獨立煉廠崛起，國內(nèi)油市生變

文／丁少恒

“獨立煉廠”是2015 年以后在石油行業(yè)內(nèi)逐步使用的名稱，指的是能夠獨立進行原料采購并銷售所煉化產(chǎn)品的民營煉油企業(yè)?！蔼毩拸S”之前的叫法為“地方煉廠”，簡稱“地煉”。其根源于1998 年國家發(fā)布的《關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》。政府對石油行業(yè)進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加工能力在100 萬噸/ 年以上的煉廠多劃歸兩大國有石油公司，100 萬噸/ 年以下的小煉油企業(yè)，保留了82 家交由地方政府管理，稱之為“地煉”，其余予以關(guān)閉。

獨立煉廠發(fā)展對國內(nèi)石油市場格局演變的影響，體現(xiàn)在競爭態(tài)勢、資源流通、客戶分層等方面。

首先，不同經(jīng)營主體的競爭態(tài)勢出現(xiàn)強弱轉(zhuǎn)換。地方煉廠的煉油能力由2015 年的2.0 億噸/年提升到目前的2.6 億噸/年，增長了約30%。2020 年，獨立煉廠汽柴油產(chǎn)量占全國的比重已經(jīng)突破30%，傳統(tǒng)的兩大國有石油集團的資源份額下降到65%以下。

其次，獨立煉廠的發(fā)展改變了國內(nèi)外兩個市場的資源流通格局?！笆濉逼陂g，中國的成品油資源總體處于平衡狀態(tài)，每年的凈出口量平均為1000 萬噸。2015 年以后，獨立煉廠資源的大幅增加造成國內(nèi)資源明顯過剩，2015 年、2016年、2018 年、2019 年，成品油凈出口量分別突破2000 萬噸、3000 萬噸、4000 萬噸和5000 萬噸。2020 年，即使在國內(nèi)煉廠主動減產(chǎn)以及國際市場需求疲軟的情況下，我國的凈出口量在4000 萬噸以上。

國內(nèi)外兩個市場資源流通由基本平衡轉(zhuǎn)為嚴重過剩的狀況，一方面使得社會進一步放大了中國原油進口對外依存度大幅提升的感受，另一方面造成了我國進口原油成本總體偏高的局面。

再次，國內(nèi)成品油批零環(huán)節(jié)的格局與客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化。眾所周知，獨立煉廠的汽柴油資源出廠價格可以比國有煉廠低1500 元/噸以上，造成了客戶的分層。批發(fā)環(huán)節(jié)體現(xiàn)為大部分的終端機構(gòu)客戶或流通客戶轉(zhuǎn)向購買獨立煉廠的資源，只有少數(shù)必須獲取規(guī)范渠道發(fā)票的客戶才會從國有公司購買一定數(shù)量的油品。

零售環(huán)節(jié)體現(xiàn)為民營加油站可以獲取成本更低的汽柴油資源，開展幅度更大的降價促銷活動，從而逼迫國有加油站加入價格戰(zhàn)，汽柴油消費無法體現(xiàn)出國內(nèi)石油資源的稀缺性，不利于全社會向低碳清潔化的方向發(fā)展；對于價格較為敏感的客戶傾向于在價格便宜的民營站加油，對品質(zhì)和服務有一定要求的客戶仍然在國有加油站加油。

從發(fā)展趨勢看，伴隨著中國邁進2035 年基本建成社會主義現(xiàn)代化國家的新征程，石油行業(yè)同時面臨著低碳清潔化的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和行業(yè)內(nèi)部高質(zhì)量發(fā)展的雙重壓力。

獨立煉廠已經(jīng)成為國內(nèi)重要的油品供應主體，對于促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、搞活民營資本、拉動地方經(jīng)濟、保障區(qū)域就業(yè)將有效發(fā)揮作用。短期內(nèi)，獨立煉廠發(fā)展所帶來的行業(yè)競爭態(tài)勢、資源流通、客戶分層等方面的格局演變或進一步強化。長期看，經(jīng)過數(shù)年的數(shù)量與規(guī)模增長后，石油行業(yè)將逐步迎來產(chǎn)能整合、監(jiān)管規(guī)范、產(chǎn)品升級等質(zhì)量發(fā)展方面的轉(zhuǎn)型，逐步達到穩(wěn)定狀態(tài)，并轉(zhuǎn)向服務、品牌、科技等更高層面的要素競合，從而為實現(xiàn)人民追求更好生活、國家追求更高發(fā)展目標提供保障。