東南亞電子防務(wù)市場(chǎng)研究

■ 徐曉霖

引言

東南亞地處亞洲與大洋洲、太平洋與印度洋的十字路口，地緣戰(zhàn)略險(xiǎn)重，是世界政治經(jīng)濟(jì)重要的一極，是地緣熱點(diǎn)頻發(fā)的地區(qū)，是全球防務(wù)的重要市場(chǎng)之一。區(qū)域內(nèi)諸國(guó)國(guó)防工業(yè)能力不均衡、體系建設(shè)不完善，防務(wù)裝備高度依賴國(guó)外采購(gòu)，防務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

電子傳感器包含各型雷達(dá)、聲納和光電系統(tǒng)，是海陸空軍武器裝備最前端的信息獲取設(shè)備，能夠?qū)崿F(xiàn)空中、地面、海上和水下作戰(zhàn)環(huán)境態(tài)勢(shì)感知監(jiān)視、目標(biāo)探測(cè)、識(shí)別定位等功能，在全球防務(wù)市場(chǎng)占重要地位。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查與咨詢公司最新發(fā)布的“2026年全球軍用傳感器市場(chǎng)報(bào)告”，軍用傳感器市場(chǎng)2021年估計(jì)價(jià)值約為99 億美元，預(yù)計(jì)到2026年將增至132億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5.9%。電子傳感器防務(wù)裝備相比其他大型防務(wù)系統(tǒng)，選擇性更多，預(yù)算要求更低，采購(gòu)來(lái)源更加分散，如不重視規(guī)劃性、體系化，易于出現(xiàn)多制式糅雜、兼容性低、維保性差等情況。本文嘗試分析東南亞防務(wù)市場(chǎng)尤其是電子傳感器防務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀和特性，提出東南亞防務(wù)市場(chǎng)開拓建議。

1 東南亞防務(wù)市場(chǎng)概況

從市場(chǎng)規(guī)模看，據(jù)瑞典斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）全球國(guó)防開支分析報(bào)告，2020年全球國(guó)防開支為19810 億美元，與2019 年相比增長(zhǎng)2.6%，與2011 年相比增長(zhǎng)19.3%，其中東南亞地區(qū)防務(wù)開支為445億美元，與2019年相比增長(zhǎng)5.2%，與2011年相比增長(zhǎng)36%。東南亞地區(qū)防務(wù)市場(chǎng)發(fā)展速度顯著高于全球平均水平。

從裝備結(jié)構(gòu)看，東南亞國(guó)家普遍重視航空裝備建設(shè)，多國(guó)采購(gòu)列裝第三代戰(zhàn)機(jī)，包括美制F-15/16 系列、俄制蘇-27/30 系列和瑞典“鷹獅”，教練機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)配置全面，其中泰國(guó)、新加坡甚至采購(gòu)了預(yù)警機(jī)。海軍裝備方面，泰國(guó)是唯一列裝直升機(jī)航母的區(qū)域國(guó)家，越南和印尼分別列裝6 艘和5 艘潛艇，各國(guó)護(hù)衛(wèi)艦、兩棲艦、巡邏艦數(shù)量龐大，作戰(zhàn)任務(wù)以近海巡邏防衛(wèi)為主，普遍面臨老舊艦船升級(jí)改造的壓力。陸軍裝備方面，受多山、多島的地形限制，各國(guó)陸上裝備需求差異顯著，越南和緬甸有區(qū)域內(nèi)最為均衡的陸軍裝備組成和最強(qiáng)的戰(zhàn)斗力，主戰(zhàn)坦克主要有德制“豹2”、俄制T-90 和MBT-2000 等，區(qū)域內(nèi)各型輪式步兵戰(zhàn)車總數(shù)超過(guò)3000輛，自行炮和火箭炮主要包括“凱撒”、M109 等大口徑裝備，中遠(yuǎn)程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)數(shù)量偏少，成本較低的反坦克導(dǎo)彈和便攜式防空導(dǎo)彈大量列裝。

2 東南亞防務(wù)市場(chǎng)特點(diǎn)

東南亞防務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)。

（1）各國(guó)防務(wù)裝備水平差異大。防務(wù)裝備水平主要看受限于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和政治地緣關(guān)系變動(dòng)。新加坡經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，是美國(guó)在東南亞區(qū)域最重要的軍事橋頭堡，采購(gòu)列裝大量美西方先進(jìn)防務(wù)裝備，每年國(guó)防開支超過(guò)100 億美元，戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量100 余架，遠(yuǎn)超其他區(qū)域國(guó)家。泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼近年來(lái)掣肘于國(guó)內(nèi)政局頻繁變動(dòng)和經(jīng)濟(jì)乏力，鮮有列裝大型先進(jìn)武器系統(tǒng)，但在上世紀(jì)經(jīng)濟(jì)騰飛時(shí)期積累了不少二代、三代武器裝備，在區(qū)域內(nèi)仍可維持較強(qiáng)軍事存在。第三梯隊(duì)為菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾，防務(wù)裝備結(jié)構(gòu)不均衡且較為落后，短期內(nèi)受限于經(jīng)濟(jì)實(shí)力也難有快速提升空間。

（2）防務(wù)裝備來(lái)源高度依賴國(guó)外采購(gòu)。除越南擁有相對(duì)完整的國(guó)防工業(yè)體系，其他區(qū)域國(guó)家主力防務(wù)裝備基本依靠美國(guó)、俄羅斯、歐洲和中國(guó)。泰國(guó)、緬甸、印尼、馬來(lái)西亞近年來(lái)越發(fā)重視防務(wù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓與裝備合作生產(chǎn)，在小口徑彈藥、部分裝甲車輛等領(lǐng)域有一定的自主研發(fā)生產(chǎn)能力，希望依托項(xiàng)目采購(gòu)來(lái)提高本國(guó)國(guó)防工業(yè)能力。

（3）防務(wù)裝備體系規(guī)劃存在明顯短板。受限于自身薄弱的國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)，東南亞各國(guó)武器裝備普遍“萬(wàn)國(guó)造”，體系建設(shè)過(guò)度追求短平快，缺乏延續(xù)性，防務(wù)要素不完善，防務(wù)體系存在短板缺陷。緬甸軍政府重視發(fā)展防空系統(tǒng)，泰國(guó)偏重海軍發(fā)展，越南反艦?zāi)芰?qiáng)，印尼空軍發(fā)展滯后。補(bǔ)足這種體系上的短板和漏洞，并非易事，需要轉(zhuǎn)變防務(wù)發(fā)展理念，對(duì)防務(wù)裝備出口國(guó)來(lái)說(shuō)是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

（4）防務(wù)采購(gòu)具有鮮明的區(qū)域聯(lián)動(dòng)性。東南亞地區(qū)國(guó)家眾多、熱點(diǎn)頻生，防務(wù)裝備采購(gòu)呈現(xiàn)比較獨(dú)特的區(qū)域聯(lián)動(dòng)特點(diǎn)，相互效仿，某國(guó)采購(gòu)某種裝備后，周邊國(guó)家多會(huì)跟進(jìn)。例如印尼和越南列裝多艘潛艇，緬甸新近接收印度二手基洛級(jí)潛艇，泰國(guó)則積極推進(jìn)采購(gòu)中國(guó)潛艇。新加坡是美國(guó)東南亞戰(zhàn)略的“戰(zhàn)略基石”，被美刻意塑造成“模范生”，列裝有包括F-35新一代戰(zhàn)機(jī)在內(nèi)的全套先進(jìn)防務(wù)裝備。越南和印尼則采購(gòu)蘇-30 多用途戰(zhàn)斗機(jī)、馬來(lái)西亞采購(gòu)米格-29 戰(zhàn)斗機(jī)等，俄羅斯防務(wù)產(chǎn)品雖先進(jìn)程度不如美國(guó)，但配套齊全、型號(hào)眾多，合作附加條件少，高端拳頭產(chǎn)品深受歡迎。除美俄等傳統(tǒng)防務(wù)大國(guó)外，韓國(guó)、土耳其、以色列等新型防務(wù)出口國(guó)，都在加強(qiáng)與區(qū)域國(guó)家軍事技術(shù)和國(guó)防工業(yè)合作，希望通過(guò)簽署合作協(xié)議、技術(shù)轉(zhuǎn)讓快速拓展東南亞防務(wù)市場(chǎng)份額，謀求更強(qiáng)的地區(qū)影響力。

3 東南亞電子防務(wù)市場(chǎng)特征

東南亞電子防務(wù)市場(chǎng)是東南亞防務(wù)市場(chǎng)的重要組成，既具有該地區(qū)整體防務(wù)市場(chǎng)的特征，也呈現(xiàn)出更加鮮明的自身特點(diǎn)。

（1）體系化水平更低。東南亞區(qū)域電子傳感器防務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模尚小，重要組成指揮控制系統(tǒng)多為地區(qū)級(jí)別，鮮有軍兵種級(jí)系統(tǒng)或國(guó)家級(jí)成熟指控系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)化、信息化程度偏低，偵察、通訊、電子戰(zhàn)、打擊武器等分系統(tǒng)短板頻現(xiàn)，體系對(duì)抗能力不強(qiáng)。這種結(jié)構(gòu)缺陷使之無(wú)法應(yīng)對(duì)高烈度戰(zhàn)爭(zhēng)，國(guó)防重點(diǎn)多為對(duì)抗國(guó)內(nèi)分裂力量和邊境防御。

（2）來(lái)源更加多樣化。東南亞地緣位置獨(dú)特，一直是大國(guó)角力的熱點(diǎn)地區(qū)。區(qū)域諸國(guó)多信奉平衡外交理念，力圖與大國(guó)保持良好關(guān)系，防務(wù)裝備采購(gòu)是地區(qū)外交的重要延伸。多源采購(gòu)可以快速獲得先進(jìn)防務(wù)裝備，短時(shí)間形成有效戰(zhàn)斗力，但同時(shí)使得本來(lái)規(guī)劃性不強(qiáng)的國(guó)防工業(yè)和裝備建設(shè)變得更加復(fù)雜脆弱，信息化升級(jí)和后勤保障難度增大。例如，泰國(guó)航空電子主力裝備包括F-16 戰(zhàn)斗機(jī)用APF-68 機(jī)載火控雷達(dá)、P-3T 多任務(wù)飛機(jī)載SeaVue 雷達(dá)以及TPS-77 警械雷達(dá)等，采購(gòu)自韓國(guó)的T-50 教練機(jī)裝配了以色列EL/M-2032型火控雷達(dá)，采購(gòu)自中國(guó)的OPV 護(hù)衛(wèi)艦裝配了意大利RAN-30X 雷達(dá)、荷蘭Variant 雷達(dá)、德國(guó)ASW 聲納等，地面裝甲則多配備瑞典Giraffe 系列雷達(dá)，相較區(qū)域其他國(guó)家，泰國(guó)防務(wù)裝備多源化特點(diǎn)更加明顯。

4 東南亞電子防務(wù)市場(chǎng)需求分析

東南亞防務(wù)市場(chǎng)潛力大，且正處在加速上升期間，應(yīng)抓住機(jī)遇大力開拓。其中電子傳感器防務(wù)因其初始投入較少，更易實(shí)現(xiàn)有效突破，可以考慮從以下三個(gè)方面重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)。

（1）體系化補(bǔ)全補(bǔ)強(qiáng)。東南亞各國(guó)已列裝的防空預(yù)警系統(tǒng)主要來(lái)自歐洲，尤其是法國(guó)。印尼、馬來(lái)西亞防空雷達(dá)以法國(guó)Master系列為主，列裝多已逾15 年，裝備數(shù)量較少，不足以實(shí)現(xiàn)全空域的覆蓋，兩國(guó)當(dāng)前均已提出新的防空預(yù)警系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃。馬來(lái)西亞列裝F/A-18D戰(zhàn)斗機(jī)，其機(jī)載雷達(dá)供應(yīng)依靠美國(guó)，但馬空軍巨大的教練機(jī)、無(wú)人機(jī)需求，以及新型戰(zhàn)斗機(jī)采購(gòu)計(jì)劃，為打開航空器和機(jī)載電子裝備市場(chǎng)提供了難度機(jī)遇。

（2）大規(guī)模更新?lián)Q代。印尼內(nèi)外部威脅將進(jìn)一步激發(fā)其對(duì)海上偵察和安全設(shè)備、成像設(shè)備、機(jī)場(chǎng)安全和視頻監(jiān)控系統(tǒng)需求。印尼艦載雷達(dá)和聲納等以荷蘭、德國(guó)裝備為主，近年已陸續(xù)更新，但現(xiàn)有老舊船型未來(lái)幾年逐步服役到期，依然有較大市場(chǎng)空間，特別是現(xiàn)代化電子裝備和武備信息系統(tǒng)的加裝升級(jí)。AH-64E 武裝直升機(jī)、F-16 戰(zhàn)斗機(jī)載雷達(dá)跟隨載機(jī)平臺(tái)更多依靠美國(guó)，俄羅斯蘇式戰(zhàn)機(jī)首先需要解決發(fā)動(dòng)機(jī)大修難題，雷達(dá)航電設(shè)備也有更新?lián)Q代壓力。馬來(lái)西亞采購(gòu)多部瑞典ARTHUR炮位雷達(dá)，服役近二十年。艦載雷達(dá)列裝有丹麥Scanter-6000、意大利TMX，光電設(shè)備有荷蘭MIRADOR 等，馬海軍提出新的發(fā)展規(guī)劃，在未來(lái)將批量包括近海任務(wù)艦在內(nèi)的多型艦船。

（3）本地化合作逾發(fā)重要。泰國(guó)在“愿景2026”軍事發(fā)展計(jì)劃推動(dòng)下，對(duì)三軍武器裝備需求都較旺盛，尤其是空軍裝備，泰現(xiàn)役裝備亟待更新，泰尚不具備在本國(guó)許可證生產(chǎn)飛機(jī)的能力，但希望選中的外國(guó)制造商能提供技術(shù)和知識(shí)轉(zhuǎn)讓，以實(shí)現(xiàn)本地維護(hù)和修理。在陸軍裝備方面，泰國(guó)對(duì)裝甲人員輸送車、榴彈炮需求較大，且要求加強(qiáng)相關(guān)裝備的本土化生產(chǎn)能力。緬甸可以自主生產(chǎn)小口徑槍支、迫擊炮、高射炮等輕型裝備，大型裝備主要通過(guò)采購(gòu)組裝生產(chǎn)線的方式實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)，包括部分型號(hào)的裝甲車、越野車等?？哲娧b備主要靠購(gòu)買，從教練機(jī)開始嘗試在尋求自主組裝。相比東南亞地區(qū)諸國(guó)，緬海軍具備一定的護(hù)衛(wèi)艦、巡邏快艇的建造能力，雖無(wú)艦載通訊、動(dòng)力和武備系統(tǒng)研發(fā)能力，但通過(guò)多源化采購(gòu)的策略，可以實(shí)現(xiàn)部分艦艇的建造組裝并形成戰(zhàn)斗力。

5 結(jié)束語(yǔ)

隨著我國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，尤其是新冠疫情全球持續(xù)肆虐，世界格局發(fā)生深刻變化，大國(guó)博弈出現(xiàn)異動(dòng)。東南亞作為海上絲綢之路的關(guān)鍵區(qū)域，地緣戰(zhàn)略形勢(shì)微妙調(diào)整，我與東南亞關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇。東盟國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)上更加倚重于我，尤其在安全防務(wù)領(lǐng)域，中方與東盟國(guó)家合作動(dòng)力增強(qiáng)。我宜抓住歷史機(jī)遇，大力拓展與東南亞國(guó)家傳統(tǒng)防務(wù)和非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作的廣度和深度，進(jìn)一步經(jīng)營(yíng)好東南亞。