世界種業(yè)闖關(guān)前行

（2021.2.1 經(jīng)濟日報）

世界種業(yè)正迎來以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命，種業(yè)強國也紛紛進入育種4.0時代。這些國家的種業(yè)為何如此發(fā)達？又有哪些經(jīng)驗值得借鑒？

美國種業(yè)變形記

在世界排名前十位的種業(yè)公司中，美國企業(yè)占比不小。這輝煌業(yè)績的歷史，其實不過90年。從普通農(nóng)戶自留種子到出現(xiàn)跨國集團，美國種業(yè)經(jīng)歷了深刻的變化與轉(zhuǎn)型。

在十九世紀(jì)末期，美國農(nóng)民和其他在土里刨食的全球同行一樣，都要從上一年的作物中留出種子，農(nóng)民們從沒聽說過種業(yè)公司這種事物。

到20世紀(jì)初期，情況發(fā)生了改變，公共研究人員開發(fā)出高產(chǎn)雜交玉米品種。大約從1915年開始，美國開始流行種子認(rèn)證計劃，商業(yè)種子市場的作用日漸擴大。

自1930年代開始，私營部門在雜交玉米種子商業(yè)市場中的作用顯著增加。不過，大多數(shù)商業(yè)種子供應(yīng)商都是小型的家族私人企業(yè)，缺乏研發(fā)資金，所以種子企業(yè)的主要工作是繁育和出售在公共領(lǐng)域開發(fā)的種子。至于改良植物品種的工作幾乎完全由大學(xué)、國家農(nóng)業(yè)試驗站以及其他公共機構(gòu)承擔(dān)。

從1930年開始，情況發(fā)生了改變。彼時，雖然大多數(shù)公司仍專注于生產(chǎn)和出售種子，但也有一些公司制定了內(nèi)部研究和育種計劃，力圖改進現(xiàn)有的雜交種。到1944年，美國在種子玉米市場的銷售額已擴大到超過7000萬美元，玉米種子成為美國種子行業(yè)的核心業(yè)務(wù)。到1965年，美國有超過95%的玉米地都種上了雜交種子。

產(chǎn)業(yè)擴張還產(chǎn)生了足以支持植物育種研發(fā)的利潤。通過不斷改進產(chǎn)品，私人種子公司獲得了得以維持玉米種子市場健康成長的長期能力。

從1970年開始，隨著《植物保護法》的頒布，美國種業(yè)進入了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)時代。《植物保護法》和隨后的修正案以及相關(guān)仲裁，通過保護新植物品種專利權(quán)等方式，極大激發(fā)了私營公司進入種子市場的熱情，這也開啟了美國種業(yè)公司的大兼并時代。

縱觀整個十九世紀(jì)70年代，隨著大型化工制藥跨國公司進入種子行業(yè)，多數(shù)小型種子公司消失了?！吨参锉Ｗo法》通過之后，制藥、石化和食品跨國集團先后收購了50多家種子公司。這些大型公司擁有研發(fā)所需的各種資源。隨著收購浪潮的興起，至上世紀(jì)80年代初期，多家公司已經(jīng)躋身全球種業(yè)前列。

大約上世紀(jì)80年代初期，生物技術(shù)的發(fā)展幫助企業(yè)提升了研發(fā)能力。隨著農(nóng)作物生物技術(shù)升級后的首批產(chǎn)品開始廣泛測試，種子行業(yè)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了進一步轉(zhuǎn)型。一方面，不少公司希望通過并購重組實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，以負(fù)擔(dān)生物技術(shù)研發(fā)所需要的高成本;另一方面，化工企業(yè)與種子企業(yè)之間由于存在互補關(guān)系，也頻頻攜手。

這些因素持續(xù)推動美國種業(yè)擴張。一些企業(yè)通過并購獲得知識產(chǎn)權(quán)，規(guī)避了高額的專利費。另外一些企業(yè)則基于生物技術(shù)和遺傳學(xué)相關(guān)研究的應(yīng)用，朝著“生命科學(xué)”綜合體方向發(fā)展。孟山都、諾華和AgrEvo等均通過類似戰(zhàn)略行為獲得了相當(dāng)大的市場份額。

大型跨國公司進軍種業(yè)改變了美國種業(yè)的面貌，無論是不斷擴大的市場、顯著提升的銷量還是越來越充裕的研發(fā)資金，都為美國種業(yè)騰飛奠定了堅實的基礎(chǔ)。

不過，也有觀點認(rèn)為，大型公司業(yè)務(wù)板塊眾多，而商業(yè)種子市場規(guī)模較小，這意味著種子部門對公司決策的影響較小。同時，種子研發(fā)耗時較長，對公司股東沒有太大吸引力。而最重要的問題則是，有人開始擔(dān)憂未來可能出現(xiàn)的寡頭或壟斷格局，這些都將影響美國種業(yè)未來的發(fā)展。

德國種企做強記

種子是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點，是農(nóng)業(yè)中最重要的生產(chǎn)資料，也是農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)的重要基礎(chǔ)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要得益于種子技術(shù)的發(fā)展，種子也成為農(nóng)業(yè)技術(shù)發(fā)展的核心。

近年來，國際種企巨頭紛紛在專利種子方面加大研發(fā)力度。國際大型種企在經(jīng)歷了多輪并購浪潮后，逐漸形成當(dāng)前國際種子行業(yè)兩強格局。

數(shù)據(jù)顯示，全球種業(yè)市場規(guī)模在2011年至2018年間保持了7%的年均增長率，2018年全球種子市場規(guī)模達到597.1億美元。根據(jù)估算，2020年這一規(guī)模已超過600億美元，并將于2024年達到903.7億美元。從市場份額上看，拜耳和科迪華兩家種企巨頭依舊領(lǐng)跑全行業(yè)，占到全球種企銷售額的60%。

2018年6月，德國拜耳集團宣布完成對美國孟山都集團的收購，一躍成為全球種子行業(yè)領(lǐng)頭羊。此后，拜耳在全球種子市場的份額上升至40%，占全球農(nóng)藥市場份額的23%。數(shù)據(jù)顯示，2019年拜耳農(nóng)業(yè)銷售額達到215億美元，其中種子銷售額為86.45億美元，穩(wěn)居行業(yè)榜首。

為滿足反壟斷部門的相關(guān)要求，以實現(xiàn)對孟山都的并購，拜耳集團將旗下原有的種業(yè)業(yè)務(wù)剝離，并出售給德國另一家農(nóng)化巨頭巴斯夫集團。在完成與拜耳的并購后，巴斯夫集團一躍成為全球第四大農(nóng)化企業(yè)。此前，巴斯夫集團的重點業(yè)務(wù)主要集中在化工特別是石化一體化發(fā)展等領(lǐng)域，拜耳向其出售全球蔬菜種子及部分農(nóng)藥業(yè)務(wù)后，巴斯夫在農(nóng)化領(lǐng)域的實力大大增強。

拜耳收購孟山都，并將部分農(nóng)化業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫，大大增強了德國種企在國際種子行業(yè)上的市場份額及話語權(quán)，對全球種子市場產(chǎn)生了深遠影響。分析普遍認(rèn)為，經(jīng)歷了多輪并購潮后，全球種子行業(yè)已經(jīng)完成了“強者更強”的重組，行業(yè)龍頭地位愈發(fā)穩(wěn)固。

縱觀拜耳、巴斯夫等德國大型農(nóng)化企業(yè)的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)，其基本上都是以化工產(chǎn)品起家，而后在發(fā)展農(nóng)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)相應(yīng)的種子產(chǎn)品。

德國種企奉行的重要原則之一是以高效創(chuàng)新為業(yè)務(wù)增長的重要動力。長期以來，德國大型種企在研發(fā)方面的投入始終保持在一個較高水平。預(yù)計至2028年，巴斯夫集團將在農(nóng)業(yè)解決方案領(lǐng)域推出30余款新產(chǎn)品，每年在該領(lǐng)域的研發(fā)投入接近9億歐元。拜耳集團每年在作物事業(yè)領(lǐng)域的投入更是超過20億歐元，如此大的研發(fā)投入力度在行業(yè)內(nèi)屈指可數(shù)。

隨著世界進入數(shù)字化時代，國際種業(yè)巨頭也在尋求新的發(fā)展路徑?！肮I(yè)4.0”發(fā)源于德國，使德國成為工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化的領(lǐng)頭羊。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，德國農(nóng)化企業(yè)也將數(shù)字化作為未來農(nóng)化行業(yè)，特別是種子行業(yè)的重要發(fā)展方向。

目前，拜耳集團已經(jīng)開始加大在數(shù)字化農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投入和研發(fā)，比如通過搭建氣象等農(nóng)業(yè)信息平臺、發(fā)展智能農(nóng)機設(shè)備、利用人工智能及大數(shù)據(jù)等新技術(shù)為種植者提供全方位服務(wù)等，力爭推動種子業(yè)務(wù)與農(nóng)化業(yè)務(wù)等深度整合。

巴斯夫集團在收購拜耳部分農(nóng)化領(lǐng)域資產(chǎn)后正式進軍種子行業(yè)，并將打造全新的農(nóng)業(yè)種植解決方案作為其未來業(yè)務(wù)增長的主要方向。巴斯夫?qū)?shù)字化視為未來農(nóng)業(yè)解決方案的重點，通過構(gòu)建農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺，推廣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用程序，在精準(zhǔn)播種、災(zāi)害預(yù)測、數(shù)字化采收控制等方面對農(nóng)業(yè)資源進行整合，提供高效、高產(chǎn)的農(nóng)業(yè)解決方案。

不難看出，全球種子行業(yè)在完成了“力量”的整合與優(yōu)化后，正在開始朝著種業(yè)上下游拓展，并對農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈進行縱向滲透。這意味著，未來全球種業(yè)集中化、多元化、國際化的趨勢仍將持續(xù)，大型種企的壟斷地位依舊穩(wěn)固，德國種企的領(lǐng)導(dǎo)地位料將得以延續(xù)。

日本種苗保護記

日本是農(nóng)業(yè)小國，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值只占GDP的1%;日本同時也是種子大國，其種子不僅能夠滿足國內(nèi)使用，還出口世界60多個國家和地區(qū)。很多從國外進口到日本的蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品，其實都是日本種子境外種植后返銷日本的。

日本最大的糧食品種是稻米。該國擁有560多個水稻品種，其中僅作主食用的就有274種，此外還有釀酒用、飼料用等多種品類。統(tǒng)計顯示，日本全國農(nóng)地面積的49.1%均用于生產(chǎn)水稻，不過絕大部分屬于農(nóng)民自家耕種的小規(guī)模農(nóng)業(yè)。日本絕大部分地方都實行了專業(yè)育種，經(jīng)過篩選消毒的種苗質(zhì)量好，成活率高。

日本擁有不少世界級種子企業(yè)。比如，坂田育種公司和瀧井種苗公司的蔬菜花卉種子、種苗年銷售額均達到2億美元，分別位居世界第五位、第六位。從世界市場占有率看，坂田種子公司的西蘭花占65%、土耳其文金花占75%、三色堇占到30%。瀧井種苗公司的圓白菜占印尼市場70%，占泰國市場的50%至60%。該公司生產(chǎn)的觀賞用向日葵、葉牡丹占到世界市場70%至80%，主要銷往美國、墨西哥、巴西、中國、印度、法國、英國等國家和地區(qū)。

日本的農(nóng)產(chǎn)品、植物種子分為自有使用的普通品種和受到知識產(chǎn)權(quán)保護的注冊品種兩個類型。其中普通品種占多數(shù)，如84%的水稻種子、96%的蘋果種子、91%的葡萄種子、90%的馬鈴薯種子都屬于普通品種。普通品種主要指祖?zhèn)髌贩N、未注冊品種和已過保護期的注冊品種。日本農(nóng)林水產(chǎn)省的登記目錄顯示，注冊品種主要包括大米、馬鈴薯、甘薯、大蔥、草莓等中的特色品種。根據(jù)1991年生效的植物新品種保護國際公約，新開發(fā)注冊品種的產(chǎn)權(quán)保護期為20年，多年生植物的保護期為25年。

在登記品種中，2017年，日本新登記品種994種，其中在國外培育成功的有424種，累計登記品種達33207種。不過，從2007年至今，新登記品種數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年下降趨勢。目前，日本在產(chǎn)權(quán)保護期內(nèi)的品種一共有8331項，其中花草類占63%，觀賞樹木類占18%，蔬菜類占6%。從知識產(chǎn)權(quán)的所有者分類看，種苗公司占56%，個人占25%，都道府縣等地方政府占9%。此外，食品公司、農(nóng)業(yè)協(xié)會和大學(xué)均有受產(chǎn)權(quán)保護的品種。

日本的蘋果、葡萄、草莓等品種世界知名。上世紀(jì)90年代因其國內(nèi)法制不健全，一款葡萄品種轉(zhuǎn)售給了韓國企業(yè)，導(dǎo)致雙方競爭激烈。受此影響，日本政府非常重視農(nóng)業(yè)種苗的保護與開發(fā)。

2018年6月，日本提出促進農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)改革及發(fā)展智能農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)，提升相關(guān)產(chǎn)業(yè)附加值，加強知識產(chǎn)權(quán)保護;為防止種苗流向海外，將加強對種苗流通系統(tǒng)的監(jiān)督管理。

近幾年連續(xù)發(fā)生了多起日本動物植物種子走私至國外的事件。為此，去年12月，日本國會通過了《種苗法修正案》，計劃于今年4月實施。這一法律規(guī)定，種苗開發(fā)者在注冊時可指定該種苗只許用于國內(nèi)甚至縣市市場，農(nóng)戶或企業(yè)使用注冊品種時需付費并獲得使用許可。違反該項修正案的個人可判處10年以下監(jiān)禁或1000萬日元以下罰金，法人則可處以3億日元以下罰金，并從民法角度要求其賠償開發(fā)者損失。

不過，《種苗法修正案》也遭到了部分在野黨及農(nóng)民的反對。該法律規(guī)定，從2022年4月1日起，農(nóng)民購買的注冊種苗如在下一個種植季節(jié)進行自家繁殖，也需獲得開發(fā)者許可并適當(dāng)付費。日本政府方面稱，此舉的目的是為避免自行繁殖種苗流往國外。不過，這畢竟增加了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，本來就正在萎縮的日本農(nóng)業(yè)或?qū)⒁虼耸艿接绊憽?/p>

種業(yè)競爭本質(zhì)是科技創(chuàng)新比拼

一粒種子改變一個世界，種業(yè)是農(nóng)業(yè)皇冠上的明珠。改革開放之前，中國農(nóng)業(yè)用種主要依靠農(nóng)民自選、自留。自1979年以后，種子生產(chǎn)專業(yè)化，開始以縣為單位統(tǒng)一供種。2000年，以“種子工程”啟動為標(biāo)志，種業(yè)開始真正成為產(chǎn)業(yè)。可以說，中國種業(yè)用20年時間走過了發(fā)達國家上百年的發(fā)展道路。

在21世紀(jì)最初10年，中國種業(yè)剛剛起步，恰逢跨國種業(yè)公司全球布局之時，種業(yè)發(fā)展遭遇巨大壓力。國外種子席卷而來，震撼了國內(nèi)種業(yè)市場。當(dāng)時，國外品種最主要的代表是美國杜邦先鋒公司的玉米品種先玉335和部分設(shè)施蔬菜品種。最高峰時，先玉335推廣面積達4000多萬畝，國外種子占據(jù)了山東壽光設(shè)施蔬菜種子的半壁江山。

人們開始反思：長期以來，中國育種專家數(shù)量世界第一，基礎(chǔ)研究全球領(lǐng)先，為何難以推出突破性品種？我國育種科研實力很強，為何沒能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢？

放眼全球，從2016年開始，陶氏并購杜邦，拜耳收購孟山都，中國化工收購先正達，全球種業(yè)新一輪并購已經(jīng)完成。這不僅是市場份額的聚集，更是種業(yè)與農(nóng)化領(lǐng)域的深度融合，是對生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能技術(shù)的集成。世界種業(yè)正迎來以基因編輯、人工智能等技術(shù)融合發(fā)展為標(biāo)志的新一輪科技革命，種業(yè)強國已進入“常規(guī)育種+生物技術(shù)+信息技術(shù)+人工智能”的育種4.0時代。

對比中外種業(yè)之后，人們發(fā)現(xiàn)，癥結(jié)在于種業(yè)創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“兩張皮”，商業(yè)化育種體系尚未完全建立。過去，科研單位悶頭搞育種、種子企業(yè)只負(fù)責(zé)推廣，除少數(shù)企業(yè)外，大多數(shù)育種單位是課題組式育種，組織化、規(guī)?；潭鹊停y出突破性品種。近年來，中國種業(yè)改革的“四梁八柱”已經(jīng)搭建起來，以企業(yè)為主體的商業(yè)化育種成為共識，極大激發(fā)了種業(yè)發(fā)展活力。

如今，中國種企研發(fā)投入加大、兼并重組加快，行業(yè)整體競爭力明顯提升。目前，全球種業(yè)前10強中，中國種企占有兩席，分別為隆平高科、先正達中國。不過，到目前為止，我國企業(yè)與國際巨頭相比依然存在明顯差距，全國作物種業(yè)企業(yè)研發(fā)總投入不到德國拜耳一半，國內(nèi)育種資源、人才的大頭仍集中在科研院所。

因此，對中國種業(yè)來說，“十四五”時期，要把科技自立自強擺上突出位置，在保護資源、自主創(chuàng)新、做強企業(yè)、建好基地上下功夫，打好種業(yè)翻身仗。