新冠疫情下的天然氣供需平衡探討

劉倩 山東濟華燃氣有限公司

閆碧威 濟南海盈房地產開發(fā)有限公司

前言：受新冠肺炎疫情影響，2月全國工業(yè)、商業(yè)大面積停工及復工延遲，天然氣消費增速銳減至-9.5%，創(chuàng)2004年中國天然氣快速發(fā)展期以來單月最大降幅。市場需求萎縮給LNG銷售帶來空前壓力。3月新冠肺炎疫情開始全球蔓延，世界經濟遭受嚴重打擊，海上LNG資源富集，東北亞LNG現(xiàn)貨價格迅速走低。3月國內疫情得到有效控制，并在降價促銷等政策刺激下，工業(yè)逐漸開始復工，國內天然氣消費同比增速恢復至2.4%。

一、疫情對中國天然氣需求的影響

（一）疫情對燃氣終端行業(yè)的影響

疫情爆發(fā)的嚴重階段，除醫(yī)藥類和醫(yī)用類制造業(yè)，第二產業(yè)中的其他工業(yè)和制造業(yè)為配合疫情需要幾乎均處于停滯狀態(tài)。雖然醫(yī)用類相關制造業(yè)創(chuàng)造出部分天然氣額外需要，但是難以彌補其他行業(yè)停擺減少的消費量。為防控疫情蔓延，人員密集型的第三產業(yè)能迅速萎縮，餐飲，旅游，文化娛樂，交通運輸?shù)刃袠I(yè)需求降低至低點，天然氣需求斷崖式下降。

新冠疫情對天然氣各消費終端影響有差異，工業(yè)用氣影響最為顯著。

1.疫情對工業(yè)燃料企業(yè)的影響

疫情對于工業(yè)部門的影響主要體現(xiàn)為工廠停工停產以及下游需求受限，工業(yè)用氣需求下降明顯。1月工業(yè)燃料消費同比下降14%，2月工業(yè)燃料消費同比下降37.3%。同時，整個工業(yè)部門一季度受限的生產與消費需求，將在二季度反彈釋放，帶動工業(yè)用氣增長，預計工業(yè)用氣會同比增長。但由于宏觀經濟發(fā)展放緩，下游企業(yè)天然氣價格承受力下降，工業(yè)“煤改氣”項目推進緩慢，總體增速不及去年。

根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2019）》顯示，2018年我國天然氣消費結構構成中，工業(yè)燃料占天然氣消費比例最高，因此一季度工業(yè)燃料用氣減少是此次天然氣需求總體下滑的主要原因。

2.疫情對城市燃氣的影響

由于嚴格限制人員聚集流動，全國各地的商業(yè)用戶一時間將難以恢復正常營業(yè)，包括餐飲、酒店、娛樂等。部分工商業(yè)用戶由于長期未能正常營業(yè)，在疫情結束之后可能因為現(xiàn)金流問題而出現(xiàn)經營困難而關停用氣的情況。另外受部分重點疫區(qū)公交車、出租車停運減運以及物流企業(yè)延期開工影響，車用氣的銷量也受之影響。

因受“煤改氣”政策影響，以及居民居家隔離政策等，在第一季度，居民日用和采暖用氣有所上升，相比去年同期有所增加。1月城市燃氣消費同比增長10%，2月城市燃氣消費同比增長5.4%，3月城市燃氣消費同比增長19.6%。雖然一季度城市燃氣還在保持增長勢頭，但是同比下降，其中2月影響最大。

（三）疫情對發(fā)電產業(yè)的影響

1-2月，假期延長使居民生活用電用量增加，但不足以抵消其他工業(yè)商業(yè)等行業(yè)用電需求的下滑，發(fā)電用氣整體下降。1月發(fā)電消費同比下降10%，2月發(fā)電產業(yè)消費同比下降12.4%，3月發(fā)電產業(yè)消費同比增長3.8%。3月份疫情緩解，發(fā)電用氣相應增加。

（四）疫情對化工化肥產業(yè)的影響

疫情期間，全國交通運輸受到管制以及企業(yè)延期復工，對化肥化工行業(yè)用氣需求產生影響。1月化工化肥產業(yè)消費同比下降11%，2月化工化肥產業(yè)消費同比下降8.9%，3月化工化肥產業(yè)消費同比增長27.1%。綜合分析，預計一季度化工化肥用氣量同比增長。二季度疫情結束，化肥化工企業(yè)恢復正常生產，但由于春耕結束、庫存充足、產品價格處于較低水平，化肥化工用氣增速將逐漸放緩。

二、疫情下天然氣供給新形勢

國內天然氣供應主要來自于國產供應和進口氣供應，新冠疫情對二者的影響存在差異。

（一）國內開發(fā)加速，儲備量充足

2020年，我國天然氣保持快速增長，1-2月份國內生產天然氣314億立方米，同比增長8%，3月份生產天然氣169億立方米，同比增長11.2%，2020年前4個月累計產量644億立方米，同比增長10.9%。一季度原本是國內供氣高峰，國內供氣企業(yè)儲備了大量資源保障供應。但受疫情引起的需求大幅下降影響，市場出現(xiàn)供應過剩。

由于油氣勘探行業(yè)，以及開采等勞動密集型行業(yè)，受疫情的限制給上游行業(yè)的員工帶來健康等挑戰(zhàn)，在疫情較為嚴重的1-2月份，國內天然氣生產同比增長率低于去年同期，從3月份開始迅速恢復，到4月份，已經開始超過去年同期增長。并且天然氣管道、儲存庫都已經具備了較為完善的數(shù)字化、自動化管理系統(tǒng)，屬于非勞動密集型業(yè)務，因此這一優(yōu)勢決定了疫情對天然氣管道儲存、運輸?shù)挠绊懳⑷酢?/p>

我國天然氣儲備量充足，截至2019年底，新增探明地質儲量大于1000億立方米的盆地有2個，分別為鄂爾多斯盆地和四川盆地。新增探明地質儲量大于1000億立方米的氣田有3個，為鄂爾多斯盆地的靖邊氣田和蘇里格氣田，以及四川盆地的安岳氣田。上述數(shù)據(jù)表明，相比疫情對國內天然氣需求方面的影響，對國內供應方的影響較小。

（二）國外供給形式寬松，產能過剩

從全球來看，液化天然氣供給政策寬松，LNG生產項目正在不斷投產運行。2019年全球LNG產能增至4.31億噸，同比增長9.5%，過剩超過7000萬噸。截至2020年6月底，全球有15個在建的LNG新項目，總出口能力約為1400億立方米。預計未來較長時間內，國際LNG市場總體將呈供需寬松的態(tài)勢，這也與全球剩余的天然氣資源量密切相關。根據(jù)BP統(tǒng)計，近年來全球天然氣剩余可采儲量的儲采比都超過了50%，也就是說全球探明天然氣剩余可采儲量可以滿足超過50年的全球天然氣生產。

本次疫情對能源尤其是天然氣行業(yè)的影響是全面的，供大于求時代來臨，具體程度主要看疫情持續(xù)時間。從國內來看，如果抗疫是持久戰(zhàn)，對于天然氣的產供銷儲貿的影響將難言樂觀。

三、疫情下的應對策略

供需關系始終是市場經濟中的決定性因素。供給側與需求側是一對矛盾同一體，誰也離不開誰，如何正確處理疫情期間的天然氣供需平衡的關系，直接關系到天然氣行業(yè)的未來。

（一）開放政策，活躍天然氣市場

在穩(wěn)固國家疫情防控局勢下，加快企業(yè)復工復產，按照“有序恢復生產、有效保障秩序、有利長效發(fā)展”的原則，鼓勵企業(yè)采取靈活的方式有序經營，通過互聯(lián)網手段，擴大銷售渠道，尋求開發(fā)新途徑。

2020年2月22日，國家發(fā)改委下發(fā)《關于階段性降低非居民用氣成本支持企業(yè)復工復產的通知》，對階段性于降低企業(yè)天然氣用氣成本做出了具體安排。山東省發(fā)改委下發(fā)的落實通知來看，2020年2月1日至6月30日，非居民用氣城市門站價格提前執(zhí)行淡季價格政策。合同內執(zhí)行政府指導價和市場調節(jié)價的非居民用氣城市門站結算價格一律下浮。此舉意在鼓勵企業(yè)復工復產，階段性降低非居民用氣成本。預計管道氣銷售價格上浮空間縮小，全年銷售均價將下降5%～10%，按1.86元/立方米們站均價計算，約下降0.09～0.18元/立方米，預計天然氣需求量將在未來季度內有所增長。

（二）利用價格杠桿，市場化定價機制

天然氣定價機制也有待完善。根據(jù)供需平衡杠桿原理，推行季節(jié)性差價政策。在全國特別是北方地區(qū)形成靈敏反映供求變化的季節(jié)性差價體系，鼓勵市場化交易。供需雙方要充分利用彈性價格機制，消費旺季可在基準門站價格基礎上適當上浮，消費淡季適當下浮，利用價格杠桿促進削峰填谷，鼓勵引導供氣企業(yè)增加儲氣和淡旺季調節(jié)能力。此項措施可作為我國天然氣市場化最先進行的突破口和發(fā)力點。

（三）供給市場進行“再平衡、再優(yōu)化”

加強進口天然氣的調控，降低進口依賴，提前做好風險防范。2020年，中國天然氣進口數(shù)量實現(xiàn)穩(wěn)步增長，進口依賴度下降。從海關數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國天然氣進口量10166.1萬噸，同比增長5.3%；進口金額2314.9億元，同比減少19.4%。2020年，天然氣進口來源呈多元化特點，進口LNG的來源國共24個，國內應利用好市場優(yōu)勢，搞好統(tǒng)籌規(guī)劃，通過優(yōu)化選擇、談判競爭來降低氣價，提高天然氣與替代燃料的競爭性，保證國家能源安全。

在滿足消費需求的同時，增加對外出口能力，達到互利共贏的局面。從天然氣出口情況來看，2015年至今，中國天然氣出口規(guī)模波動變化巨大。2019年，中國天然氣及人造氣的出口金額達到19.74億美元，同比增長了9.2%，出口金額增速加快。2020年要加大資源勘探開發(fā)力度，夯實資源基礎、加快增儲上產。

（四）“煤改氣”仍將是需求增長重要驅動

2020年北方地區(qū)清潔取暖“煤改氣”仍將是最主要的需求增長點。2020年，京津冀及周邊地區(qū)、長三角等重點地區(qū)還將實施一批“煤改氣”項目。這些項目的開展將帶動城市燃氣、工業(yè)領域用氣量較快增長，燃氣發(fā)電及化工用氣相對平穩(wěn)，全年天然氣消費量預計在3300億立方米左右，同比增長9%。

2018年以來，國家層面一再強調“堅持因地制宜，合理確定改造技術路線，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”。國家能源局在《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》（征求意見稿）中更是提出“在農村地區(qū)，重點發(fā)展生物質能供暖”。此外，我國目前正處于城鎮(zhèn)化中期，未來一段時間城鎮(zhèn)化率還將穩(wěn)步提高。預計2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到63%，這將帶動城市燃氣消費量持續(xù)穩(wěn)定增長。

（五）其他建議

我國天然氣要想高質量發(fā)展，要加快推動上游體制創(chuàng)新，促進多元化投資、推進上游競爭，通過競爭提高勘探開發(fā)的效益；其次，加快基礎設施互聯(lián)互通，打通關鍵節(jié)點、降低渠道成本；我國作為一個天然氣生產大國，還應加快儲氣調峰能力建設，提升儲氣能力、加強儲氣基礎設備建設，確保氣源穩(wěn)定;適度放開特許經營范圍，價格服務質量取勝、促進輔助產業(yè)發(fā)展。在此基礎上，繼續(xù)推進天然氣供應側結構性優(yōu)化，嚴格控制上游工期，中間管輸、地方非居民銷售三個環(huán)節(jié)的降價紅利，全部讓利于終端用戶。

結語：2020年雖然面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但從整體而言，天然氣產業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調不變。從發(fā)改委網站獲悉發(fā)改委印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》中提出，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量148億立方米。到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費中的占比提高到15% 左右，地下儲氣庫形成有效工作氣量350億立方米以上。未來可期，中國的天然氣產業(yè)將朝著高質量蓬勃發(fā)展。