聯(lián)科科技(001207) 申購代碼001207 申購日期6.9

發(fā)行概覽：本次募集資金投資項目將投資于本公司主營業(yè)務，包括：“10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目”“研發(fā)檢測中心建設(shè)項目”“償還銀行貸款項目”“補充流動資金項目”。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事二氧化硅和炭黑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其中二氧化硅產(chǎn)品主要包括LK、LKHD及LKSIL系列橡膠工業(yè)用二氧化硅和非橡膠工業(yè)用二氧化硅;炭黑產(chǎn)品主要包括N100、N200、N300、N500、N600、N700系列及LK系列橡膠用炭黑和特種炭黑。公司兩大系列產(chǎn)品主要用于輪胎和工業(yè)橡膠制品、電纜屏蔽料、色母料及飼料和日化行業(yè)等領(lǐng)域。公司客戶包括國內(nèi)外知名輪胎企業(yè)、橡膠制品企業(yè)、橡塑企業(yè)、飼料企業(yè)和鞋業(yè)公司等，產(chǎn)品銷售覆蓋中國大陸、韓國、東南亞、歐洲等多個國家和地區(qū)。

核心競爭力：經(jīng)過多年的積累，公司已具有健全的研發(fā)組織機構(gòu)，設(shè)立新材料研究院，下設(shè)設(shè)備技術(shù)、工藝技術(shù)、應用開發(fā)、產(chǎn)品試制等六個部門。公司在飼料添加劑用二氧化硅、高分散二氧化硅和特種炭黑等方面取得了較為豐碩的研發(fā)成果、積累了較強的技術(shù)和研發(fā)能力。

公司的二氧化硅和炭黑產(chǎn)品已取得涵蓋2019年世界知名輪胎企業(yè)中的倍耐力輪胎、優(yōu)科豪馬、正新橡膠、固鉑輪胎、賽輪輪胎及國內(nèi)主要輪胎上市公司中的三角輪胎、貴州輪胎、風神輪胎、雙星輪胎、浦林成山及其他知名輪胎、鞋業(yè)企業(yè)的認證，并與上述客戶形成了良好合作關(guān)系。優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定與結(jié)構(gòu)均衡的客戶群提高了公司抗風險能力，支撐了公司業(yè)務的較快增長。公司與優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的合作進一步提高了公司在二氧化硅、炭黑生產(chǎn)行業(yè)的知名度，提高了公司新客戶、新產(chǎn)品的市場開拓能力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目“10萬噸/年高分散二氧化硅及3萬噸/年硅酸項目”是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務基礎(chǔ)上，結(jié)合市場發(fā)展趨勢和公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，對公司現(xiàn)有業(yè)務的進一步提升和拓展，將顯著提升公司二氧化硅產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，增強規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)品市場競爭力，鞏固公司行業(yè)地位，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。公司通過實施“研發(fā)檢測中心建設(shè)項目”將改善公司研發(fā)環(huán)境，提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，確保公司能更好地滿足客戶對新工藝和新產(chǎn)品的需求。本次募集資金到位后，公司的資產(chǎn)總額將大幅提高，短期內(nèi)資產(chǎn)負債率將大幅下降，有利于提高公司的債務融資能力，降低財務風險;同時本次發(fā)行將增加公司資本公積，使公司資本結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，有利于今后公司股本的進一步擴張。

風險因素：市場風險、財務風險、生產(chǎn)經(jīng)營風險、募集資金投資項目風險、管理風險。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）