2020年全球大型商用飛機市場“戰(zhàn)況”通報

楊敏

2020年，新冠疫情對全球航空運輸業(yè)造成巨大沖擊，航空出行大幅減少的壓力持續(xù)傳導(dǎo)至航空公司、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機場、服務(wù)公司等。其中，航空制造業(yè)作為全球性產(chǎn)業(yè)，受疫情的影響更為直接、深遠，且無法預(yù)測這種影響的具體深度和廣度，以及持續(xù)的時間。在疫情嚴重沖擊的大環(huán)境下，2020年全球大型商用飛機交付數(shù)量和訂單數(shù)量雙雙大幅下滑，如表1所示。從交付數(shù)量來看，2020年全球大型商用飛機總交付數(shù)量僅723架，比2019年下降近42%。從訂單數(shù)量來看，全球大型商用飛機當年新增訂單總計567架，但是被取消的訂單達到了770架，凈訂單出現(xiàn)了負增長。當前疫情繼續(xù)肆虐全球，對于航空業(yè)的影響有增無減，可以預(yù)測2021年商用飛機市場仍不容樂觀。

空客商用飛機交付量連續(xù)兩年遠超波音

在民航業(yè)受到疫情影響導(dǎo)致航空旅行需求大幅下滑的情況下，飛機制造商很難指望市場能夠像之前十幾年里那樣保持高速增長。2021年1月8日，空客公司公布了2020年商用飛機訂單與交付的最終數(shù)據(jù)。2020年，空客公司的飛機交付數(shù)量由2019年的863架減少到566架，下滑幅度超過34%，與疫情之后空客對全年交付計劃進行調(diào)整之后的預(yù)期符合，但這已是其連續(xù)第二年擊敗波音公司成為全球最大的商用飛機制造商。

其中，空客向17家中國用戶交付的94架A320系列單通道飛機和5架A350寬體飛機，占其全球566交付量的17.5%。截至2020年12月底，空客在中國的民用飛機機隊規(guī)模超過1900架，市場份額占比逾51%。尤其是在2020年12月單月，中國交付量達到26架，占當月全球交付量29%以上。

疫情導(dǎo)致長途航空旅行市場遭遇嚴重打擊，寬體機交付量受到的影響極為明顯。空客在2020年共交付了19架A330、59架A350和4架A380，這其中A330受到的影響尤為顯著，僅為2019年交付數(shù)量的三分之一。雖然這款飛機在全球具有巨大的市場占有率，但由于新的改進型號市場反響平平，再加之疫情的影響，很難再現(xiàn)此前的輝煌。同樣，超級巨無霸的A380飛機，因為缺乏新的訂單最終導(dǎo)致空客決定停產(chǎn)，其生產(chǎn)速率也早已降至低點，但疫情影響之下2020年依然完成了4架交付量，也算不錯的成績。盡管空客新款遠程寬體客機A350系列推向市場后獲得了良好口碑，但從銷售業(yè)績來看并不樂觀，該機2020年交付數(shù)量下滑將近一半。相比之下，窄體機受到的影響要小很多，空客2020年一共交付了446架A320系列和38架A220系列窄體飛機。A320neo和A220的交付量分別達到了上一年的69%和79%。近年來，空客一直在窄體機領(lǐng)域持續(xù)向競爭對手施加壓力，即便沒有波音737MAX的停飛，A320neo系列也可憑借A321neo的競爭優(yōu)勢幫助空客在單通道機型在整體勢頭上壓過波音。在空客強大的壓力下，波音這幾年一直試圖推出一款新中型客機（NMA）來改變不良狀況，但至今仍然沒有做出最終決定。

2020年，波音公司商用飛機的交付量再次大幅下滑。美國當?shù)貢r間1月12日，波音公布2020第四季度商用飛機共交付59架。由于受到疫情和737 MAX兩次空難的雙重打擊，波音2020年全年總交付量僅為157架，還不到其2019年交付數(shù)量的一半，與空客同期相比相差甚遠，創(chuàng)下了自1977年以來年度交付量的最低紀錄。其中，窄體客機737系列的交付量43架，比2019年下降66%。與之下滑幅度相當?shù)氖?87寬體客機，交付量由2019年的158架下滑到53架。其他幾個型號，波音777、767和747飛機年度交付數(shù)量均有不同程度的下降幅度。

值得注意的是，波音在12月交付了39架飛機，是2020年表現(xiàn)最佳的一個月。其中，12月交付了27架737MAX，分別是美國航空10架，聯(lián)合航空8架，巴拿馬航空1架，其余的則交付給了租賃公司，成為2019年停飛以來的首次交付。2020年11月18日美國聯(lián)邦航空局（FAA）解除對波音737MAX商業(yè)運營的禁令，緊隨其后，巴西批準了該機型恢復(fù)飛行；2021年1月20日，加拿大也宣布解除該機型的停飛；歐洲航空安全局（EASA）于2020年12月21日確定可以安全飛行，預(yù)計于今年1月底批準其重返歐洲航班服務(wù)。2020年12月29日，美國航空公司737MAX飛機恢復(fù)運營。由此可見，波音正努力從737 MAX飛機停飛和新冠疫情的雙重危機中走出。

波音經(jīng)歷了有史以來取消訂單最多的一年

波音公司2020年新增訂單184架，但被取消訂單遠超過新增訂單，達到了655架，當年凈訂單出現(xiàn)了負增長，達到了-471架，遠低于2019年的241架的凈訂單。而空客公司當年新增訂單383架，如果減掉115架被取消的訂單，實際凈訂單總數(shù)是268架，接近2019年768架的三分之一。從商用飛機的積累訂單來看，截至2020年12月底，波音擁有4997架，空客為7184架，二者懸殊明顯。

從全年新增訂單的數(shù)量上來看，雖然確實市場低迷，但比疫情爆發(fā)時一些市場機構(gòu)悲觀的預(yù)測還是要好很多?？湛?020年全年訂單總量為383架，從訂單分布來看，窄體機依然是絕對的中堅力量，A320neo和A220系列分別獲得了296架和64架新訂單。其中在2019年巴黎航展上宣布推出的超長航程窄體機型A321XLR成為為數(shù)不多的亮點，獲得了37架新訂單。這也和一些行業(yè)機構(gòu)預(yù)測后疫情時代航空出行變化的趨勢某種程度上有所吻合。但寬體機市場疲軟依然是一個長期問題，A330系列和A350系列一共獲得23架新訂單，遠遠低于2019年的121架。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，空客在2019年12月取消的31架空客訂單，其中有26架為寬體機（包括貨機），超出預(yù)料的是其中超過一半都是被寄予厚望的A350-900機型。

2020年波音獲得的凈訂單數(shù)量遠不及被取消的數(shù)量。2020年全年，波音盡管收獲了184架飛機新訂單量，但有655架訂單被取消（大部分為737MAX系列），這是波音有史以來取消訂單最多的一年。另外，由于航空公司客戶的財務(wù)狀況堪憂，航空公司已開始討論取消更多的訂單，因此有555架的現(xiàn)有訂單無法計入積累訂單之中。從訂單數(shù)據(jù)顯示，窄體客機仍然是波音公司的主力。2020年在新增的184架訂單中，其中130架仍然是737系列飛機。波音公司在12月收獲了90架新訂單，其中包括為瑞安航空購的75架737 MAX，這是兩年多來MAX飛機最大的訂單。雖然經(jīng)過如此多的取消和波折，波音公司目前仍然有4997架飛機的積累訂單，其中4031架是737系列，該飛機在波音商用飛機業(yè)務(wù)中的重要地位不言而喻。在寬體飛機方面，波音面臨巨大挑戰(zhàn)。波音747、767、777、787四個系列飛機的年度新增訂單總計54架，不足2019年176架的三分之一。2020年年初首飛的777X已經(jīng)推遲交付到2022年，并且777全系列降速到月產(chǎn)2架。747因供應(yīng)鏈和市場的雙重問題，停產(chǎn)已進入倒計時。另一個風險來自787的質(zhì)量問題。本來787是波音最主要的營收點和寬體客機業(yè)務(wù)的支撐，但2020年以來787連續(xù)暴出了多項質(zhì)量隱患，為波音這款創(chuàng)新性飛機的未來蒙上了一層陰影。2020年787客機新增訂單僅為29架，不到2019年的112架的30%。在持續(xù)的疫情壓力之下，一切風險隱患都可能將被放大，波音仍面臨重大危機。

過去的一年極其不平凡，全球爆發(fā)的新冠肺炎疫情給全球航空業(yè)帶來了巨大損失，使眾多航空公司和航空制造企業(yè)遭受了前所未有的重創(chuàng)，全球大型商用飛機市場的兩大巨頭波音和空客公司也不例外。2020年，盡管各國政府實施了多種救助舉措，但是隨著第二輪疫情的爆發(fā)，無疑再次將航空業(yè)推入深淵。目前來看，短期內(nèi)全球航空運輸市場難以恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的狀態(tài)，航空公司和航空制造商應(yīng)重新審視，盡快探尋出一條在疫情中生存并在疫情后盡快恢復(fù)發(fā)展的改革之路。期待疫情早日過去，航空業(yè)早日復(fù)蘇。