布局與革新，漸入收割期

周禮

盡管疫情帶來的黑天鵝效應(yīng)將世界市場發(fā)展帶入未知，但2020年仍可稱為“8K電視大眾化元年”。在4K電視普及到全球5.57億戶家庭的同時，全球各大廠商爭相布局8K，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)不斷更新，同時引發(fā)終端價格進(jìn)一步下探。

德勤會計師事務(wù)所發(fā)布的一份深度報告中顯示，預(yù)計8K電視的平均售價將從2020年的4500美元下降到2021年的3500美元。而在2017年，8K電視的平均建議零售價超過8000美元。

與此同時，8K產(chǎn)品線正在豐富，透過CES 2021，我們看到包括三星、索尼、LG、TCL、海信等一批全球頭部彩電品牌都已經(jīng)在8K電視新品上做了更大戰(zhàn)略部署，OLED、Mini LED背光、Micro LED電視，甚至激光電視中8K身影浮現(xiàn)，8K電視技術(shù)不斷豐富，這不僅讓消費者有更多的選擇，也在預(yù)示著8K應(yīng)用有望真正開始百花齊放，將以超過6000億美元規(guī)模的市場，帶動周邊產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。作為超高清領(lǐng)域先行者的日本、歐美、韓國等雖路徑不同，但正逐步進(jìn)入收割期。

日本：筑起超高清技術(shù)壁壘

日本總務(wù)省在2013年制定《日本4K超高清及未來路線圖》，將4K和8K納入國家經(jīng)濟(jì)增長計劃《日本復(fù)興戰(zhàn)略》，后續(xù)總務(wù)省對這一路線圖進(jìn)行兩次修訂，最新的版本將日本舉辦奧運會和殘奧會之年，即2020年，定為4K與8K進(jìn)行全國推廣的年份。

根據(jù)路線圖，日本在2014年進(jìn)行有線、衛(wèi)星和IPTV的4K測試，2015年實現(xiàn)全渠道的廣播；2016年，進(jìn)行大范圍的衛(wèi)星廣播測試；2018年正式提供全部服務(wù)，2020年東京奧運會正式播出8K電視，50%以上的日本家庭以及部分公共場所能夠觀看4K/8K奧運比賽。日本總務(wù)省官員Masayuki Suga透露，日本電視家庭將在2025年全面實現(xiàn)超高清。

因為疫情影響，日本東京奧運會延期至2021年，但路線圖上其他規(guī)劃正逐步完成：日本在2014年成功試播4K；2016年日本放送協(xié)會（NHK）宣布開放8K衛(wèi)星廣播服務(wù)，當(dāng)年開幕的巴西奧運會實現(xiàn)全球首次8K現(xiàn)場實況轉(zhuǎn)播，其播出圖像精細(xì)的分辨率和高色彩還原度深受大眾的推崇；2018年12 月 1 日正式啟動16個4K頻道和1個8K頻道信號的電視廣播，成為世界上鋪開4K衛(wèi)星電視頻道最多的國家和第一個開通 8K免費衛(wèi)視的國家。

截止目前，日本的地面廣播、衛(wèi)星廣播、有線電視、IPTV等播出方式都能夠播出4K超高清內(nèi)容；2020年8月，日本4K電視占整體薄型電視出貨量比重為57.2%，4K電視出貨額占整體薄型電視比重上升至83.7%。

值得注意的是，對4K和8K提前規(guī)劃是公營和私營企業(yè)共同努力的結(jié)果，這一路線圖是廣播商、設(shè)備制造商和政府等利益相關(guān)方的共同實施目標(biāo)。

日本在超高清前端設(shè)備、信號源傳輸與播出、應(yīng)用方面均占據(jù)全球領(lǐng)先地位，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的4K/8K感光器件、高端光學(xué)鏡頭和機(jī)內(nèi)光學(xué)器件，2014年，NHK已經(jīng)面向“8K×4K”視頻的拍攝，開發(fā)出高達(dá)1.33億像素的CMOS圖像傳感器；索尼、佳能、尼康、松下、日立等企業(yè)的4K/8K產(chǎn)品占據(jù)大部分國際市場份額。在2017年，全球家用4K攝錄機(jī)市場規(guī)模約為50萬臺，主要供應(yīng)商為索尼、松下、JVC、佳能等日本企業(yè)，其中索尼的全球市場占有率高達(dá)71%；松下發(fā)布世界第一臺4K攝錄微單相機(jī)，夏普推出全球首臺專業(yè)8K攝影機(jī)及全球首款消費級8K電視，索尼成功研發(fā)基于8K HDR顯示的高端畫質(zhì)圖像處理引擎。

瞄準(zhǔn)更廣行業(yè)應(yīng)用，2020年9月，日本宇宙航空研究開發(fā)機(jī)構(gòu)（JAXA）和NHK宣布開發(fā)一款能拍攝火星及其衛(wèi)星的 4K和8K攝像機(jī)，以進(jìn)行即將到來的火星衛(wèi)星探索（MMX）任務(wù)。假設(shè)這次未來的任務(wù)成功，將為世界近距離拍攝到這顆行星及其衛(wèi)星的超高分辨率圖。

韓國：高端面板優(yōu)勢不減

2014年，韓國有線電視放送協(xié)會主辦的KCTA2014 Digital CableTV Show在韓國濟(jì)州國際會議中心開幕，全球第一個4K 超高畫質(zhì)（UHD）頻道開播，其激勵KBS、MBC、SBS等電視臺相繼轉(zhuǎn)為超高清電視，同時陸續(xù)向首爾與其附近地區(qū)傳輸超高清節(jié)目訊號。

2017年5月，韓國全球首次在無線電視臺運行UHD（超高清）電視服務(wù)，率先開啟超高清時代，從2019年起，韓國三大電視臺每年將提高5%的超高清節(jié)目制作比例，當(dāng)前，韓國有線電視傳輸、網(wǎng)絡(luò)傳輸與頻道方面基礎(chǔ)建設(shè)已趨近于完善，2021年韓國有望達(dá)到8個超高清頻道數(shù)。

在4K/8K超高清賽道，各國正處于一個“摸著石頭過河”的狀態(tài)，并沒有一個明確的參考樣板，但在芯片、面板等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域，韓國依托早期謀劃與品牌，處于全球領(lǐng)跑階段。

在中小屏OLED領(lǐng)域，三星于2018年幾乎占據(jù)全球90%以上的份額，LG作為全球唯一實現(xiàn)大尺寸OLED領(lǐng)域量產(chǎn)的生產(chǎn)商，在這一領(lǐng)域處于壟斷地位，率先推出世界首款8K OLED電視和8K NanoCell液晶電視；2021年1月，韓國工業(yè)部和韓國顯示行業(yè)協(xié)會表示，隨著全球市場需求激增，韓國2021年的OLED面板出口額預(yù)計將同比增長近20%，至130億美元，占整個顯示器品項出口的70%以上。芯片方面，三星和 SK 海力士幾乎壟斷全球三分之二的市場份額，隨著智能手機(jī)、高清電視對容量和運算速度要求的提高， 三星、SK在存儲等芯片領(lǐng)域會有更大的發(fā)展空間。

立足優(yōu)勢領(lǐng)域，韓國面板行業(yè)創(chuàng)新力與市場開拓速度不減。三星已經(jīng)確認(rèn)其2021年電視系列的價格，包括在CES 2021上公布的旗艦產(chǎn)品三星Neo QLED 8K機(jī)型。Neo QLED 8K系列提供65至85英寸的屏幕尺寸，同時推出價格更實惠的Neo QLED 4K套裝，其中包括一個略小的選項，適合那些擁有較小客廳的用戶；在下一代顯示技術(shù)的爭奪戰(zhàn)中，三星押寶量子點顯示技術(shù)，2020年10月，三星聲稱已經(jīng)開發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的藍(lán)色QLED技術(shù)，在該技術(shù)的賦能下，量子點面板提高了20.2%的發(fā)光效率，并且可以實現(xiàn)88900尼特的最大亮度和16000個小時的QLED壽命。2020年6月，韓國國家研究基金會（NRF）開發(fā)出可輕易自基板分離，并任意改變形態(tài)的氮化鎵MicroLED。NRF研究團(tuán)隊運用新技術(shù)，制作LED面板，可折成半徑1mm的小圓形，且經(jīng)1000次以上折疊，仍能維持發(fā)光效能，甚至可用剪刀裁切，同年9月，LG推出一款大尺寸電視LG MAGNIT，采用Micro LED屏幕和LG專有的Black Coating顯示技術(shù)，這也是LG公司推出的首款Micro LED顯示屏，2021年LG推出QNED Mini LED電視，擁有8K超高清分辨率和120赫茲高刷新率。

全球范圍內(nèi)技術(shù)融合趨勢在超高清視頻領(lǐng)域同樣存在，5G、AI、邊緣計算在拍攝、解碼、壓縮、傳輸、顯示等多個環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用。2019年，依托在5G方面的率先布局，LG U+推出5G+8K 棒球直播業(yè)務(wù)。為解決8K內(nèi)容缺乏問題，同年，三星推出QLED 8K電視，搭載量子點8K處理器，以8K人工智能增強技術(shù)提升畫質(zhì)和音效雙重表現(xiàn)，讓消費者不再受內(nèi)容源格式的限制，在電視上享受到“置身所見、浸在真實”的視覺體驗。

歐美：標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先與內(nèi)容為王

2019年德國柏林國際消費電子節(jié)上，三星和LG關(guān)于8K電視圖像質(zhì)量和認(rèn)證的爭端，讓業(yè)界將目光投向8K技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，這一爭辯結(jié)束于2020年，三星宣布其所有2020年QLED 8K電視型號均已獲得美國消費者技術(shù)協(xié)會（CTA）的8K UHD認(rèn)證。

2019年9月，CTA宣布8K超高清電視的行業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和官方認(rèn)定標(biāo)識，將從2020年型號產(chǎn)品開始使用，以幫助零售商和消費者識別符合技術(shù)認(rèn)定的8K超高清要求。

在超高清視頻行業(yè)，歐美在標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容方面率先探索已經(jīng)結(jié)出碩果。2015年，環(huán)球影業(yè)、21世紀(jì)?？怂?、迪士尼及多家美國OTT行業(yè)商共同組建成立UHD超高清聯(lián)盟，加速制定包括“UltraHD Premium”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等超高清技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、評測認(rèn)證及建立生態(tài)體系；2018年，康卡斯特、杜比等企業(yè)發(fā)布《超高清B階段實施指南》，為全球超高清視頻技術(shù)發(fā)展指明方向。

曾經(jīng)，科幻巨制《阿凡達(dá)》大大加快了IMAX和3D技術(shù)的普及，在超高清應(yīng)用方面， 企業(yè)與消費者同樣渴求著大量優(yōu)質(zhì)4K/8K內(nèi)容。2015年，美國藍(lán)光光盤協(xié)會發(fā)布4K藍(lán)光視頻格式，其后好萊塢的多部電影推出4K藍(lán)光碟片，極大豐富了美國超高清視頻內(nèi)容；2016年，F(xiàn)acebook Live 360全景流媒體視頻直播服務(wù)開始支持4K直播，2017年歐洲衛(wèi)星公司SES在美國正式開通4K超高清電視頻道，同年美國亞馬遜利用4K直播NASA宇航員的太空生活；2019年藍(lán)光光盤協(xié)會欲活絡(luò)家庭影視商機(jī)，將Universal Studios、United Artists、Twentieth Century Studios（Disney）、Warner Bros.、Paramount等電影廠商于好萊塢影視基地拍攝的30余部超高清作品帶進(jìn)家庭劇院，以提升多媒體內(nèi)容豐富度。

依托行業(yè)組織從內(nèi)容端發(fā)力。歐洲數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)組織預(yù)計 2020 年實現(xiàn) UHD-2商用化。2018 年 8 月的歐洲田徑錦標(biāo)賽上，歐洲廣播聯(lián)盟與多家會員和行業(yè)伙伴共同攝制、處理、分發(fā)了實時超高清內(nèi)容，并測試內(nèi)容的高幀率、高動態(tài)范圍和下一代音頻推動沉浸式體育內(nèi)容制作的發(fā)展，2019年，英國BT在溫布利球場推出5G直播服務(wù)。

行業(yè)預(yù)計，2021年美國4K超高清頻道數(shù)將增至16個，僅低于歐洲。由于歐洲各國國情與政策側(cè)重領(lǐng)域不同，而超高清與其有線電視傳輸、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)然A(chǔ)建設(shè)的水平有差異，使影視產(chǎn)業(yè)與電影工業(yè)僅能從內(nèi)容部分推動超高清產(chǎn)業(yè)，預(yù)期屆時將有22個4K超高清頻道數(shù)。

超高清的下一個高點

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院一份研究報告顯示，隨著8K技術(shù)瓶頸突破，產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，8K面板的成本將隨之下降，帶動出貨規(guī)模和滲透率的提升。預(yù)計2020年全球8K面板市場規(guī)模將在2019年基礎(chǔ)上翻倍，預(yù)計2021年全球8K液晶電視面板的出貨量將達(dá)160萬臺。而2022年全球8K電視規(guī)模有望超過700萬臺，滲透率提升到2.7%。

雖然電視行業(yè)引領(lǐng)著當(dāng)前超高清產(chǎn)業(yè)革命，Trend Force集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院表示，隨著全球超高清應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，使該技術(shù)已不再局限于電視與其他傳統(tǒng)顯示設(shè)備，亦迅速轉(zhuǎn)至平板、智能型手機(jī)等裝置發(fā)展。

當(dāng)前，美國超高清聯(lián)盟、超高清論壇、藍(lán)光光盤協(xié)會等超高清產(chǎn)業(yè)組織正制定相關(guān)設(shè)備與應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，以及對其創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)行評測認(rèn)證，從而建立生態(tài)體系與市場主導(dǎo)優(yōu)勢。同時，業(yè)內(nèi)也在期待4K/8K激發(fā)的超高清視頻產(chǎn)業(yè)更多的應(yīng)用空間。2020年，受疫情影響，超高清視頻技術(shù)與5G、VR等技術(shù)結(jié)合，在遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程會議、現(xiàn)場直播等場景發(fā)揮了重要價值，將成為超高清的下一個追逐點，在這方面，全球正在同步起跑。