華研精機(jī)(301138)申購(gòu)代碼301138申購(gòu)日期12.06

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過3000股A股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），擬募集資金30606.79萬元。本次募集資金運(yùn)用將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，不涉及與他人合作的情況，不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)對(duì)發(fā)行人獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。

根據(jù)公司2019年度股東大會(huì)審議，發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：瓶坯智能成型系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、高速多腔模具擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司是一家主要從事瓶坯智能成型系統(tǒng)和瓶坯模具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)可提供模具翻新和維修、裝備升級(jí)改造、瓶坯瓶樣設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線規(guī)劃等一系列定制瓶坯成型解決方案的高新技術(shù)企業(yè)，為下游廠商打造瓶坯制造智能工廠。所在行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)和扶持的高端裝備制造業(yè)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司自2002年成立以來，核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)始終致力于瓶坯成型裝備專業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，特別在食品、飲料、日化包裝行業(yè)，擁有豐富的設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn)和客戶資源，產(chǎn)品性能、效率指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，對(duì)瓶坯智能成型系統(tǒng)的特點(diǎn)及其應(yīng)用的領(lǐng)域有著深刻的理解和精準(zhǔn)的把握，形成了公司在該細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司自主研發(fā)高腔數(shù)模具熱流道平衡技術(shù)、大噸位直壓鎖模技術(shù)等一系列擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并廣泛應(yīng)用于公司系列產(chǎn)品，公司具備的良好技術(shù)潛質(zhì)是未來夯實(shí)主業(yè)、擴(kuò)張發(fā)展的基礎(chǔ)。

公司的產(chǎn)品走出國(guó)門后也獲得海外客戶的認(rèn)可，海外市場(chǎng)不斷拓展。2019年下半年至報(bào)告期末，公司成功與印尼MAYORA集團(tuán)成員企業(yè)達(dá)成合作，MAYORA集團(tuán)是東南亞知名的快消食品企業(yè)，簽署的主要產(chǎn)品合同金額合計(jì)達(dá)1507.96萬美元，成功躋身東南亞、南亞、非洲、中東、新西蘭、土耳其、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)的瓶坯成型裝備市場(chǎng)，并不斷突破北美洲、歐洲等國(guó)家或地區(qū)，通過展會(huì)、業(yè)務(wù)員拜訪、代理商、經(jīng)銷商等多種渠道方式開發(fā)境外新客戶、服務(wù)老客戶，為公司開拓更廣大的海外市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目將圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，主要用于公司現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)品瓶坯智能成型系統(tǒng)和高速多腔模具的擴(kuò)產(chǎn)、研發(fā)中心建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，研發(fā)模式、技術(shù)工藝、生產(chǎn)組織、采購(gòu)類型、銷售模式和渠道等方面與公司現(xiàn)在情況基本相同，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)可直接借鑒積累經(jīng)驗(yàn)，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。

隨著本次募集資金的到位，公司產(chǎn)能將得以擴(kuò)充、研發(fā)能力有望提升、營(yíng)運(yùn)資金流動(dòng)性增強(qiáng)，有利于提升公司向境外輸出產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)能力、產(chǎn)品的品質(zhì)和及時(shí)性，以及境外銷售渠道、售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、辦事處等的開拓布局，獲得更多的本地支持，配合合理的定價(jià)，公司在境外市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、所得稅稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）