我國中藥材市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

中國農(nóng)學會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預警分會組織甘肅省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所等單位，對我國中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進行了實地調(diào)研和綜合分析，主要結(jié)論如下：一是中藥材生產(chǎn)能力大幅提升，但優(yōu)良品種短缺的問題亟待解決；二是中藥材消費量逐年增加，由此造成的野生資源枯竭、生態(tài)惡化的風險需高度重視；三是加工流通趨于規(guī)范，但因多頭監(jiān)管或監(jiān)管錯位導致的中藥材來源混雜、難以追溯的現(xiàn)狀依然存在；四是進出口品種數(shù)量年際間波動較大，但中藥材貿(mào)易順差格局或仍將保持。五是中藥材價格暴漲暴跌等不確定性導致的風險仍需防控。六是中藥材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展成本高、種植效益預期不穩(wěn)定依然是阻礙中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國中藥資源品種達12807種，常用的600多種中藥材中，有300多種已實現(xiàn)人工種養(yǎng)，栽培、養(yǎng)殖中藥材品種的產(chǎn)量占中藥材供應量的70%以上。

2011—2018年，全國中藥材種植面積增長了2566萬畝，增長率90.35%；中藥材行業(yè)產(chǎn)量增加141.1萬噸，增長率46.19%。2018年，全國中藥材種植面積達5406萬畝，比上年增長7.16%；中藥材行業(yè)產(chǎn)量446.6萬噸，比上年增長5.26%。

全國已有21個省市區(qū)約60余種中藥材開展了生態(tài)種植的探索和實踐。如東北地區(qū)人參生態(tài)種植（林下參）模式，華北地區(qū)連翹“二保護、三不管、二混栽”野生撫育與生態(tài)種植技術(shù)模式，浙江省重樓、三葉青、金線蓮、前胡、黃精等林下生態(tài)種植與仿野生栽培模式，寧夏蒙古黃芪農(nóng)田栽培中形成的“春發(fā)草庫、伏耕培肥、秋季播種、雙膜覆蓋、水肥一體、農(nóng)機農(nóng)藝結(jié)合”的農(nóng)田生態(tài)種植綜合配套技術(shù)體系等，均采用模仿野生生境的生態(tài)種植方式，從源頭上有效提升了中藥材質(zhì)量和安全性。

2011—2018年，中國中藥材的消費量呈逐年增加趨勢，2011年中國中藥材市場需求量為289.5萬噸，2018年增長至420.3萬噸，增長率42.5%。2014—2017年，藥食同源品種消費需求總量年增長率由5.4%提高至9.5%，其中以人參、三七、枸杞子、黃芪、當歸、花茶等藥食同源品種增幅相對較高。

2018年已初步建成了以中央、地方追溯管理平臺為核心，以中藥材種養(yǎng)殖、中藥材經(jīng)營、專業(yè)市場、中藥飲片生產(chǎn)、中藥飲片經(jīng)營和使用六大環(huán)節(jié)追溯子系統(tǒng)為支撐的流通追溯體系，涉及全國18個?。ㄊ校┘s2000家企業(yè)、1.5萬家商戶。

2014—2018年，我國中藥材及飲片的進口額波動幅度明顯。其中，2014—2016年，由于大宗品種量價齊跌，中藥材及飲片進口額下跌幅度較大，下降39.1%；2017—2018年進口額逐漸上升，2018年較2016年增長107.1%，較2014年增長26.1%。2018年，中藥材及飲片出口量降至19.8萬噸，降幅11.3%；出口額10.3億美元，降幅9.5%；2018年出口額較2014年降20.8%。

2014—2018年，全國中藥材價格走勢整體趨于下行，且年際間波動明顯。家種中藥材價格整體下行，2016年下半年至2017年初，價格雖有反彈，但總體下降趨勢明顯。野生中藥材市場價格總體呈上升趨勢，年間雖有小幅波動，但總體上漲趨勢明顯。

中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

隨著中藥材產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局將更加合理，品種結(jié)構(gòu)更加豐富，規(guī)?；?、標準化、品牌化水平進一步提高。種植機械的改良，加工工藝技術(shù)創(chuàng)新，中藥材種植面積持續(xù)擴大、市場規(guī)模穩(wěn)定增長趨勢將繼續(xù)保持。

保健食品、天然綠色食品開發(fā)，帶動藥食同源中藥材品種市場的剛性需求增加；中藥材用于動物飼料生產(chǎn)，為相關(guān)中藥材生產(chǎn)提供新的機遇，飼用中草藥、植物提取物、生物發(fā)酵飼料等所需中藥原料的將迎來快速增長。

“一帶一路”建設(shè)擴大了中藥材貿(mào)易范圍；中醫(yī)藥在疫情防控和傳染病防治中的獨特作用和特有療效，給中藥材帶來長期需求上升的積極影響，助推中藥材貿(mào)易順差格局穩(wěn)定。

受農(nóng)產(chǎn)品行情波動影響，國內(nèi)中藥材行情出現(xiàn)錯峰周期性波動；中藥材規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)促進質(zhì)量提升，進而助推價格上漲；“植物抗生素”類藥材受疫情影響，年度漲幅波動明顯。

中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

繁育種苗優(yōu)良品種短缺，野生資源品種銳減。一是中藥材種子種苗市場不規(guī)范，繁育品種質(zhì)量參差不齊，優(yōu)良品種短缺；二是對野生資源的無序化過度開發(fā)利用，造成生態(tài)惡化、資源枯竭的潛在風險。

種植規(guī)范化程度低，藥用品質(zhì)和藥材質(zhì)量安全受影響。一是種植規(guī)模小，無序跟風種植造成藥材道地性喪失、藥用品質(zhì)下降；二是種植管理模式粗放，病蟲害防治措施不當，產(chǎn)品質(zhì)量安全受影響。

加工標準化程度低，倉儲運輸環(huán)節(jié)問題多。一是產(chǎn)地加工基礎(chǔ)薄弱，標準規(guī)范缺乏，以小農(nóng)戶為主體的生產(chǎn)方式，容易造成產(chǎn)地初加工的模糊監(jiān)管與監(jiān)管盲區(qū)，加工過程易導致中藥材質(zhì)量品種受損；二是專業(yè)倉庫缺少，倉儲設(shè)施與養(yǎng)護技術(shù)落后，物流標準與行業(yè)監(jiān)管不力，倉儲流通環(huán)節(jié)人為造成變質(zhì)、污染，影響藥用品質(zhì)。

市場監(jiān)管體系不健全，經(jīng)營銷售雜亂多樣。一是大部分中藥材加工前屬于農(nóng)副產(chǎn)品，加工成飲片后則屬于藥材，生產(chǎn)、加工多頭監(jiān)管或監(jiān)管錯位，導致管理不到位，經(jīng)營方式雜亂多樣；二是中藥材質(zhì)量追溯體系建設(shè)滯后，產(chǎn)品種植信息不透明，市場準入標準缺乏，中藥材流通溯源難度加大。

政策措施建議

健全中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策保障和監(jiān)管體系。建立并完善符合中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求機制；充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、學會在組織協(xié)調(diào)、行業(yè)咨詢、標準制定、監(jiān)測研究、人才培養(yǎng)和第三方評價等方面的重要作用，加強行業(yè)自律和社會監(jiān)督，保障有序發(fā)展。

加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進中藥材生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。建設(shè)國家和區(qū)域中藥大健康產(chǎn)業(yè)示范基地，有序推進道地中藥材品牌工程；整合優(yōu)勢資源，培育知名品牌和企業(yè)，提高中藥大健康產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)效益；加快制定中藥材種子種苗的相關(guān)標準和法律法規(guī)，強化中藥材種子種苗市場監(jiān)管力度，從源頭保證中藥材質(zhì)量品質(zhì)。

加快中藥材市場培育，建立中藥材現(xiàn)代流通體系。建立現(xiàn)代中藥材商業(yè)流通體系，完善中藥材商業(yè)中心和物流中心；發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)中藥電子商務平臺，建立健全銷售網(wǎng)絡渠道；打造現(xiàn)代化中藥材電子交易平臺；加快質(zhì)量追溯系統(tǒng)建立，確保中藥材質(zhì)量全程可控。

拓展中藥材國際市場，緩解國內(nèi)供需矛盾。轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，拓展“一帶一路”沿線國家市場。創(chuàng)建綜合實力強、國際影響力突出的中醫(yī)藥服務貿(mào)易示范區(qū)，擴大中藥產(chǎn)品國際市場份額和知名度，充分利用好國內(nèi)外兩個市場調(diào)劑余缺，保障供需基本平衡。

（報告撰稿人：張東偉，甘肅省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所副所長、研究員；王建連，甘肅省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所經(jīng)濟師）3FAA73BE-D317-40C1-A203-F806241D93E4