中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

解利偉

不銹鋼是重大裝備制造和國家重點(diǎn)工程建設(shè)所需關(guān)鍵材料,是鋼鐵材料中的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其生產(chǎn)應(yīng)用代表著一個(gè)國家的工業(yè)化發(fā)展水平。目前，中國已經(jīng)是全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國和消費(fèi)國。深入分析中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，深刻把握中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于構(gòu)建產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，做強(qiáng)做優(yōu)做大中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)中國由不銹鋼大國向不銹鋼強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，具有十分重要的意義。

一、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）規(guī)模具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

自1952年中國第一爐不銹鋼誕生以來，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。特別是進(jìn)入本世紀(jì)以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，以及人們對(duì)不銹鋼抗腐蝕、耐高溫、強(qiáng)度高、表面精美等優(yōu)良特性的廣泛認(rèn)同，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)在20年的迅猛增長中實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。20年間，不銹鋼產(chǎn)量由67萬噸增長到3014萬噸，全球占比由4%提升到56%，年均復(fù)合增長率達(dá)到22.2%；中國自2006年超過日本成為世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國后，連續(xù)14年保持全球第一；這一時(shí)期，中國不銹鋼表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率達(dá)到14.2%，2020年達(dá)到2560萬噸；中國自2001年超過美國后，一直是世界第一不銹鋼消費(fèi)大國。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度較高

歷經(jīng)多年的發(fā)展，中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成國有、民營、混合多種所有制企業(yè)并存的發(fā)展格局，2020年不銹鋼冶煉產(chǎn)能達(dá)4000萬噸以上，不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3014萬噸，不銹鋼量產(chǎn)業(yè)集中度CR10達(dá)81%，遠(yuǎn)高于普碳鋼CR10的39%。

（三）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)在起步階段產(chǎn)品主要是以滿足工業(yè)和國防尖端領(lǐng)域需求為主。改革開放后，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、人民生活水平逐步提高、企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)成果不斷涌現(xiàn)，不銹鋼產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨擴(kuò)大。目前，不銹鋼已廣泛應(yīng)用于石油化工、石油開采、交通運(yùn)輸、核工業(yè)、電子電器、五金制品、建筑裝飾、紡織、食品、制藥、造紙、海洋開發(fā)、航空航天、新能源開發(fā)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域，其中餐具和白色家電領(lǐng)域不銹鋼消費(fèi)占比最高，約為45%，建筑裝飾領(lǐng)域占比19%，制造業(yè)占比16%，化工能源領(lǐng)域占比12%，交通運(yùn)輸領(lǐng)域占比7%。由于不銹鋼的優(yōu)良特性十分貼合節(jié)能環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代需要，因而不銹鋼的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷擴(kuò)展，應(yīng)用規(guī)模在不斷提升。其中，建筑領(lǐng)域用不銹鋼消費(fèi)量在較快增長，不銹鋼圍護(hù)系統(tǒng)、不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場(chǎng)空間。

（四）工藝技術(shù)裝備飛躍進(jìn)步

歷經(jīng)多年發(fā)展，中國不銹鋼行業(yè)擁有了180噸AOD、180噸VOD、2150mm板坯連鑄機(jī)、2250mm和2550mm熱連軋機(jī)、1650mm森吉米爾冷軋機(jī)、2100mm18輥冷軋機(jī)、1450mm六連軋機(jī)組，1750五連軋機(jī)組等全球最先進(jìn)的裝備，實(shí)現(xiàn)了裝備大型化和現(xiàn)代化，極大地提高了生產(chǎn)效率和自動(dòng)化、智能化水平，形成了一批千萬噸級(jí)、百萬噸的不銹鋼企業(yè)，推動(dòng)中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)由跟跑、并跑邁向領(lǐng)跑。同時(shí)，我國不銹鋼工藝技術(shù)也發(fā)生著重大變革，不銹鋼生產(chǎn)采用靈活的原料結(jié)構(gòu)，大量使用含鎳生鐵，特別是RKEF不銹鋼一體化生產(chǎn)工藝的誕生與應(yīng)用，大幅降低了不銹鋼生產(chǎn)成本，極大地增強(qiáng)了不銹鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力。此外，我國不銹鋼行業(yè)不斷突破關(guān)鍵工藝和產(chǎn)品技術(shù)，成功研發(fā)出一大批高精尖特產(chǎn)品，較好地滿足了國民經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵領(lǐng)域和重大工程項(xiàng)目對(duì)高端不銹鋼材料的需求。

二、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

（一）資源保障弱

金屬鎳(或鎳鐵)及鉻是生產(chǎn)不銹鋼的關(guān)鍵原料，合計(jì)成本占到不銹鋼生產(chǎn)成本的60～70%。中國缺鉻少鎳，主要依靠進(jìn)口。從鎳資源來看，全世界陸地鎳資源總儲(chǔ)量1.08億噸，主要分布在俄羅斯、古巴、新喀里多尼亞、加拿大、澳大利亞、印尼、菲律賓等，我國鎳保有儲(chǔ)量約760～780萬噸，占全球總儲(chǔ)量的5～5.5%，且資源秉賦差、開發(fā)難度大。目前，我國不銹鋼行業(yè)鎳資源對(duì)外依存度超過80%。從鉻資源來看，全球鉻礦資源總儲(chǔ)量13.6億噸（純鉻量），中國鉻礦總保有儲(chǔ)量僅1078萬噸，且礦床規(guī)模小，難以規(guī)?；_發(fā)，生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)需求，中國不銹鋼行業(yè)鉻資源對(duì)外依存度接近100%。資源保障弱，使得我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)易受國際市場(chǎng)價(jià)格沖擊，產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營面臨重大風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際先進(jìn)水平還有一定的差距

其一是不銹鋼品種結(jié)構(gòu)不盡合理。在2020年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量中，Cr-Ni鋼（300系）占比47.71%；Cr鋼（400系）占比為19.66%，Cr-Mn鋼（“200”系）占比為32.00%，相比于歐美日韓等國外成熟市場(chǎng)400系占比30%～49%有著較大差距。其二是高合金不銹鋼等一些關(guān)鍵領(lǐng)域用高精尖特不銹鋼產(chǎn)品與技術(shù)還存在“卡脖子”情況，難以滿足國內(nèi)需求，近年來中國不銹鋼進(jìn)口數(shù)量在100萬噸～200萬噸之間，其中一些品種是國內(nèi)短缺品種。其三是我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和物耗 與國際先進(jìn)水平相比還有較大差異，產(chǎn)品質(zhì)量仍有待提高。

三、中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

（一）產(chǎn)銷規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大

中國雖然是世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但相對(duì)水平還比較低。2020年中國不銹鋼人均消費(fèi)量近18公斤，與意大利、韓國人均30公斤、日本和德國人均20～40公斤相比，存在提高的空間。同時(shí)，目前中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占全部粗鋼產(chǎn)量比重為2.95%，而世界平均比重為3.9%，美國、日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)比重約為5%，也有提高的空間。此外，隨著中國經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，人民生活水平的提升將帶動(dòng)消費(fèi)水平的升級(jí)，鋼材消費(fèi)升級(jí)也隨之而來，不銹鋼將迎來更為廣闊的市場(chǎng)空間。預(yù)計(jì)到2025年中國不銹鋼表觀消費(fèi)量有望達(dá)到3300萬噸。

（二）低碳綠色將成為主攻方向

落實(shí)國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略部署，以低碳綠色發(fā)展倒逼中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展升級(jí)，實(shí)現(xiàn)不銹鋼生產(chǎn)過程、產(chǎn)品使用過程的綠色化，加快推進(jìn)中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展，打造未來中國不銹鋼業(yè)技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將是中國不銹鋼行業(yè)未來發(fā)展的主要方向。中國不銹鋼行業(yè)應(yīng)大力開發(fā)以廢鋼為原料的EAF+AOD短流程的不銹鋼生產(chǎn)工藝技術(shù)，以減少碳排放、降低不銹鋼生產(chǎn)成本；應(yīng)積極推進(jìn)低碳冶金技術(shù)等革命性工藝創(chuàng)新，極致提升能源資源利用效率，實(shí)現(xiàn)更高水平的低碳可持續(xù)發(fā)展；應(yīng)加強(qiáng)量大面廣的低碳綠色不銹鋼產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用，開展全生命周期綠色評(píng)價(jià)與管理，逐步實(shí)現(xiàn)“低碳制造-低碳產(chǎn)品-低碳應(yīng)用”循環(huán)。當(dāng)前，應(yīng)緊緊圍繞建筑、交通，能源、橋梁等重點(diǎn)行業(yè)需求，開展不銹鋼產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)，研發(fā)高強(qiáng)、耐蝕綠色不銹鋼新產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與場(chǎng)景，建立更綠色的不銹鋼用材標(biāo)準(zhǔn)體系，打造不銹鋼綠色產(chǎn)品供應(yīng)鏈，大力發(fā)展300系高端不銹鋼產(chǎn)品及400系經(jīng)濟(jì)型不銹鋼產(chǎn)品，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和人民生活水平不斷提高。

（三）智能制造將深入發(fā)展

智能制造是順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭力，培育現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。大力推進(jìn)智能制造，將成為中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球的重要支撐。中國不銹鋼行業(yè)應(yīng)積極運(yùn)用新一代信息技術(shù)，大力推進(jìn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在人、機(jī)器、車間、企業(yè)等主體以及設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，促進(jìn)工業(yè)數(shù)據(jù)的采集交換、集成處理，為大規(guī)模個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、服務(wù)型制造、智能化生產(chǎn)等新型生產(chǎn)和服務(wù)方式的實(shí)現(xiàn)提供有力的基礎(chǔ)支撐；應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量控制與分析、設(shè)備運(yùn)維、能源管控、安全環(huán)保等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)、增效、降本、安全、環(huán)保；應(yīng)加快研發(fā)不銹鋼智能制造關(guān)鍵技術(shù)，包括不銹鋼關(guān)鍵工藝裝備智能控制系統(tǒng)，智能機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)，生產(chǎn)制造流程多目標(biāo)實(shí)時(shí)優(yōu)化在線運(yùn)行技術(shù)，關(guān)鍵工藝裝備智能故障診斷與維護(hù)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，協(xié)作制造信息集成技術(shù)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)效率。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)將成為發(fā)展的著力點(diǎn)

積極應(yīng)對(duì)中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨著重大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，高度重視并切實(shí)推動(dòng)鎳、鉻等不銹鋼資源開發(fā)與投資，以打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)定重要原料的供應(yīng)，進(jìn)而推進(jìn)不銹鋼全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提高不銹鋼產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將是中國不銹鋼行業(yè)需解決的突出問題。近年來，中國一些不銹鋼企業(yè)已經(jīng)著手進(jìn)行全球全產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來，中國不銹鋼企業(yè)應(yīng)在建設(shè)國內(nèi)新的資源項(xiàng)目的同時(shí)，積極“走出去”建立海外原材料生產(chǎn)供應(yīng)保障基地，同時(shí)圍繞國際不銹鋼原料資源富集地區(qū)，應(yīng)用新的工藝技術(shù)和裝備建立新的不銹鋼生產(chǎn)基地，形成國內(nèi)國際雙循環(huán)發(fā)展布局，從而保障鉻、鎳等資源的長期安全供應(yīng)。鑒于中國是鎳金屬及相關(guān)產(chǎn)品的全球最大消費(fèi)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)鎳市場(chǎng)挑戰(zhàn)，中國不銹鋼行業(yè)應(yīng)堅(jiān)持以鎳礦砂、鎳鐵、NP等主流不銹鋼冶煉原材料為重點(diǎn)，積極尋求多樣化的資源，建立具有相當(dāng)規(guī)模的穩(wěn)定鎳鐵資源渠道，以保障產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定可控。

（五）兼并重組將加速推進(jìn)

歐洲、美國、日本等的不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度，聯(lián)合重組是提高產(chǎn)業(yè)效率、提升產(chǎn)業(yè)集中度、改善行業(yè)生態(tài)環(huán)境、重塑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的必然路徑和現(xiàn)實(shí)選擇。目前，中國鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組的窗口期已經(jīng)到來，在不銹鋼領(lǐng)域，東北特鋼、西南不銹鋼的破產(chǎn)重整揭開了產(chǎn)業(yè)重組整合的序幕，中國寶武和太鋼集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)聯(lián)合重組。工信部《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等細(xì)分領(lǐng)域分別培育1～2家世界級(jí)專業(yè)化引領(lǐng)型企業(yè)。把握中國鋼鐵行業(yè)兼并重組重要窗口期，未來，我國不銹鋼行業(yè)跨地區(qū)、跨所有制、跨產(chǎn)業(yè)鏈以及區(qū)域性、戰(zhàn)略性重大兼并重組將呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展將邁上新水平。