2020 年牛奶市場形勢分析與2021 年展望

祝文琪，董曉霞

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

2020 年我國牛奶產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，生鮮乳年平均價(jià)格為2015 年以來最高，鮮奶和奶粉零售價(jià)格小幅上漲，乳制品加工量小幅增加，消費(fèi)明顯增長，進(jìn)口量繼續(xù)增長。預(yù)計(jì)2021 年國內(nèi)生鮮乳供應(yīng)仍偏緊，但供應(yīng)缺口有所緩解，價(jià)格將保持溫和上漲趨勢；國際市場乳制品價(jià)格繼續(xù)震蕩上行。本文綜合運(yùn)用微觀調(diào)研、國家統(tǒng)計(jì)和國際統(tǒng)計(jì)三方數(shù)據(jù)，總結(jié)分析2020 年牛奶市場的主要形勢特點(diǎn)，展望2021 年牛奶市場的發(fā)展形勢，以供行業(yè)參考。

1 2020 牛奶市場形勢分析

1.1 牛奶產(chǎn)量達(dá)歷史新高，乳制品加工量小幅增加 近年來，在奶業(yè)振興戰(zhàn)略推動下，中國奶牛存欄企穩(wěn)回升，奶牛單產(chǎn)水平逐年提升，牛奶產(chǎn)量增長明顯，奶業(yè)振興取得階段性實(shí)效。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年我國牛奶產(chǎn)量3 440 萬t，較上年增長7.47%，產(chǎn)量和增速均為歷史新高（圖1）。預(yù)計(jì)全年奶類總產(chǎn)量3 547 萬t，與上年相比增加7.6%，擺脫了自2009 年以來奶類產(chǎn)量一直徘徊在3 300 t 以下的局面。

圖1 2008—2020 年中國牛奶產(chǎn)量變化

乳制品加工量繼續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年，全國乳制品累計(jì)加工量2 780.38 萬t，與上年相比增長2.8%。液態(tài)奶加工量2 599.43 萬t，較上年增加3.3%；干乳制品加工量180.95 萬t，較上年減少3.1%，其中奶粉加工量101.23 萬t，與上年相比減少9.4%。乳制品加工量排名前十位的地區(qū)依次是河北、內(nèi)蒙古、山東、河南、黑龍江、寧夏、安徽、湖北、江蘇、四川，產(chǎn)量合計(jì)1 887.17 萬t，占全國總加工量的67.9%。

1.2 消費(fèi)量增長明顯，低溫奶消費(fèi)表現(xiàn)亮眼 隨著乳制品科普宣傳工作的推進(jìn)，消費(fèi)者對乳制品的了解進(jìn)一步深入，乳制品消費(fèi)習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。據(jù)測算，2020 年，中國乳制品消費(fèi)總量（折合生鮮乳，下同）達(dá)到5 354 萬t，與上年相比增加8.4%，其中城鄉(xiāng)居民食用消費(fèi)量（含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中乳制品，下同）4 846 萬t，與上年相比增加8.5%。2020 年人均乳制品消費(fèi)量為38.11 kg，與上年相比增加8.0%。在豐富多樣的乳制品品類中，低溫奶繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢，根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)、中金數(shù)據(jù)、電商平臺數(shù)據(jù)分析，2020 年低溫奶消費(fèi)表現(xiàn)亮眼，乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生合理轉(zhuǎn)變。

1.3 進(jìn)口量繼續(xù)增長，乳清粉增長迅猛 據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020 年，中國累計(jì)進(jìn)口乳制品328.12 萬t，與上年相比增加10.4%；進(jìn)口額117.06 億美元，與上年相比增加5.2%；累計(jì)出口乳制品4.29 萬t，與上年相比減少21.0%；出口額2.22 億美元，與上年相比減少49.0%。進(jìn)口來源地主要集中在新西蘭、歐盟、美國、澳大利亞、白俄羅斯等國家和地區(qū)。

從具體品類看，鮮奶進(jìn)口增長放緩，大包粉和嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量下降。由于國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉、奶酪加工用乳清粉和飼用需求增長，加之國際乳清粉價(jià)格下降，乳清粉進(jìn)口量增長異常迅猛。全年液態(tài)奶累計(jì)進(jìn)口量107.19 萬t，與上年相比增加16.0%，其中鮮奶103.98 萬t，與上年相比增加16.8%，酸奶3.21 萬t，與上年相比減少4.8%；干乳制品累計(jì)進(jìn)口量220.93 萬t，與上年相比增加7.8%，其中大包粉進(jìn)口量97.93 萬t，與上年相比減少3.5%，嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量33.50 萬t，與上年相比減少3.0%，乳清粉進(jìn)口量62.64 萬t，與上年相比增加38.2%，奶油進(jìn)口量11.56 萬t，與上年相比增加35.2%，奶酪進(jìn)口量12.93 萬t，與上年相比增加12.5%（圖2）。

圖2 2020 年乳制品進(jìn)口情況

1.4 生鮮乳年均收購價(jià)創(chuàng)2015 年來新高，鮮奶和奶粉零售價(jià)均上漲 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2020 年，我國生鮮乳收購均價(jià)為3.79元/kg，同比上漲3.8%，為2015年來新高。全年價(jià)格呈現(xiàn)先降后升的走勢，但變化幅度有所放大。具體來看，2—5 月份，生鮮乳價(jià)格季節(jié)性回落，疊加新冠肺炎疫情影響，乳制品需求減弱，多省份出現(xiàn)“倒奶”，乳制品企業(yè)庫存積壓嚴(yán)重，收奶積極性不高，生鮮乳價(jià)格連續(xù)下跌，累計(jì)下跌7.3%；6 月份之后，疫情減緩，市場需求逐步恢復(fù)，乳品企業(yè)積極去庫存，乳制品銷量有所提升，收奶意愿轉(zhuǎn)強(qiáng)，供給轉(zhuǎn)為偏緊，生鮮乳收購價(jià)明顯回升，加之玉米、苜蓿等飼料價(jià)格上漲，助推生鮮乳收購價(jià)持續(xù)高漲，2020 年下半年累計(jì)上漲15.8%。

受上游生鮮乳價(jià)格快速上漲推動，城市鮮奶零售價(jià)格穩(wěn)中略漲。據(jù)中國價(jià)格信息網(wǎng)監(jiān)測，2020 年，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價(jià)為10.80 元/kg，與上年相比上漲0.6%。其中，袋裝鮮奶平均零售價(jià)格為9.86 元/kg，與上年相比上漲1.0%；盒裝鮮奶平均零售價(jià)格為11.65元/kg，與上年相比上漲0.3%。全國監(jiān)測城市三段嬰幼兒配方牛奶粉平均零售價(jià)格為220.39 元/kg，與上年相比上漲3.8%。其中，國產(chǎn)三段嬰幼兒配方奶粉為182.32 元/kg，與上年相比上漲2.7%；進(jìn)口三段嬰幼兒配方奶粉為258.45 元/kg，與上年相比上漲4.5%（表1），漲幅比2019 年高2.7 個(gè)百分點(diǎn)。

2 2021 年牛奶市場展望

2.1 國內(nèi)生鮮乳收購價(jià)將繼續(xù)上漲 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國3 000 多個(gè)生鮮乳收購站的監(jiān)測，截止2020 年11 月份，奶牛存欄同比增長8.6%，盡管存欄數(shù)量有所恢復(fù)，但現(xiàn)有奶牛存欄數(shù)不足以滿足國內(nèi)乳品企業(yè)對生鮮乳的需求，生鮮乳供應(yīng)偏緊現(xiàn)象依然突出，且飼料原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行將造成生鮮乳總成本增加，生鮮乳價(jià)格將繼續(xù)上漲。但隨著奶業(yè)上游補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)，生鮮乳缺口將有一定緩解，預(yù)計(jì)生鮮乳價(jià)格后期漲勢溫和。

2.2 國際市場乳制品價(jià)格將震蕩上行 雖然受到新冠肺炎疫情影響，但國際乳制品市場恢復(fù)較快，英國、澳大利亞等國家對奶業(yè)均有政府支持計(jì)劃，國際市場生鮮乳供應(yīng)相對充足，2020 年1—11 月，美國和歐盟生鮮乳產(chǎn)量同比分別增長2.0%、減少1.7%，其中澳大利亞、新西蘭、阿根廷、烏拉圭和智利產(chǎn)量分別增長3.7%、0.3%、7.5%、5.5% 和6.3%，2021 年全球牛奶供應(yīng)量呈增長趨勢，但增速將放緩。受亞洲和中東地區(qū)進(jìn)口需求帶動，自2020 年9 月以來，國際乳品拍賣平臺（GDT）拍賣價(jià)格指數(shù)一直震蕩上漲，尤其是黃油上漲較為明顯。同時(shí)，新冠肺炎疫情持續(xù)影響下，各國乳制品需求有所上升，乳制品供應(yīng)將偏緊，預(yù)計(jì)2021 年國際市場價(jià)格將繼續(xù)震蕩上行趨勢。

3 未來牛奶市場值得關(guān)注的問題

3.1 飼料成本持續(xù)上漲對生鮮乳價(jià)格的影響 2020 年以來，國內(nèi)玉米、豆粕等飼草料價(jià)格一直處于高位，尤其玉米價(jià)格漲幅明顯，據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年全國主要批發(fā)市場玉米價(jià)格從1 月份2.02 元/kg 上漲到12 月份的2.62 元/kg，漲幅達(dá)30.0%；進(jìn)口干草價(jià)格也一路高漲，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2020 年，我國進(jìn)口干草累計(jì)169.4 萬t，與上年相比增長10.7%，平均到岸價(jià)格為358.26 美元/t，與上年相比上漲6.1%，其中進(jìn)口苜蓿價(jià)格漲幅較大，2020 年，我國共進(jìn)口苜蓿135.81萬t，平均到岸價(jià)為361.3 美元/t，與上年相比上漲6.6%。我國對于優(yōu)質(zhì)干草的缺口將長期存在，還將依賴于進(jìn)口。2021 年，燕麥草、苜蓿、玉米等飼料價(jià)格仍呈上漲趨勢，尤其玉米價(jià)格將保持2020 年貫穿全年的漲勢。為此，生鮮乳生產(chǎn)成本上漲，生鮮乳價(jià)格也將受到影響。此外，中美貿(mào)易存在不確定性，對于進(jìn)口牧草價(jià)格也將產(chǎn)生一定影響，國內(nèi)飼料價(jià)格居高不下，進(jìn)口飼料價(jià)格繼續(xù)增長將加碼國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖成本，從而助推生鮮乳價(jià)格走高。因此，飼料成本上漲對生鮮乳價(jià)格的影響值得關(guān)注。

3.2 進(jìn)口量持續(xù)增長將抑制我國奶業(yè)自給率提升 近5年來，我國乳制品進(jìn)口量一直保持雙位數(shù)增長態(tài)勢，我國奶業(yè)自給率相應(yīng)一直處于下降趨勢，近3 年奶業(yè)自給率連續(xù)跌破70%。2020 年我國乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增長，與上年相比增加10.4%。如果國內(nèi)牛奶產(chǎn)量不能持續(xù)提升，進(jìn)口量的持續(xù)增長將對我國奶業(yè)自給率的提升起到抑制作用，奶業(yè)自給率達(dá)到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》中設(shè)定的70%的目標(biāo)存在困難[1]。2021 年1 月份，中國與新西蘭簽署《中華人民共和國政府與新西蘭政府關(guān)于升級<中華人民共和國政府與新西蘭政府自由貿(mào)易協(xié)定>議定書》，約定維持現(xiàn)有的乳制品條款，大部分產(chǎn)品的保障性關(guān)稅將在1 年內(nèi)取消，奶粉則在3 年內(nèi)取消。到2024 年1 月1 日，新西蘭出口到中國的所有乳制品都將免征關(guān)稅。新西蘭是我國乳制品的主要進(jìn)口國，此協(xié)定的簽署將可能促使乳制品貿(mào)易進(jìn)一步增加。因此，進(jìn)口貿(mào)易情況對我國奶業(yè)自給率提升的影響值得關(guān)注。

3.3 乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)不平衡 與新西蘭、歐盟、美國等奶業(yè)發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）不同，我國乳制品消費(fèi)中液態(tài)奶占主導(dǎo)地位，液態(tài)奶與干乳制品人均消費(fèi)比例接近6:4，而奶業(yè)發(fā)達(dá)國家為2:8，且我國干乳制品消費(fèi)以奶粉為主，奶酪、黃油等消費(fèi)不充分。據(jù)OECD 數(shù)據(jù)，2019 年我國干乳制品人均消費(fèi)中奶粉占71.8%、奶酪占19.4%、黃油僅占8.8%。由于我國奶酪生產(chǎn)成本較高且技術(shù)工藝不成熟，我國奶酪生產(chǎn)量仍不能滿足消費(fèi)量，還需依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈存在缺口。

4 相關(guān)政策建議

4.1 大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草料，推進(jìn)種養(yǎng)一體化 飼料成本約占生鮮乳總成本的60%，對生鮮乳價(jià)格影響較大。應(yīng)著重解決飼料本地化問題，一是大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草種植，尤其是苜蓿和燕麥，示范推廣奶牛青貯苜蓿、青貯玉米制作和飼喂技術(shù)，提升國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草料供給保障水平；二是加大對“種養(yǎng)一體化、適度規(guī)?；钡恼叻龀至Χ龋龠M(jìn)粗飼料就地就近供給，降低飼料成本；三是在現(xiàn)有飼草資源中，篩選高質(zhì)量可替代飼草料，以滿足飼料緊缺時(shí)奶牛的日糧供給。

4.2 建立完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，優(yōu)化國內(nèi)奶源布局 避免我國奶業(yè)自給率下降，保證產(chǎn)業(yè)安全，需要從2 個(gè)方面入手。一方面，完善我國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條，減少加工原料奶酪、乳清等乳制品的進(jìn)口量；鼓勵有條件、技術(shù)成熟的乳品企業(yè)加快發(fā)展奶酪產(chǎn)業(yè)，尤其是天然奶酪加工，積極研發(fā)羊奶、水牛奶、牦牛奶等特種奶酪，進(jìn)一步拉動國內(nèi)牛奶產(chǎn)量。另一方面，應(yīng)優(yōu)化我國奶源布局，充分挖掘南方產(chǎn)區(qū)潛能，推進(jìn)南方產(chǎn)區(qū)奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，在合理利用南方產(chǎn)區(qū)土地資源的基礎(chǔ)上，鼓勵適度規(guī)模養(yǎng)殖，提高奶牛存欄，從而提升奶類總產(chǎn)量。

4.3 加大乳制品科普力度，引導(dǎo)消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化 2019年我國人均奶類表觀消費(fèi)量為35.8 kg，僅為中國居民膳食指南推薦量的1/3，消費(fèi)結(jié)構(gòu)過于單一是原因之一。因此，建議加強(qiáng)奶類營養(yǎng)與健康知識科普，提高居民對乳品營養(yǎng)價(jià)值的認(rèn)知，促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)合理化。一方面，通過多種途徑廣泛進(jìn)行乳制品科普宣傳，將乳制品尤其低溫產(chǎn)品的品質(zhì)、營養(yǎng)、功能、飲用量、飲用方法等作為科普的重點(diǎn)，讓消費(fèi)者逐步了解飲奶的益處和科學(xué)飲奶的方法。另一方面，引導(dǎo)消費(fèi)者由“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變[2]，加大奶酪消費(fèi)群體培育，鼓勵媒體擴(kuò)大對奶酪的科普宣傳，增強(qiáng)消費(fèi)者對奶酪的關(guān)注，從生產(chǎn)、營養(yǎng)、食用方法等方面提升消費(fèi)者對奶酪的認(rèn)知。