“碳中和”愿景下煉油化工行業(yè)發(fā)展趨勢展望

張碩，乞孟迪，呂曉東，王華

（中國石油化工集團有限公司經(jīng)濟技術(shù)研究院）

0 引言

煉油化工產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)和支柱產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟社會運行提供了清潔能源和石化原材料，是推動我國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵和重點行業(yè)之一?！笆濉彪A段，我國煉油化工產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、保障能力、結(jié)構(gòu)質(zhì)量等方面取得了一系列成就，競爭力得到顯著提升［1］。在新的發(fā)展階段，2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”愿景將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈，加速推動產(chǎn)業(yè)競爭與轉(zhuǎn)型升級，供需市場面臨深刻變革。

1 “十三五”煉油化工發(fā)展步伐更為堅定

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張

“十三五”期間，國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴張。煉油產(chǎn)能規(guī)模在經(jīng)歷房地產(chǎn)式膨脹后進入擴張與淘汰并舉的新階段。2015—2020年，原油一次加工能力增速放緩，由7.77×108t/a增長至8.81×108t/a，增量約為“十二五”階段的一半；而乙烯裝置規(guī)模由2 119×104t/a增長至3 518×104t/a，增加幅度相當于過去十年增量之和，乙烯產(chǎn)能自給率由 56.3%提高至59.5%；PX（對二甲苯）產(chǎn)能由1 385×104t/a增長至2 642×104t/a，增量達到過去十五年累計增量規(guī)模，PX產(chǎn)能自給率則上升至80%以上?；ぎa(chǎn)能隨著中海殼牌二期、浙江石化一期、恒力石化、中科煉化、中化泉州等大型煉化一體化項目的投產(chǎn)迎來爆發(fā)式增長。我國煉油、乙烯和 PX的產(chǎn)能變化分別見圖1～圖3。

圖1 煉油產(chǎn)能變化

圖2 乙烯產(chǎn)能變化

1.2 一體化、園區(qū)化、大型化、基地化特征凸顯

2015年，國家發(fā)展改革委頒布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，劃定大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，推動“十三五”中后期大連恒力、浙江石化等大型煉化一體化項目投產(chǎn)。2019年全國676家石化園區(qū)規(guī)模以上企業(yè)達到1.55萬家，產(chǎn)值和企業(yè)數(shù)量超過全行業(yè)總量的60%［2］。

大型煉化項目的投產(chǎn)正式開啟國內(nèi)“大煉油，大化工”時代。2015—2020年，國內(nèi)千萬噸級以上煉油廠由23座增長至29座，單廠平均產(chǎn)能由257×104t/a提高至456×104t/a；百萬噸級乙烯（以石油為基礎(chǔ)原料）企業(yè)由6家增至13家，裝置平均規(guī)模由56×104t/a增至70×104t/a；建成茂名、惠州、寧波、大連、上海、舟山6個2 000萬噸級煉油基地，上海、惠州2個200萬噸級乙烯基地，天津、南京、寧波、茂名、大慶、獨山子、撫順7個百萬噸級乙烯基地，形成了包括中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司、中國石油四川石化有限責任公司、中國海油惠州煉油分公司、中化泉州石化有限公司等18家大型煉化一體化企業(yè)。沿海煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)煉油能力約占全國總煉油能力的 71.2%，乙烯能力約占56.8%，PX能力約占70%左右。“十三五”階段國內(nèi)投產(chǎn)大型項目見表1。

表1 “十三五”階段國內(nèi)投產(chǎn)大型項目

1.3 市場化改革加速推進，多元市場格局全面形成

“十三五”階段，煉油化工行業(yè)市場化穩(wěn)步推進，進口原油使用權(quán)和原油進口權(quán)向地煉廠有條件放開，傳統(tǒng)地煉原料瓶頸消除，產(chǎn)能得到一定的釋放。2016年8月，國務(wù)院辦公廳出臺（國辦發(fā)〔2016〕57號）《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》［3］，要求有序推進沿海七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，民營及外資資本乘借政策東風大量流入，涉足領(lǐng)域包括原油加工、基礎(chǔ)化工產(chǎn)品和有機化工原料的生產(chǎn)，煉化產(chǎn)業(yè)整體形成以國有煉化集團為主，傳統(tǒng)地煉、民營煉化、合資及獨資企業(yè)參與相互競爭的多元化發(fā)展格局。在煉油和乙烯產(chǎn)能中，中國石化和中國石油兩大國有石油公司合計的煉油、乙烯產(chǎn)能份額分別從2015年的61.8%和77.5%下降至2020年的57.2%和52.1%；民營及外資的份額則分別從 2015年的 24.4%和 11.8%上升至 2020年的28.3%和46.1%。

2 國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)

2.1 需求結(jié)構(gòu)變化倒逼煉油廠加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

我國已經(jīng)明確要采取更加有力的政策和措施，力爭二氧化碳排放于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。這一目標的提出，將加快我國能源需求結(jié)構(gòu)向可再生能源轉(zhuǎn)型。

據(jù)中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)測，隨著交通領(lǐng)域電動化加速及燃油經(jīng)濟性提高，國內(nèi)成品油需求將在“十四五”迎來最后增長階段，預(yù)計將從2020年的3.29×108t增加至2025年的3.56×108t，于“十四五”末期達峰。

交通領(lǐng)域碳排放約占我國碳排放總量的30%，是碳排增長最快的部門。“十四五”階段，加快清潔能源汽車替代及傳統(tǒng)燃油汽車效率提升將成為推動燃油需求達到峰值的主要途徑。汽車市場自 2017年結(jié)束高增長后進入調(diào)整期，新能源汽車進入規(guī)模化發(fā)展階段。2020年 11月國務(wù)院辦公廳正式印發(fā)（國辦發(fā)〔2020〕39號）《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》［4］，其中提出到 2025年新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的比例將達到20%，按此推算2025年新能源汽車銷量約510萬輛，“十四五”期間年均銷量將增長36%，進一步帶動汽油需求飽和。航煤一直是成品油消費中的亮點，國內(nèi)人均乘機次數(shù)目前僅0.5次/年，不足發(fā)達國家的一半，具備較大增長潛力，但受疫情影響，“十四五”階段航煤需求增速將放緩至5%～6%。受環(huán)境保護、工業(yè)企業(yè)產(chǎn)能等因素的影響，柴油需求已在“十三五”初期達到飽和，未來會加速下降。

隨著國內(nèi)發(fā)展高端石化產(chǎn)品和化工新材料的投資高漲，直接拉動化工原料需求加速增長，“十四五”年均需求增速將超10%。石化產(chǎn)品多數(shù)是中間工業(yè)品，其下游關(guān)聯(lián)汽車、家電、紡織、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，均與居民生活密切相關(guān)。

2020年我國人均乙烯當量消費僅為40 kg/人，相當于日韓80年代水平。隨著經(jīng)濟發(fā)展，預(yù)計“十四五”期間，國內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)能增量均將超過“十三五”，帶動化工輕油需求持續(xù)增長，至2025年，增長至1.65×108t，實現(xiàn)年均增長10%左右。國內(nèi)石油需求將保持穩(wěn)步上升，預(yù)計在2025—2030年間達到7.3×108～7.4×108t的峰值。

2.2 循環(huán)經(jīng)濟快速發(fā)展，再生利用技術(shù)成為重點

伴隨著全球掀起限塑風潮，“十四五”時期將成為循環(huán)政策經(jīng)濟與資源化利用技術(shù)的重要博弈階段。2019年我國產(chǎn)生廢塑料約6 300×104t，其中回收占比約30%，填埋、焚燒則分別占比32%和31%。自“十八大”以來，國家先后出臺了限塑的相關(guān)法律法規(guī)，2018年全面禁止廢塑料進口，2019年在上海啟動垃圾分類政策，并開始逐步覆蓋全國46個城市。2020年1月實施的（發(fā)改環(huán)資〔2020〕80號）《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》提出，禁止、限制使用的塑料制品包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館、酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝，并明確了2020年、2022年和2025年限塑的階段性目標［5］。

國內(nèi)“限塑、禁塑令”的全面推行，給石化行業(yè)同時帶來機遇和挑戰(zhàn)。一方面，政策剛性限制壓縮產(chǎn)品需求，傳統(tǒng)塑料及上游產(chǎn)業(yè)鏈價值面臨縮水；另一方面，在塑料回收體系不完善，回收成本不具備競爭性，再利用標準尚不明確的情況下，綠色塑料產(chǎn)品尚無法滿足市場需求，包裝等應(yīng)用標準、產(chǎn)品標準升級或?qū)⒊蔀橹卸唐趦?nèi)石化行業(yè)響應(yīng)政策限制、滿足消費需求的主要手段，進而驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，驅(qū)動企業(yè)提前進行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)綠色、低消耗、可循環(huán)使用的石化產(chǎn)品。

2.3 宏觀經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，將推動石化產(chǎn)品消費升級

產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展及居民生活需求將推動高端石化產(chǎn)品快速發(fā)展。2019年我國人均 GDP已邁入 1萬美元大關(guān)，人均可支配收入也首次突破3萬元人民幣，已達到中等發(fā)達國家水平?！笆奈濉彪A段，隨著我國向高收入國家邁進，新基建、新技術(shù)將給特定化工材料帶來新發(fā)展機遇，服務(wù)型消費大規(guī)模增長將加速包裝等快消品的增長。預(yù)計“十四五”階段，新增高端化工材料1 350×104t，年均增長7.5%，高于傳統(tǒng)聚烯烴材料 5%左右的增速；而在出口領(lǐng)域，隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》等一系列區(qū)域性貿(mào)易協(xié)議簽訂，以及在“一帶一路”合作不斷推進的背景下，國內(nèi)石化產(chǎn)品貿(mào)易將出現(xiàn)終端制品和石化原料雙增長的局面，并帶動國內(nèi)石化產(chǎn)品消費增長。

3 競爭與升級將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展主旋律

3.1 多元資本驅(qū)動煉化產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張

隨著國內(nèi)煉化產(chǎn)能繼續(xù)擴張，“十四五”中期1 000×104t/a及以上煉油廠、140×104t/a大型裂解裝置和100×104t/a PX裝置將成為絕對主流。預(yù)計“十四五”末，國內(nèi)煉油產(chǎn)能將超過 10×108t/a，超過美國成為世界第一大煉油國；乙烯產(chǎn)能增量超過2 800×104t/a，相當于過去十五年產(chǎn)能增量總和，PX產(chǎn)能增量超過2 700×104t/a，超過前二十年產(chǎn)能增量之和。

分主體來看，煉化產(chǎn)能增量主要來自于四方面：一是繼榮盛、恒力之后民營紡織企業(yè)繼續(xù)借政策的東風，自下而上逆向延伸一體化產(chǎn)業(yè)鏈，如江蘇盛虹、榮盛二期等；二是國有企業(yè)加快推進已規(guī)劃項目落地，完善基地化布局，如中國石油廣東石化項目等；三是煤化工及行業(yè)外資本“跨界”進入，如曹妃甸旭陽石化等；四是境外資本裹挾資源或技術(shù)優(yōu)勢，瞄定國內(nèi)市場，如沙特阿美、委內(nèi)瑞拉石油公司等企業(yè)攜手大型國企，合資打造大型煉化項目華錦石化，以及SABIC（沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司）、巴斯夫、?？松梨诘冉柚夹g(shù)優(yōu)勢，布局國內(nèi)尚無法完全自給的高端、高品質(zhì)精細化工項目高性能茂金屬聚乙烯等。

3.2 資源過剩壓力由煉油全面擴展至化工

成品油市場面臨產(chǎn)能進一步過剩和流向重構(gòu)雙壓力。“十四五”階段國內(nèi)新增產(chǎn)能約1.2×108t/a，盡管新增煉化項目的成品油收率平均水平為40%～50%，低于存量煉油廠平均水平約10個百分點，但規(guī)模效應(yīng)仍將帶來巨大增量。根據(jù)目前的產(chǎn)能建設(shè)及煉油廠結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃，若維持2019年開工水平，預(yù)計2025年國內(nèi)成品油產(chǎn)量將達到4.3×108t，較2019年增加近5 000×104t，其中成品油需求僅增加2 400×104t左右，僅能消化新增產(chǎn)能的一半。同時，“十四五”產(chǎn)能擴張潮中沿海大型煉化項目產(chǎn)能占比超過90%，集中在浙江、遼寧、廣東、江蘇、河北等東部沿海地區(qū)，導(dǎo)致區(qū)域成品油資源流向發(fā)生明顯改變：浙江、河北由供應(yīng)不足轉(zhuǎn)為資源過剩，遼寧地區(qū)過剩增幅超過20%，廣東資源過剩量激增至2019年的三倍左右。由于資源規(guī)模增長及資源布局變化，2025年國內(nèi)成品油資源區(qū)域溢出效應(yīng)將進一步加劇，東部地區(qū)成品油向中西部調(diào)運規(guī)模增加至4 000×104t左右，沿海具備國際貿(mào)易條件的煉油企業(yè)進一步擴大資源海外消納渠道，成品油出口規(guī)模預(yù)計將達到7 000×104t。

化工產(chǎn)品面臨過剩，進口的低成本產(chǎn)品加劇競爭。隨著傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品需求已進入減速發(fā)展時期，在供應(yīng)急劇增加的情況下，預(yù)計到2025年，國內(nèi)大宗石化產(chǎn)品將面臨70%過剩，綜合自給率將突破116%。其中，C2產(chǎn)業(yè)鏈面臨隱性過剩壓力，盡管數(shù)據(jù)上看仍有1 300×104t左右的當量消費缺口，但由于中東和北美下游產(chǎn)品具有強有力的成本競爭力，國內(nèi)資源難以將這部分進口資源頂出；C3產(chǎn)業(yè)鏈供需基本平衡；C4產(chǎn)業(yè)鏈自給率均達120%以上，部分產(chǎn)品如丁二烯，PTA（精對苯二甲酸）等過剩壓力較大；芳烴產(chǎn)業(yè)鏈過剩壓力激增；PX自給率將達130%以上。同時，基礎(chǔ)石化產(chǎn)品產(chǎn)能向北美、中東等資源地轉(zhuǎn)移趨勢愈發(fā)明顯，北美借助廉價乙烷原料優(yōu)勢，近年來大力發(fā)展乙烷裂解并配套下游聚烯烴項目，而本土又難以消化如此規(guī)模產(chǎn)能，出口成為唯一出路，2019年北美地區(qū)出口聚乙烯1 101×104t，預(yù)計到2025年將增加至1 300×104t左右；中東地區(qū)也在加速產(chǎn)能擴張步伐，未來10年沙特將擴大石化企業(yè)產(chǎn)能30%左右，取代美國成為全球石化擴能的主力，成為全球第三大石化產(chǎn)品生產(chǎn)國。國外低價產(chǎn)品大量進口，給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)［6］。

3.3 煉化產(chǎn)業(yè)將加速兼并重組與產(chǎn)能整合

“十四五”期間由于大量新增產(chǎn)能入場，供應(yīng)急劇增加，供需矛盾加大，在“碳達峰”“碳中和”等政策驅(qū)動下，國內(nèi)煉化企業(yè)將加速洗牌，未來5～10年將成為存量煉化企業(yè)調(diào)整升級的關(guān)鍵時期。

一方面，鏈條短、能耗高、產(chǎn)品相對單一的傳統(tǒng)燃料型煉油廠將面臨前所未有的生存壓力，山東地煉將成為本輪擴能周期中受影響最大的經(jīng)營主體。2018年山東省政府發(fā)布（魯政字〔2018〕248號）《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，部署分階段、分批次產(chǎn)能整合方案；2019年首批地煉達成產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移意向，按照“優(yōu)化重組、減量整合、上大壓小、煉化一體”的原則優(yōu)化發(fā)展，按1∶1.25的產(chǎn)能壓減比例，850元/噸補貼的標準進行整合；2020年5月山東金石瀝青股份有限公司煉化裝置拆除工作正式啟動，成為參與煙臺裕龍島煉化一體化項目產(chǎn)能置換的首家地煉企業(yè)。預(yù)計未來3～5年山東地煉總產(chǎn)能將由 1.3×108t/a壓減到9 000×104t/a左右。

另一方面，大量裝置規(guī)模效益不足的小型化工產(chǎn)能將迎來生死之劫。一是地煉產(chǎn)能淘汰帶來的產(chǎn)能關(guān)停，如地煉粉料小聚丙烯、氯醇法環(huán)氧丙烷等裝置；二是規(guī)模效益能力較差的小型PX、PTA產(chǎn)能退出市場；三是需要外購甲醇的MTO（甲醇制烯烴）和MTP（甲醇制丙烯）等工藝由于原料成本出于劣勢而退出市場。此外，“十四五”期間各地將面對更為嚴格的能耗及環(huán)保監(jiān)管指標，環(huán)保安全和產(chǎn)業(yè)園區(qū)政策調(diào)整也將使多地企業(yè)面臨關(guān)停和（或）搬遷風險。