2020年我國(guó)馬鈴薯市場(chǎng)形勢(shì)分析及2021年展望

周向陽(yáng)沈 辰張 晶程國(guó)棟劉 洋王雍涵孔繁濤吳建寨*

（1 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；2 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081；3 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院特產(chǎn)研究所，吉林長(zhǎng)春 130112）

2020 年我國(guó)馬鈴薯市場(chǎng)行情表現(xiàn)為前期價(jià)格高企、后期價(jià)格同比下跌、價(jià)格總體高位運(yùn)行以及貿(mào)易順差同比減少。預(yù)計(jì)2021 年馬鈴薯價(jià)格將同比下跌，5—12 月馬鈴薯供求關(guān)系總體偏松。

1 2020 年我國(guó)馬鈴薯市場(chǎng)形勢(shì)回顧

回顧2020 年，我國(guó)馬鈴薯市場(chǎng)行情表現(xiàn)為前期價(jià)格高企、后期價(jià)格同比下跌、價(jià)格總體高位運(yùn)行以及貿(mào)易順差同比減少等4 個(gè)特點(diǎn)。

1.1 前期價(jià)格高企

馬鈴薯市場(chǎng)供應(yīng)主體在2020 年1—4 月為2019 年產(chǎn)季馬鈴薯，在5—7 月為2020 年產(chǎn)季春薯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020 年1—4 月馬鈴薯批發(fā)均價(jià)為3.10 元·kg-1，比2019 年同期上漲25.8%；5—7 月的批發(fā)均價(jià)為2.65 元·kg-1，比2019 年同期上漲4.5%。2020 年前7 個(gè)月我國(guó)馬鈴薯市場(chǎng)供求關(guān)系持續(xù)偏緊，價(jià)格總體高于2019 年同期水平（圖1）。主要原因：一是庫(kù)存薯供應(yīng)減少。由于2017—2018 年薯市持續(xù)低迷，利潤(rùn)微薄，2019 年不少農(nóng)戶退出馬鈴薯生產(chǎn)，當(dāng)年產(chǎn)量明顯下降（周向陽(yáng) 等，2020a），庫(kù)存薯數(shù)量減少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)估計(jì)，2019 年庫(kù)存薯數(shù)量為2 000 萬(wàn)t，低于常年同期2 300 萬(wàn)t 水平。二是凍害減產(chǎn)。2020 年我國(guó)大部分春季馬鈴薯產(chǎn)區(qū)氣溫普遍低于常年同期水平，春季馬鈴薯由于在生長(zhǎng)關(guān)鍵時(shí)期遭受凍害而出現(xiàn)減產(chǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)估計(jì)，2020 年春薯產(chǎn)量約4 000 萬(wàn)t，低于常年4 300 萬(wàn)t 產(chǎn)量水平。三是消費(fèi)旺盛。2020 年新冠肺炎疫情發(fā)生后，城鄉(xiāng)居民減少外出采購(gòu)頻次，明顯加大了對(duì)馬鈴薯等易存貯蔬菜的采購(gòu)數(shù)量，拉高了馬鈴薯市場(chǎng)需求（周向陽(yáng) 等，2020b）。

1.2 后期價(jià)格同比下跌

8—12 月市場(chǎng)供應(yīng)以2020 年產(chǎn)季秋薯為主。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020 年8—12 月馬鈴薯批發(fā)均價(jià)為2.23 元·kg-1，比2019 年同期下跌2.1%。2020 年后5 個(gè)月我國(guó)馬鈴薯價(jià)格始終低于2019 年同期水平（圖1）。主要原因：一是秋薯產(chǎn)量增加。受2019 年薯市行情較好和2020 年春薯價(jià)格較高影響（周向陽(yáng) 等，2020a，2020b），2020 年秋薯種植戶生產(chǎn)積極性高漲，紛紛擴(kuò)大種植規(guī)模，甘肅、內(nèi)蒙古、黑龍江、河北和陜西等主產(chǎn)區(qū)普遍增產(chǎn)，馬鈴薯市場(chǎng)供應(yīng)量同比增加，造成秋薯市場(chǎng)供應(yīng)充足。二是秋薯品質(zhì)偏低。2020 年在秋薯生長(zhǎng)發(fā)育關(guān)鍵時(shí)期的7—8 月，我國(guó)大部分秋薯產(chǎn)區(qū)氣溫偏低、降水較多，導(dǎo)致馬鈴薯品相較差、個(gè)頭較小，含水量偏高，貯藏期間腐爛和發(fā)芽現(xiàn)象增多，品質(zhì)下降拉低馬鈴薯市場(chǎng)價(jià)格。

1.3 價(jià)格總體高位運(yùn)行

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)馬鈴薯批發(fā)均價(jià)為2.62 元·kg-1，比2019 年上漲9.2%，也是近10 年來(lái)最高水平，處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)（表1）。

表1 2011—2020 年我國(guó)馬鈴薯批發(fā)均價(jià)

1.4 貿(mào)易順差同比減少

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年前11 個(gè)月我國(guó)馬鈴薯出口量為45.93 萬(wàn)t，比2019 年同期減少4.1%；出口金額為3.35 億美元，比2019 年同期減少14.4%；進(jìn)口量為8.87 萬(wàn)t，比2019 年同期減少24.6%；進(jìn)口金額為1.12 億美元，比2019 年同期減少23.2%；貿(mào)易順差2.23 億美元，比2019 年同期減少9.3%。

從出口品種來(lái)看，2020 年前11 個(gè)月我國(guó)馬鈴薯主要出口鮮或冷藏的馬鈴薯，出口量為40.52 萬(wàn)t，占我國(guó)馬鈴薯出口總量的88.2%；出口金額為2.63 億美元，占我國(guó)馬鈴薯出口總金額的78.4%。我國(guó)馬鈴薯主要出口越南、馬來(lái)西亞和泰國(guó)等東南亞國(guó)家，中國(guó)香港地區(qū)，以及日本、俄羅斯等周邊國(guó)家。

從進(jìn)口品種來(lái)看，2020 年前11 個(gè)月我國(guó)馬鈴薯主要進(jìn)口制作或保藏的冷凍馬鈴薯，進(jìn)口量為8.76 萬(wàn)t，占我國(guó)馬鈴薯進(jìn)口總量的98.7%；進(jìn)口金額為1.01 億美元，占我國(guó)馬鈴薯進(jìn)口總金額的90.1%。我國(guó)馬鈴薯進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、加拿大等北美國(guó)家，土耳其、比利時(shí)、德國(guó)、荷蘭等歐洲國(guó)家。

2 2021 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2021 年1—4 月，馬鈴薯市場(chǎng)供應(yīng)主體為2020年產(chǎn)季庫(kù)存薯。一方面，受秋薯產(chǎn)量增加影響，當(dāng)前庫(kù)存薯數(shù)量高于常年同期水平。據(jù)調(diào)度，截至2020 年12 月底，與往年同期相比，甘肅、內(nèi)蒙古、河北和黑龍江的馬鈴薯庫(kù)存數(shù)量分別增加15%、12%、12%和10%。另一方面，2020 年7—8 月秋薯主產(chǎn)區(qū)雨水偏多，高溫高濕環(huán)境導(dǎo)致晚疫病較常年發(fā)生偏重，受含水量增加和染病薯比例增高影響，2020 年產(chǎn)季庫(kù)存薯耐貯性下降，品質(zhì)較常年偏低，馬鈴薯市場(chǎng)價(jià)格將隨之下跌。在2020 年產(chǎn)季庫(kù)存薯數(shù)量偏多和品質(zhì)降低的共同作用下，預(yù)計(jì)2021 年1—4 月馬鈴薯價(jià)格會(huì)同比下跌。

2021 年5—12 月，馬鈴薯市場(chǎng)供應(yīng)主體為2021 年產(chǎn)季春薯和秋薯。2020 年馬鈴薯市場(chǎng)價(jià)格高企，處于近10 年來(lái)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。馬鈴薯種植利潤(rùn)可觀，受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，2021 年薯農(nóng)生產(chǎn)積極性高漲，預(yù)計(jì)2021 年5—12 月馬鈴薯種植面積增加，市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，馬鈴薯供求關(guān)系總體偏松，薯價(jià)將同比下跌。

3 值得關(guān)注的問題

近年來(lái)，我國(guó)很多地區(qū)把馬鈴薯產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)氐闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大扶持力度，創(chuàng)新政策舉措，強(qiáng)化科技支撐，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐明顯加快，但是仍然存在以下突出問題。

3.1 水資源剛性約束凸顯

我國(guó)約60%的馬鈴薯種植集中在干旱、半干旱地區(qū)，生態(tài)環(huán)境總體相對(duì)脆弱。馬鈴薯作為高耗水作物，在生態(tài)優(yōu)先導(dǎo)向下，成為缺水地區(qū)重點(diǎn)調(diào)減對(duì)象。河北省張家口市人均水資源占有量347 m3，不足全國(guó)平均值的1/5，屬于嚴(yán)重缺水地區(qū)。按照《張家口首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2019—2035 年）》，張家口市計(jì)劃到2029 年完成全部7.9 萬(wàn)hm2（119 萬(wàn)畝）水澆地退減任務(wù)，其中很多為馬鈴薯種植區(qū)域。同時(shí)，內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū)根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》，均對(duì)水澆地種植馬鈴薯采取用水限制措施。

3.2 耕地地力亟待提升

受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，部分馬鈴薯種植戶“只種地不養(yǎng)地”，很多馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)存在連續(xù)多年重茬種植現(xiàn)象，對(duì)農(nóng)業(yè)資源連續(xù)多年進(jìn)行高強(qiáng)度開發(fā)利用，化肥、農(nóng)藥過(guò)量施用，農(nóng)膜回收率低，加速了土壤退化，降低了耕地質(zhì)量。山東部分馬鈴薯產(chǎn)區(qū)過(guò)量施用化肥，加劇土壤酸化，導(dǎo)致土壤板結(jié)，而且長(zhǎng)期周年連作，造成黑痣病、瘡痂病等土傳病害日益嚴(yán)重，土壤肥力下降，不利于耕地永續(xù)利用。甘肅一些馬鈴薯產(chǎn)區(qū)廢舊農(nóng)膜回收率低，而廢舊農(nóng)膜具有降低土壤含水量、制約農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育以及影響農(nóng)機(jī)作業(yè)等危害，不利于保護(hù)耕地地力。

3.3 馬鈴薯加工業(yè)短板突出

大力發(fā)展加工業(yè)是延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈，推動(dòng)我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)的關(guān)鍵途徑。然而，當(dāng)前我國(guó)馬鈴薯加工發(fā)展不足，明顯制約馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一方面，發(fā)達(dá)國(guó)家馬鈴薯加工量占產(chǎn)量的比例普遍在60%左右，而我國(guó)馬鈴薯加工量占比僅為10%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家加工比例。另一方面，我國(guó)馬鈴薯淀粉加工原料薯主要以商品薯中的小薯、殘次薯和畸形薯為主，加工專用品種推廣不足，生產(chǎn)原料淀粉含量偏低，導(dǎo)致出產(chǎn)的馬鈴薯淀粉品質(zhì)較國(guó)外差距較大。

4 有關(guān)政策建議

“十四五”時(shí)期我國(guó)將進(jìn)入新發(fā)展階段，針對(duì)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的突出問題，我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，牢固樹立生態(tài)文明觀念，走綠色、可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展之路。

4.1 堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，推廣節(jié)水農(nóng)業(yè)

我國(guó)很多馬鈴薯產(chǎn)區(qū)水資源約束長(zhǎng)期存在，部分區(qū)域甚至處于嚴(yán)重缺水狀態(tài)。發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足生態(tài)文明建設(shè)大局，提高政治站位，守住生態(tài)底線。一方面應(yīng)秉持生態(tài)優(yōu)先，把水資源作為最大的剛性約束，堅(jiān)持以水定地、以水定產(chǎn)，合理規(guī)劃馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，著力保護(hù)修復(fù)生態(tài)系統(tǒng)。另一方面應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，主動(dòng)接受水資源約束，在缺水地區(qū)和生態(tài)嚴(yán)重退化地區(qū)調(diào)減水澆地面積，積極探索旱作雨養(yǎng)等農(nóng)藝節(jié)水生產(chǎn)模式，開展節(jié)水抗旱馬鈴薯新品種示范，大力推廣節(jié)水綠色栽培技術(shù)應(yīng)用，逐步建立節(jié)水、可持續(xù)的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。

4.2 推動(dòng)用養(yǎng)結(jié)合，強(qiáng)化耕地地力保護(hù)

馬鈴薯產(chǎn)區(qū)要牢固樹立用地養(yǎng)地相結(jié)合和可持續(xù)健康發(fā)展理念，著力提升耕地地力，深入實(shí)施“藏糧于地”戰(zhàn)略。一方面大力示范“薯→經(jīng)→飼”耕地輪作技術(shù)模式，降低耕地開發(fā)利用強(qiáng)度。鼓勵(lì)使用可降解農(nóng)膜，集成推廣馬鈴薯化肥和農(nóng)藥減施技術(shù)模式，減少化肥和農(nóng)藥施用量。另一方面推動(dòng)種養(yǎng)有機(jī)結(jié)合。馬鈴薯生產(chǎn)每年產(chǎn)生數(shù)量豐富的秸稈和薯渣，這些都是發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼料，牲畜糞便又是有機(jī)肥，大力推動(dòng)馬鈴薯秸稈和薯渣過(guò)腹還田，探索開展有機(jī)肥施用試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資源和生態(tài)良性循環(huán)。

4.3 促進(jìn)生產(chǎn)和加工銜接，扶持馬鈴薯加工業(yè)

發(fā)展加工業(yè)對(duì)于健全馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)附加值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。一方面鼓勵(lì)馬鈴薯加工業(yè)發(fā)展。加大政策支持力度，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，支持發(fā)展馬鈴薯凈菜加工項(xiàng)目，扶持馬鈴薯淀粉、薯?xiàng)l、薯片等企業(yè)做大做強(qiáng)，積極探索馬鈴薯精深加工，提高馬鈴薯加工比例。另一方面推動(dòng)馬鈴薯生產(chǎn)和加工業(yè)協(xié)同匹配。鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)研發(fā)、推廣適合馬鈴薯加工的專用品種，實(shí)現(xiàn)種源自主可控，引導(dǎo)加工企業(yè)同薯農(nóng)建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動(dòng)薯農(nóng)發(fā)展加工專用型馬鈴薯品種生產(chǎn)。