戰(zhàn)疫情經(jīng)濟運行穩(wěn)步回升謀發(fā)展改革創(chuàng)新持續(xù)推進
——2020年及“十三五”時期機械工業(yè)運行情況綜述

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的沖擊，機械工業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務院統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的決策部署，主動作為、承壓前行。全行業(yè)積極投身疫情防控、快速推進復工復產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營秩序在二季度得以基本恢復。在國家減稅降費、助企扶企、穩(wěn)定就業(yè)等政策支持下，機械工業(yè)全年生產(chǎn)回穩(wěn)向好，工業(yè)增加值、營業(yè)收入與利潤總額增速均超過預期，但行業(yè)投資低迷狀態(tài)仍在延續(xù)，年末應收賬款和庫存的上升對企業(yè)資金周轉構成壓力。

展望2021年，隨著宏觀經(jīng)濟政策效應的進一步釋放，機械工業(yè)需求市場將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境有望不斷改善。但由于全球疫情仍存在較大壓力和不確定性、國際經(jīng)濟貿(mào)易形勢嚴峻而復雜，機械工業(yè)經(jīng)濟運行依然面臨下行風險。

1 2020年機械工業(yè)運行情況

受疫情影響，年初機械工業(yè)生產(chǎn)遭受巨大沖擊，3月份開始生產(chǎn)經(jīng)營秩序逐步恢復，二季度經(jīng)濟運行回穩(wěn)的態(tài)勢更加明朗，進入三季度后各項經(jīng)濟指標大幅回升，四季度延續(xù)了穩(wěn)步向好的趨勢。

（1）行業(yè)運行特點

1）增加值增速穩(wěn)步回升

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年全年機械工業(yè)增加值增速同比增長6%，比一季度、上半年和前三季度分別回升25、7.5和2.2個百分點，且高于全年全國工業(yè)和制造業(yè)增加值增速3.2和2.6個百分點，并超出年初預期。

機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，電氣機械和器材制造業(yè)增長8.9%、汽車制造業(yè)增長6.6%、專用設備制造業(yè)增長6.3%、通用設備制造業(yè)增長5.1%、儀器儀表制造業(yè)增長3.4%；主要涉及的52個行業(yè)種類里43個行業(yè)增加值實現(xiàn)了增長。

2）產(chǎn)品生產(chǎn)逐步恢復

年初受疫情影響，機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品生產(chǎn)大幅下降，1月~2月僅兩種產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。此后隨著復工復產(chǎn)的推進與企業(yè)生產(chǎn)的恢復，產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長的品種數(shù)不斷增加。全年產(chǎn)量增長的產(chǎn)品有62種，占比超過半數(shù)，達到了51.7%；產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有58種，占比48.3%。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷特點表現(xiàn)為：投資類產(chǎn)品市場恢復快于消費類產(chǎn)品。具體看，一是得益于基建投資與能源建設項目的啟動，工程機械、載重車、發(fā)電和輸變電設備產(chǎn)品生產(chǎn)快速復蘇并保持穩(wěn)定增長；二是在利好政策的帶動下農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)觸底回升；三是與物流、環(huán)保和智能制造相關的產(chǎn)品生產(chǎn)逐步加快；四是下半年汽車市場開始恢復，全年產(chǎn)銷量跌幅明顯收窄，以微跌收官；五是進入四季度后量大面廣的通用型產(chǎn)品生產(chǎn)基本恢復。

3）主要經(jīng)濟指標回升超預期

2020年，機械工業(yè)營業(yè)收入至9月累計增速由負轉正，全年實現(xiàn)營業(yè)收入22.85萬億元，同比增長4.49%，增速較全國工業(yè)高3.73個百分點；利潤總額至7月累計增速由負轉正，全年實現(xiàn)利潤總額1.46萬億元，同比增長10.4%，增速較全國工業(yè)高6.29個百分點。

2020年機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.41%，比上年提升0.35個百分點，高于同期全國工業(yè)0.33個百分點；每百元資產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入86.16元，比上年同期減少3.3元，高出全國工業(yè)2.42元。

4）分行業(yè)運行總體向好

全年機械工業(yè)14個分行業(yè)中，12個分行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長，其中工程機械和機器人與智能制造行業(yè)增速超過20%，農(nóng)業(yè)機械、內(nèi)燃機和電工電器行業(yè)增速在7%左右，僅文辦設備和其他民用機械行業(yè)營業(yè)收入同比下降；11個分行業(yè)利潤總額實現(xiàn)同比增長，其中工程機械和機器人與智能制造行業(yè)利潤增速超過30%，農(nóng)業(yè)機械、機床工具、重型礦山行業(yè)利潤增速在20%左右，僅內(nèi)燃機、文辦設備和食品包裝機械行業(yè)利潤同比下降。

5）外貿(mào)進出口實現(xiàn)微增

在復雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，機械工業(yè)外貿(mào)進出口總額年底實現(xiàn)同比由負轉正。2020年機械工業(yè)累計實現(xiàn)進出口總額7847億美元，同比增長1.54%。其中進口3177億美元，同比增長0.88%，14個分行業(yè)中農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、文化辦公設備、電工電器、機械基礎件、食品包裝機械和其他民用機械七個分行業(yè)進口金額同比增長；出口4670億美元，同比增長1.99%，14個分行業(yè)中農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、石化通用、電工電器、食品包裝機械、汽車和其他民用機械七個行業(yè)出口金額同比增長。全年機械工業(yè)累計實現(xiàn)貿(mào)易順差1494億美元，較上年增加61億美元。

6）行業(yè)運行景氣回升

機械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。受疫情沖擊，2月份機械工業(yè)景氣指數(shù)下降至70.36，此后持續(xù)回升，11月重回臨界值之上，12月機械工業(yè)景氣指數(shù)為101.4，反映出年末機械工業(yè)行業(yè)運行已回升至景氣區(qū)間之內(nèi)。

（2）運行中存在的主要問題

1）需求仍然疲軟、產(chǎn)成品庫存上升

雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序持續(xù)改善，但市場需求尚未全面恢復。下半年全國固定資產(chǎn)投資增速由負轉正，但其中與機械產(chǎn)品密切相關的設備工器具投資同比下降依然顯著，截至年末降幅仍為7.1%。此外由于生產(chǎn)與銷售恢復節(jié)奏不同，導致機械工業(yè)產(chǎn)成品庫存持續(xù)上漲，9月份后增速一直在兩位數(shù)水平，年末增速達到11.5%。

2）賬款回收難度增大

隨著銷售的回暖，進入下半年后機械工業(yè)應收賬款增長明顯。截至年底，全行業(yè)應收賬款總額已達5.4萬億元，占全國工業(yè)應收賬款總額的近三分之一，同比增長15.99%，增幅已連續(xù)七個月達到兩位數(shù)。從分行業(yè)看，應收賬款快速增長的情況較為普遍，其中農(nóng)業(yè)機械、工程機械和機器人與智能制造三個分行業(yè)增速超過20%。由此導致流動性壓力加大，年末機械工業(yè)流動資金周轉率為1.46次，較上年放慢0.05次，也低于全國工業(yè)0.32次。

3）行業(yè)投資增長乏力

2020年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，三季度后降幅雖出現(xiàn)明顯收窄，但截至年底機械工業(yè)涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資金額均同比下降。其中專用設備制造業(yè)下降2.3%、通用設備制造下降6.6%、儀器儀表制造業(yè)下降7.1%、電氣機械和器材制造業(yè)下降7.6%、汽車制造業(yè)下降12.4%，仍為兩位數(shù)下降。機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速顯著低于全國固定資產(chǎn)投資2.9%的增速。同時機械工業(yè)民間投資復蘇更為遲緩，比行業(yè)平均水平還要低1個~3個百分點。

2 “十三五”時期機械行業(yè)運行情況

“十三五”時期我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長，創(chuàng)新發(fā)展不斷推進，產(chǎn)業(yè)基礎有所增強，發(fā)展方式逐步轉變，為完成中國制造強國戰(zhàn)略目標打下了堅實的基礎。

（1）經(jīng)濟運行穩(wěn)中有升

1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長

“十三五”期間，機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了穩(wěn)定增長的走勢。截至2020年末，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為92288家，較2015年末增加6833家；資產(chǎn)總額由2015年末的19.27萬億元，增至2020年末的26.52萬億元，累計增長37.66%，年均增長6.6%。

2）經(jīng)濟效益實現(xiàn)增長

“十三五”期間，機械工業(yè)主要生產(chǎn)指標和經(jīng)濟效益指標表現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。機械工業(yè)增加值年度平均增速為7.5%。2016年~2018年可比口徑下，機械工業(yè)主營業(yè)務收入年均增速為7.6%；2019年~2020年可比口徑下，機械工業(yè)營業(yè)收入年均增速為3.5%；總量上始終超過20萬億元規(guī)模。機械工業(yè)利潤總額年均增速為4.7%，總量始終保持在1萬億元以上規(guī)模。

3）產(chǎn)品生產(chǎn)能力顯著增強

“十三五”期間，機械工業(yè)累計生產(chǎn)大中型拖拉機193萬臺、發(fā)電設備59091萬千瓦、工業(yè)機器人76萬臺（套）、汽車13589萬輛、挖掘機124萬臺、叉車278萬臺、機床407萬臺、其中數(shù)控機床113萬臺、環(huán)境污染防治專用設備383萬臺、金屬冶煉軋制設備556萬噸、變壓器205萬千伏安、交流電動機13652萬千瓦、電力電纜36881萬千米，為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供了充足的設備供應與保障。

4）進出口貿(mào)易波動起伏

受到全球經(jīng)濟不振、貿(mào)易摩擦、新冠疫情等多方因素影響， “十三五”期間機械工業(yè)進出口貿(mào)易呈現(xiàn)波動。2016年略有回落，2017、2018年顯著增長，此后總體低迷。五年間，機械工業(yè)累計實現(xiàn)進口總額1.55萬億美元，出口總額2.16萬億美元，2017年以來年度進出口貿(mào)易總額保持在7000億美元以上；累計實現(xiàn)貿(mào)易順差6104億美元，其中除2017年外，其他四年的年度貿(mào)易順差均超過1000億美元。貿(mào)易順差的增長在一定程度上反映出我國機械產(chǎn)品的國際市場競爭力的提升。

5）在全國工業(yè)中比重穩(wěn)中有升

“十三五”期間，機械工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全國工業(yè)中的比重呈現(xiàn)上升趨勢。截至2020年底，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量占全國工業(yè)的24.1%，資產(chǎn)總額占比20.9%，較2015年末分別提高1.26和1.76個百分點。2020年機械工業(yè)營業(yè)收入占全國工業(yè)的比重為21.5%，而2015年末主營業(yè)務收入占比為20.8%。但利潤總額占比出現(xiàn)下降，2020年機械工業(yè)利潤總額占全國工業(yè)的比重為22.7%，較2015年末下降2.58個百分點。

6）需求和供給均呈現(xiàn)升級之勢

“十三五”期間，國民經(jīng)濟各行各業(yè)都在追求高質量發(fā)展，無論是投資類產(chǎn)品還是消費類產(chǎn)品的需求都呈現(xiàn)出持續(xù)升級的趨勢，這在相當大的程度上對沖了傳統(tǒng)需求不足的壓力。同時，機械工業(yè)全行業(yè)都在為適應需求升級而努力加快創(chuàng)新步伐，特別是在風力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源設備、新能源汽車和工業(yè)機器人等新興產(chǎn)業(yè)領域取得了高速發(fā)展的業(yè)績，而且在機械企業(yè)自身生產(chǎn)過程和經(jīng)營管理中大力推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化為主攻方向的技術改造，為今后的高質量發(fā)展積聚了后勁。

（2）創(chuàng)新發(fā)展不斷深入

1）研發(fā)體系建設加速

“十三五”時期，我國機械工業(yè)堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)技術創(chuàng)新體系進一步加強。2016-2020年，共分三批批準建設機械工業(yè)工程研究中心和重點實驗室48家，其中工程研究中心24家，重點實驗室23家，創(chuàng)新中心一家。截止至2020年底，已掛牌運行和正在籌建的創(chuàng)新平臺241家，其中：工程研究中心129家，重點實驗室111家，創(chuàng)新中心一家。通過持續(xù)的發(fā)展，這些創(chuàng)新平臺已在核心基礎零部件制造、成形加工裝備制造、工業(yè)機器人檢測等方面取得了突破性進展。

2）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展

2020年機械工業(yè)中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入17.16萬億元，同比增長5.08%；實現(xiàn)利潤總額1.13萬億元，同比增長13.07%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入和利潤總額同比增速均高于同期機械工業(yè)平均增速，分別向上拉動行業(yè)收入和利潤增長3.8和9.8個百分點，對全行業(yè)實現(xiàn)較快恢復發(fā)揮積極的帶動作用。機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)在全行業(yè)中的占比持續(xù)提升，2020年營業(yè)收入和利潤總額占比分別為75.1%和76.95%，比2018年（可比口徑最早年份）分別提高2.93和7.54個百分點。

3）重大裝備有新突破

在創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略推動下，一批具有較高技術含量的重大技術裝備實現(xiàn)突破發(fā)展。自主設計建造的三代核電“華龍一號”全球首堆——福清核電5號機組成功并網(wǎng)發(fā)電，核心零部件全部實現(xiàn)國產(chǎn)制造。裝機總容量達1600萬千瓦的白鶴灘水電站為目前世界上在建規(guī)模最大、單機容量最大的水電站，水電站的設備制造全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電工程雙極全壓通電成功，張北可再生能源±500kV柔性直流電網(wǎng)的投運，標志著我國特高壓直流輸電成套設備和柔性直流電網(wǎng)已居國際領先水平。中海油惠州石化120萬噸/年乙烯裝置一次試車成功，其關鍵設備乙烯三機（裂解氣壓縮機、丙烯壓縮機、乙烯壓縮機）全部由國內(nèi)企業(yè)制造。工程機械實現(xiàn)了掘進機械整機系統(tǒng)集成技術的產(chǎn)業(yè)化應用，15米及以上超大直徑泥水盾構和超小直徑（≤4.5米）盾構實現(xiàn)了施工應用。

（3）產(chǎn)業(yè)基礎能力有所增強

1）一批基礎共性技術取得突破

攻克了一批制約行業(yè)發(fā)展的基礎共性技術，在可靠性技術、試驗驗證技術、基礎工藝技術等方面取得了一批重要成果，有效推動了機械裝備及配套零部件的性能、質量水平的提升。突破大型升船機復雜系統(tǒng)可靠性多元評價方法與長壽命高可靠服役策略、大模數(shù)重型齒條制造技術與壽命評價、升船機可靠性評價準則與工程驗證技術，有力支撐三峽和向家壩兩大世界級升船機安全可靠運行；掌握了大型復雜復合材料構件數(shù)字化柔性高效精確成形關鍵技術、復雜鑄件無模復合成形制造關鍵技術。

2）若干關鍵零部件實現(xiàn)國產(chǎn)化

在國家“強基”工程的引導和市場需求的拉動下，一批具有自主知識產(chǎn)權的關鍵零部件實現(xiàn)了技術和規(guī)模應用的重大突破，部分核心零部件“卡脖子”問題有所緩解。工程機械、大型鍛壓機械用高壓、數(shù)字液壓元件和系統(tǒng)，農(nóng)業(yè)機械用靜液壓驅動系統(tǒng)等一批高端液壓產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)取得重大突破。高端核級密封件系列產(chǎn)品實現(xiàn)了世界上最低的泄漏率和最高的安全水平。三峽升船機提升系統(tǒng)、海洋平臺齒輪齒條升降傳動裝置、200km/h級高速客運機車和重載貨運機車齒輪傳動裝置等高端齒輪產(chǎn)品已經(jīng)基本滿足配套需求。

3）部分基礎制造裝備取得進展

近年來，國家和全社會逐步加大對基礎制造裝備的重視程度，不斷推動高檔數(shù)控機床及基礎制造裝備科研創(chuàng)新能力和核心競爭力的提升?！笆濉逼陂g，以高精高效五軸加工中心、超重型數(shù)控機床、大型壓力機等為代表的創(chuàng)新成果逐步進入重要用戶行業(yè)，航空航天、電力、汽車、船舶制造等領域的裝備供給能力提升明顯。高檔數(shù)控機床“平均故障間隔時間（MTBF）”實現(xiàn)了從500小時到1600小時的艱難跨越，部分達到國際先進的2000小時；精度整體提高20%。我國主持修訂的“S試件”國際標準已獲國際標準化組織（ISO）批準并正式發(fā)布，實現(xiàn)了我國在高檔數(shù)控機床檢測領域國際標準“零”的突破。

（4）轉型升級步伐加快

1）智能制造發(fā)展迅速

企業(yè)智能化發(fā)展的內(nèi)生動力增強，數(shù)字化制造已在機械各領域大范圍推廣應用。工程機械骨干企業(yè)相繼構建了自身的數(shù)字化研發(fā)體系、管理體系和服務體系，推動了研發(fā)、管理與服務的升級。部分農(nóng)機企業(yè)通過應用管材激光切割機、焊接機器人、環(huán)保涂裝生產(chǎn)線等先進設備，提高了加工制造能力，保證了產(chǎn)品一致性。在鑄造行業(yè)，很多規(guī)模以上企業(yè)已采用自動化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領域的前沿，如發(fā)動機缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠等。

2）服務型制造快速發(fā)展

在用戶的個性化需求、降本增效、提高盈利的期望驅動下，一批機械企業(yè)緊抓發(fā)展機遇，向“產(chǎn)品+服務”的方向發(fā)展，提供越來越多的高附加值服務，工業(yè)設計、融資租賃、節(jié)能服務、信息技術服務等生產(chǎn)性服務業(yè)逐步壯大。工程機械重點企業(yè)大力推進由工程機械到“工程機械+”的轉型，向主機、服務、配件、租賃、大修等全方位價值鏈經(jīng)營轉變。電工電器行業(yè)部分骨干企業(yè)憑借長期專注技術研發(fā)能力和完善的產(chǎn)品鏈優(yōu)勢，整合設計、研發(fā)、制造等資源，提供一體化產(chǎn)品解決方案和工程服務，積極開展國內(nèi)外的EPC工程承包項目。

3）綠色發(fā)展?jié)u成共識

“十三五”以來，隨著綠色發(fā)展理念逐漸深入人心，綠色制造在機械各行業(yè)積極推廣，取得了顯著成效。重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，機械行業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗由2015年的0.0299噸標準煤，下降到2019年的0.0196噸標準煤，下降比例達34.45%。一批風機、泵、壓縮機等制造企業(yè)大力開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，面向工業(yè)各領域通用機械產(chǎn)品存量市場，采用租賃、合同能源管理等多種方式對在用高耗能產(chǎn)品進行節(jié)能改造，提供節(jié)能減排系統(tǒng)解決方案。內(nèi)燃機整機再制造企業(yè)已形成具有特色的發(fā)展模式，尤其是部分試點示范企業(yè)持續(xù)投入使再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，初步形成了高效的回收體系和運營模式。

3 對2021年機械工業(yè)運行的展望

2020年國家積極的財政政策對拉動機械工業(yè)運行回暖發(fā)揮了至關重要的作用，同時各級政府的消費激勵政策也取得了積極的效果。但應該看到，雖然下半年機械工業(yè)主要指標逐月回升，但行業(yè)運行依然困難，市場需求疲軟、企業(yè)訂單不足的問題仍在延續(xù)；此外近期回升形勢較好的行業(yè)也存在產(chǎn)成品庫存高企、應收賬款增長等問題。

展望2021年，投資的拉動效用將有所減弱、消費的帶動作用進展緩慢、外貿(mào)出口在國際疫情波動的背景下難以形成有效支撐，行業(yè)運行的外部環(huán)境依然嚴峻；同時，2020年下半年機械工業(yè)兩位數(shù)高增長的基數(shù)也為2021年下半年同比增速繼續(xù)保持穩(wěn)定帶來不小壓力。但作為“十四五”規(guī)劃開局之年，重大項目和重大工程的啟動，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的逐步形成，為機械行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展帶來了相應的市場需求。

綜上所述，我們預期：2021年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體將呈現(xiàn)前高后平的走勢，全年工業(yè)增加值增速在5.5%左右，營業(yè)收入和利潤總額增速在4%左右，外貿(mào)進出口力爭保持基本平衡。

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是中國共產(chǎn)黨建黨一百年的歷史節(jié)點。讓我們堅定信心、把握機遇，以自主創(chuàng)新、自立自強的精神狀態(tài)迎接新的挑戰(zhàn)，持續(xù)推進機械工業(yè)轉型升級，實現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，助力實現(xiàn)“十四五”的良好開局，向黨的百年華誕獻禮。