2020年機(jī)電外貿(mào)形勢分析與2021年展望

高士旺

2020年是“十三五”收官之年。在這不平凡的一年里，我國機(jī)電外貿(mào)承受住新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）的沖擊，全年實現(xiàn)進(jìn)出口總值24 902.7億美元，同比增長5.2%，占我國貨物貿(mào)易總值的53.6%，較2019年提升1.9個百分點。

2021年是“十四五”開局之年，更是國家現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。經(jīng)過中美貿(mào)易摩擦與疫情雙重洗禮的機(jī)電外貿(mào)，將圍繞構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加快推進(jìn)國際市場布局、國內(nèi)區(qū)域布局、經(jīng)營主體、商品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式等“五個優(yōu)化”，進(jìn)一步深化科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、模式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

機(jī)電產(chǎn)品出口額、貿(mào)易順差均創(chuàng)歷史最高值

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額創(chuàng)歷史新高，達(dá)15 411.1億美元（約合10.66萬億人民幣），同比增長5.7%，占我國貨物出口總值的59.5%，較2019年提升1.1個百分點。我國連續(xù)12年保持全球機(jī)電產(chǎn)品出口第一大國地位。

2020年我國機(jī)電產(chǎn)品出口超預(yù)期增長，帶動“十三五”期間機(jī)電產(chǎn)品出口額年均增速達(dá)到3.34%，但由于基數(shù)持續(xù)增加，這一增速較“十二五”期間的6.98%明顯回落（見圖1）。

基于機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口與出口的高度相關(guān)性，2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額同比增長4.5%，達(dá)9 491.5億美元，略低于2018年9 657億美元的歷史最高值。

2020年，我國機(jī)電外貿(mào)連續(xù)19年保持貿(mào)易順差，全年實現(xiàn)貿(mào)易順差5 919.6億美元，同比增加407億美元，高于我國貨物貿(mào)易5 350億美元的總體順差。

月度走勢“V”型反轉(zhuǎn)，第四季度連創(chuàng)月度出口額新高

2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口在市場主體、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場布局等多方面持續(xù)優(yōu)化，24萬余家機(jī)電出口企業(yè)和11萬余家機(jī)電進(jìn)口企業(yè)奮力拼搏、逆勢突圍，實現(xiàn)了進(jìn)出口額的逆勢增長。

受疫情造成的停工停產(chǎn)影響，2020年第一季度，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額同比大幅回落13.7%。不過，受益于國內(nèi)疫情防控措施的落實和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的加快，我國機(jī)電產(chǎn)品出口在第二季度逐漸恢復(fù)正常節(jié)奏。國內(nèi)穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)各項政策舉措的出臺，我國機(jī)電制造業(yè)率先恢復(fù)的替代效應(yīng)，疊加“宅經(jīng)濟(jì)”帶動筆記本電腦、家用電器、照明設(shè)備等產(chǎn)品全球需求大幅增長，促進(jìn)我國機(jī)電產(chǎn)品出口在2020年第四季度連創(chuàng)月度新高。

2020年12月，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額為1 721億美元，同比增長23.6%，連續(xù)3個月創(chuàng)單月出口額歷史最高值，并且連續(xù)7個月保持正增長和連續(xù)6個月保持兩位數(shù)增長。12月的出口額比2019年同期增加了323.2億美元，較2002年全年機(jī)電產(chǎn)品出口額多130億美元。

我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口也呈現(xiàn)回穩(wěn)向好態(tài)勢，2020年9—12月，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額增速連續(xù)4個月實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中12月機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增速創(chuàng)出20.2%的當(dāng)年最高值，進(jìn)口額創(chuàng)出999.9億美元的歷史最高值。

消費品出口增幅較大，汽車表現(xiàn)仍低迷

2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口的增長主要得益于集成電路、自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件、照明設(shè)備、家用電器等行業(yè)出口拉動，這4個行業(yè)累計拉動機(jī)電產(chǎn)品出口增長3.7個百分點。其中，受益于疫情管控的遠(yuǎn)程辦公、居家學(xué)習(xí)和“宅經(jīng)濟(jì)”的行業(yè)增幅最為突出，筆記本電腦、平板電腦、鋰電池、燈具、無線耳機(jī)、鍵盤鼠標(biāo)、吸塵器等商品出口增幅較大。

2020年，我國汽車、船舶行業(yè)表現(xiàn)低迷，其中汽車及底盤出口額為157.4億美元，同比下降3.6%;汽車零配件出口額為565.2億美元，同比下降6.2%。

不過，在汽車行業(yè)海外需求端整體走弱的情況下，我國新能源汽車向中高端市場出口表現(xiàn)強(qiáng)勁。2020年，我國電動載人汽車出口量為22.3萬輛，同比下降12.5%，出口額為32.3億美元，同比增長136.2%。其中，插電式混合動力汽車出口量為24 681輛，同比增長99%，出口額為9.7億美元，同比增長86%;純電動乘用車同比增幅較大，出口量為193 916輛，占新能源汽車出口總量的87%，出口額為15.8億美元，占新能源汽車出口總額的48.8%。

居家需求陡增，拉動家用電器出口大幅增長

作為世界家電產(chǎn)品最大的生產(chǎn)基地，我國家用電器2020年全年出口額同比增長23.5%，增幅領(lǐng)銜各重點行業(yè)。12月，家用電器出口額同比增長58.6%，連續(xù)7個月保持兩位數(shù)增長。

從2020年第二季度開始，我國家電企業(yè)產(chǎn)能基本恢復(fù)至常態(tài)，尤其6月隨著國外疫情不斷擴(kuò)散，部分海外家電生產(chǎn)企業(yè)或代工廠因遲遲未開工而陷于停滯，我國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢由此凸顯。全球市場對我國供應(yīng)鏈的依賴度大幅提高，“宅家”防疫使冰箱、冰柜、微波爐等家電產(chǎn)品需求陡增，人均購買力較強(qiáng)的歐洲、美國等國家和地區(qū)訂單大幅增加，家電產(chǎn)品出口態(tài)勢持續(xù)向好。壓力咖啡機(jī)、多功能臺式攪拌機(jī)等西式廚房小家電“爆單”，多士爐、空氣凈化器、吸塵器同樣暢銷。

計算機(jī)行業(yè)扭轉(zhuǎn)多年頹勢，出口明顯增長

據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC統(tǒng)計，受居家學(xué)習(xí)與遠(yuǎn)程辦公需求拉動，2020年，全球個人計算機(jī)出貨量同比增長13.1%，達(dá)到3.03億臺，是低迷多年的全球個人計算機(jī)市場自2010年（13.7%）以來的最大年度增幅。其中，第四季度出貨量為9 160萬臺，是2014年第四季度以來的季度峰值，同比增長26.1%。

作為全球計算機(jī)重要生產(chǎn)和出口基地，我國相關(guān)產(chǎn)品占全球產(chǎn)能超過九成。受益于全球需求拉動和產(chǎn)能優(yōu)勢，2020年，我國自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口額達(dá)2 109.6億美元，同比增長11.6%，占機(jī)電產(chǎn)品出口額的13.7%。其中，作為主流產(chǎn)品的筆記本電腦，出口量同比增長25.7%，為1.8億臺。

集成電路進(jìn)出口高速增長，拉動機(jī)電進(jìn)口增長

2020年，我國集成電路累計出口額為1 166億美元，同比增長14.8%，連續(xù)24個月保持同比增長，在機(jī)電產(chǎn)品出口額中的比重從2017年年初的4.5%提升至7.6%。

作為進(jìn)口額最大的單一商品，2020年，我國集成電路累計進(jìn)口額為3 500.4億美元，同比增長14.6%，占我國機(jī)電產(chǎn)品總進(jìn)口額的36.9%和全商品進(jìn)口額的17%，拉動機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額增長4.9個百分點，也是拉動我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的最主要的單一產(chǎn)品（若剔除集成電路，2020年全年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額零增長）。

2020年，我國集成電路貿(mào)易逆差同比增長14.5%，至2 334.3億美元的歷史最高水平，較2019年擴(kuò)大了294.8億美元。其中，12月集成電路進(jìn)口額為348億美元，同比增長26.5%，連續(xù)5個月保持在300億美元以上，9月創(chuàng)出371.1億美元的歷史最高值;12月集成電路出口額為134.8億美元，同比增長39.4%，連續(xù)6月保持在100億美元以上，并創(chuàng)近7年單月出口額最高值。

我國臺灣地區(qū)和韓國是我國集成電路進(jìn)口最主要的來源地，自兩地進(jìn)口額合計占比超過55%，且這一比重在過去10年間以年均超過1個百分點的速度持續(xù)提升，表現(xiàn)出半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”。在進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國臺灣地區(qū)以處理器為主，韓國以存儲器為主。

疫情影響供需兩側(cè)，手機(jī)出口量降額增

我國手機(jī)產(chǎn)能約占全球七成，疫情影響全球手機(jī)行業(yè)供需兩側(cè)，拖累手機(jī)出口。盡管國內(nèi)疫情防控推動供應(yīng)端在2020年第三季度恢復(fù)常態(tài)，但品牌商普遍推遲發(fā)布新品使出口量增長乏力，全年手機(jī)出口量為9.66億部，連續(xù)兩年低于10億部的水平，較2019年同比下降2.8%，連續(xù)5年回落，較2015年出口量頂峰時期減少3.77億部。

2020年，手機(jī)出口均價同比增長3.8%，至每部129.8美元，為歷史最高年度均價。受出口平均單價提升拉動，手機(jī)出口額實現(xiàn)增長，2020年全年手機(jī)出口額為1 254.5億美元，同比增長0.9%，保持單一商品出口額首位，分別占我國貨物出口總額的4.8%和機(jī)電產(chǎn)品出口額的8.1%。

受疫情影響，各大品牌廠商普遍延期1個月發(fā)布新品，2020年9月、10月手機(jī)出口額同比大幅回落;11月，出口額為206億美元，創(chuàng)出歷史最高值;12月，出口額為143.5億美元，同比增長18.1%。

對美國出口恢復(fù)增長，對越南出口增長突出

2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品對各重點市場出口普遍實現(xiàn)增長，在前十大出口目的市場中，僅對印度出口出現(xiàn)較大降幅。前三季度，我國機(jī)電產(chǎn)品對“一帶一路”國家出口增幅繼續(xù)高于總體水平，占同期機(jī)電產(chǎn)品出口總值的比重提升至28.5%。2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品對RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）國家出口額占同期機(jī)電產(chǎn)品出口總值的比重提升至24.4%;自RCEP國家進(jìn)口額占同期機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總值的比重提升至54.8%，貿(mào)易黏性持續(xù)增強(qiáng)。

美國繼續(xù)保持我國機(jī)電產(chǎn)品出口最大目的市場

2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口額為2 780.4億美元，同比增長8.8%。自2020年7月起，我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口額連續(xù)6個月實現(xiàn)明顯增長，增幅分別為13.1%、23.2%、18.1%、20%、49.4%和42%，其中9月增幅回落受蘋果延遲發(fā)布新品拖累，當(dāng)月手機(jī)對美國出口額同比下降54.8%，為18.7億美元。

從出口商品結(jié)構(gòu)看，2020年，我國筆記本電腦、平板電腦和手機(jī)（均未被加征關(guān)稅）對美國出口額分別為338.3億美元、84.4億美元和322.1億美元，分別同比增長22.9%、4.9%和5.5%，三者出口額合計占同期我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口總值的26.8%，拉動同期我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口額增長3.3個百分點。

盡管我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口額實現(xiàn)了同比增長，但美國對華加征關(guān)稅依然對商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了影響。美方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，美國自中國進(jìn)口的被加征關(guān)稅的商品金額較2017年明顯下降，其中500億美元清單和2 000億美元清單較為突出（見表1）。

不過，我國仍居美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口來源的首位。據(jù)美方統(tǒng)計，2020年11月，美國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的27.1%來自我國，較前幾個月明顯回升，接近2017年同期水平，顯示我國機(jī)電產(chǎn)品具有較強(qiáng)的綜合競爭力和行業(yè)韌性。

對越南出口持續(xù)高速增長，集成電路成出口亮點

越南是我國機(jī)電產(chǎn)品對東盟出口的第一大國。2020年，我國機(jī)電產(chǎn)品對越南出口額達(dá)648.3億美元，同比增長26.3%，越南超越韓國成為我國機(jī)電產(chǎn)品出口第四大目標(biāo)市場。其中，集成電路（占我國機(jī)電產(chǎn)品對越南出口額的比重超過21%）出口拉動作用明顯。

我國集成電路對越南出口額大幅增長始于2016年8月，當(dāng)月出口額突破1億美元（此前徘徊在5 000萬美元左右），達(dá)到1.18億美元;2020年5月，我國集成電路對越南出口額達(dá)到11.9億美元的單月最高水平。在此期間，集成電路占我國機(jī)電產(chǎn)品對越南出口額的比重從5%提升至超過21%。越南在我國集成電路出口市場中的排名從2017年年初的第5位上升到2020年的第4位，超越了馬來西亞。

2021年預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀，但突出問題仍存在

我國機(jī)電外貿(mào)隨著基數(shù)增加，已從規(guī)模增長型進(jìn)入市場多元化、企業(yè)競爭力增強(qiáng)、技術(shù)日漸進(jìn)步的穩(wěn)中提質(zhì)發(fā)展階段。2020年，受益于“宅經(jīng)濟(jì)”商品和“補(bǔ)缺口”供應(yīng)的拉動，我國機(jī)電產(chǎn)品出口超預(yù)期增長，但全球疫情造成的供需變化和匯率、原材料價格、國際運(yùn)費等大幅波動仍將給機(jī)電外貿(mào)企業(yè)帶來較大影響。

匯率、原材料價格、國際運(yùn)費短期波動加劇

匯兌損失直接壓縮企業(yè)利潤空間，是外貿(mào)企業(yè)最為關(guān)心的問題。2020年下半年，人民幣持續(xù)升值，導(dǎo)致出口企業(yè)利潤大幅受損，同時部分國家貨幣大幅度貶值也使國外客戶購匯成本上升。據(jù)部分企業(yè)反映，阿根廷、埃及等國貨幣貶值幾乎將其在當(dāng)?shù)氐氖袌隼麧櫝钥丈踔猎斐商潛p。

原材料價格大幅上漲，成本向下傳遞困難重重。2020年10月，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會對機(jī)電外貿(mào)企業(yè)的調(diào)研結(jié)果顯示，在600余家受訪企業(yè)中，超過三成企業(yè)反映利潤受到了原材料漲價的影響。2020年第四季度，塑料、銅、鋁、錫、鐵、包裝箱和部分電子部件的價格持續(xù)上漲，企業(yè)制造成本大幅增加，利潤受到侵蝕。據(jù)某電子企業(yè)反映，2020年第四季度上游采購價格較前三季度平均上漲20%～40%。某彩電企業(yè)預(yù)計，受液晶屏價格持續(xù)上漲影響，2021年第一季度電視整體平均成本將同比上漲40%以上，甚至達(dá)到50%。

國際海運(yùn)費持續(xù)上漲甚至翻倍，碼頭缺柜、爆倉、甩柜現(xiàn)象依然未緩解，訂艙等待時間延長，增加了我國出口企業(yè)的貨物交付和出口成本。據(jù)某企業(yè)反映，當(dāng)前中俄班列基本停運(yùn)，到貨時間不確定性非常大，無法保障企業(yè)對海外工廠的零配件供應(yīng)，且班列的運(yùn)營方往往只有一家，企業(yè)沒有選擇余地;海運(yùn)集裝箱問題自2020年9月以來沒有改善，缺箱缺柜現(xiàn)象依然嚴(yán)重。

后疫情時期的國際產(chǎn)業(yè)鏈重塑壓力猶存

后疫情時期，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)，美國的經(jīng)貿(mào)政策存在不確定性，受益于穩(wěn)定供應(yīng)的出口訂單面臨回流風(fēng)險和價值鏈的重塑。

近幾年，貿(mào)易摩擦與國內(nèi)勞動力、地價等成本上升因素疊加，機(jī)電行業(yè)國際布局調(diào)整逐漸加快，產(chǎn)業(yè)在國際上的結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征明顯，低附加值產(chǎn)業(yè)（或環(huán)節(jié)）的轉(zhuǎn)出和資本密集型、技術(shù)密集型的高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入并存。

我國機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易出口占比依然超過四成，尤其手機(jī)、計算機(jī)等大額出口商品的關(guān)鍵零部件進(jìn)口依賴性較強(qiáng)，三資企業(yè)作為機(jī)電產(chǎn)品出口主體占比超過50%，經(jīng)貿(mào)摩擦尤其美國出口管制可能導(dǎo)致的斷供、疫情造成的部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)困難和價格波動的風(fēng)險依然突出。

疫情影響人員交往，貿(mào)易摩擦仍頻發(fā)

疫情導(dǎo)致的國際商務(wù)人員往來受限，使驗廠、認(rèn)證、技術(shù)服務(wù)、交付施工等明顯延遲，2020年第四季度訂單陡增凸顯了機(jī)電制造企業(yè)工人短缺問題。例如，在印度投資設(shè)廠的國內(nèi)某企業(yè)，目前無法獲得印度簽證，加之尚未通航，致使中方員工無法返回，也不能續(xù)簽。該企業(yè)已嘗試通過協(xié)調(diào)其他國籍員工赴印度進(jìn)行管理，以求緩解此問題，但后續(xù)將面臨印度工廠沒有中方員工的窘境。

2020年，機(jī)電領(lǐng)域貿(mào)易摩擦案件數(shù)量與2019年同期相比略有增加，涉案金額大幅上升。因涉及3起光伏案件及2起歐盟涉案金額達(dá)上億美元的案件，截至2020年年底，機(jī)電領(lǐng)域國際貿(mào)易摩擦案件涉案金額已達(dá)42.7億美元，相比2019年的15.9億美元增加明顯。一些近年來很少對我國機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查的國家也發(fā)起了貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，如巴基斯坦和菲律賓，2020年上半年各發(fā)動貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件1起，均為歷年來首次。

結(jié)語

盡管疫情對全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的短期和中長期都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，但我國機(jī)電外貿(mào)持續(xù)健康發(fā)展的企業(yè)主體競爭力提升、市場多元化布局、技術(shù)工藝水平提升等內(nèi)部因素并未實質(zhì)改變，行業(yè)外貿(mào)處于技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等綜合性提質(zhì)增效的創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的階段定位也未變化。

2020年我國機(jī)電外貿(mào)韌性突出，2021年全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)性增長將構(gòu)成有力支撐，RCEP的實施將強(qiáng)化亞洲地區(qū)尤其中國在全球制造業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈方面的核心地位，行業(yè)整體出口增速預(yù)計在新興經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)供應(yīng)能力前保持較高景氣度，出口增速受基數(shù)影響將呈現(xiàn)前高后低走勢，以資本品、中間品為主的機(jī)電進(jìn)口也將受益于出口景氣的支撐。2021年全年，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額預(yù)計持平或小幅增長。

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會）