新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀、問題和對策研究
——基于廣東發(fā)展情況的研究

劉智聰

廣州市統(tǒng)計監(jiān)測中心 廣東 廣州 510030

新一代電子信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量多、總量規(guī)模大,是廣東主要支柱產(chǎn)業(yè)之一。從發(fā)展現(xiàn)狀看,2020年新一代電子信息產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入、增加值增速分別為3.3%、-0.1%,與《廣東省發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》制定的發(fā)展目標(biāo)均有一定差距,還需要采取系列措施進一步促進產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

一、廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

(一)總量占比高,市場主體多。新一代電子信息產(chǎn)業(yè)總量占比高、市場主體多、發(fā)展速度較快,是推動廣東工業(yè)增長的重要引擎。2020年,新一代電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值、增加值分別占全省規(guī)模以上工業(yè)的28.5%和26.1%,是廣東工業(yè)占比最大的行業(yè)。

從企業(yè)數(shù)量看,2020年末,廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)為7189家,占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)的12.9%,比第二大行業(yè)電氣機械和器材制造業(yè)(6314戶)多13.9%。

從產(chǎn)品產(chǎn)量看,2020年,廣東規(guī)模以上工業(yè)共生產(chǎn)微型計算機設(shè)備4621.58萬臺,其中平板電腦2461.05萬臺,打印機1905.47萬臺,程控交換機596.26萬線,手機61979.77萬臺,其中智能手機51592.27萬臺,彩色電視機11233.36萬臺,液晶顯示屏143565.03萬片。部分產(chǎn)品占全國比重較高,如微型計算機設(shè)備和智能手機產(chǎn)量分別占全國產(chǎn)量的12.2%和46.8%。

(二)產(chǎn)業(yè)聚集明顯,區(qū)域分布集中。一是產(chǎn)業(yè)聚集明顯,新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群主要集中在通信設(shè)備制造業(yè)。2020年,在新一代電子信息產(chǎn)業(yè)9個中類行業(yè)中,通信設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值21382.65億元,同比增長1.7%,實現(xiàn)增加值4684.94億元,增長2.7%,占新一代電子信息產(chǎn)業(yè)的比重分別為51.1%、54.3%,拉動該產(chǎn)業(yè)集群增長1.4個百分點。其他拉動增長較快的行業(yè)還有電子器件制造和智能消費設(shè)備制造,分別增長3.2%、27.5%,拉動新一代電子信息產(chǎn)業(yè)增長0.4和0.6個百分點。

表1 2020年新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群增長情況

二是區(qū)域分布相對集中,廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)主要分布在珠三角地區(qū),粵東西北占比較低。2020,珠三角地區(qū)新一代電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值8628.34億元,增長0.8%,占廣東該產(chǎn)業(yè)集群的比重高達(dá)96.7%。分地市看,增加值總量較大地市主要有深圳(5349.18億元)、東莞(1382.58億元)、惠州(652.27億元)和廣州(460.88億元)。

(三)效益優(yōu)勢較為明顯,高于全省平均水平。從主要效益指標(biāo)看,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益明顯好于全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。2020年,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)營業(yè)收入42857.67億元,同比增長3.3%,實現(xiàn)利潤總額2321.42億元,增長9.4%,實現(xiàn)稅金總額818.67億元,下降1.6%,分別比全部規(guī)模以上工業(yè)高3.2個、6.2個和1.9個百分;新一代信息計算產(chǎn)業(yè)集群平均資產(chǎn)負(fù)債率為57.43%,比上年同期下降3.53個百分點,降幅高于全部規(guī)模以上工業(yè)2.68個百分點,其中降幅較為明顯的行業(yè)有通信設(shè)備制造(下降7.95個百分點)、其他電子設(shè)備制造(下降3.9個百分點)。

從行業(yè)中類看,除計算機制造、通信設(shè)備制造、其他電子設(shè)備制造營業(yè)收入下降外,其他行業(yè)均為正增長,其中增長拉動較大的主要有電子元件及電子專業(yè)材料制造業(yè)(增長15.3%,拉動該集群產(chǎn)業(yè)營收增長2.4個百分點)、電子器材制造(增長5.6%,拉動增長0.7個百分點)等行業(yè),其余增長速度較快的行業(yè)還有雷達(dá)及配套設(shè)備制造(增長27.9%)、智能消費設(shè)備制造(增長17.9%)等。從利潤總額看,利潤總額下降的行業(yè)為通信設(shè)備制造(下降1.3%)和電子元件及電子專業(yè)材料制造業(yè)(下降19.1%),其余行業(yè)利潤總額均為增長,其中增長拉動較大的行業(yè)主要有電子器件制造(增長40.5%,拉動該集群產(chǎn)業(yè)利潤總額增長3.1個百分點)、非專業(yè)視聽設(shè)備制造(增長1.1倍,拉動增長2.5個百分點)、計算機制造等(增長34.9%,拉動增長2.3個百分點)。

(四)從發(fā)展歷程看,通信設(shè)備制造業(yè)占比逐年下降。2018年-2020年,從廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群分行業(yè)中類發(fā)展情況看,通信設(shè)備制造、電子器件制造和電子元件及電子專用材料制造占比較大,其中通信設(shè)備制造業(yè)增加值占比已超過一半,但從2018年開始,比重逐年下降,從2018年的59.2%下降到2020年的54.3%,下降了4.1個百分點;電子器件制造的比重逐年提高,從2018年12.1%、2019年12.7%,發(fā)展為2020年前三季度的14%,提高了1.9個百分點;電子元件及電子專用材料制造占比有一定波動,從2018年13.4%快速提高到2019年的16.9%,2020年又回落到15.8%。

圖1 2018-2020年廣東電子信息產(chǎn)業(yè)集群分行業(yè)增加值占比

(五)龍頭企業(yè)增速較快,產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2020年,新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群百強企業(yè)(按營業(yè)收入排序)合計完成工業(yè)增加值5633.77億元,同比增長1.7%,高于該產(chǎn)業(yè)平均增速1.8個百分點,拉動廣東規(guī)模以上工業(yè)增長0.3個百分點;實現(xiàn)營業(yè)收入27946.22億元,增長5.7%;實現(xiàn)利潤總額1628.36億元,增長5.8%。

分中類行業(yè)看,百強企業(yè)中通信設(shè)備制造業(yè)工業(yè)增加值、營業(yè)收入和利潤總額占比最高,分別占72.9%、67.4%和71.2%;電子器件制造、電子元件及電子專用材料制造、計算機制造、非專業(yè)視聽設(shè)備制造營業(yè)收入均超過了1000億元,分別為2649.71億、2679.75億、1806.14、1141.63億元;計算機制造、通信設(shè)備制造和其他電子設(shè)備制造增加值增速分別下降2%、0.9%和10.4%,其余行業(yè)均為增長,增速最快的是智能消費設(shè)備制造,增長51.6%。

二、新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展存在的問題和困難

從近年統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,廣東新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟效益、研發(fā)創(chuàng)新等方面發(fā)展速度較快,但同時也存在著“缺芯少核”、高端人才不足、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完整等問題。

(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速遞低于全部規(guī)模以上工業(yè)。受新冠肺炎疫情等因素影響,2020年新一代電子信息產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入僅增長3.3%,工業(yè)增加值下降0.1%,分別低于《廣東省發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》制定的發(fā)展目標(biāo)2.7個、7.1個百分點。

(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡,部分基礎(chǔ)性行業(yè)發(fā)展滯后于產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。2020年,新一代電子信息產(chǎn)業(yè)中通訊設(shè)備制造業(yè)占比顯著高于其他行業(yè),在工業(yè)增加值、營業(yè)收入、資產(chǎn)總計、利潤總額等指標(biāo)上占比高達(dá)54.3%、47.7%、41.8%、52.1%。電子元件及電子專業(yè)材料制造和電子器件制造營業(yè)收入占比分別為17.84%和13.2%,是僅次于通訊設(shè)備制造業(yè)的第二和第三大行業(yè),其余行業(yè)中類占比均低于10.0%。從行業(yè)小類看,部分基礎(chǔ)性行業(yè)發(fā)展滯后于產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平,如集成電路制造,該行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石與核心,占據(jù)全球電子信息產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略制高點,是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。截至2020年,廣東該行業(yè)共有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)207家,戶均產(chǎn)值3.01億元,超10億的企業(yè)僅17戶,龍頭效應(yīng)需進一步增強。

(三)產(chǎn)品附加值偏低,自主品牌實力有待提升。一是企業(yè)盈利能力偏低。2020年,新一代電子信息產(chǎn)業(yè)平均營業(yè)收入利潤率為5.42%,雖高于上年同期0.3個百分點,但比全省規(guī)模以上工業(yè)平均水平低0.9個百分點。從行業(yè)中類看,雷達(dá)及配套設(shè)備制造業(yè)、非專業(yè)視聽設(shè)備制造、電子器件制造等行業(yè)營業(yè)收入利潤率較低,分別為1.48%、3.9%、4.02%;二是平均增加值率低于全省平均水平。從2019年成本費用調(diào)查看,新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(即計算機、通信及其他電子設(shè)備制造業(yè))平均增加值率為21.08%,比全省平均低1.33個百分點;三是自主品牌形象有待提升。目前廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模較大,多種產(chǎn)品在國內(nèi)、國際均占據(jù)重要地位,全球影響力較大,但在歐美等發(fā)達(dá)國家主流市場上,廣東甚至中國生產(chǎn)的電子產(chǎn)品品牌市場占有率不高,或僅為貼牌生產(chǎn),缺乏具有國際競爭力和影響力的品牌,品牌數(shù)量、知名度、美譽度等仍有待提升。

(四)部分關(guān)鍵領(lǐng)域“卡脖子”情況較為突出。當(dāng)前廣東新一代電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題是“缺芯少核”,即在高性能通用芯片、關(guān)鍵核心技術(shù)等方面受制于國外。從產(chǎn)業(yè)分布看,“卡脖子”主要集中在核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品以及高端制造裝備等環(huán)節(jié)。近年來隨著我國綜合國力上升,中美貿(mào)易摩擦加劇,特別是今年疫情發(fā)生以來,美國頻繁制裁中國企業(yè),嚴(yán)重影響國內(nèi)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營,產(chǎn)業(yè)鏈安全面臨較大沖擊。

三、促進新一代電子信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的對策建議

(一)加快推動電子信息產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展,補齊產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板。目前廣東電子信息產(chǎn)業(yè)中的通信設(shè)備制造業(yè)總量較大,占比明顯高于其他行業(yè),在國內(nèi)、國際占據(jù)較大市場份額,受多種因素限制,進一步發(fā)展壯大面臨較大難度。同時,與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相配套的電子器件制造、電子元件及電子專業(yè)材料制造業(yè)發(fā)展速度相對較慢,行業(yè)占比偏低,特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重滯后于產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展。一是要大力發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè),提升集成電路設(shè)計優(yōu)勢,突破儲存芯片、處理器等高端通用芯片設(shè)計,積極布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展,同時著力推進集成電路設(shè)計軟件國產(chǎn)化;二是要圍繞電子信息產(chǎn)業(yè)特別是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)鏈,重點是原材料、基礎(chǔ)工藝、核心零部件、電子元器件、生產(chǎn)及檢測設(shè)備等環(huán)節(jié),加大對企業(yè)技術(shù)改造支持力度,支持核心產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;三是著力引進一批國際、國內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)的半導(dǎo)體項目落戶廣東,通過龍頭企業(yè)帶動全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

(二)加大政策支持,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。以《廣東省發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》為契機,抓緊時間出臺一批支持半導(dǎo)體、5G等重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策文件,優(yōu)化整合各類政策資源,加大對重點領(lǐng)域的扶持力度,同時加大金融支持力度,建議參照國家和其他兄弟省份做法,設(shè)立多支如集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,定向扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過吸引國際頂尖高端人才落戶廣東,進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。

(三)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局分工,推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。目前電子信息產(chǎn)業(yè)在廣東工業(yè)中占據(jù)重要地位,初步形成了以深圳為研發(fā)中心,東莞、惠州等市為生產(chǎn)基地的珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。要進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,力爭短時間內(nèi)在廣東形成研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)組裝、零部件配套等多個環(huán)節(jié)布局合理、國際領(lǐng)先的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)集群,從而推動電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新格局。