從2020年秋拍看藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)的格局與變化

隨著國(guó)內(nèi)疫情在2020年下半年趨向緩和，各大拍賣公司也逐步完成了秋拍大計(jì)。整體而言，秋拍行情較為平穩(wěn)，出現(xiàn)了新的變化與趨勢(shì)，亮眼的成績(jī)也不斷消解了人們對(duì)藝術(shù)品市場(chǎng)行情的擔(dān)憂與疑慮。不同于各拍賣公司在春拍中采取的減量增質(zhì)策略，秋拍中各大拍賣公司增加了拍品數(shù)量，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)競(jìng)投、合作聯(lián)拍等創(chuàng)新方式，共創(chuàng)相對(duì)穩(wěn)健的成交結(jié)果，使人們對(duì)藝術(shù)品市場(chǎng)注入了更多的期待。高價(jià)拍品依舊貢獻(xiàn)了大部分的市場(chǎng)份額，中國(guó)內(nèi)地以書畫藝術(shù)品為主，瓷器雜項(xiàng)保持上升趨勢(shì)，現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)的成交狀況不敵中國(guó)香港地區(qū)。從拍賣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，北京永樂(lè)國(guó)際拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京永樂(lè)”）2020全球首拍與華藝國(guó)際（北京）首季拍賣對(duì)北京藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)原有格局造成了一定沖擊。

在本次秋拍中，北京永樂(lè)首登中國(guó)內(nèi)地秋拍榜首，成交額達(dá)24.9億元，超過(guò)老牌拍賣公司中國(guó)嘉德國(guó)際拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)嘉德”）23.237億的總成交額。作為華南地區(qū)的領(lǐng)軍拍賣公司，北京華藝國(guó)際拍賣有限公司自2020年10月首拍之后，已狂攬27.45億元。北京保利國(guó)際拍賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京保利”）秋拍總成交額只有14.55億元，與其將2020年秋季不少重點(diǎn)拍品都放在了同年10月剛結(jié)束的保利拍賣十五周年慶典拍賣會(huì)有關(guān)。該拍賣會(huì)誕生億元級(jí)拍品3件，千萬(wàn)級(jí)拍品71件，總成交額逾41億元。

一、中國(guó)內(nèi)地主打書畫板塊

2020年秋季書畫板塊市場(chǎng)發(fā)揮穩(wěn)定，如中國(guó)嘉德2020年秋季拍賣會(huì)總成交額為23.237億元，較2019年同比下降了9.5%，拍品件數(shù)較2019年增加了839件，總成交率達(dá)81%。成交額下滑的原因主要在于成交價(jià)過(guò)億元的拍品數(shù)量減少，且過(guò)億元拍品的成交額不如2019年。成交價(jià)過(guò)千萬(wàn)元的拍品37件，比2019年增加7件。除去億元成交拍品金額，2020年秋拍成交額反而比2019年還略多，可見高價(jià)拍品的市場(chǎng)依然穩(wěn)固，整體表現(xiàn)受疫情影響較小。

2020年過(guò)億的兩件作品都是書畫，分別是以1.5065億元成交的朱敦儒《暌索帖》以及以1.38億元成交的傅抱石《大滌草堂圖》。中國(guó)書畫部分以總額13.9978億元收官，占到中國(guó)嘉德秋拍總成交額的60%，與2019年同期相比接近，整體表現(xiàn)平穩(wěn)。其中中國(guó)近現(xiàn)代及當(dāng)代書畫部分占到書畫部分總成交額的65.7%，逾9.2億元，相較2020年春拍激增近70%。

從中國(guó)嘉德2020年秋拍“大觀之夜”來(lái)看，10.65億元的成交額是自2011年以來(lái)秋拍第四高的成績(jī)。近現(xiàn)代書畫大家依舊是市場(chǎng)的硬通貨，吳昌碩的《致三多花卉》冊(cè)、齊白石的《致楊度工筆花蟲》冊(cè)、黃賓虹的《高閣清話》、傅抱石的《東坡先生》、張大千的《黃山文殊院》、吳湖帆的《媚秋堂尋詩(shī)圖》手卷、潘天壽的《空山晴翠》軸等20件作品破千萬(wàn)關(guān)口。

二、中國(guó)香港堅(jiān)守現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)

中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)在本次秋拍中以書畫板塊為主，20世紀(jì)及當(dāng)代藝術(shù)板塊主推的還是中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)，雖然表現(xiàn)穩(wěn)健，但國(guó)外藝術(shù)家較少。國(guó)外藝術(shù)家引入中國(guó)內(nèi)地涉及的稅收問(wèn)題是中國(guó)內(nèi)地拍賣公司難以拓展這一部分市場(chǎng)的原因。

中國(guó)香港地區(qū)一直占據(jù)著現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)的有利地位。據(jù)英國(guó)倫敦藝術(shù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ArtTactic對(duì)2020年前8個(gè)月當(dāng)代藝術(shù)拍賣市場(chǎng)的調(diào)查，中國(guó)香港地區(qū)因?yàn)楫?dāng)代藝術(shù)品的全球市場(chǎng)份額達(dá)到了26%，已超過(guò)英國(guó)倫敦成為僅次于美國(guó)紐約的全球第二大當(dāng)代藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)。其中，香港蘇富比有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港蘇富比”）的成交額占中國(guó)香港當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)50%的份額。2020年，蘇富比亞洲區(qū)全年累計(jì)拍賣總成交額高達(dá)72億港元（約合60億元人民幣），成交率達(dá)87%，其中秋拍成交額為33.49億港元（約合27.91億元人民幣），現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)板塊成交額為16.67億港元（約合13.89億元人民幣），占總成交額的近50%。

對(duì)比香港蘇富比2019年、2020年春秋拍現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)板塊成交額，2020年秋拍總成交額同比2019年上升6.4%。與此同時(shí)，拍賣公司繼續(xù)采取主打趙無(wú)極、常玉、吳冠中等“藍(lán)籌股”藝術(shù)家的策略，不斷關(guān)注西方當(dāng)代藝術(shù)新秀，吸引了大批亞洲藏家。本次秋拍中，常玉有4件千萬(wàn)級(jí)作品成交，4件過(guò)億元成交，成交額達(dá)8.14億元，其中5件作品進(jìn)入常玉歷年成交作品最高價(jià)前10位，《青花盆與菊》以1.87億港元（約合1.5億元人民幣）、《翹腿的裸女》以1.69億港元成交（約合1.42億元人民幣），均由香港蘇富比締造。自2017年以來(lái)，常玉的市場(chǎng)進(jìn)入成熟且不斷攀升的階段，尤其2020年秋拍，常玉個(gè)人總成交額同比2019年增長(zhǎng)了近28%。

常玉歷年高價(jià)成交作品大多為裸女、靜物題材，油畫作品高價(jià)頻出，水彩、水粉作品秋拍成交額也相較2019年上漲91%，均價(jià)達(dá)200萬(wàn)元以上。值得注意的是，2020年秋拍華藝國(guó)際（北京）除了創(chuàng)造了兩件常玉作品破千萬(wàn)的好成績(jī)外，還上拍了12件常玉的水粉、水彩作品，均價(jià)為264萬(wàn)元，其中水彩作品《曲腿裸女》成交額達(dá)1081萬(wàn)元，超出最高估價(jià)9倍之多。不難看出，在稀缺的常玉油畫作品的渠道與來(lái)源被大牌拍賣公司占領(lǐng)的情況下，小型拍賣公司在拓新的道路上選擇同一藝術(shù)家不同材質(zhì)且價(jià)格較低、未被市場(chǎng)熱捧的作品，不失為一個(gè)明智且具有策略性的選擇。

三、線上力量成為秋拍新動(dòng)能

2020年以來(lái)，線上力量的介入使藝術(shù)品市場(chǎng)尋求到了新的出路。2020年秋拍，各大拍賣公司全面采用現(xiàn)場(chǎng)、電話、網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的競(jìng)投方式，一方面解決了藏家不能來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的問(wèn)題，另一方面也增強(qiáng)了買家的保密性，跨越了時(shí)間和空間的限制。網(wǎng)絡(luò)競(jìng)投使得藏家可以隨時(shí)交納保證金加入，減少了辦理手續(xù)的時(shí)間，簡(jiǎn)化了參與方式。中國(guó)嘉德2020年秋拍網(wǎng)絡(luò)競(jìng)投成交件數(shù)約占全部成交件數(shù)的40%，成交額近3億元。吳昌碩的《致三多花卉》冊(cè)以5175萬(wàn)元成交，創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)同步拍賣成交價(jià)新紀(jì)錄。除此之外，網(wǎng)上實(shí)時(shí)直播拍賣的方式，如抖音、央視財(cái)經(jīng)等平臺(tái)的在線直播，也極大地?cái)U(kuò)大了秋拍的影響力及觀眾來(lái)源。比如，香港蘇富比秋拍46%的拍品是由網(wǎng)上客戶投得，為2019年秋拍的3.5倍?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的拍賣形式從競(jìng)拍、交易、傳播等多方面影響著藝術(shù)品拍賣市場(chǎng)，必將成為拍賣方式新常態(tài)。

四、拍賣公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，助推市場(chǎng)新秀

自2020年8月中國(guó)嘉德與佳士得拍賣行聯(lián)合對(duì)外宣布達(dá)成合作意向，后保利拍賣與富藝斯拍賣有限公司也欣然宣布達(dá)成合作。拍賣公司之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合并不是疫情之下的創(chuàng)新舉措，而是走出市場(chǎng)困境的智慧選擇。英國(guó)禮昂騰博拍賣行（Lyon and Trunbell）、美國(guó)弗里曼拍賣行（Freemans）、美國(guó)洛克菲勒國(guó)際拍賣行（America Rockefeller International Auction）、美國(guó)蒂施國(guó)際拍賣行（America Tisch International Auction）、保利香港拍賣有限公司與保利澳門拍賣有限公司等早已實(shí)踐過(guò)這一模式。各大拍賣公司通過(guò)在客戶資源、拍品征集等方面進(jìn)行合作，充分融合各自優(yōu)勢(shì)，一方面將高質(zhì)量拍品集結(jié)于同一拍場(chǎng)，另一方面也使優(yōu)質(zhì)藏家得以集合起來(lái)。至于拍賣所得收益，則由各拍賣公司根據(jù)各自所征集的拍品成交情況進(jìn)行分割。

2020年秋拍，保利與富藝斯香港聯(lián)拍呈獻(xiàn)的“20世紀(jì)及當(dāng)代藝術(shù)和設(shè)計(jì)”專場(chǎng)成交額達(dá)5.08億港元（約合4.23億元人民幣），超過(guò)拍前估價(jià)3.09億至4.5億港元（約合2.58億至3.75億元人民幣），成交率高達(dá)94%，其中奈良美智（Yoshitomo Nara）的《溫室女孩》以1.03億港元（約合0.86億元人民幣）成交，創(chuàng)下藝術(shù)家世界拍賣第二高價(jià)。值得關(guān)注的是，王俊杰（Matthew Wong）、盧卡斯·阿魯達(dá)（Lucas Arruda）、薩爾曼·托爾（Salman Toor）、貝爾納·弗里茨（Bernard Frize）、珍尼維·菲吉斯（Genieve Figgis）、哈維爾·卡列哈（Javier Calleja）、加藤泉（Izumi Kato）、喬納森·查普林（Jonathan Chapline）、鹽田千春（Chiharu Shiota）、井田幸昌（Yukimasa Ida ）、安藤美夜（Miya Ando）、村上?。∕urakami Takashi）與維吉爾·阿伯拉赫（Virgil Abloh）13位藝術(shù)家作品破紀(jì)錄。雖然其中有些藝術(shù)家看似很陌生，但是他們?cè)缫淹ㄟ^(guò)展覽等形式進(jìn)入國(guó)際藏家的視野，且在市場(chǎng)上有著令人期待的潛力。他們的作品往往與潮流時(shí)尚和跨界合作相關(guān)，為新一代藏家所喜愛。比如，“90后”日本藝術(shù)家井田幸昌與周杰倫極具吸引力的跨界合作使得他的市場(chǎng)在近兩年迅速變得火熱。薩爾曼·托爾、盧卡斯·阿魯達(dá)都是“80后”藝術(shù)家，近年來(lái)他們的作品通過(guò)美術(shù)館、畫廊的市場(chǎng)化運(yùn)作，早已積蓄了后起的力量，作品價(jià)格在2020年的拍賣中一路飆升，成為名副其實(shí)的市場(chǎng)新寵兒。

王俊杰（1984—2019）是一位英年早逝的“80后”加拿大藝術(shù)家。2020年5月，他的作品首次出現(xiàn)在了拍賣會(huì)上，其中油畫作品《表象領(lǐng)域》（The Realm of Appearances）以高出估價(jià)22倍的180萬(wàn)美元（約合1171.5萬(wàn)元人民幣）成交。在近半年的時(shí)間中，王俊杰創(chuàng)作于2018年的《夕陽(yáng)之河》（River at Dusk）在這次聯(lián)拍中以3770萬(wàn)港元（約合3142萬(wàn)元人民幣）的價(jià)格成交，溢價(jià)高達(dá)73%。此次拍賣的成功也將是這些年輕的國(guó)際當(dāng)代藝術(shù)家們打開中國(guó)內(nèi)地藝術(shù)品市場(chǎng)甚至亞洲藝術(shù)品市場(chǎng)的一個(gè)契機(jī)。

保利與富藝斯香港聯(lián)拍的成功是這一模式在當(dāng)代藝術(shù)市場(chǎng)的有效應(yīng)用。對(duì)于新興的年輕藝術(shù)家而言，他們亟須強(qiáng)有力的市場(chǎng)推廣與展示平臺(tái)，拍賣的成功無(wú)疑是對(duì)他們藝術(shù)潛力的肯定，更是向藏家展現(xiàn)其作品市場(chǎng)實(shí)力的難得機(jī)會(huì)。而對(duì)于拍賣公司而言，這一模式也是買家與賣家資源互換的雙贏結(jié)果。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，2020年秋拍市場(chǎng)依舊是中國(guó)內(nèi)地以書畫為主、中國(guó)香港以現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)為主的交易格局，且二者在逐漸拉開差距。近現(xiàn)代書畫為中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的中堅(jiān)板塊，現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)重點(diǎn)拍品則多盤踞于中國(guó)香港，西方當(dāng)代藝術(shù)也逐漸深入亞洲市場(chǎng)?，F(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)近年來(lái)呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，對(duì)于中國(guó)內(nèi)地拍賣公司而言，思考如何征集到國(guó)外藝術(shù)家拍品并爭(zhēng)取到現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)板塊市場(chǎng)份額非常重要。

筆者認(rèn)為，如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中跳出書畫板塊“一邊倒”的怪圈、如何運(yùn)用新興科技手段拓展區(qū)域市場(chǎng)等，是中國(guó)內(nèi)地拍賣公司提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。由于客觀不利因素的存在，拍賣公司固有的拍品結(jié)構(gòu)不易改變，并且隨著一些新興拍賣公司的加入，中國(guó)內(nèi)地老牌拍賣公司將在市場(chǎng)份額的搶占方面面臨更多的壓力與挑戰(zhàn)。因此，無(wú)論強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合還是“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的運(yùn)用，都需要拍賣公司在激流勇進(jìn)的市場(chǎng)變化態(tài)勢(shì)中貼近藏家群體，更多地結(jié)合自身情況進(jìn)行突破與創(chuàng)新。2020年是各家爭(zhēng)鳴、各顯神通的一年，從成交結(jié)果可以看出，未來(lái)藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展的無(wú)限可能更加依靠的是拍賣公司的敏銳觸角、創(chuàng)新策略與思維轉(zhuǎn)變。

（黃娟/中央美術(shù)學(xué)院藝市周刊出品人）