能源轉(zhuǎn)型背景下石油公司何去何從

韓景寬，岳小文

（中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院）

0 引言

2019年12月歐盟委員會(huì)公布了應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的“歐洲綠色協(xié)議”，提出到 2050年歐洲將在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)“碳中和”。2020年上半年，BP（英國(guó)石油公司）、殼牌、道達(dá)爾、挪威石油（Equinor）等歐洲石油公司紛紛提出“凈零”排放目標(biāo)。2020年9月22日，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上發(fā)表重要講話，提出中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。隨后日本、韓國(guó)也提出了2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)。世界主要經(jīng)濟(jì)體陸續(xù)提出“碳中和”目標(biāo)，彰顯出全球應(yīng)對(duì)環(huán)境與氣候變化問(wèn)題的決心，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

1 能源轉(zhuǎn)型發(fā)展步入快車道

人類已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)從薪柴時(shí)代到煤炭時(shí)代、從煤炭時(shí)代到石油時(shí)代的兩次能源轉(zhuǎn)型。當(dāng)前我們正在步入第三次能源轉(zhuǎn)型，其核心特點(diǎn)是從化石能源向清潔低碳能源的轉(zhuǎn)型［1］。石油在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的所占比例已經(jīng)從20世紀(jì)70年代的約50%下降至2019年的33%，同期非化石能源（核電和可再生能源）消費(fèi)所占比例則從6%上升至16%。對(duì)于未來(lái)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)展望，無(wú)論是國(guó)際能源研究機(jī)構(gòu)還是石油公司，其預(yù)測(cè)結(jié)果是趨同的（按平均值計(jì)算的結(jié)果見(jiàn)圖1）。未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)煤炭、石油、天然氣、非化石能源多元化均衡發(fā)展態(tài)勢(shì)，非化石能源消費(fèi)所占比例將從目前的16%提升到2050年的約30%，能源結(jié)構(gòu)的低碳化趨勢(shì)日益明顯。

圖1 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

與前兩次能源轉(zhuǎn)型不同的是，第三次能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中政策引導(dǎo)的驅(qū)動(dòng)作用尤為明顯。

全球氣候變暖問(wèn)題越來(lái)越多地受到重視，1992年簽署了《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》。1995年開(kāi)始，每年召開(kāi)一次聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)，致力于溫室氣體減排，并簽署一系列約束性文件。2015年《巴黎協(xié)定》通過(guò)，各國(guó)可再生能源發(fā)展的政策支持力度進(jìn)一步加強(qiáng)。截至2019年底，幾乎所有國(guó)家都出臺(tái)了針對(duì)可再生能源發(fā)展的支持政策，部分國(guó)家制定了明確的發(fā)展目標(biāo)（見(jiàn)表1）。

表1 部分國(guó)家和地區(qū)的可再生能源發(fā)展目標(biāo)

在各國(guó)國(guó)家政策引導(dǎo)與支持下，全球可再生能源電力領(lǐng)域投資（不含大于50 MW的水電）總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖2）。2015年開(kāi)始，發(fā)展中國(guó)家可再生能源電力投資開(kāi)始超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)占全球投資的比例最高達(dá)到 46.2%（2017年）。2019年，全球電力投資中可再生能源電力投資所占比例達(dá)到71.2%，遠(yuǎn)高于化石燃料電力的21.2%（見(jiàn)圖3）。

圖2 2009—2019年全球可再生能源電力投資［8］

圖3 2019年全球電力投資及構(gòu)成［8］

技術(shù)進(jìn)步始終是能源轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動(dòng)力。可再生能源、非常規(guī)能源，數(shù)字化、智能化、電氣化等技術(shù)的廣泛滲透正在加速能源轉(zhuǎn)型的步伐。低碳能源利用技術(shù)快速發(fā)展，在成本下降方面取得卓越突破。2010—2019年，光伏發(fā)電和光熱發(fā)電的平準(zhǔn)化度電成本分別下降了 82%和 47%；陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本分別下降了39%和29%。2010—2019年，可再生能源利用成本快速下降，推動(dòng)了太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電的裝機(jī)規(guī)模分別增長(zhǎng)了10.7倍和 3.1倍。目前，太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電的成本已經(jīng)在化石燃料發(fā)電的成本范圍內(nèi)，并且很快將低于化石燃料發(fā)電成本，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)（見(jiàn)圖 4）。

圖4 可再生能源發(fā)電成本發(fā)展趨勢(shì)［8］

2 石油公司未來(lái)發(fā)展困難重重

隨著人口增長(zhǎng)、收入增長(zhǎng)和貧困減少，世界能源需求總量還會(huì)保持一定增長(zhǎng)，化石燃料將繼續(xù)在能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮重要作用。也就是說(shuō)，石油與天然氣行業(yè)依然肩負(fù)著重要的能源供應(yīng)任務(wù)，石油公司也仍然需要大量的投入才能保障未來(lái)足夠的能源供應(yīng)，但這一過(guò)程面臨著前所未有的壓力與困難。

從外部環(huán)境看，隨著環(huán)境保護(hù)與應(yīng)對(duì)氣候變化達(dá)成全球共識(shí)，低碳道德化漸成趨勢(shì)，來(lái)自股東、公眾、政府、金融市場(chǎng)的脫碳訴求與壓力與日俱增。在國(guó)際能源署的一份統(tǒng)計(jì)中，2010—2014年，石油公司通過(guò)的與氣候相關(guān)的股東決議有150份（占?xì)夂蛳嚓P(guān)股東提案總量的約60%），但是在2015—2019年，這一數(shù)量增加到約250份（占?xì)夂蛳嚓P(guān)股東提案總量的95%以上）［9］。2020年2月，BP公司新任首席執(zhí)行官伯納德?魯尼（Bernard Looney）上任首日，氣候變化抗議者的活動(dòng)迫使 BP暫時(shí)關(guān)閉了其倫敦總部。金融市場(chǎng)投資偏好也在發(fā)生變化，影響到石油公司和整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資決策。越來(lái)越多的銀行、基金、保險(xiǎn)公司和私人投資者開(kāi)始限制對(duì)化石燃料項(xiàng)目的投資，傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域的融資成本逐漸增加，石油公司在資本市場(chǎng)的吸引力開(kāi)始減弱，世界銀行已經(jīng)宣布2019年后將不再向石油和天然氣勘探與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供貸款。

從內(nèi)部發(fā)展來(lái)看，油氣資源開(kāi)發(fā)逐漸從常規(guī)資源向非常規(guī)資源轉(zhuǎn)變，環(huán)保壓力下，部分地區(qū)的油氣項(xiàng)目受到抵制，同時(shí)地緣政治局勢(shì)持續(xù)緊張，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)與非技術(shù)成本提高，資源獲取難度不斷增加。近些年，“黑天鵝”事件增多，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)周期縮短，石油公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與盈利能力屢屢面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。同時(shí)，由于能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、市場(chǎng)需求變化以及可再生能源技術(shù)、電氣化技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、共享經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶來(lái)能源消費(fèi)方式、用戶消費(fèi)偏好的變化正在引發(fā)“灰犀?！笔录凸驹诮K端能源市場(chǎng)的主體地位受到挑戰(zhàn)。

在第三次能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，石油公司面臨著增加油氣供應(yīng)的同時(shí)減少排放、平衡短期回報(bào)與長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等多重挑戰(zhàn)，無(wú)論主動(dòng)與被動(dòng)，改變都是必然的。但能源轉(zhuǎn)型的速度在全球范圍內(nèi)高度不確定且不一致，多數(shù)新能源技術(shù)及其他低碳技術(shù)的盈利模式和商業(yè)模式尚在探索中，加速向低碳轉(zhuǎn)型可能存在較大風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)公司的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力產(chǎn)生一定負(fù)面影響，因此，石油公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐并不完全一致。歐洲石油公司和美國(guó)石油公司由于對(duì)新能源發(fā)展的看法、受到的氣候變化壓力、輿論環(huán)境等不同，低碳發(fā)展的目標(biāo)和路徑差別較大。歐洲石油公司的轉(zhuǎn)型步伐較快，在“歐洲綠色協(xié)議”推動(dòng)下，均已提出了明確的“凈零”排放目標(biāo)，在交通新燃料（生物質(zhì)燃料、充電、加氫）、電力（太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲(chǔ)能等）和 CCUS（碳捕獲、利用與封存）等方面加大投入。BP甚至開(kāi)始收縮油氣業(yè)務(wù)，提出2030年油氣產(chǎn)量較目前水平減少40%，煉油產(chǎn)能下降30%。殼牌在電力領(lǐng)域的發(fā)展定位是要成為全球化的電力公司。道達(dá)爾在太陽(yáng)能領(lǐng)域的目標(biāo)是躋身世界前三強(qiáng)。美國(guó)石油公司的步伐相對(duì)慢一些，?？松梨谝恢睂Ｗ⒂谟蜌鈽I(yè)務(wù)，雪佛龍于 2014年出售了可再生能源子公司。兩大美國(guó)石油公司主要關(guān)注油氣業(yè)務(wù)自身的減排，通過(guò)提高效率、減少甲烷排放與燃燒、提升天然氣資產(chǎn)組合來(lái)降低現(xiàn)有業(yè)務(wù)的排放，在新能源領(lǐng)域的投入相對(duì)較少。

3 未來(lái)發(fā)展之路需要穩(wěn)扎穩(wěn)打

由于能源轉(zhuǎn)型的速度在全球范圍內(nèi)高度不確定且不一致，轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)需要謹(jǐn)慎把握，轉(zhuǎn)型路徑需要積極探索。每個(gè)石油公司都需要結(jié)合外部環(huán)境與公司發(fā)展特質(zhì)，尋找符合自身發(fā)展特點(diǎn)的轉(zhuǎn)型路徑。對(duì)于中國(guó)的石油公司而言，保障國(guó)家能源安全是首要責(zé)任。在滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)油氣的需求、推動(dòng)油氣資源清潔高效利用的同時(shí)，作為碳排放的主體之一，國(guó)內(nèi)的石油公司需要緊隨我國(guó)能源轉(zhuǎn)型步伐，落實(shí)我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳中和”的宏偉目標(biāo)，積極作為、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、開(kāi)放合作，使自己成為解決環(huán)境與氣候變化問(wèn)題的重要參與者，甚至引領(lǐng)者。

3.1 穩(wěn)定發(fā)展，保持油氣主營(yíng)業(yè)務(wù)地位

根據(jù)國(guó)際能源署的能源展望報(bào)告數(shù)據(jù)，在既定政策情景下，到2040年，中國(guó)的石油需求依然保持增長(zhǎng)，但年均增速放緩為0.8%，同時(shí)天然氣需求的年均增速高達(dá)3.6%［3］。這意味著石油公司依然需要大量的投入來(lái)保障油氣供應(yīng)的穩(wěn)定與安全。但這并不是說(shuō)油氣工業(yè)的碳排放會(huì)持續(xù)增加，在油氣生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，通過(guò) CCUS技術(shù)應(yīng)用、甲烷控排、增加天然氣供應(yīng)、推動(dòng)能效提升與技術(shù)創(chuàng)新等措施可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)低碳、減碳發(fā)展，促進(jìn)化石能源的清潔高效利用和低碳化發(fā)展。

3.2 把握節(jié)奏，促進(jìn)油氣與新能源業(yè)務(wù)協(xié)同融合發(fā)展

油氣工業(yè)發(fā)展與新能源發(fā)展并不是割裂的關(guān)系，也不是絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，二者可以通過(guò)多種途徑實(shí)現(xiàn)協(xié)同融合發(fā)展。石油公司是能源生產(chǎn)大戶，同時(shí)也是能源消耗大戶，石油公司在生產(chǎn)用能的清潔替代領(lǐng)域大有文章可做。光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光熱利用等新能源利用技術(shù)在油氣生產(chǎn)用能（用電、用熱）領(lǐng)域均有著豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，國(guó)內(nèi)石油公司目前均開(kāi)展了一些示范項(xiàng)目，但尚未形成規(guī)模。石油公司在地?zé)衢_(kāi)發(fā)與利用方面具備資源、技術(shù)、市場(chǎng)方面的多重優(yōu)勢(shì)，可以在油田礦區(qū)利用地?zé)釋?shí)現(xiàn)清潔供熱、供暖，國(guó)內(nèi)石油公司在這一領(lǐng)域均已開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)，并已形成一定規(guī)模。在“碳中和”目標(biāo)背景下，我國(guó)光伏發(fā)電與風(fēng)力發(fā)電的規(guī)?；l(fā)展會(huì)進(jìn)一步提速，氣電調(diào)峰在解決光伏發(fā)電與風(fēng)力發(fā)電間歇性與不穩(wěn)定、保障電網(wǎng)綠電消納等方面將發(fā)揮更為重要的作用，為新能源與可再生能源的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。在具有良好發(fā)展前景的氫能領(lǐng)域，石油公司在氫制取、儲(chǔ)運(yùn)、終端應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，可以深度參與氫能產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展。石油公司在開(kāi)展生產(chǎn)用能清潔替代的同時(shí)，積累清潔低碳能源發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，探索油氣業(yè)務(wù)與新能源業(yè)務(wù)協(xié)同融合發(fā)展的商業(yè)模式，從生產(chǎn)用能的清潔替代逐步走向清潔能源的外部市場(chǎng)供應(yīng)，從油氣供應(yīng)逐步走向綜合能源供應(yīng)和綜合能源服務(wù)，把握發(fā)展節(jié)奏，分領(lǐng)域、分階段實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的“碳達(dá)峰”和“碳中和”。

3.3 積極作為，借助自身優(yōu)勢(shì)快速適應(yīng)甚至引領(lǐng)能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展

在國(guó)際能源署的一份研究報(bào)告中指出，沒(méi)有石油和天然氣行業(yè)的參與，能源轉(zhuǎn)型可以完成，但會(huì)更加困難、而且成本也會(huì)更高［9］。在第三次能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，石油公司如果漠視社會(huì)與公眾對(duì)氣候變化的擔(dān)憂和對(duì)清潔能源的渴望所帶來(lái)的變化，或者被動(dòng)參與清潔能源發(fā)展，都可能會(huì)喪失未來(lái)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)力。實(shí)際上，石油公司有能力借助其資源、市場(chǎng)、技術(shù)、管理、資本等方面的優(yōu)勢(shì)在幫助解決碳排放問(wèn)題方面發(fā)揮重要作用，包括 CCUS技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、低碳?xì)渲迫?、生物燃料和海上風(fēng)能發(fā)展等領(lǐng)域。石油公司擁有管理和實(shí)施大型項(xiàng)目以及控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)，也具備將新技術(shù)與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施集成起來(lái)的能力。因此，此次能源轉(zhuǎn)型雖然給石油公司帶來(lái)眾多挑戰(zhàn)，但只要積極作為，把握形勢(shì)，保持對(duì)能源發(fā)展趨勢(shì)的敏感度，石油公司能夠快速適應(yīng)，甚至引領(lǐng)能源低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

3.4 開(kāi)放合作，建立起利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的可持續(xù)發(fā)展模式

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無(wú)論是商業(yè)規(guī)則、市場(chǎng)培育、發(fā)展模式、技術(shù)研發(fā)還是政策監(jiān)管均與油氣行業(yè)有著較大不同，石油公司按照自主研發(fā)、自主發(fā)展的傳統(tǒng)模式是無(wú)法跟上新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展節(jié)奏的。在跨界融合發(fā)展已成趨勢(shì)的今天，對(duì)于新能源領(lǐng)域的發(fā)展，石油公司需要積極主動(dòng)的走出去，尋找合作伙伴，建立起利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的可持續(xù)發(fā)展模式。歐洲石油公司近幾年在新能源領(lǐng)域發(fā)展較快，有許多值得借鑒的地方。如：BP、殼牌、道達(dá)爾等公司均成立有風(fēng)險(xiǎn)投資公司或基金，用于篩選合作對(duì)象并控制風(fēng)險(xiǎn)，這種方式有利于石油公司快速尋找發(fā)展機(jī)會(huì)并減少失敗成本；在技術(shù)獲取方面，更多與高校、科研機(jī)構(gòu)在新能源領(lǐng)域開(kāi)展基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)合作，并通過(guò)投資初創(chuàng)企業(yè)、技術(shù)收購(gòu)等方式獲得領(lǐng)先技術(shù)；在市場(chǎng)進(jìn)入方面，歐洲石油公司大多選擇合資合作與收購(gòu)的方式，通過(guò)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的合作實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，獲得協(xié)同發(fā)展和雙贏結(jié)果。

4 結(jié)束語(yǔ)

能源轉(zhuǎn)型發(fā)展速度超出預(yù)期，石油公司的未來(lái)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，既需要保持穩(wěn)定、長(zhǎng)久發(fā)展的戰(zhàn)略定力，也需要“慧眼”識(shí)別、擁抱未來(lái)的戰(zhàn)略魄力。中國(guó)的石油公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展環(huán)境與歐洲的、美國(guó)的石油公司均有不同，在借鑒其他石油公司先進(jìn)做法的同時(shí)，更需要結(jié)合自身實(shí)際，科學(xué)研判、慎重決策，探索出適合自身發(fā)展的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，為我國(guó)構(gòu)建安全高效、清潔低碳的能源體系，落實(shí)2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。