世界馬鈴薯生產(chǎn)、消費與貿(mào)易格局及演化分析

沈辰，孫家波，吳建寨，周向陽

(1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點實驗室，北京 100081；2.山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所，山東 濟南 250100)

馬鈴薯具有適應(yīng)性強、產(chǎn)量高、種植成本低、糧菜兼用、營養(yǎng)豐富等特點[1]，是許多國家居民日常消費的重要食物來源和加工生產(chǎn)的重要原料，在各國食物保障和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)重要地位。特別是由于耐旱、耐寒、耐瘠薄，馬鈴薯對于土地和氣候條件差、人口密集地區(qū)居民的溫飽脫貧具有重要意義。2008年，國際馬鈴薯年活動強調(diào)，需將馬鈴薯納入全球糧食系統(tǒng)，加強其在世界糧食安全和減輕貧困方面的重大作用[2]，馬鈴薯的生產(chǎn)與消費進一步增加。同時，伴隨著全球化深入推進和世界經(jīng)濟不斷發(fā)展，馬鈴薯貿(mào)易規(guī)模也不斷擴大，在糧食安全中的重要性進一步凸顯。基于此，研究在收集整理主要國家馬鈴薯生產(chǎn)、消費與進出口數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，分析了近20年來世界馬鈴薯市場供需與貿(mào)易格局演化，總結(jié)規(guī)律，并針對我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

1 世界馬鈴薯生產(chǎn)格局及演化

1.1 種植面積緩慢下降，產(chǎn)量總體增長

聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，2000年以來世界馬鈴薯種植面積呈現(xiàn)逐漸下降態(tài)勢，種植面積由2000年的1 989.56萬公頃下降到2018年的1 716.41萬公頃，累計減少273.14萬公頃，下降13.7%。盡管種植面積下降，但得益于單產(chǎn)水平提升，世界馬鈴薯產(chǎn)量有所增長，由2000年的3.23億噸增長至2018年的3.65億噸，增加約4 254.62萬噸，增長13.2%。

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織，面積單位為千公頃，產(chǎn)量單位為萬噸。

1.2 歐美種植顯著減少，南亞種植快速增加

世界馬鈴薯種植主要分布在三個地區(qū)：一是高山地區(qū)，包括南美洲安第斯山脈、亞洲喜馬拉雅山脈等山區(qū)；二是溫帶區(qū)，主要分布在歐洲、北美、亞洲的溫帶耕作區(qū)，包括中國、烏克蘭、俄羅斯、美國、荷蘭、德國等國，也是馬鈴薯種植最廣泛地區(qū)，面積、產(chǎn)量占到世界的50%以上；三是低地?zé)釒^(qū)，包括印度、巴基斯坦、孟加拉國以及秘魯沿海、古巴等地區(qū)[3]。分析近20年來主要國家馬鈴薯種植面積和產(chǎn)量情況，可以發(fā)現(xiàn)，盡管不同年份各國種植面積和產(chǎn)量排序有變化，但中國種植面積一直位于首位[4]，俄羅斯、烏克蘭、印度種植面積分列第2～4位，4國馬鈴薯種植面積合計占世界馬鈴薯種植的一半以上。

從面積變化(表1)看，俄羅斯、烏克蘭、波蘭、白俄羅斯等東歐國家馬鈴薯種植面積減少明顯。2000—2018年，俄羅斯馬鈴薯種植面積由281.43萬公頃降至131.35萬公頃，降幅達53.3%；烏克蘭、白俄羅斯、波蘭馬鈴薯種植面積分別減少31.11萬公頃、38.92萬公頃、95.97萬公頃，較2000年分別降低19.1%、58.9%、76.8%。上述4國馬鈴薯種植面積占世界種植面積比例也由30%以上降至不足20%。同時期，美國、加拿大、德國等歐美發(fā)達國家馬鈴薯種植面積也有所減少，3國馬鈴薯種植面積分別由54.53萬公頃、39.35萬公頃、30.44萬公頃減少至41.07萬公頃、13.37萬公頃、25.22萬公頃。與之相反，印度、孟加拉國馬鈴薯種植面積則顯著增長。印度馬鈴薯種植面積由134.09萬公頃增至214.20萬公頃，孟加拉國則由24.32萬公頃增至47.74萬公頃。中國馬鈴薯種植面積基本穩(wěn)定在470萬～490萬公頃之間，較為平穩(wěn)。

表1 主要國家2000、2010年與2018年馬鈴薯種植面積及占比 (千公頃)

從產(chǎn)量(表2)看，中國、印度、俄羅斯、烏克蘭馬鈴薯產(chǎn)量處在世界前4位，產(chǎn)量合計占世界產(chǎn)量的45%左右。中國馬鈴薯產(chǎn)量占世界的近四分之一，居于世界首位。從產(chǎn)量變化看，近年來中國、印度、孟加拉國、烏克蘭、法國馬鈴薯產(chǎn)量均有所增長，特別是中國、印度、孟加拉國馬鈴薯產(chǎn)量增長均在30%以上。與種植面積變化相似，俄羅斯、德國、波蘭、荷蘭、白俄羅斯、英國等歐洲國家馬鈴薯產(chǎn)量不同程度下降，俄羅斯、德國馬鈴薯產(chǎn)量下降超過20%，波蘭馬鈴薯產(chǎn)量則下降近70%。

表2 主要國家2000、2010年與2018年馬鈴薯產(chǎn)量及占比 (萬噸)

1.3 主要國家單產(chǎn)提高，歐美國家仍明顯領(lǐng)先

近年來，主要國家馬鈴薯單產(chǎn)水平普遍有所提高，所考察13個馬鈴薯主產(chǎn)國中，除德國、荷蘭、法國外，其它國家單產(chǎn)水平均有所增加，增長率大多在30%以上，特別是加拿大、孟加拉國、白俄羅斯、俄羅斯馬鈴薯單產(chǎn)水平增長60%以上。

本研究進一步測算了單產(chǎn)與種植面積變化對產(chǎn)量增長的貢獻①(表3)，可以發(fā)現(xiàn)以下特點：產(chǎn)量增長的國家中，中國、加拿大、烏克蘭馬鈴薯產(chǎn)量增長主要源于單產(chǎn)水平提升。中國馬鈴薯單產(chǎn)增長對總產(chǎn)量貢獻超過90%；如果僅考慮單產(chǎn)變化，烏克蘭、加拿大馬鈴薯產(chǎn)量將增長32.5%和79.7%，但由于種植面積顯著減少，使其產(chǎn)量增長遠低于預(yù)計。印度、孟加拉國馬鈴薯總產(chǎn)量增長，同時來源于單產(chǎn)與面積的增加。而法國馬鈴薯總產(chǎn)量增長則主要來源于面積增加，其單產(chǎn)保持基本穩(wěn)定。在產(chǎn)量下降的國家中，俄羅斯、波蘭、白俄羅斯、美國馬鈴薯單產(chǎn)水平也有所提升，產(chǎn)量減少主要源于種植面積的大幅減少。德國馬鈴薯的產(chǎn)量下降，一方面源于單產(chǎn)水平下降，另一方面也與種植面積減少有關(guān)。

從單產(chǎn)絕對水平看，美國、德國、法國、加拿大等歐美發(fā)達國家馬鈴薯每公頃產(chǎn)量普遍在40噸左右[5]，而其他國家馬鈴薯單產(chǎn)大多低于每公頃20噸。發(fā)達國家馬鈴薯單產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，主要得益于其在馬鈴薯育種、機械化生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測等方面的先進技術(shù)和管理。以荷蘭等國為例，其馬鈴薯種植普遍使用脫毒種薯，種薯均要經(jīng)過嚴(yán)格質(zhì)量檢測、認證，確保了種薯質(zhì)量水平。歐美等發(fā)達國家早在20世紀(jì)70年代就基本實現(xiàn)了馬鈴薯生產(chǎn)的全程機械化，馬鈴薯生產(chǎn)機械化水平已經(jīng)超過70%[6-8]。而中國馬鈴薯脫毒種薯普及率仍在10%左右，盡管如此，部分脫毒種薯的質(zhì)量仍缺少保障，而國內(nèi)馬鈴薯生產(chǎn)機械化水平約為10%，遠低于發(fā)達國家水平。

表3 2000—2018年主要國家馬鈴薯產(chǎn)量增長率及單產(chǎn)、面積貢獻 (%)

2 世界馬鈴薯消費格局及演化

2.1 消費總體增長，種用飼用消費占比下降

通常來講，馬鈴薯消費主要可以劃分為食用、飼用、種用、加工用、其他用途和損耗等，其中食用消費占比超過6成，飼用消費占比約為15%[1]。聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，2000年以來世界馬鈴薯消費總體增長，由2000年的3.25億噸增長至2017年的3.81億噸。但不同消費類型變化有所差異，食用消費占比始終較高，占總消費比例呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢。2000年食用消費占總消費比例約為60.3%，2017年占比提升至約65%。而種用、飼用消費量略有減少，分別下降約600萬噸、300萬噸，消費占比也因此下降約6個百分點。近20年來，馬鈴薯工業(yè)加工消費先增后減，2000年工業(yè)加工消費約920萬噸，2011年加工消費達到1 300萬噸，之后快速下降，2017年為約1 000萬噸。加工消費占總消費量比例基本穩(wěn)定在2.5%至4.0%之間。

2.2 亞洲國家消費增長顯著，歐美國家消費大多減少

歐美國家是馬鈴薯的傳統(tǒng)消費地區(qū)，除中國、印度、孟加拉國以外，馬鈴薯消費世界排名前10位的國家多數(shù)位于歐洲、北美。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，2000年俄羅斯、波蘭、美國等8國馬鈴薯消費量接近1.4億噸，占當(dāng)年世界馬鈴薯消費的40%以上。近年來，中國、印度、孟加拉國等亞洲國家馬鈴薯消費量顯著增加。2000—2017年，中國、印度、孟加拉國馬鈴薯消費量分別增長約3 400萬噸、1 850萬噸和650萬噸，分別增長約50%、75%、225%，3國馬鈴薯消費占世界比例已經(jīng)超過40%。而德國、英國、波蘭、荷蘭、白俄羅斯等國馬鈴薯消費普遍減少，近20年上述國家馬鈴薯消費量分別減少15%、20%、65%、40%、30%左右(表4)。

表4 主要國家2000、2010年與2017年馬鈴薯消費量 (萬噸)

3 世界馬鈴薯貿(mào)易格局及演化

為分析馬鈴薯貿(mào)易變化，研究收集整理了聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)中各國馬鈴薯進出口量、進出口額數(shù)據(jù)。在HS編碼中，馬鈴薯貿(mào)易相關(guān)編碼主要包括：07011000(種用馬鈴薯)、07019000(其他鮮或冷藏的馬鈴薯、07101000(冷凍馬鈴薯)、11051000(馬鈴薯細粉、粗粉及粉末)、11052000(馬鈴薯粉片、顆粒及團粒)、11081300(馬鈴薯淀粉)、20041000(非醋方法制作或保藏的冷凍馬鈴薯)、20052000(非醋方法制作或保藏的未冷凍馬鈴薯)。其中，編碼07011000、07019000、07101000在海關(guān)編碼分類中屬植物產(chǎn)品(未加工馬鈴薯)；編碼11051000、11052000屬制粉產(chǎn)品；編碼20041000、20052000屬加工食品。

3.1 貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，出口量、出口額總體增長

隨著全球化的深入推進，馬鈴薯貿(mào)易規(guī)模不斷擴大，進出口量、額均有所增長。研究整理了2000—2018年世界馬鈴薯出口量、額，借以分析馬鈴薯貿(mào)易總體狀況。2000年，世界馬鈴薯出口量約為1 224.6萬噸，至2018年增至2 211.5萬噸，增長80.6%；馬鈴薯出口額則由2000年的44.9億美元增至2018年的152.5億美元，增長239.6%。世界馬鈴薯出口量占總產(chǎn)量比例也由2000年的3.8%增至約6.0%。

3.2 鮮薯出口占比下降，制品出口占比提高

馬鈴薯出口主要以未加工馬鈴薯(編碼包括07011000、07019000、07101000)為主，其出口量占出口總量的50%～60%。由于單位價值相對較低，未加工馬鈴薯出口額占出口總額的比例相對較低，僅為30%左右。其中，又以其他鮮或冷藏馬鈴薯(07019000)出口量最大，出口量占出口總量的約一半，出口額占比約為20%。種用馬鈴薯(07011000)出口量、出口額也占有一定比例，其出口量、出口額占出口總量、出口總額的比例約為6%～8%。加工食品(編碼包括20041000、20052000)是馬鈴薯貿(mào)易的另一主要產(chǎn)品，其出口量占出口總量的約30%，而出口額則占到出口總額的60%左右。其中，又以非醋方法制作或保藏的冷凍馬鈴薯(20041000)出口量最大，其出口量占出口總量的約三分之一，但出口額卻占到40%以上。制粉產(chǎn)品(編碼包括11051000、11052000)在馬鈴薯貿(mào)易中占比最小，其出口量、出口額在三種形態(tài)中占比最小，占出口總量、出口總額的比例均在10%以下(表5)。

從結(jié)構(gòu)變化看，未加工馬鈴薯出口量、出口額占比有所下降，出口量占出口總量比例由60%以上下降至50%左右，出口額占比大體保持在30%左右，變化相對較小。馬鈴薯相關(guān)加工食品出口量、出口額占比增長較為顯著，出口量占比由30%左右增至40%以上，出口額占比基本保持在60%左右。馬鈴薯制粉出口量、出口額占比變化不大，略有下降?？偟目矗R鈴薯出口結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出加工食品占比增加而未加工產(chǎn)品出口減少的趨勢。

表5 2000、2010年與2018年不同類目馬鈴薯出口量、出口額占比 (%)

3.3 歐美國家貿(mào)易占比下降，但仍占據(jù)主導(dǎo)地位

馬鈴薯進出口市場集中度較高，且以歐美國家為主[9,10]。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2000年馬鈴薯出口額排名前10位國家全部來自歐洲或北美，相關(guān)國家馬鈴薯出口額占世界出口總額的89.0%，出口量占世界出口總量的86.5%。進口排名前10位的國家中，同樣全部為歐美國家，進口量、進口額占其進口總量、進口總額的比例均超過60%。近年來，歐美國家馬鈴薯貿(mào)易量、額占比有所下降。2018年，出口額排名前10位的國家中8個國家為歐美國家，出口量合計占出口總量比例約75.2%，出口額占出口總額

表6 2000、2010年與2018年主要國家馬鈴薯出口占比 (%)

比例約81.4%，分別比2000年下降11.3和7.6個百分點。同時期，俄羅斯馬鈴薯進口有所增長，進口量、進口額占比增加(表6、表7)。

表7 2000、2010年與2018年主要國家馬鈴薯進口占比 (%)

3.4 以區(qū)域內(nèi)貿(mào)易為主，發(fā)達國家占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈頂端

馬鈴薯貿(mào)易集中在歐洲、北美、亞洲三個區(qū)域，并以區(qū)域內(nèi)貿(mào)易為主。歐洲占有世界馬鈴薯出口的7成，進口的5成，荷蘭、德國、英國、法國、比利時等國在貿(mào)易中均占有重要地位，且各國之間互為重要進出口對象。以荷蘭為例，其馬鈴薯主要出口德國、英國、法國、比利時，2018年對上述四國馬鈴薯出口額合計占荷蘭馬鈴薯出口總額的46.1%；進口也主要來自上述國家，進口額合計占其進口總額的89.6%。德國、法國、比利時馬鈴薯對歐盟國家出口額占各自出口總額比例分別在45%、65%、50%左右，法國、比利時、英國馬鈴薯自歐盟國家進口額占各自進口總額的90%以上。美國、加拿大是北美地區(qū)重要的進出口國，美國對加拿大、墨西哥馬鈴薯出口量、出口額占其出口總量、總額的約35%，而自加拿大進口量、進口額占其進口總量、總額的80%以上；加拿大對美國出口量、出口額占其出口總量、總額的80%以上。

從出口產(chǎn)品看，種用馬鈴薯出口主要集中在荷蘭、法國、德國、英國、比利時等西歐國家，上述5國種用馬鈴薯出口額合計占世界種用馬鈴薯出口額的約90%。又以荷蘭出口最大，其種用馬鈴薯出口額占比更是達到50%。荷蘭、比利時、德國、加拿大、美國等發(fā)達國家馬鈴薯制粉和加工食品出口占比較高，兩類產(chǎn)品出口額占出口總額比例普遍在70%以上，甚至達到90%。而中國、埃及等新興出口國家主要以冷凍或冷藏馬鈴薯為主[11]，馬鈴薯制粉和加工食品出口額合計占比在30%以下。

4 小結(jié)與建議

研究分析了近20年來世界馬鈴薯生產(chǎn)、消費與貿(mào)易及演化情況，得出世界馬鈴薯產(chǎn)業(yè)基本形勢和趨勢。從生產(chǎn)看，世界馬鈴薯種植呈現(xiàn)由歐洲向亞洲、由溫帶產(chǎn)區(qū)向低地?zé)釒Мa(chǎn)區(qū)、由發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢，中國、印度、孟加拉國等亞洲國家馬鈴薯供需均顯著增長，而歐美國家馬鈴薯種植面積則普遍下降，產(chǎn)量也相應(yīng)減少。近年來，馬鈴薯主產(chǎn)國單產(chǎn)水平普遍提高，歐美發(fā)達國家馬鈴薯單產(chǎn)水平仍領(lǐng)先于其他國家，處于明顯領(lǐng)先地位。從消費看，馬鈴薯消費總體增長，并主要來源于中國、印度等亞洲國家消費增加。馬鈴薯食用消費仍占有較大比重，且占比有所提高。種用、飼用馬鈴薯消費量有所下降，在總消費中占比也下降。從貿(mào)易看，盡管歐美發(fā)達國家在馬鈴薯貿(mào)易中份額有所下降，但在世界貿(mào)易中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，并以種用、制粉和加工馬鈴薯等高附加值產(chǎn)品出口為主，占據(jù)產(chǎn)業(yè)的頂端。而中國、埃及等新興出口國家則主要以冷凍、冷藏馬鈴薯為主，出口產(chǎn)品附加價值相對較低?，F(xiàn)有馬鈴薯貿(mào)易帶有明顯區(qū)域內(nèi)貿(mào)易特點，歐洲、北美國家相互貿(mào)易占比較高。

對比發(fā)達國家馬鈴薯供需與貿(mào)易情況，可以發(fā)現(xiàn)盡管我國馬鈴薯產(chǎn)量和消費量不斷增加，在世界馬鈴薯供需中占據(jù)越來越重要的地位，但技術(shù)水平、貿(mào)易地位與歐美等發(fā)達國家仍有顯著差距[12]，馬鈴薯單產(chǎn)水平顯著低于發(fā)達國家，出口量、出口額相對有限，且以未加工產(chǎn)品為主，價值較低。為此，針對我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出如下建議：

一是加強馬鈴薯育種、種植技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用。加大對馬鈴薯育種研發(fā)的支持力度，加快馬鈴薯新品種及脫毒種薯示范基地建設(shè)，通過集成優(yōu)質(zhì)品種、種薯處理、配方施肥、水肥一體化、全機械化作業(yè)等先進技術(shù)，篩選適宜的高效馬鈴薯脫毒種薯品種，健全脫毒種薯質(zhì)量監(jiān)控體系，保證脫毒種薯質(zhì)量[13]。引導(dǎo)農(nóng)戶改變使用自留種的種植方式，推廣普及脫毒種薯。

二是推動馬鈴薯加工業(yè)發(fā)展。加大對馬鈴薯深加工的政策支持，鼓勵引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)馬鈴薯相關(guān)方便食品，持續(xù)優(yōu)化馬鈴薯出口結(jié)構(gòu)，鼓勵引導(dǎo)龍頭企業(yè)引進國外先進深加工技術(shù)和設(shè)備，提高深加工能力，提高馬鈴薯制粉和加工食品出口占比。

三是拓展馬鈴薯出口市場。瞄準(zhǔn)日韓、東南亞等周邊國家市場，根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和市場需求，有針對性開展種植、加工。抓住“一帶一路”倡議實施的有利時機，積極拓展與相關(guān)國家加工、貿(mào)易合作[14]，不斷拓展馬鈴薯出口渠道。

注 釋：

① 本研究對產(chǎn)量增長進行分解，以此分析單產(chǎn)和面積變化引起的產(chǎn)量增長，具體分解過程可以表示為：產(chǎn)量增長率=單產(chǎn)變化引起的增長率+面積變化引起的增長率=(單產(chǎn)變化×期末種植面積)/期初產(chǎn)量×100%+(期初單產(chǎn)×種植面積變化)/期初產(chǎn)量×100%，式中單產(chǎn)變化引起的增長率=(單產(chǎn)變化×期末種植面積)/期初產(chǎn)量×100%；面積變化引起的增長率=(期初單產(chǎn)×種植面積變化)/期初產(chǎn)量×100%。