總體平穩(wěn)穩(wěn)中有進(jìn)
——2020年中國(guó)自行車(chē)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2020年是新中國(guó)歷史上極不平凡的一年。一年來(lái)，面對(duì)新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊和嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，行業(yè)付出不平凡的努力，交出了一份“運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)期目標(biāo)超額實(shí)現(xiàn)”的滿意答卷。

一、2020年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2020年1月—12月，全行業(yè)總產(chǎn)量11 653.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.3%；規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1 502.7億元，同比增長(zhǎng)17.6%；規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)61.2億元，同比增長(zhǎng)11.4%。盡管年初受疫情影響,制造業(yè)面臨較大下行壓力，但自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)V字反彈，自下半年以來(lái)一直保持著較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

（一）自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)

根據(jù)各主產(chǎn)區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)并結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，2020年自行車(chē)產(chǎn)量7 527.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.8%；電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為4 126.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.3%。進(jìn)入第3季度后，自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，全年產(chǎn)量增速呈現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)。

（二）利潤(rùn)較快增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升

2020年1月—12月，自行車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入577.0億元，同比增長(zhǎng)10.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)22.1億元，同比增長(zhǎng)17.3%。電動(dòng)自行車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入925.7億元，同比增長(zhǎng)22.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.1億元，同比增長(zhǎng)8.3%。其中，自行車(chē)行業(yè)全年利潤(rùn)增幅高于營(yíng)業(yè)收入增幅，盈利能力明顯增強(qiáng)；電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)全年利潤(rùn)率為4.2%，比1月—11月提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

（三）出口快速增長(zhǎng)有亮點(diǎn)

自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)及零部件全年出口額為78.82億美元，同比增長(zhǎng)23.1%。

2020年1月—12月，自行車(chē)出口6 029.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.8%；出口額36.48億美元，同比增長(zhǎng)28.1%。當(dāng)美國(guó)暫停對(duì)部分自行車(chē)產(chǎn)品加征關(guān)稅后，整車(chē)出口實(shí)現(xiàn)反彈，2020年全年對(duì)美出口1 621.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.4%。在整車(chē)出口前10位的國(guó)家和地區(qū)中，對(duì)菲律賓、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、越南和澳大利亞等達(dá)到2位數(shù)增長(zhǎng)，出口同比增長(zhǎng)分別為89.9%、87.1%、65.0%、47.9%和27.7%。

零部件出口額同比增速自2020年9月實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正后，增幅逐月擴(kuò)大，全年出口額為34.13億美元，同比增長(zhǎng)15.6%。零部件最大出口市場(chǎng)是臺(tái)灣地區(qū)，其次是德國(guó)、印度尼西亞、荷蘭和巴西；在出口排名前10位的國(guó)家和地區(qū)中，對(duì)印度尼西亞和柬埔寨出口額增幅較大，同比增長(zhǎng)170.0%和71.6%；對(duì)德國(guó)、越南、美國(guó)、波蘭出口額增長(zhǎng)均在10%以上，其他國(guó)家或地區(qū)略有增長(zhǎng)。

據(jù)行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2020年電動(dòng)自行車(chē)出口201.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.9%；出口額8.21億美元，同比增長(zhǎng)36.1%，出口量和出口額均比2019年有較大幅度增長(zhǎng)。

二、中國(guó)自行車(chē)行業(yè)2020年全年運(yùn)行特點(diǎn)

（一）疫情催生行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇

疫情引發(fā)消費(fèi)方式改變，行業(yè)發(fā)力線上營(yíng)銷(xiāo)。疫情期間，直播帶貨、社群營(yíng)銷(xiāo)成為傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道的補(bǔ)充，某些電動(dòng)自行車(chē)頭部企業(yè)單場(chǎng)直播獲得超百萬(wàn)臺(tái)的訂單。數(shù)據(jù)顯示，在“618”“雙十一”等網(wǎng)購(gòu)節(jié)期間，有的品牌自行車(chē)在京東、天貓等電商平臺(tái)銷(xiāo)量均達(dá)到2位數(shù)以上的增長(zhǎng)。疫情形勢(shì)趨于平穩(wěn)后，更多的企業(yè)將加快線上線下的融合，推進(jìn)新零售模式的應(yīng)用。

疫情加速行業(yè)洗牌，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇。國(guó)內(nèi)疫情防控趨穩(wěn)后，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)反彈，骨干企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，中小企業(yè)的市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。與此同時(shí)，電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能意愿強(qiáng)烈，同質(zhì)化、復(fù)制式擴(kuò)張現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)能過(guò)剩苗頭顯現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)依舊是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，這些應(yīng)引起我們的高度重視。

“十四五”期間，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)。2020年，已有部分自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)緊跟國(guó)家“新基建”政策方向，積極試水工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，提升生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)智能決策，全面降低成本。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革的前沿技術(shù)，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家基本處于同一起跑線，我們要抓住機(jī)遇加快傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)型。

（二）化危為機(jī)能力進(jìn)一步增強(qiáng)

積極應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)。 2020年4月以來(lái), 隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)步恢復(fù)，原油、鐵礦石和有色金屬等國(guó)際大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致與行業(yè)生產(chǎn)相關(guān)的鋼、鋁、銅、塑料、輪胎、電池等原材料和配件價(jià)格漲幅創(chuàng)新高。部分骨干企業(yè)通過(guò)直接與上游原材料企業(yè)建立緊密合作關(guān)系，以獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，并最終降低采購(gòu)成本。此外，有品牌知名度的企業(yè)因議價(jià)能力強(qiáng)，通過(guò)產(chǎn)品漲價(jià)方式合理轉(zhuǎn)移原材料成本上漲壓力。

降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2020年以來(lái)，人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng)，人民幣對(duì)美元匯率重回6.5，升值幅度達(dá)6.6%。在人民幣升值壓力下，外貿(mào)企業(yè)的微薄利潤(rùn)在結(jié)匯時(shí)便損失掉了。因此，很多出口企業(yè)通過(guò)減少結(jié)匯、遠(yuǎn)期結(jié)匯、外匯期權(quán)等對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇在全球處于領(lǐng)先，人民幣在國(guó)際金融體系中的影響力會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)，企業(yè)可以在出口業(yè)務(wù)中增加使用人民幣結(jié)算，直接規(guī)避匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)見(jiàn)成效

增品種，不斷提高有效供給能力和水平。電子變速、電子避震、全地形公路車(chē)等新產(chǎn)品相繼推出；與互聯(lián)網(wǎng)租賃、快遞外賣(mài)、集中充換電等新業(yè)態(tài)積極融合，行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富。當(dāng)國(guó)內(nèi)疫情平穩(wěn)后，人們的健康意識(shí)、健康消費(fèi)意愿進(jìn)一步增強(qiáng)，中高端運(yùn)動(dòng)自行車(chē)和采用中置電機(jī)的電助力自行車(chē)成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，行業(yè)抓住消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求向高品質(zhì)轉(zhuǎn)變。新國(guó)標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)被消費(fèi)者廣泛接受，2020年新國(guó)標(biāo)車(chē)產(chǎn)量比2019年增長(zhǎng)了2倍以上。

三、2020年上游行業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)況

（一）鋼鐵

2020年1月—10月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.7億t，同比增長(zhǎng)5.5%。鋼材產(chǎn)量10.8億t，同比增長(zhǎng)6.5%。鐵合金產(chǎn)量7.4億t，同比增長(zhǎng)4.3%。鋼材出口4 442.5萬(wàn)t，同比下降19.3%；進(jìn)口1 700.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)73.9%。鐵礦石進(jìn)口9.75億t，同比增長(zhǎng)11.2%；進(jìn)口均價(jià)97.84美元/t，同比增長(zhǎng)2%。

2020年10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為107.01點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，同比下降1.05%。6.5 mm高線平均價(jià)格為3 961元/t，比上月上漲0.6%，同比下跌1.7%；20 mm中板3 960元/t，比上月下跌1%，同比上漲4.9%；1.0 mm冷軋薄板平均價(jià)格為4 754元/t，比上月上漲0.7%，同比上漲9.7%。

（二）有色金屬

2020年1月—10月，全國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量5 069萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.3%，增速同比回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。銅產(chǎn)量836萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.1%；電解鋁產(chǎn)量3 063萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.5%；鉛產(chǎn)量509萬(wàn)t，增長(zhǎng)7.9%；鋅產(chǎn)量524萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。氧化鋁產(chǎn)量6 064萬(wàn)t，同比下降0.8%。

2020年10月，上海期貨交易所銅當(dāng)月期貨平均價(jià)格為51 586元/t，比上月下跌0.3%，同比上漲9.7%；電解鋁當(dāng)月平均價(jià)格為14 736元/t，比上月上漲1.9%，同比上漲6.1%；鉛平均價(jià)格為14 464元/t，比上月下跌4.9%，同比下跌14.3%；鋅平均價(jià)格為19 433元/t，比上月下跌0.9%，同比上漲2.9%。

（三）塑料

2020年1月—10月，全國(guó)塑料制品產(chǎn)量為6 075.7萬(wàn)t，同比下降6.2%。其中，塑料薄膜產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.8%，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量同比降低6.3%；泡沫塑料產(chǎn)量同比基本持平；塑料人造革、合成革產(chǎn)量同比降低3.4%；日用塑料制品產(chǎn)量同比降低6.5%。

（四）居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)

2020年11月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.5%，是2009年10月以來(lái)CPI第一次出現(xiàn)同比下降。11月居民消費(fèi)價(jià)格同比下降主要是由于食品價(jià)格下降所導(dǎo)致的，其中豬肉價(jià)格又是最主要的因素。扣除食品和能源價(jià)格的核心CPI同比上漲0.5%。

（五）采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)

2020年12月，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.9%，比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)10個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，表明制造業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步恢復(fù)。其中，生產(chǎn)指數(shù)為54.2%，比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，表明制造業(yè)生產(chǎn)增速略有放緩。新訂單指數(shù)為53.6%，比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，表明制造業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)改善。原材料庫(kù)存指數(shù)為48.6%，與上月持平，表明制造業(yè)主要原材料庫(kù)存量較上月有所下降。綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為55.1%，比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，表明近期我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)向好。

四、2021年運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù)，但是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力仍然不足，外部環(huán)境、疫情等各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)交織疊加。2020年12月16日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要支撐，要堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略。自行車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)是民生產(chǎn)品，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)釋放的潛力。

2020年11月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)促進(jìn)釋放農(nóng)村消費(fèi)潛力做出部署，以擴(kuò)大縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)為抓手帶動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)，使自行車(chē)尤其是電動(dòng)自行車(chē)在縣以下基層市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，我們要提前謀劃早布局，激活農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。2021年，全國(guó)多地的電動(dòng)自行車(chē)臨時(shí)牌照也陸續(xù)到期，將有力地促進(jìn)電動(dòng)自行車(chē)消費(fèi)。2021年上半年，我國(guó)將宣布全面建成小康社會(huì)，隨著中等收入群體規(guī)模擴(kuò)大，人均可支配收入將進(jìn)一步提高，自行車(chē)電動(dòng)自行車(chē)高品質(zhì)消費(fèi)將成為主流。在剛需消費(fèi)的拉動(dòng)和支撐下，預(yù)計(jì)2021年自行車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到8 000萬(wàn)輛左右，電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到4 500萬(wàn)輛左右。

出口方面，我們要深刻領(lǐng)會(huì)“雙循環(huán)”戰(zhàn)略?xún)?nèi)涵，積極擴(kuò)大出口，不斷拓寬外貿(mào)“朋友圈”；要繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，深耕“一帶一路”市場(chǎng)；要充分利用區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）和中歐投資協(xié)定（CAI）帶來(lái)的新機(jī)遇，加快產(chǎn)業(yè)鏈海外布局，構(gòu)建行業(yè)新發(fā)展格局；要重視外貿(mào)出口新業(yè)態(tài)、新模式，試點(diǎn)跨境電商，建設(shè)海外國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)上述努力，預(yù)計(jì)2021年自行車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)出口將實(shí)現(xiàn)10%和20%左右的增長(zhǎng)。

2021年是“十四五”的開(kāi)局之年，是行業(yè)開(kāi)啟新征程的元年，我們要全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“十四五”行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)奮勇拼搏，以高質(zhì)量發(fā)展向建黨百年獻(xiàn)禮。