行業(yè)公司

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)：市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將破10萬(wàn)億元

第七次全國(guó)人普數(shù)據(jù)顯示，60歲及以上人口為2.64億人，占總?cè)丝诘?8.70%;其中65歲及以上人口為1.91億人，占總?cè)丝诘?3.50%。隨著生活水平的提高，居民健康意識(shí)增強(qiáng)，從源頭端醫(yī)療器械到終端藥品，均成為老齡人的關(guān)注重點(diǎn)。這或?qū)⒓ぐl(fā)家庭醫(yī)生、慢性病管理、保健藥品、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可穿戴醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的興起。市場(chǎng)人士分析，老齡人口增多將帶來(lái)較高社會(huì)消費(fèi)傾向，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將突破10萬(wàn)億元，年均增速約20%，中老年市場(chǎng)將成為巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。

無(wú)人機(jī)：產(chǎn)業(yè)鏈值得重點(diǎn)關(guān)注

2021第六屆深圳國(guó)際無(wú)人機(jī)展覽會(huì)將于5月21-23日舉行。參展范圍有工業(yè)類無(wú)人機(jī)與消費(fèi)類無(wú)人機(jī)等。開(kāi)源證券研報(bào)稱，工業(yè)及消費(fèi)無(wú)人機(jī)在5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大潮下應(yīng)用加速拓展，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)在5G大潮加速來(lái)臨下，行業(yè)景氣度上升，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”催生工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)增長(zhǎng)新空間，5G低時(shí)延等特性構(gòu)建消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)新增長(zhǎng)空間。有分析數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年的230.2億元增長(zhǎng)至2025年的846億元。

續(xù)享碳中和 緊抓制造紅利 布局科技成長(zhǎng)

行業(yè)配置層面，繼續(xù)關(guān)注“碳中和”主題以及中澳貿(mào)易影響下的鋼鐵、有色等行業(yè)機(jī)會(huì)。此外，當(dāng)前正步入制造的中段，科技成長(zhǎng)的起點(diǎn)，國(guó)泰君安建議關(guān)注資本開(kāi)支邏輯下的制造及終局思維盈利優(yōu)勢(shì)的科技成長(zhǎng)。一方面，受“補(bǔ)足海外供需缺口+企業(yè)全球市場(chǎng)份額提升+國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代效應(yīng)”三重因素拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)上中游制造業(yè)實(shí)現(xiàn)量、價(jià)雙升，盈利顯著改善。另一方面，在成長(zhǎng)行業(yè)凈利率上升環(huán)境下，科技成長(zhǎng)行業(yè)ROE優(yōu)勢(shì)凸顯。尤其新能車(chē)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體等基本面確定性的方向，正是當(dāng)前“模糊的正確”的代表。

粵電力A：擬投355億加速新能源轉(zhuǎn)型

粵電力A（000539）公告稱擬向新疆追加投資100億元，建設(shè)200萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目。今年2月24日，公司曾公告稱，擬在新疆建設(shè)150萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目及50萬(wàn)千瓦豐利發(fā)電項(xiàng)目，合計(jì)擬投資105億元。4月29日，粵電力A與貴州大方縣戰(zhàn)略合作，擬投資150億元進(jìn)行新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)。短短三個(gè)月，粵電力A就拋出了高達(dá)355億元的新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型力度之大可見(jiàn)一斑。公司稱，未來(lái)，將做優(yōu)做強(qiáng)煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)，大力發(fā)展新能源、儲(chǔ)能、氫能、土地園區(qū)開(kāi)發(fā)等。

順博合金：擬56億建合金產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

順博合金（002996）公告稱，公司與馬鞍山市博望區(qū)人民政府簽訂了《馬鞍山順博合金產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資合同》，總投資約56億。建設(shè)綠色循環(huán)再生鋁、扁錠、圓錠、鋁灰資源綜合利用項(xiàng)目生產(chǎn)基地，項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期擬于2023年建成投產(chǎn)，二期擬于2025年底建成投產(chǎn)。項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)40萬(wàn)噸綠色循環(huán)再生鋁、30萬(wàn)噸扁錠、20萬(wàn)噸圓棒，下游可延伸鋁板、鋁箔、鋁型材;年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋁灰資源綜合利用，形成鋁酸鈣、裝配式建筑預(yù)制墻板。

復(fù)星醫(yī)藥：子公司擬與BioNTech設(shè)合資公司

復(fù)星醫(yī)藥（600196）公告稱控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擬與BioNTech投資設(shè)立合資公司，以實(shí)現(xiàn)mRNA新冠疫苗產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)及商業(yè)化。根據(jù)約定，雙方將分別認(rèn)繳合資公司注冊(cè)資本的50%，其中：復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擬以現(xiàn)金及/或有形或無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資合計(jì)不超過(guò)1億美元、BioNTech擬以其相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)和專有技術(shù)許可等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資合計(jì)不超過(guò)1億美元。國(guó)金證券表示，公司前瞻布局國(guó)際領(lǐng)先的mRNA新冠疫苗，2021年或帶來(lái)高彈性盈利空間。

微博廣場(chǎng)

曹中銘（知名獨(dú)立財(cái)經(jīng)撰稿人）：基于上市公司年報(bào)披露所存在的問(wèn)題，個(gè)人以為，需要對(duì)癥下藥。比如對(duì)于出現(xiàn)低級(jí)錯(cuò)誤的，監(jiān)管部門(mén)可對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處罰，包括罰款、認(rèn)定不當(dāng)人選等。對(duì)于出現(xiàn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)的，如果是上市公司方面的原因，可認(rèn)定上市公司涉嫌虛假陳述，并作出相應(yīng)的處罰;上市公司年報(bào)披露導(dǎo)致投資者利益受損的，還須賠償損失。如果是中介機(jī)構(gòu)勝任能力不足的，同樣要讓其付出代價(jià)，比如罰沒(méi)收入，撤銷相關(guān)資質(zhì)等。如此，涉及年報(bào)披露的各相關(guān)方，才會(huì)勤勉盡責(zé)，而絕對(duì)不能由上市公司發(fā)個(gè)更正公告了事。

皮海洲（獨(dú)立財(cái)經(jīng)撰稿人）：巴菲特一直看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)，但卻始終不涉足A股市場(chǎng)，而且真正買(mǎi)進(jìn)的中國(guó)公司股票也極少。因?yàn)锳股的估值高不只表現(xiàn)為發(fā)行價(jià)高，其上市價(jià)格更高。其上市之初的爆炒，將新股的投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步放大。這樣的上市新股，別說(shuō)巴菲特不會(huì)買(mǎi)進(jìn)，就是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上一些相對(duì)理性的投資者同樣都不會(huì)買(mǎi)進(jìn)。而最近幾年，機(jī)構(gòu)投資者抱團(tuán)取暖，又將A股市場(chǎng)上一些具有一定投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)白馬股、行業(yè)龍頭股、成長(zhǎng)股等的股價(jià)炒高到了歷史的高位，導(dǎo)致這類股票的投資風(fēng)險(xiǎn)大大增加，而這樣的股票同樣也難入巴菲特的法眼了。如此一來(lái)，就算巴菲特想涉足A股市場(chǎng)，大概也都無(wú)從下手了。http：//weibo.com/phz168

郭施亮（財(cái)經(jīng)名博，職業(yè)投資者）：春節(jié)以來(lái)，已有多家中國(guó)企業(yè)的市值蒸發(fā)超過(guò)千億元，這里面基本上屬于A股與港股市場(chǎng)的核心資產(chǎn)。主因有：一是估值較高以及前期獲利盤(pán)比較豐厚;二是可能與盈利增速預(yù)期放緩等因素有關(guān)。核心資產(chǎn)非理性的下跌，對(duì)市場(chǎng)投資情緒構(gòu)成很大的沖擊影響。有人開(kāi)玩笑說(shuō)，十多年來(lái)中國(guó)股市一直處于3000點(diǎn)附近的位置，港股市場(chǎng)也是十多年來(lái)一直處于30000點(diǎn)附近的位置，真是一對(duì)難兄難弟。但是，對(duì)A股與港股市場(chǎng)指數(shù)的表現(xiàn)，更像是一個(gè)長(zhǎng)不大的巨嬰，對(duì)政策依賴度與貨幣依賴度非常高，始終未能夠?qū)崿F(xiàn)真正意義上的獨(dú)立自我調(diào)節(jié)表現(xiàn)。 http：//weibo.com/gslbo