開弓沒(méi)有回頭箭

對(duì)于企業(yè)和行業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不能保證成功，但不做數(shù)字化轉(zhuǎn)型注定會(huì)失敗?，F(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入2021年，隨著5G商用在全球范圍內(nèi)遍地開花，企業(yè)和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迎來(lái)了重要的開拓節(jié)點(diǎn)，甚至可以說(shuō)是“時(shí)局的發(fā)展已經(jīng)勢(shì)不可擋”。這其中，尤其是對(duì)于在尋求轉(zhuǎn)型的通信運(yùn)營(yíng)商而言，5G開辟的To B新市場(chǎng)正在開啟充滿無(wú)限商機(jī)的新藍(lán)海。不過(guò)，5G產(chǎn)業(yè)對(duì)所造就的To B藍(lán)海絕不會(huì)風(fēng)平浪靜。比如，當(dāng)前正處于4G向5G的換擋時(shí)期，怎么實(shí)現(xiàn)4G持續(xù)盈利與如何確保5G軟著陸，這是運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入挑戰(zhàn)區(qū)后必須要解答的事。從更宏觀的角度看，運(yùn)營(yíng)商在扎根基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上能不能進(jìn)一步擴(kuò)大資源變現(xiàn)能力，這應(yīng)該是調(diào)整期的主要任務(wù)。所謂開弓沒(méi)有回頭箭，數(shù)字化轉(zhuǎn)型這件事，現(xiàn)在值得聊的地方不少。

運(yùn)營(yíng)商是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主角之一

我們都知道，以5G為代表的未來(lái)移動(dòng)通信技術(shù)，必將不斷加速發(fā)展，將高效串聯(lián)起大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等一系列基礎(chǔ)設(shè)施，加速實(shí)現(xiàn)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為主攻方向的產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)模式和企業(yè)形態(tài)根本性轉(zhuǎn)變，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)各國(guó)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈條現(xiàn)代化，在垂直行業(yè)應(yīng)用和信息通信技術(shù)融合發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生不可估量的價(jià)值。那么要實(shí)現(xiàn)這個(gè)結(jié)果，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，專網(wǎng)是一個(gè)基本建設(shè)面。目前企業(yè)全新專網(wǎng)的建設(shè)模式主要有兩種選擇：一個(gè)是自建專網(wǎng)，還有一個(gè)是跟運(yùn)營(yíng)商合作建設(shè)。如果說(shuō)5G是打造新一代企業(yè)專網(wǎng)的首選技術(shù)，那么運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑是主角。

顯然，運(yùn)營(yíng)商在整個(gè)企業(yè)專網(wǎng)建設(shè)中占據(jù)非常重要的位置和優(yōu)勢(shì)。而且，運(yùn)營(yíng)商在企業(yè)專網(wǎng)建設(shè)中具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，比如建設(shè)和運(yùn)維的專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等方面都是運(yùn)營(yíng)商一直以來(lái)構(gòu)建的非常扎實(shí)的實(shí)力。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商有全國(guó)運(yùn)營(yíng)的組織優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商在過(guò)去的幾十年里建立了一整套市場(chǎng)的前端機(jī)制，無(wú)論在省市縣等渠道都是非常暢通的，連接客戶的第一站的距離可謂是零距離。最后，運(yùn)營(yíng)商有包括云在內(nèi)的連接資源優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的云資源、邊緣計(jì)算資源以及基于泛在的連接能力，這些都是運(yùn)營(yíng)商可以在整個(gè)5G ToB行業(yè)扮演一個(gè)重要角色不可或缺的因素。

相對(duì)來(lái)講，許多運(yùn)營(yíng)商均已為培養(yǎng)和改進(jìn)技術(shù)能力做好了準(zhǔn)備。由于這些能力將在隨后的其他重要能力開發(fā)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)做出合理選擇，優(yōu)先考慮培養(yǎng)最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力。運(yùn)營(yíng)商ToB業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的五大關(guān)鍵能力包括：有效的B2B和B2B2X上市策略;領(lǐng)導(dǎo)力和組織文化;目標(biāo)垂直市場(chǎng)的行業(yè)知識(shí);技能;業(yè)務(wù)編排、服務(wù)保障和自動(dòng)化。

更重要的是，要保持5G的網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)要可以運(yùn)營(yíng)，一是運(yùn)營(yíng)商要按照市場(chǎng)化的原則不斷地降低成本，保持企業(yè)能夠正常運(yùn)營(yíng)，從而為5G的發(fā)展、生態(tài)的發(fā)展奠定一個(gè)堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ);二是應(yīng)用和業(yè)務(wù)要可以運(yùn)營(yíng)，要有新的商業(yè)模式，運(yùn)營(yíng)商要跟各合作伙伴一塊來(lái)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)，從而使我們的治理能力、運(yùn)營(yíng)能力不斷地提升。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)發(fā)展必然需求

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，企業(yè)的連接正面臨四大挑戰(zhàn)：一是多個(gè)獨(dú)立的通信網(wǎng)絡(luò)，未來(lái)需走向連接起來(lái)的網(wǎng)絡(luò);二是高昂的擁有成本和復(fù)雜的集成;三是性能限制，包括可靠性、覆蓋范圍、干擾、移動(dòng)性和速度;四是跨越地理邊界的兼容性。所以，當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在成為所有企業(yè)和行業(yè)的必由之路，也帶來(lái)了新一代企業(yè)專網(wǎng)需求。應(yīng)對(duì)上述這些企業(yè)連接的挑戰(zhàn)和工業(yè)行業(yè)的新趨勢(shì)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，聯(lián)網(wǎng)主要有以下四個(gè)方面的變革和階段：一是互聯(lián)產(chǎn)品，需要無(wú)線的連接，二是互聯(lián)生命周期，需要泛在的連接;三是互聯(lián)生產(chǎn)，需要移動(dòng)的連接;四是互聯(lián)企業(yè)，需要廣域的連接。

實(shí)際上，與之同步的工業(yè)行業(yè)也正呈現(xiàn)四大趨勢(shì)：一是創(chuàng)新從核心應(yīng)用轉(zhuǎn)移到邊緣應(yīng)用;二是物聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)散;三是產(chǎn)品服務(wù)化;四是工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型。

我們知道，一個(gè)或多個(gè)制造場(chǎng)所的網(wǎng)絡(luò)集成過(guò)程可以由替換傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的需求觸發(fā)，或由不斷增長(zhǎng)的移動(dòng)性需求觸發(fā)，許多場(chǎng)所目前運(yùn)行多個(gè)連接平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)特定功能，這一直是企業(yè)數(shù)字化工作面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。從根本上需要將不同的數(shù)據(jù)集整合在一起并進(jìn)行結(jié)構(gòu)化，這就需要一個(gè)集成語(yǔ)音、數(shù)據(jù)、視頻和物聯(lián)網(wǎng)的統(tǒng)一平臺(tái)，這個(gè)新的平臺(tái)就是新的企業(yè)專網(wǎng)。

隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，新的企業(yè)專網(wǎng)需求也愈發(fā)旺盛。常潔指出：GSMA移動(dòng)智庫(kù)發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年企業(yè)級(jí)應(yīng)用將占整個(gè)蜂窩鏈接的54%，2023年至2025年企業(yè)專網(wǎng)部署預(yù)計(jì)將達(dá)25%-40%。

而從支撐新的企業(yè)專網(wǎng)建設(shè)的技術(shù)選型來(lái)看，Wi-Fi和蜂窩網(wǎng)絡(luò)成為業(yè)界爭(zhēng)論最多的問(wèn)題。 Wi-Fi 6適用于室內(nèi)或局域網(wǎng)部署，還適于以高速、盡力而為流量為主的用例，然而由于Wi-Fi在非授權(quán)頻譜上運(yùn)行，其可靠性和可用性無(wú)法得到保證。因而，在需要高可靠性、低時(shí)延以及戶外廣域連接的關(guān)鍵用例中，5G是最佳選擇。在業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)中，做技術(shù)決策時(shí)，要始終考慮用例。Wi-Fi 6當(dāng)然足以支持室內(nèi)局域環(huán)境中所需的盡力而為eMBB流量，但是任何需要室外部署或具有高可靠性和低延遲要求的關(guān)鍵性用例，都需要授權(quán)頻譜和5G，5G也是滿足新興物聯(lián)網(wǎng)用例需求的最佳選擇。

所以，企業(yè)專網(wǎng)需要低時(shí)延、大帶寬、高可靠、云原生、能力開放、安全等特性。如果需要做到更精尖的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的控制，需要更低時(shí)延、更高可靠性、更強(qiáng)移動(dòng)性、更大數(shù)量的連接、更高性能的情況下，5G的蜂窩技術(shù)還是首選技術(shù)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要思考的根本點(diǎn)

說(shuō)了這么多必然前景，再說(shuō)說(shuō)眼前的困惑。之前我們多次提到，在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)之后，從2019年開始，短信業(yè)務(wù)增量不增收的走勢(shì)開始逐漸顯性，而且在2020年呈現(xiàn)了明顯的不增收態(tài)勢(shì)。這是繼語(yǔ)音之后，運(yùn)營(yíng)商又一進(jìn)入夕陽(yáng)期的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。的確，在運(yùn)營(yíng)商的收入結(jié)構(gòu)中，雖然語(yǔ)音和短信業(yè)務(wù)收入的合計(jì)占比已經(jīng)不足20%，但是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，流量收入增長(zhǎng)受到限制的情況下，哪項(xiàng)業(yè)務(wù)能夠彌補(bǔ)語(yǔ)音和短信業(yè)務(wù)造成營(yíng)收規(guī)?？s減，這是運(yùn)營(yíng)商必須要解決的問(wèn)題。

雖然流量業(yè)務(wù)還有增量，流量收入在監(jiān)管層的強(qiáng)力介入和推動(dòng)下已經(jīng)開始了正向增長(zhǎng)，但是流量業(yè)務(wù)量經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng)之后，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)區(qū)間，在流量單價(jià)失去增長(zhǎng)通道后，流量收入的增長(zhǎng)也就不再可能出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。移動(dòng)通信業(yè)務(wù)面臨的這些問(wèn)題，即便不能全面反映運(yùn)營(yíng)商遇到的所有問(wèn)題，也能客觀地說(shuō)明問(wèn)題嚴(yán)峻性。在固定通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，寬帶用戶規(guī)模在突破全國(guó)家庭戶數(shù)限制之后仍然保持了較高的增速，但是單純的寬帶收入增長(zhǎng)并不明顯。

實(shí)際上，從4G時(shí)代初期開始，運(yùn)營(yíng)商就已經(jīng)在朝互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型，實(shí)際上也就是大家所了解的從語(yǔ)音向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。這其中存在的問(wèn)題是在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商只完成了向流量管道的轉(zhuǎn)型并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)向流量?jī)?nèi)容的轉(zhuǎn)型。從最熟悉的入口開始，這是包括運(yùn)營(yíng)商人在內(nèi)所有人的共同習(xí)慣。實(shí)際上正是由于這個(gè)習(xí)慣運(yùn)營(yíng)商全面實(shí)現(xiàn)了從語(yǔ)音向流量管道的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在4G初期，流量單價(jià)較高和業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較快，運(yùn)營(yíng)商向流量?jī)?nèi)容轉(zhuǎn)型的壓力并不迫切。習(xí)慣了享受政策紅利或者壁壘優(yōu)勢(shì)之后，運(yùn)營(yíng)商雖然也在2013年至2020年期間進(jìn)行過(guò)多次變革，但是除了為做好管道的修修補(bǔ)補(bǔ)之類的變動(dòng)外，結(jié)構(gòu)性的變化幾乎沒(méi)有。

其實(shí)，運(yùn)營(yíng)商在追求業(yè)務(wù)變革之前首先是對(duì)現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，比如成立某某事業(yè)部或者將現(xiàn)有部門剝離成立分公司。除了改頭換面之后，效果還有待觀察。另外，三大運(yùn)營(yíng)商都成立了終端公司，但是這些終端公司除了做渠道、做中介之外，在自我研發(fā)能力和銷售能力提升方面實(shí)現(xiàn)了哪些成就，也不明顯。

換句話說(shuō)，三大運(yùn)營(yíng)商都成立了大量專業(yè)公司，既包括瞄準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的，也包括基于通信行業(yè)自身的。在設(shè)立專業(yè)公司之前，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該進(jìn)行清楚的戰(zhàn)略定位，運(yùn)營(yíng)商的專業(yè)公司基本上沒(méi)有與互聯(lián)網(wǎng)巨頭們開展競(jìng)爭(zhēng)的空間，更為重要的是運(yùn)營(yíng)商自身的體量有限，成立的專業(yè)公司不經(jīng)過(guò)與外部同行的競(jìng)爭(zhēng)難以強(qiáng)健筋骨并且發(fā)展壯大。

這些都是值得思考的問(wèn)題，也是運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中需要真正想明白的事。

結(jié)語(yǔ)

2020年底的時(shí)候，國(guó)家提出“十四五”規(guī)劃建議，面向2035年進(jìn)行了遠(yuǎn)景謀劃，強(qiáng)調(diào)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。中國(guó)作為全球最大規(guī)模的移動(dòng)通信市場(chǎng)，擁有遍布各行各業(yè)的豐富應(yīng)用場(chǎng)景以及規(guī)模龐大的用戶群體，必將為5G帶來(lái)更加廣闊的市場(chǎng)前景。這樣的大環(huán)境，決定了運(yùn)營(yíng)商需要進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)新靈感，為世界發(fā)展創(chuàng)造更多突破性、引領(lǐng)性的技術(shù)成果，也需要進(jìn)一步挖掘機(jī)遇，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的思路下形成5G與其他產(chǎn)業(yè)共融共生蓬勃發(fā)展的良好局面。2021年是個(gè)關(guān)鍵年份，我們拭目以待。