智能汽車將產(chǎn)生哪些投資“藍?！?/h1>
2021-05-23 12:07:06川江
中國商界 2021年5期
川江
汽車產(chǎn)業(yè)智能成形，將會是一個打破原有產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域，且含有巨大價值的長期投資機會。智能汽車時代將會形成哪些“藍?！保?/p>
車載系統(tǒng)成必爭“高地”
據(jù)麥肯錫預(yù)測，2025年智能汽車的市場規(guī)模將達到 1.9 萬億美元。美國咨詢機構(gòu)IHF預(yù)測，到2035年，全球智能汽車銷量將突破1000萬輛。摩根斯坦利估算，未來自動駕駛汽車60%的價值將來自于軟件。
在車載智能系統(tǒng)領(lǐng)域，“土生土長”的自主品牌占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，率先推出“互聯(lián)網(wǎng)汽車”產(chǎn)品，引爆行業(yè)新需求。隨著市場規(guī)模不斷擴大，合資品牌也開始發(fā)力入局。不過，當前車載智能系統(tǒng)競爭日趨同質(zhì)化，先人一步的自主品牌想要以此為亮點實現(xiàn)“彎道超車”或許并不容易。
軟件定義汽車的時代已經(jīng)到來，智能汽車市場蘊含著巨大商機。作為智能汽車的“大腦”，車載智能系統(tǒng)成為各家的必爭之地。當前，市面上并沒有一套完整且成熟的車機系統(tǒng)解決方案，車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司都在加緊布局，力爭在智能汽車市場中分得一杯羹。
在激戰(zhàn)正酣的智能網(wǎng)聯(lián)市場，BAT（百度、阿里、騰訊）顯示出了異于常人的熱情。百度建立了以DuerOS為技術(shù)底座的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)小度車載OS；阿里和上汽投資的斑馬基于AliOS系統(tǒng)打造了“斑馬智行”；騰訊和長安合資成立了“梧桐車聯(lián)”。
盡管各家車企搭載的車機系統(tǒng)名稱不同，但功能卻十分類似，大多包含以下功能：語音識別、語音交互、云服務(wù)、OTA（空中下載技術(shù)）升級、實時地圖導(dǎo)航、組隊出行、海量曲庫以及社交功能等等。
車載智能系統(tǒng)正面臨“千機一面”的同質(zhì)化困境。隨著軟件迭代速度的提升，創(chuàng)新者最多只能領(lǐng)先幾個月，隨后就會被競爭者紛紛“模仿”，并快速在整個行業(yè)內(nèi)普及。這是智能汽車的發(fā)展速度，也反映出智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)正在日趨同質(zhì)化。
由于車載智能系統(tǒng)十分復(fù)雜，車企需要與不同領(lǐng)域的供應(yīng)商合作。在一些關(guān)鍵功能上，實力較強的供應(yīng)商只有少數(shù)一兩家，不可避免地造成了功能體驗上的同質(zhì)化。比如，科大訊飛是當前國內(nèi)語音交互領(lǐng)域的佼佼者，而主流車企幾乎都與它建立了合作關(guān)系。
隨著車載智能系統(tǒng)同質(zhì)化問題日益突顯，自主品牌在這一領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢正在被蠶食。有分析認為，自主品牌在智能網(wǎng)聯(lián)方面具備競爭優(yōu)勢，因為國內(nèi)消費者習慣的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境，與外資品牌總部所在地有著很大差異。比如，要打通車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，需要一個超級賬戶把生活的方方面面串聯(lián)起來，而這一生態(tài)在國內(nèi)是非常完整的，這使得自主品牌在車載智能系統(tǒng)上占有先發(fā)優(yōu)勢。
智能配件業(yè)是富“藍?！眳^(qū)
智能汽車的普及將在未來形成新的商業(yè)模式。車載攝像頭、車載夜視儀、車載雷達等核心硬件將在預(yù)裝的智能汽車中，額外的硬件將通過統(tǒng)一的傳輸總線與汽車相接。
智能駕駛相關(guān)軟件可選項預(yù)裝（比如人們的手機，可選擇需要的軟件預(yù)裝），車主可選擇下載更多更符合自己需求的智能駕駛相關(guān)軟件。智能汽車的出現(xiàn)將逐步形成完整的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)，處于上游的智能駕駛硬件供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商將有機會直接面對終端消費者。智能駕駛發(fā)展分級可分為四個過程：
一是初級輔助駕駛汽車。擁有一個簡單的輔助駕駛功能，特定場景下能夠?qū)︸{駛員進行駕駛輔助，如系統(tǒng)監(jiān)測：胎壓監(jiān)測、車速監(jiān)測；環(huán)境監(jiān)測：交通標識識別、車輛識別、車道偏離檢測、駕駛疲勞檢測、障礙物檢測；顯示輔助：抬頭顯示、全景顯示、電子后視鏡、夜視系統(tǒng)；主動行為：自動剎車、防抱死系統(tǒng)。
高級輔助駕駛。擁有兩個及以上的輔助駕駛功能，且多個輔助駕駛功能可以相互配合，多個場景下能夠?qū)︸{駛員進行駕駛輔助。
自動駕駛。特定場景下能夠在駕駛員無需干涉的情況下自動駕駛，且能夠根據(jù)場景順暢切換至駕駛員操控，如編隊行駛、主動變道、主動超車、主動避障、匯入車流、離開車流等等。
無人駕駛。所有場景下能夠在駕駛員無需干涉的情況下自主駕駛，包括車輛中無人的情況。隨著后裝智能駕駛配件技術(shù)的提高，自動駕駛技術(shù)，甚至無人駕駛技術(shù)將在汽車行業(yè)逐漸得到普及。當智能駕駛技術(shù)發(fā)展到比較成熟的階段，再加上互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，獨立的智能汽車將開始出現(xiàn)。智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點。
哪些企業(yè)將受益
臺灣日盛全球智能車基金經(jīng)理人馮紹榮指出，自駕、聯(lián)網(wǎng)、電動，新一代智能車無所不能。隨著先進駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)不斷演進且日趨成熟，汽車自動化程度得以逐步提升，成為汽車邁向全自動駕駛的重要基石；車聯(lián)網(wǎng)包羅萬象，人、車、網(wǎng)、基建等等皆能與車相連，預(yù)估至2025年，全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達290億美元。此外，在空污管制趨嚴的大環(huán)境下，電動車逐步受到消費者青睞，Morgan Stanley預(yù)估至2025年，全球電動車銷量將達940萬輛，年復(fù)合成長率高達33%。
天風證券指出，今年起，華為、百度、蘋果、小米等科技巨頭紛紛布局“造車”新戰(zhàn)場，造車新勢力逐步推出搭載更高階自動駕駛能力的電動新車，傳統(tǒng)主機廠也在加速電動智能轉(zhuǎn)型升級步伐?？萍即罄顺毕?，看好汽車智能化電動化產(chǎn)業(yè)鏈成為貫穿未來數(shù)年穿越周期的投資主線。乘用車整車板塊把握周期復(fù)蘇、品牌向上、電動智能布局較快的吉利汽車（H）、長城汽車（A+H）。零部件板塊關(guān)注估值處于歷史低位、基本面扎實，且伴隨電動智能浪潮，業(yè)績與估值有望持續(xù)修復(fù)的細分領(lǐng)域龍頭常熟汽飾、岱美股份、拓普集團、福耀玻璃、均勝電子、保隆科技、華域汽車、天潤工業(yè)、銀輪股份、新泉股份、旭升股份。
東吳證券指出，華為智能汽車解決方案2021新品發(fā)布會，智能座艙、MDC 810計算平臺、4D毫米波成像雷達、“八爪魚”自動駕駛平臺、集成式熱管理系統(tǒng)五大產(chǎn)品集體亮相?？春弥悄荞{駛黃金賽道，尤其是華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈。華為憑借ICT領(lǐng)域積累（芯片+OS+AI算法+云+傳感器）深厚技術(shù)優(yōu)勢，以云管-端協(xié)同全方位布局，Hi全棧智能汽車解決方案。核心受益標的：首先是整車環(huán)節(jié)——北汽藍谷（極狐阿爾法S是華為第一款落地車型）+長安汽車/廣汽集團（已公布戰(zhàn)略合作車企）+小康股份（華為智選&華為終端合作伙伴）。其次是零部件環(huán)節(jié)——華陽集團（華為合作HICARARHUD-ADAS）+中國汽研（華為合作智能網(wǎng)聯(lián)）。
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據(jù)麥肯錫預(yù)測，2025年智能汽車的市場規(guī)模將達到 1.9 萬億美元。美國咨詢機構(gòu)IHF預(yù)測，到2035年，全球智能汽車銷量將突破1000萬輛。摩根斯坦利估算，未來自動駕駛汽車60%的價值將來自于軟件。
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軟件定義汽車的時代已經(jīng)到來，智能汽車市場蘊含著巨大商機。作為智能汽車的“大腦”，車載智能系統(tǒng)成為各家的必爭之地。當前，市面上并沒有一套完整且成熟的車機系統(tǒng)解決方案，車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司都在加緊布局，力爭在智能汽車市場中分得一杯羹。
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車載智能系統(tǒng)正面臨“千機一面”的同質(zhì)化困境。隨著軟件迭代速度的提升，創(chuàng)新者最多只能領(lǐng)先幾個月，隨后就會被競爭者紛紛“模仿”，并快速在整個行業(yè)內(nèi)普及。這是智能汽車的發(fā)展速度，也反映出智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)正在日趨同質(zhì)化。
由于車載智能系統(tǒng)十分復(fù)雜，車企需要與不同領(lǐng)域的供應(yīng)商合作。在一些關(guān)鍵功能上，實力較強的供應(yīng)商只有少數(shù)一兩家，不可避免地造成了功能體驗上的同質(zhì)化。比如，科大訊飛是當前國內(nèi)語音交互領(lǐng)域的佼佼者，而主流車企幾乎都與它建立了合作關(guān)系。
隨著車載智能系統(tǒng)同質(zhì)化問題日益突顯，自主品牌在這一領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢正在被蠶食。有分析認為，自主品牌在智能網(wǎng)聯(lián)方面具備競爭優(yōu)勢，因為國內(nèi)消費者習慣的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境，與外資品牌總部所在地有著很大差異。比如，要打通車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，需要一個超級賬戶把生活的方方面面串聯(lián)起來，而這一生態(tài)在國內(nèi)是非常完整的，這使得自主品牌在車載智能系統(tǒng)上占有先發(fā)優(yōu)勢。
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一是初級輔助駕駛汽車。擁有一個簡單的輔助駕駛功能，特定場景下能夠?qū)︸{駛員進行駕駛輔助，如系統(tǒng)監(jiān)測：胎壓監(jiān)測、車速監(jiān)測；環(huán)境監(jiān)測：交通標識識別、車輛識別、車道偏離檢測、駕駛疲勞檢測、障礙物檢測；顯示輔助：抬頭顯示、全景顯示、電子后視鏡、夜視系統(tǒng)；主動行為：自動剎車、防抱死系統(tǒng)。
高級輔助駕駛。擁有兩個及以上的輔助駕駛功能，且多個輔助駕駛功能可以相互配合，多個場景下能夠?qū)︸{駛員進行駕駛輔助。
自動駕駛。特定場景下能夠在駕駛員無需干涉的情況下自動駕駛，且能夠根據(jù)場景順暢切換至駕駛員操控，如編隊行駛、主動變道、主動超車、主動避障、匯入車流、離開車流等等。
無人駕駛。所有場景下能夠在駕駛員無需干涉的情況下自主駕駛，包括車輛中無人的情況。隨著后裝智能駕駛配件技術(shù)的提高，自動駕駛技術(shù)，甚至無人駕駛技術(shù)將在汽車行業(yè)逐漸得到普及。當智能駕駛技術(shù)發(fā)展到比較成熟的階段，再加上互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，獨立的智能汽車將開始出現(xiàn)。智能汽車的出現(xiàn)是智能駕駛技術(shù)發(fā)展過程中發(fā)生質(zhì)變的關(guān)鍵點。
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