山東紡織產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析與應對策略

孫必成 顧軍

山東省是中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)大省，其規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務收入長期排名全國前三位。紡織是山東紡織服裝產(chǎn)業(yè)的主體，占全省織服裝產(chǎn)業(yè)收入的比例長期保持在60%以上。

2018年，山東棉紡紗產(chǎn)業(yè)占紡織產(chǎn)業(yè)收入的比例高達80.6%，是山東紡織產(chǎn)業(yè)的絕對主體。由于山東紡紗產(chǎn)業(yè)以純棉紗為主打產(chǎn)品，受新疆和東南亞進口紗線沖擊，山東紡織產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入下降，利潤率下滑，亟需轉(zhuǎn)型升級。

山東紡織產(chǎn)業(yè)特點

體量大，呈“梯隊式”分布

純棉紗產(chǎn)量全國領(lǐng)先。2019年，山東省紗線產(chǎn)量353.4萬噸，在連續(xù)多年位居全國第一后，首次排名第三，僅次于福建省的569.2萬噸和江蘇的360.7萬噸。從紗線成分看，2018年，山東省純棉紗產(chǎn)量為296.9萬噸，僅次于河南省的299.3萬噸，遠超其他省份，排名全國第二位（圖 1）。

紡織產(chǎn)業(yè)呈“梯隊式”分布。2018年，山東紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5，672.8億元，16地市均有分布。整體看，呈現(xiàn)“梯隊式”現(xiàn)象。其中500億元以上為第一梯隊，有濱州、濰坊、聊城、菏澤、德州5市；180～500億元為第二梯隊，有東營、泰安、濟寧、臨沂、淄博5市；180億元以下為第三梯隊，有棗莊、濟南、青島、威海、煙臺、日照6市（圖2）。

龍頭企業(yè)數(shù)量眾多

2019年5月，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布“2018年中國棉紡織行業(yè)主營業(yè)務收入百強榜”，山東共有23家企業(yè)入選，排名全國第一位（圖2）。其中棉紡織收入排行榜前十企業(yè)中，山東5家入選；毛紡織、麻紡織、絲絹紡織等細分產(chǎn)業(yè)也涌現(xiàn)出一批業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，他們均為全國知名企業(yè)，在產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)管理、智能制造、工藝技術(shù)、細分市場等方面，形成良好的核心競爭能力（表1）。

區(qū)域產(chǎn)業(yè)有特色

棉紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域特色顯現(xiàn)

在綜合成本持續(xù)上漲、新疆和東南亞中低支純棉紗沖擊等多種因素影響下，山東棉紡織產(chǎn)業(yè)主動尋求改變，已形成明顯的區(qū)域特點。比如德州、棗莊、濟南、泰安以多纖混紡紗線為主打產(chǎn)品，東營、淄博以高支純棉紗線為產(chǎn)品特色，濱州、聊城、菏澤、濟寧以中低支純棉紗線為主打產(chǎn)品（表 2）。

毛紡織、麻紡織、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)布局集中

毛紡織產(chǎn)業(yè)69.5%的收入分布在菏澤、德州和泰安3市，其中菏澤占全省收入40.6%，主要分布在曹縣；德州和泰安擁有禹城區(qū)和西張莊鎮(zhèn)兩個集聚地，禹城區(qū)為中國半精紡毛紗名城，西張莊鎮(zhèn)以“泰山多彩毛呢小鎮(zhèn)”獲評國家首批特色小鎮(zhèn)。麻紡織產(chǎn)業(yè)80.2%的收入分布在泰安和煙臺，其中泰安占全省收入54.6%，擁有洲際泰、金飛虹等代表企業(yè)。絲絹紡織產(chǎn)業(yè)71.2%的收入分布在濰坊、淄博、煙臺、菏澤4市，其中濰坊和淄博2市占46.2%，昌邑裕華絲綢、淄博大染坊是代表企業(yè)。

受新疆和東南亞純棉紗沖擊明顯

憑借更低的生產(chǎn)成本，新疆中低支純棉紗沖擊中國內(nèi)地市場。得益于電價低、就業(yè)補貼、運輸補貼等優(yōu)惠政策，新疆（含兵團）紡錠規(guī)模從2014年的700萬錠快速增長到2018年的1，800萬錠（含氣流紡、渦流紡）；新疆生產(chǎn)的紗線平均每噸成本較內(nèi)地低約1，000～1，500元。由于石河子、阿克蘇、阿拉爾、庫爾勒等集合了全疆80%以上的紡紗產(chǎn)能的產(chǎn)品以30S以下的純棉紗為主，以及新疆紗線市場集中在中國東部，新疆中低支純棉紗對內(nèi)地棉紡企業(yè)形成巨大沖擊。

東南亞進口棉紗對中國內(nèi)地市場的沖擊范圍加大。2018年，我國棉紗進口206.9萬噸，同比增長4.4%，自2015年后保持連續(xù)增長態(tài)勢（圖 3）。從進口來源國看，越南、印度、巴基斯坦一直是中國棉紗的主要進口國。從紗線支數(shù)看，進口紗線以中低支紗線為主，但有向中高支擴展的趨勢。

呈負增長態(tài)勢

2018年山東省紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5，672.8億元，同比減少21.6%，2014-2018年間的年均降幅達 6.4%，呈負增長態(tài)勢（圖 4）。

利潤率水平低且下降趨勢明顯

山東紡織產(chǎn)業(yè)的利潤率長期低于全國平均水平，且下降趨勢明顯。相較于全國，山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率和全國水平差距愈發(fā)增大，從2014年高于全國產(chǎn)業(yè)0.2個百分點，到2018年低于全國產(chǎn)業(yè)1.3個百分點，盈利能力下滑明顯（圖 5）。由于毛、麻及絲絹紡織等細分產(chǎn)業(yè)的利潤率均高于全國平均水平（圖 6），因此可以說，新疆和東南亞紗線沖擊造成山東紡織產(chǎn)業(yè)利潤率水平快速下降。

山東紡織產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展建議

實施“產(chǎn)品創(chuàng)新”，發(fā)展多纖混紡

山東純棉紗產(chǎn)量占全省紗線產(chǎn)量的比例高達84.0%。得益于各級產(chǎn)業(yè)政策支持和更有優(yōu)勢的要素成本，新疆和東南亞中低支純棉紗對山東紡織企業(yè)沖擊巨大。

為規(guī)避新疆和東南亞中低支純棉紗線的沖擊，山東應引導棉紡織企業(yè)關(guān)注市場需求的變化，積極與上游化纖、絲綢、羊毛，下游印染、服裝及家紡等企業(yè)加強聯(lián)系，形成產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)開發(fā)聯(lián)盟，加大滿足市場需求的多纖混紡紗線、多組分機織坯布的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)，并加以產(chǎn)業(yè)化實施，以“產(chǎn)品創(chuàng)新”為手段，有效規(guī)避新疆和東南亞地區(qū)中低支純棉紗同質(zhì)化無序競爭的風險，提升產(chǎn)品附加值水平，為企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益的同時，增強產(chǎn)業(yè)競爭能力。

加快“智能改造”，增強競爭能力

對新疆和山東兩地生產(chǎn)40S純棉紗進行生產(chǎn)成本比較，新疆當前已取消“使用新疆棉花補貼”，原料成本相同；新疆享有電價補貼，和山東相比，優(yōu)勢明顯。兩地當前的工人工資相差不大，但新疆紡紗產(chǎn)業(yè)裝備水平高，萬錠用工少；兩地紡紗產(chǎn)業(yè)都以中國東部為目標市場，產(chǎn)品售價相同（表 3）?？梢钥闯?，減少用工，提高萬錠用工水平，是山東紡織企業(yè)降低生產(chǎn)成本的最主要途徑。

鼓勵企業(yè)采用清梳聯(lián)、粗細聯(lián)、細絡聯(lián)、粗細絡聯(lián)等連續(xù)化生產(chǎn)裝備，采用帶自動落紗的細紗長車、全自動絡筒機、無梭織機、自動穿經(jīng)機等先進裝備，提高產(chǎn)品品質(zhì)的同時，減少用工。同時，積極引進紡織生產(chǎn)管理的信息化系統(tǒng)，以信息化手段全面提升生產(chǎn)管理的工作效率。

借鑒行業(yè)智能制造的先進經(jīng)驗，南山、如意、洲際泰、大染坊等龍頭企業(yè)開展智能化生產(chǎn)線建設(shè)，提升毛、麻、絲絹紡織產(chǎn)業(yè)的智能化水平。

重視原料掌控，增強資源保障能力

山東是紡織大省，對優(yōu)質(zhì)棉花需求量大；優(yōu)質(zhì)棉花是高品質(zhì)紗線產(chǎn)品生產(chǎn)的重要資源；隨著新疆紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新疆棉花的就地轉(zhuǎn)化率提高。為此，山東應下大力鼓勵和支持本地優(yōu)質(zhì)棉花的種植和加工。

鼓勵優(yōu)質(zhì)棉花種植

首先，應通過政策引導，積極整合棉花種植土地資源，為實現(xiàn)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)棉農(nóng)業(yè)化大生產(chǎn)創(chuàng)造條件；其次，科學培育優(yōu)質(zhì)棉種，強化棉田種植與田間管理，探索一套高品質(zhì)棉花種植生產(chǎn)的經(jīng)驗，解決當前地產(chǎn)棉花質(zhì)量差且參差不齊的問題；再次，借鑒新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團的先進經(jīng)驗，嘗試推廣機采棉，減少甚至杜絕“三絲”問題；最后，強化棉花加工工藝，積極探索與用棉企業(yè)合作加工的生產(chǎn)道路，在保障原料質(zhì)量的同時，從原料源頭保障企業(yè)高品質(zhì)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

“走出去”尋求原料資源

棉花、羊毛、麻、蠶繭是紡織行業(yè)的重要原料，原料成本一般占據(jù)生產(chǎn)成本的70%以上。當前，如意集團在新疆承包棉田和收購軋花廠，在澳大利亞建設(shè)棉田和超細羊基因技術(shù)養(yǎng)殖基地；恒豐集團在新疆收購軋花廠；南山集團在澳大利亞建立羊毛基地；漢泰大麻在乳山周邊種植漢麻；大染坊在廣西上林、蒙山分別設(shè)立參控股子公司。眾多業(yè)內(nèi)知名龍頭企業(yè)均建立了原料基地，有效的掌控了原料資源。在國內(nèi)外棉花價差依舊存在、國內(nèi)羊毛減產(chǎn)、紡織整體利潤率較低、其他成本不斷上升等不利因素制約下，掌握優(yōu)質(zhì)、低價的原料資源就尤顯重要。

為此，山東現(xiàn)有大型企業(yè)應積極向山東如意、無錫二棉、安徽華茂、雅戈爾等國內(nèi)知名紡織企業(yè)學習，通過實施“走出去”戰(zhàn)略，在新疆、廣西、澳大利亞等國內(nèi)外地區(qū)建設(shè)原料基地，和當?shù)剞r(nóng)業(yè)主管部門開展深度合作，掌控寶貴原料資源，從產(chǎn)業(yè)鏈源頭降低生產(chǎn)成本，進一步夯實山東紡織產(chǎn)業(yè)的競爭實力。

開拓新興市場，東南亞國家為重點關(guān)注地

由于“一帶一路”政策的推動，中國紡織產(chǎn)業(yè)加快了產(chǎn)能“走出去”的速度，目前區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整正在由服裝產(chǎn)業(yè)向紡織品產(chǎn)業(yè)快速延伸。從近兩年中國紡織品與服裝的出口趨勢來看，呈現(xiàn)出中國服裝產(chǎn)能已基本完成向東南亞、南亞等地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國紡織品對東南亞、非洲等地區(qū)出口的快速增長的趨勢。

紡織品是服裝產(chǎn)業(yè)的“原料”，當前服裝產(chǎn)能向東南亞、南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移已取得顯著效果，必然導致當?shù)丶徔椘沸枨蟮拇蠓黾?。未來幾年?nèi)，山東紡織企業(yè)應大力開拓以東南亞國家為代表的新興市場，建議山東省級各地市政府可組織出口型企業(yè)以及有意向經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務的紡織企業(yè)，以抱團的形式赴東南亞考察市場，和當?shù)胤b等下游企業(yè)進行直接對接，鞏固并擴大“山東紡織”的知名度。