自由選擇電力公司；2004年4月至2005年4月,從500 kW以上高壓用戶,逐步放寬至50 kW以上高壓類中小工廠(建筑)參與零售市場；最終于2016年4月,日本電力零售市場面向所有中小用戶放開。

在近二十年電力改革推動(dòng)下,日本電力零售市場不斷發(fā)展完善。過去由通用電力公司壟斷的中小用戶電力零售業(yè)務(wù),現(xiàn)如今各行業(yè)都可參與。用戶不僅可選擇通用電力公司購電,還可在零售商處跨區(qū)購電,除電價(jià)優(yōu)惠外,用戶從任意零售商處購買電力都可享受相同供電服務(wù)。因購電便捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)及較優(yōu)惠的電價(jià),自零售市場全面放開后不到半年,便有高達(dá)188萬戶家庭選擇從過去的向通用電力公司購電轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛄闶凵藤忞奫19]。截至2019年,日本各地區(qū)零售商數(shù)量及代表公司見表1[20]。

表1 日本各地區(qū)代表性零售商以及零售商數(shù)量Table 1 Representative retailers in each region of Japan and the number of retailers

電力零售全面放開后的第一年(2016年),通用電力公司的低壓部門及PPS的售電量較前一年增加65.1%,其中PPS售電量占全國售電量的7.8%。2017年,PPS的售電量較前一年增加27.8%,占全國售電量的12.0%。此外,由2019年的電力零售市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,當(dāng)年的電力零售規(guī)模再創(chuàng)新高,達(dá)14.7萬億日元?？梢娙毡玖闶垭娏Πl(fā)展迅速。

1.2 日本零售電價(jià)

日本零售電價(jià)目前主要為管制電價(jià)和自由選擇供電兩類。其中管制電價(jià)較為單一,用戶按市場規(guī)定電價(jià)支付費(fèi)用即可。自由選擇供電則存在多樣化的服務(wù)套餐,如運(yùn)動(dòng)電價(jià)、節(jié)點(diǎn)電價(jià)、特定時(shí)段免費(fèi)電價(jià)等,相應(yīng)優(yōu)惠力度較大。但在用電高峰期,由于自由選擇供電的電價(jià)與管制電價(jià)價(jià)差較小,也有用戶不愿轉(zhuǎn)向零售商購電。

1.3 日本零售套餐

日本電力零售市場準(zhǔn)入門檻較低,只需在零售商當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)提交相關(guān)書面申請即可入市,因此除傳統(tǒng)電力企業(yè)外,電信、天然氣、石油、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)都參與到電力零售業(yè)務(wù)中,代表公司如表2所示[20]。參與電力零售的零售商大致可分為：含零售業(yè)務(wù)的通用電力公司,擁有獨(dú)立發(fā)電廠的零售公司,電信、天然氣等非電力行業(yè)推出優(yōu)惠套餐銷售的公司及獨(dú)自開展零售電力的公司[21]。

表2 各行業(yè)中的零售電力企業(yè)代表Table 2 Representative retail power companies in various industries

零售市場允許通用電力公司在原有業(yè)務(wù)外開展零售,故許多公司利用自身資源便利,與國內(nèi)各行業(yè)展開合作,開發(fā)相關(guān)優(yōu)惠套餐,共同拓展零售市場。如東京電力與當(dāng)?shù)刂髽I(yè)“軟銀集團(tuán)”合作,聯(lián)合推出電費(fèi)-通信費(fèi)優(yōu)惠套餐,在帶動(dòng)電力零售市場發(fā)展的同時(shí),也為電信行業(yè)帶來較大利潤。除電信行業(yè)外,電力零售商還積極與天然氣、石油、便利店等行業(yè)合作,聯(lián)合推出電費(fèi)-天然氣費(fèi)、電費(fèi)-汽油費(fèi)優(yōu)惠套餐等多種產(chǎn)品[22]。其中,僅新出光公司便推出了4種方案。

(1) 家庭計(jì)劃。月平均電費(fèi)為12 000日元,年優(yōu)惠約7 320日元。

(2) 夜鷹計(jì)劃。月平均電費(fèi)為13 000日元,年優(yōu)惠約4 680日元。

(3) 商業(yè)計(jì)劃A。月平均電費(fèi)為50 000日元, 年優(yōu)惠約60 818日元。

(4) 商業(yè)計(jì)劃B。商店或辦公室使用空調(diào)等動(dòng)力設(shè)備,年優(yōu)惠約15 960日元。

如需了解更多套餐信息及辦理相關(guān)業(yè)務(wù),用戶還可通過各零售商網(wǎng)站或咨詢當(dāng)?shù)貭I業(yè)廳。

2 新加坡零售市場

2.1 新加坡零售市場改革

新加坡電力市場由批發(fā)市場和零售市場組成。其中,零售市場從最初的僅對用電功率超5 MW的用戶開放,到對用電功率超2 MW的用戶開放,再分批逐步放寬至對月用電20 000 kW·h,10 000 kW·h,4 000 kW·h,2 000 kW·h的用戶開放。直至2018年,完成零售市場全面放開,詳細(xì)改革歷程如表3所示。

表3 新加坡電力零售市場改革Table 3 Electricity retail market reform of Singapore

由能源市場管理局(Energy Market Authority,EMA)主管的零售市場,在二十余年的發(fā)展歷程中已逐步成長為較完善、成熟的市場。過去,居民等中小用戶由唯一的售電公司即新能源服務(wù)公司以管制電價(jià)進(jìn)行收費(fèi)并供電。自2018年在裕廊等5個(gè)區(qū)域分階段放開電力零售,試行小用戶零售業(yè)務(wù)取得成功經(jīng)驗(yàn)。在全面放開零售市場后,中小用戶已可直接參與零售購用電。

全面放開零售市場后,經(jīng)嚴(yán)格篩選有13家電力零售商可為用戶提供購電服務(wù)。對符合相關(guān)自選條件的用戶,在EMA處申請成為零售用戶,即可在零售電商網(wǎng)站(open electricity market,OEM)中選擇零售商進(jìn)行購電,并享受由該零售商提供的電力供應(yīng)服務(wù)。對符合自選條件又不想向零售商購電的老用戶,可繼續(xù)按照管制電價(jià)購電。截至2018年,已有約12萬小企業(yè)與家庭用戶選擇零售購電[23]。

2.2 新加坡零售電價(jià)

目前新加坡共有管制價(jià)格計(jì)劃和管制折扣優(yōu)惠計(jì)劃2種電價(jià)套餐。其中對于管制折扣優(yōu)惠計(jì)劃電價(jià)主要是由電能費(fèi)、過戶費(fèi)和管理費(fèi)構(gòu)成,選擇該方案用戶還可與零售商協(xié)商電能費(fèi),進(jìn)一步降低電價(jià)。由EMA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可知,轉(zhuǎn)換為零售商購電的用戶,平均支付電費(fèi)相較之前減少約20%～30%。在已轉(zhuǎn)換用戶中,主要選擇優(yōu)惠程度更大的24個(gè)月價(jià)格計(jì)劃[23]。

2.3 新加坡零售套餐

新加坡自全面放開零售市場、引入市場自由化競爭以來,激發(fā)了市場活力及零售商的積極性,電價(jià)較之前大幅降低,零售電力更加自由化。各零售商為擴(kuò)大自身競爭力,除提供電價(jià)優(yōu)惠外,還與國內(nèi)的銀行、電信、保險(xiǎn)等各行業(yè)聯(lián)合提供增值服務(wù)。同時(shí)成立OEM,OEM中可設(shè)置向?qū)竭x擇界面,用戶在該網(wǎng)站中輸入自身情況便可隨心挑選適合的套餐計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)了全流程線上購電,快捷便民。

在OEM官網(wǎng)中鉆石能源公司(Diamond Energy Merchants,DEM)推出的電價(jià)套餐優(yōu)惠與用戶購買時(shí)間的長短相關(guān),如圖1所示。用戶在購入該零售套餐后,優(yōu)惠力度隨使用時(shí)間的增長而增大,吸引了大量電力用戶。

圖1 DEM零售價(jià)格折扣Fig.1 Retailer price discount of DEM

在OEM網(wǎng)站中還可見更多種類的零售套餐,僅Ohn Energy Pte Ltd公司優(yōu)惠套餐便達(dá)4種。

(1) 具有固定折扣的固定供應(yīng)期限計(jì)劃,適用于能源公司的全包價(jià)格,享受18%折扣額度；

(2) 批發(fā)價(jià)無合同計(jì)劃,每月低至10.7新元；

(3) 無合同的全包電價(jià)計(jì)劃,價(jià)格為0.173 4新元/(kW·h),每月額外收取少量費(fèi)用；

(4) 在固定的供應(yīng)期限內(nèi),以全包、固定的電費(fèi)率供電,價(jià)格為0.174 9新元/(kW·h)。

同樣,Senoko Energy Pte.Ltd公司也推出多樣套餐。

(1) 12個(gè)月計(jì)劃,價(jià)格為0.172 3新元/(kW·h)(含消費(fèi)稅)；

(2) 24個(gè)月計(jì)劃,價(jià)格為0.176 6新元/(kW·h)(含消費(fèi)稅)；

(3) 24個(gè)月計(jì)劃,價(jià)格為0.181 0新元/(kW·h)(含消費(fèi)稅),可獲得一次性100新元賬單回扣；

(4) 24個(gè)月計(jì)劃,享受24個(gè)月19%的管制關(guān)稅折扣,包含19%的季度管制關(guān)稅折扣；

(5) 12個(gè)月計(jì)劃,享受12個(gè)月18%的管制關(guān)稅折扣,包含18%的季度管制關(guān)稅折扣；

(6) 24個(gè)月計(jì)劃,價(jià)格為0.179 8新元/(kW·h)(含消費(fèi)稅)。

3 日本和新加坡零售市場對比

根據(jù)前文總結(jié)的關(guān)鍵要點(diǎn),對日本、新加坡電力零售市場進(jìn)行梳理比較,如表4所示。

表4 日本和新加坡零售市場對比Table 4 Comparison of retail markets in Japan and Singapore

零售商方面,日本零售市場相關(guān)政策較為寬松,只需在當(dāng)?shù)匦姓C(jī)關(guān)注冊登記即可,火電、光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能等各類售電企業(yè)高達(dá)672家[24]。而新加坡市場對零售商的入市準(zhǔn)則相對嚴(yán)格,零售商僅有13家。

零售套餐方面,兩國電力零售套餐模式相似,

除固定電價(jià)優(yōu)惠外,還聯(lián)合其他行業(yè)(天然氣、石油、電信等)推出捆綁套餐及相應(yīng)的增值服務(wù)。

零售電價(jià)方面,兩國本質(zhì)都為管制電價(jià)和自由選擇供電,僅說法不同。對轉(zhuǎn)換使用零售商購電方式的用戶,兩國零售電價(jià)優(yōu)惠幅度都較大,且兩國對未轉(zhuǎn)換購電方式的用戶,仍由原先供電公司提供購用電服務(wù)。此外,兩國還允許自由選擇供電用戶與零售商協(xié)商價(jià)格,進(jìn)一步降低電價(jià)。

用戶選擇零售商方面,當(dāng)前日本電力零售市場競爭還未全面化,各區(qū)域電力零售商分布不均,圍繞在東京、大阪、名古屋都市圈的零售商及零售套餐數(shù)量多、電價(jià)優(yōu)惠程度較大。經(jīng)濟(jì)落后、較偏遠(yuǎn)地區(qū)的零售商及套餐數(shù)量少、優(yōu)惠程度較小,整體零售電力自由化進(jìn)展緩慢,故用戶選擇比例相對較低。新加坡零售市場全面放開政策更為成熟,競爭化激烈。從EMA 2018年—2019年的年報(bào)可知,零售電價(jià)相較過去管制電價(jià)大幅降低約20%～30%,僅2016年全面放開零售市場后到2018年,人口基數(shù)較少的新加坡便有超12萬家庭和小企業(yè)用戶轉(zhuǎn)向零售商購電,用戶選擇零售商比例相對較高。

市場發(fā)展空間方面,日本和新加坡兩國空間都較大。對于日本,用戶由向電力公司購電轉(zhuǎn)向零售商購電的方式尚處過渡階段,選擇零售商的用戶比例相對較小,電價(jià)也尚未全面進(jìn)入市場競爭化。待到日本電價(jià)完全市場競爭化后,零售市場發(fā)展空間還將進(jìn)一步擴(kuò)大。新加坡電力零售市場自分階段全面放開后,零售購電深受用戶青睞,市場也將建成競爭性能源市場(轉(zhuǎn)向選擇零售商購電的比例達(dá)總電力需求的79%),未來用戶轉(zhuǎn)向零售購電趨勢不會降低,發(fā)展空間還將持續(xù)增大。

4 對我國電力零售市場的啟示

當(dāng)前國內(nèi)零售市場建設(shè)較好的試點(diǎn)省份,如云南省,自售電側(cè)放開后,用戶零售門檻有所降低,除企業(yè)大用戶可在市場中選擇售電企業(yè)購用電外,還推出居民“年度階梯電價(jià)”和“套餐電價(jià)”,并逐步開展相關(guān)零售試點(diǎn)。其中,“年度階梯電價(jià)”主要針對月用電量或年用電量較少的居民用戶；“套餐電價(jià)”針對用電量較大(超4 000 kW·h)的居民用戶,用戶可視自身情況從現(xiàn)有6種不同電量套餐中選擇。根據(jù)所選套餐電量不同,用戶可獲得不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)電量,且電價(jià)隨用電量增多而降低,經(jīng)初步計(jì)算,各套餐可為用戶節(jié)省139.6～3 775.6元。截至2020年7月底,云南零售市場主體總量已超3萬,用電量超90億kW·h,市場化成效較為顯著。在線下電力零售交易發(fā)展迅速的同時(shí),云南市場也已初步提出利用電子商務(wù)的高效、便捷特點(diǎn),依托網(wǎng)絡(luò)建設(shè)電力零售交易平臺。

云南零售市場的建設(shè)已取得一定成就,但相較日本、新加坡零售市場仍存在不足,如零售套餐較少、電價(jià)優(yōu)惠但零售企業(yè)相對偏少、市場競爭化程度相對較低、省內(nèi)市場中零售企業(yè)分布不均及零售網(wǎng)絡(luò)平臺未建成等。同時(shí)在新電改的深入開展下,大量用戶涌入市場參與零售交易,交易量漲幅激增,在尚未建立科學(xué)管理方式的情況下,容易出現(xiàn)高成本、低效率等問題。

參考日本、新加坡兩國市場的成熟經(jīng)驗(yàn),充分考慮電力的商品屬性,結(jié)合我國實(shí)際情況,從市場改革、零售套餐、零售電價(jià)、零售商、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)5個(gè)方面提出相關(guān)建議。

(1) 零售市場改革。當(dāng)下我國零售市場還未明確如何分階段放開零售業(yè)務(wù),何時(shí)完全放開零售市場。我國與日本、新加坡兩國在電力改革方面較為相似,在市場改革方面可學(xué)習(xí)借鑒。國內(nèi)已允許大企業(yè)用戶在市場中選擇售電企業(yè)購用電。在此基礎(chǔ)之上,可逐步推動(dòng)零售電力改革,在實(shí)踐中分階段將電力零售放寬至居民用戶進(jìn)行試點(diǎn),直至完全放開零售市場。在試點(diǎn)過程中,逐漸探索形成零售用戶購用電政策體系。

(2) 零售套餐方面。目前我國居民用戶主要是通過電網(wǎng)公司購用電,尚不能自主選擇符合自身?xiàng)l件的售電企業(yè)進(jìn)行購用電,同時(shí)購用電優(yōu)惠套餐較少,僅少數(shù)市場開展相應(yīng)電價(jià)套餐的試點(diǎn)工作。未來我國在加快建設(shè)完善電力零售市場之時(shí),可借鑒日本、新加坡,通過自由組合制定多樣化電價(jià)套餐,提供自由選擇套餐業(yè)務(wù)。在電價(jià)優(yōu)惠的基礎(chǔ)上還可與其他行業(yè)(如電信、天然氣、石油等)推出聯(lián)合套餐或增值服務(wù),在降低電價(jià)的同時(shí)帶動(dòng)其他行業(yè)發(fā)展,達(dá)到市場差異化競爭。

(3) 零售電價(jià)方面。當(dāng)前國內(nèi)市場僅少數(shù)大企業(yè)用戶可與發(fā)、售電企業(yè)協(xié)商電價(jià),尚未建立完善的零售電價(jià)機(jī)制,零售市場競爭化程度較低。未來在制定零售電價(jià)時(shí),可學(xué)習(xí)借鑒新加坡在放開零售市場后,引入市場競爭化機(jī)制,在政府出臺相應(yīng)的政策文件下,一定范圍內(nèi)允許用戶與零售商協(xié)商電費(fèi),在降價(jià)惠民的同時(shí)激發(fā)市場活力,促進(jìn)市場良性競爭。

(4) 零售商方面。目前我國零售市場建設(shè)發(fā)展較快的省份中含零售業(yè)務(wù)的電力企業(yè)(零售商)較多,而發(fā)展較為滯后的省份則相對較少,各地區(qū)呈現(xiàn)零售商分布不均的態(tài)勢。未來我國在確定零售市場全面自由化后,該問題或會加劇。在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份,如江浙滬及首都地區(qū)或會出現(xiàn)大量電力零售商,其優(yōu)惠力度、零售套餐選擇等或會更多。未來在建設(shè)發(fā)展之時(shí),可在西部及東北等經(jīng)濟(jì)相對不發(fā)達(dá)地區(qū),加大對電力零售商的扶持力度,確保零售商數(shù)量、電價(jià)優(yōu)惠程度等,推動(dòng)國內(nèi)電力零售市場的穩(wěn)定快速發(fā)展。

(5) 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)平臺可為用戶提供便捷、優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù),有利于零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前國內(nèi)已有市場初步提出建設(shè)電力零售平臺,但尚未完成。未來我國在推動(dòng)建設(shè)電力零售市場之時(shí),可學(xué)習(xí)借鑒新加坡,在開展線下業(yè)務(wù)的同時(shí),利用電子商務(wù)技術(shù)設(shè)立專門辦理電力零售業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺,上架相應(yīng)的電力零售套餐以及向?qū)竭x擇系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)從注冊、套餐瀏覽、選擇辦理,再到售后服務(wù)的全流程線上化。

5 結(jié)語

電力改革是一個(gè)漫長的過程,任重而道遠(yuǎn)。考慮到電力零售市場的重要性,未來隨著改革的不斷深入發(fā)展,零售市場也將趨于完善。日本、新加坡電力零售市場的相關(guān)體系建設(shè)較為成熟,取得的成功經(jīng)驗(yàn)值得深入學(xué)習(xí)與借鑒。

經(jīng)過對日本、新加坡兩國電力零售市場的深度剖析及總結(jié)對比,從中發(fā)現(xiàn)我國零售市場在市場改革、零售套餐、零售電價(jià)、零售商、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等方面的不足之處,據(jù)此提出相應(yīng)的建議。通過逐步放開零售業(yè)務(wù)、加快制定多樣化電價(jià)套餐、引入市場競爭化零售電價(jià)、加大偏遠(yuǎn)地區(qū)零售商的扶持及開展全流程線上化零售業(yè)務(wù)等改進(jìn)措施,不斷完善我國電力零售市場。