紡織供需市場的四大成長期

紡織行業(yè)以高質(zhì)量供給滿足、引領(lǐng)和創(chuàng)造國內(nèi)需求，既是戰(zhàn)略機(jī)遇，亦是時(shí)代要求

內(nèi)需市場是新中國紡織工業(yè)從逐步建立產(chǎn)業(yè)體系到進(jìn)入制造強(qiáng)國第一梯隊(duì)的基本動(dòng)因和堅(jiān)實(shí)保障。紡織行業(yè)始終把滿足國家發(fā)展和人民生活需要作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，持續(xù)提升供給保障能力，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的不同歷史階段均發(fā)揮了支撐國民經(jīng)濟(jì)和保障民生的重要作用。2018年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。2020年，中共中央發(fā)布《關(guān)于制定“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，再次強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這一戰(zhàn)略基點(diǎn)，形成強(qiáng)大國內(nèi)市場。在全面建成小康社會(huì)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)、以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”新格局加快構(gòu)建的背景下，紡織行業(yè)以高質(zhì)量供給滿足、引領(lǐng)和創(chuàng)造國內(nèi)需求，充分滿足人民對美好生活的新期待，既是戰(zhàn)略機(jī)遇，亦是時(shí)代要求，更是行業(yè)的不懈追求。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，我國內(nèi)需市場不斷演進(jìn)（見圖1），在不同時(shí)期，其與紡織行業(yè)發(fā)展之間的互動(dòng)關(guān)系也不斷發(fā)展變化。

筑基起步期：保障穿衣蓋被基本需求

新中國成立之初，我國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，居民收入和消費(fèi)水平很低，1952年人均GDP 僅119元，城鎮(zhèn)化率僅有12.5%，恢復(fù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和解決溫飽問題是首要任務(wù)，保障穿衣蓋被基本生活需求則是紡織行業(yè)的核心任務(wù)。建國初期，裁布做衣做被是主要消費(fèi)方式，棉布憑票限量供應(yīng)，人均棉布產(chǎn)量僅7 尺；1952年全社會(huì)穿著類消費(fèi)品零售額為51億元，人均僅為8.8元。

紡織行業(yè)從上世紀(jì)50年代開始大力建設(shè)棉紡織基地，強(qiáng)化自主裝備配套，積極發(fā)展粘膠（時(shí)稱人造棉）、腈綸（時(shí)稱人造羊毛）等化纖原料，加快發(fā)展針織工業(yè)，豐富衣料選擇。特別是上世紀(jì)70年代，我國引進(jìn)技術(shù)興建四大合成纖維基地，成為紡織行業(yè)供給能力的突破性轉(zhuǎn)折。我國化纖產(chǎn)量1957年僅有200噸，1980年增加到29萬噸，1990年達(dá)到165萬噸；紡織纖維加工總量從建國初期幾十萬噸增加到1978年276萬噸，1990年達(dá)到630萬噸。

圖1 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展部分指標(biāo)變化情況

1983年，我國取消棉布限量供應(yīng)，標(biāo)志著紡織行業(yè)初步具備了足量滿足內(nèi)需的能力，在衣食住行基本生活需求方面率先完成“溫飽”保障目標(biāo)。筆挺耐穿的“的確良”、輕盈保暖的人造毛毯、絢麗多彩的人造絲被面、結(jié)實(shí)耐穿的錦綸彈力襪等商品大量進(jìn)入城鄉(xiāng)居民家庭，購買成衣逐步成為重要的消費(fèi)模式。1985年全國穿著類消費(fèi)品零售額增加到717億元，1990年達(dá)到1182億元（見圖2）。

圖2 我國穿著類社會(huì)消費(fèi)品零售額

穩(wěn)健成長期：生產(chǎn)型向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變

上世紀(jì)80年代末期，我國全面完成解決人民溫飽問題的歷史任務(wù)，踏上小康社會(huì)建設(shè)道路；90年代，伴隨著改革開放成效累積，國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提高，國內(nèi)市場需求也開始從數(shù)量滿足轉(zhuǎn)向品質(zhì)提升，解決人民日益增長的物質(zhì)文化需要與生產(chǎn)力發(fā)展水平之間的矛盾成為核心發(fā)展導(dǎo)向。1990-2000年，我國人均GDP從1663元增加到7942元，城鎮(zhèn)化率從26.4%提高到36.2%，城鄉(xiāng)加權(quán)人均可支配收入從904元增加到3722元。

在宏觀環(huán)境不斷變化的背景下，紡織行業(yè)作為市場供給方也發(fā)生重要改變。伴隨著紡織行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)革新以及國有企業(yè)改革、民營經(jīng)濟(jì)崛起，我國紡織服裝市場從賣方市場徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場，主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)需成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵方向。紡織行業(yè)立足挖掘內(nèi)需潛力，著力豐富產(chǎn)品花色品種，精紡棉制品、化纖仿真產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，涵蓋服裝、裝飾用紡織品（現(xiàn)稱為“家用紡織品”）、產(chǎn)業(yè)用紡織品的完整終端大類產(chǎn)品體系正式建立，面向工薪階層和農(nóng)村市場的自主服裝品牌起步發(fā)展。建設(shè)國內(nèi)市場銷售體系成為紡織行業(yè)對接內(nèi)需的重要途徑，專業(yè)交易市場加快發(fā)展，品牌企業(yè)開始搭建自主銷售網(wǎng)絡(luò)，并從生產(chǎn)型向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變。

上世紀(jì)90年代，擴(kuò)大輕紡行業(yè)出口創(chuàng)匯是重要的國家戰(zhàn)略，加工貿(mào)易快速發(fā)展，我國紡織品服裝出口總額于1994年躍居世界首位。但這一時(shí)期，國內(nèi)市場始終在紡織行業(yè)銷售中占據(jù)主體地位，出口產(chǎn)品僅占全國產(chǎn)量的1/3 左右。1995年，全國穿著類商品零售額達(dá)到3200億元，比1990年增加1.7倍。2000年，我國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出分別為500元和96元，比1990年分別增長1.9倍和1.1倍；按城鄉(xiāng)人口加權(quán)計(jì)算，全國衣著消費(fèi)支出總額10年累計(jì)增長2.4倍（見圖3）。

圖3 世界及我國人均纖維消費(fèi)量、城鄉(xiāng)居民人均衣著消費(fèi)支出情況

提速飛躍期：改善紡織品服裝供給水平

進(jìn)入新世紀(jì)，我國把握住加入WTO的重大歷史機(jī)遇，堅(jiān)持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和質(zhì)量穩(wěn)步提升。2001-2020年，我國不變價(jià)GDP年均增速達(dá)到11.7%，2019年人均GDP突破1 萬美元，2020年GDP 總量邁上百億元臺階，城鎮(zhèn)化率超過60%。新型城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)推進(jìn)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施升級，居民居住條件改善，社會(huì)保障體系完善，生產(chǎn)生活服務(wù)業(yè)蓬勃發(fā)展，一系列成就為內(nèi)需消費(fèi)增長提供有力支撐，紡織服裝商品內(nèi)需進(jìn)入提速與提質(zhì)并舉的黃金周期，內(nèi)需市場成為紡織行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)力。特別是在2008年國際金融危機(jī)后，國際市場進(jìn)入長期低迷周期，內(nèi)需市場在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)方面的絕對主力作用日益增強(qiáng)。2018年，中美貿(mào)易摩擦升級，在國際貿(mào)易形勢日益復(fù)雜的趨勢下，促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場正式成為重要經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

我國加入WTO 為紡織行業(yè)提供重大發(fā)展機(jī)遇，通過深度融入國際產(chǎn)業(yè)分工合作體系，紡織行業(yè)出口競爭力大幅提升。但內(nèi)需市場仍是行業(yè)銷售主體，內(nèi)需纖維消費(fèi)量在纖維加工總量中的占比以及內(nèi)需纖維消費(fèi)增量規(guī)模均超過出口。紡織行業(yè)堅(jiān)持將內(nèi)需市場作為首要發(fā)展動(dòng)力，積極統(tǒng)籌利用國際產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，滿足國內(nèi)需求，激發(fā)內(nèi)需潛力，并在發(fā)展中呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是多角度滿足國內(nèi)市場消費(fèi)和國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用需求。伴隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國纖維需求領(lǐng)域突破傳統(tǒng)穿衣蓋被，向著家居家飾以及醫(yī)療衛(wèi)生、土工建筑、交通運(yùn)輸?shù)雀佣嘣念I(lǐng)域擴(kuò)展。家用紡織品在本世紀(jì)初實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，占纖維加工量的比重從2000年19%提高到2007年33%的歷史高點(diǎn)，至今仍保持在27%（見圖4）。產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用潛力穩(wěn)步釋放，占纖維加工量的比重從2000年13%提高到2019年29%。家紡及產(chǎn)業(yè)用行業(yè)立足內(nèi)需市場的特征更為明顯，產(chǎn)品內(nèi)需比重均明顯高于服裝行業(yè)。2019年，我國人均纖維消費(fèi)達(dá)到23公斤，是世界人均水平的1.5倍，纖維消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)均達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平。而2000年，我國人均纖維消費(fèi)量為7.5公斤，尚未達(dá)到當(dāng)時(shí)全世界人均9.5公斤的水平。

圖4 我國紡織行業(yè)三大終端產(chǎn)品纖維消費(fèi)量比重

圖5 2019年我國及部分發(fā)達(dá)國家人均衣著消費(fèi)支出

二是以科技持續(xù)創(chuàng)新滿足內(nèi)需升級需要。紡織材料研發(fā)與應(yīng)用創(chuàng)新對于紡織行業(yè)滿足并引領(lǐng)內(nèi)需發(fā)揮重要作用，各種差別化、功能性纖維新材料支撐和驅(qū)動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品創(chuàng)新。精細(xì)制造、柔性制造、大規(guī)模定制以及智能制造等優(yōu)質(zhì)、先進(jìn)技術(shù)不斷升級，不僅驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)效率與產(chǎn)出品質(zhì)持續(xù)提升，在國內(nèi)制造成本大幅提升的情況下，保持了紡織服裝產(chǎn)品的高性價(jià)比特點(diǎn)，面對日趨多層次、多角度的個(gè)性化需求，紡織行業(yè)也具備了日益增強(qiáng)的快速反應(yīng)能力。

三是自主品牌取得重要發(fā)展成就。以持續(xù)提升的居民收入為基礎(chǔ)，面向城鄉(xiāng)不同消費(fèi)群體的紡織服裝自主品牌全面崛起，質(zhì)量、設(shè)計(jì)、文化內(nèi)涵、社會(huì)責(zé)任形象等品牌構(gòu)成元素日益完善，線上、線下相結(jié)合的營銷網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋從鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)到一線城市的多層級消費(fèi)市場。以自主品牌為立足點(diǎn)，紡織行業(yè)獲取了更加全方位的升級發(fā)展動(dòng)力，和更加安全可控的產(chǎn)業(yè)體系立足基點(diǎn)。隨著我國決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，全面建成小康社會(huì)，下沉市場潛力顯著釋放，2011-2019年農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出年均增長11.7%，是改革開放以來增長最快的階段，高于同期城鎮(zhèn)居民衣著消費(fèi)支出增速9個(gè)百分點(diǎn)。

四是跨行業(yè)、跨界融合創(chuàng)新穩(wěn)健起步。近年來，紡織行業(yè)與信息網(wǎng)絡(luò)、文化創(chuàng)意及其他現(xiàn)代生產(chǎn)、生活服務(wù)業(yè)的融合創(chuàng)新不斷深化，成為新時(shí)期行業(yè)更好適應(yīng)和引領(lǐng)內(nèi)需升級的主流路徑。電子商務(wù)是迄今發(fā)展成效最為顯著的領(lǐng)域，根據(jù)中國紡聯(lián)流通分會(huì)測算，2011年我國服裝家紡產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額僅有2200億元，到2019年已達(dá)到1.7萬億元。自2015年國家統(tǒng)計(jì)局開始公布全國網(wǎng)上零售數(shù)據(jù)后，穿類商品網(wǎng)上零售額至2019年一直保持兩位數(shù)增長。

永續(xù)創(chuàng)新期：高質(zhì)量融入“雙循環(huán)”新格局

黨的十九大報(bào)告指出，新時(shí)代我國社會(huì)主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。社會(huì)矛盾轉(zhuǎn)變表明，在已經(jīng)具備的雄厚物質(zhì)基礎(chǔ)之上，提升高品質(zhì)產(chǎn)出和供給成為生產(chǎn)力發(fā)展的新方向?！笆奈濉睍r(shí)期，我國國民經(jīng)濟(jì)雖然仍將面臨復(fù)雜國際形勢的考驗(yàn)，但發(fā)展趨勢長期向好，特別是在新冠肺炎疫情持續(xù)肆虐的情況下，我國內(nèi)需市場毫無疑問將成為世界經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇的核心引擎。加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體的“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，著力促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場，更加凸顯內(nèi)需市場的戰(zhàn)略重要性。

我國內(nèi)需市場目前年纖維量超過3000萬噸，位居世界首位；衣著類商品消費(fèi)總額僅次于美國，居第二位。而在此基礎(chǔ)之上，“十四五”紡織品服裝內(nèi)需市場將呈現(xiàn)出增量增速放緩、以供給品質(zhì)升級驅(qū)動(dòng)總量擴(kuò)容的特點(diǎn)。

從國際比較角度，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，英國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家年人均纖維消費(fèi)量普遍處于20～30公斤的水平，僅有美國人均纖維消費(fèi)量一度超過40公斤，但在2008年金融危機(jī)后也回落至35公斤左右。2019年，我國人均纖維消費(fèi)量已達(dá)到23公斤，從這個(gè)角度看，我國內(nèi)需纖維增量的提升速度將會(huì)逐步放緩。但從價(jià)值量角度看，2019年美國、意大利人均衣著消費(fèi)支出折合人民幣達(dá)到近8000元（見圖5），德國、日本等國也普遍達(dá)到6000元以上，而我國2019年人均衣著消費(fèi)支出為1338元，城鎮(zhèn)居民也只達(dá)到1832元，表明通過提升附加價(jià)值，紡織行業(yè)在內(nèi)需市場中依然有廣闊作為空間。附加價(jià)值的提升既包括由科技創(chuàng)新帶來的品質(zhì)、功能的提升，也包括品牌創(chuàng)新帶動(dòng)的供給模式與服務(wù)模式的創(chuàng)新，以及滿足表達(dá)個(gè)性、愉悅精神乃至傳承民族文化需求所帶來的附加值。

圖6 我國人均消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)變化情況

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，自“十二五”時(shí)期起，我國內(nèi)需消費(fèi)市場已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級特征。2020年，我國人均衣著消費(fèi)占人均消費(fèi)支出總額的比重為5.8%（見圖6），而2000-2010年這一數(shù)據(jù)一直維持在9%以上。同期，居民在改善居住、交通通信、醫(yī)療健康等方面的消費(fèi)比重上升。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，美國和日本人均衣著消費(fèi)占消費(fèi)支出的比重分別為2.3%和3.9%，從這個(gè)角度看，我國在全面建成小康社會(huì)基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提升人民生活水平，人均衣著消費(fèi)量的增長必然放緩，價(jià)值提升則是必然的發(fā)展重點(diǎn)。

“十四五”時(shí)期，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，我國將建立起更加堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，更趨完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件，更加優(yōu)越的創(chuàng)新環(huán)境，為紡織行業(yè)挖掘內(nèi)需市場潛力提供更加強(qiáng)有力的支撐。紡織行業(yè)開拓內(nèi)需市場，有幾方面創(chuàng)新動(dòng)向值得關(guān)注：

國潮文化深度演繹。我國有3.4億“90后”“00后”人口，約占總?cè)丝诘?/4，這個(gè)被稱為網(wǎng)絡(luò)原住民的群體是在我國綜合實(shí)力日益提升的國情下成長起來的，切身體會(huì)到了中國制造的強(qiáng)大和華夏文明的風(fēng)雅，是未來十年的主力消費(fèi)群體，借助紡織服裝產(chǎn)品表達(dá)文化自信和民族情感的精神需求將會(huì)愈加濃烈。阿里研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年購買新銳國貨品牌的消費(fèi)者中，超過50%是“95后”；尼爾森2019年第二季度中國消費(fèi)趨勢指數(shù)報(bào)告顯示，68%的中國消費(fèi)者偏好國產(chǎn)品牌；李寧登上2019紐約時(shí)裝周，被媒體普遍稱為開啟服飾國潮元年。未來，國學(xué)、國藝、國樂等傳統(tǒng)文化都會(huì)以具象的符號形式呈現(xiàn)在中國品牌、中國制造的服飾和家紡產(chǎn)品中，設(shè)計(jì)師們還將運(yùn)用當(dāng)代潮流設(shè)計(jì)語言表達(dá)文化蘊(yùn)含的價(jià)值理念，建立產(chǎn)品和消費(fèi)者之間的情感紐帶，紡織服裝產(chǎn)品將成為表達(dá)時(shí)尚、個(gè)性、文化歸屬感等生活態(tài)度的載體，自主品牌將迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。

銀發(fā)族消費(fèi)市場空間巨大。目前，銀發(fā)族消費(fèi)供需矛盾較為突出。根據(jù)阿里巴巴數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年老年群體消費(fèi)金額年均復(fù)合增速高達(dá)20.9%，疫情期間消費(fèi)增速僅次于“00后”，然而我國老齡用品僅有2000多種，與日本逾4 萬品種相比有較大差距，豐富老齡用品供給任務(wù)較為迫切。2025年我國60歲及以上老年人口將突破3億，醫(yī)療護(hù)理、健康防護(hù)等功能性紡織品以及中老年人服飾市場空間廣闊。此外，銀發(fā)族擁抱數(shù)字生活的速度也超過預(yù)期。根據(jù)阿里巴巴《老年人數(shù)字生活報(bào)告》，2020年第三季度老年人使用手機(jī)淘寶APP月均活躍度高出全年齡段平均水平29.7個(gè)百分點(diǎn)，分別有71%和63%的老年人最想學(xué)網(wǎng)絡(luò)購物和網(wǎng)上支付技巧。年齡剛過老齡標(biāo)準(zhǔn)的新一代老年消費(fèi)群體購買力強(qiáng)，熟悉互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)邏輯，更加關(guān)注自我，追求品質(zhì)消費(fèi)和時(shí)尚消費(fèi)，精準(zhǔn)定位于銀發(fā)族的小而美獨(dú)角獸品牌將進(jìn)入用心即有收獲的新時(shí)代。

零售平臺極大豐富。近年來我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)快速增長，特別是疫情發(fā)生以來，適應(yīng)宅經(jīng)濟(jì)的“指尖消費(fèi)”表現(xiàn)搶眼。根據(jù)艾瑞咨詢《電商新生態(tài)助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇——疫情下零售消費(fèi)洞察報(bào)告》，截至2020年3月手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模超過7億，網(wǎng)絡(luò)支付和網(wǎng)絡(luò)購物較2018年分別增長27.9%和16.4%。隨著消費(fèi)者社交、互動(dòng)、即買即得等需求增長，傳統(tǒng)電商、社區(qū)電商、社交電商、社群電商等平臺都將獲得發(fā)展機(jī)遇，帶動(dòng)返利、二手交易、租賃、分期、潮流搭配等多種類型平臺應(yīng)運(yùn)而生，紡織服裝產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售渠道將極大豐富，新零售新業(yè)態(tài)將加速涌現(xiàn)。

“十四五”時(shí)期，我國將正式開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的新征程，向著逐步實(shí)現(xiàn)全體人民共同富裕的目標(biāo)不斷前進(jìn)。堅(jiān)定立足內(nèi)需，集全產(chǎn)業(yè)鏈最新優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成果，穩(wěn)健開拓內(nèi)需市場，是紡織行業(yè)深度融入國內(nèi)大循環(huán)核心切入點(diǎn)，也是紡織行業(yè)不斷完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，破解百年變局實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要路徑。