國(guó)際煉油行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概覽

文/劉 堅(jiān)

2020年11月，荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）關(guān)閉了其位于路易斯安那州的康文特?zé)捰蛷S，與最近幾年關(guān)閉的許多煉油廠不同，康文特?zé)捰蛷S遠(yuǎn)未過(guò)時(shí)。

以美國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，它相當(dāng)大，而且足夠復(fù)雜，足以將各種原油轉(zhuǎn)化為高價(jià)值燃料。然而，世界第三大石油巨頭殼牌（Shell）想要大幅削減煉油產(chǎn)能，但找不到買家。

當(dāng)康文特的700名工人發(fā)現(xiàn)他們失業(yè)時(shí)，在太平洋彼岸，隸屬于榮盛石化集團(tuán)的同行們正在成立一個(gè)新的部門，而這只是正在進(jìn)行的至少4個(gè)項(xiàng)目之一，這些項(xiàng)目的原油日加工能力總計(jì)120萬(wàn)桶，相當(dāng)于英國(guó)整個(gè)的產(chǎn)能。

Covid危機(jī)加速了全球煉油行業(yè)的巨變，因?yàn)橹袊?guó)和亞洲其他地區(qū)對(duì)塑料和燃料的需求不斷增長(zhǎng)，這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)正迅速?gòu)囊咔橹蟹磸?。相比之下，美?guó)和歐洲的煉油廠正在努力應(yīng)對(duì)更深層次的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而擺脫化石燃料的轉(zhuǎn)型使石油需求的長(zhǎng)期前景變得黯淡。

根據(jù)國(guó)際能源署（International Energy Agency）的數(shù)據(jù)，自19世紀(jì)中期石油時(shí)代開始以來(lái)，美國(guó)一直是煉油行業(yè)的領(lǐng)頭羊，但中國(guó)最早將于明年取代美國(guó)的寶座。

中國(guó)煉油業(yè)的崛起，加上印度和中東的幾家大型新工廠，正在全球能源體系中產(chǎn)生巨大影響，石油出口國(guó)向亞洲出售更多原油，而向北美和歐洲的長(zhǎng)期客戶出售更少的原油。

隨著產(chǎn)能的增加，中國(guó)煉油商在汽油、柴油和其他燃料的國(guó)際市場(chǎng)上正變得越來(lái)越強(qiáng)大，這甚至給亞洲其他地區(qū)的老廠帶來(lái)了壓力：殼牌宣布，將把新加坡煉油廠的產(chǎn)能減半。

這與21世紀(jì)初中國(guó)在全球鋼鐵行業(yè)日益占據(jù)主導(dǎo)地位有相似之處，當(dāng)時(shí)中國(guó)建造了一批大型現(xiàn)代化鋼廠，其產(chǎn)量和質(zhì)量擠壓了歐洲、北美和亞洲其他地區(qū)的成本較高的生產(chǎn)商，并迫使更老、效率低下的工廠關(guān)閉。行業(yè)咨詢公司 Fact Global Energy（FGE）煉油主管史蒂夫·索耶（Steve Sawyer）表示，未來(lái)幾年，中國(guó)將每天再增加100萬(wàn)桶甚至更多的原油，中國(guó)很可能在未來(lái)一兩年內(nèi)超過(guò)美國(guó)。

1 亞洲崛起

盡管中國(guó)、印度和中東的產(chǎn)能將會(huì)上升，但石油需求可能需要數(shù)年時(shí)間才能完全從冠狀病毒造成的損害中恢復(fù)過(guò)來(lái)。除了2020年已經(jīng)停產(chǎn)的創(chuàng)紀(jì)錄的每天170萬(wàn)桶的處理能力外，還將使每天的煉油能力增加數(shù)百萬(wàn)桶，而根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，超過(guò)一半的停產(chǎn)發(fā)生在美國(guó)。

IHS Markit的歐洲-獨(dú)聯(lián)體煉油研究主管赫迪·格雷迪（Hedi Grati）說(shuō)，大約三分之二的歐洲煉油商在燃料生產(chǎn)方面賺的錢不足以彌補(bǔ)成本。歐洲仍需在5年內(nèi)將日加工量進(jìn)一步減少170萬(wàn)桶?！斑€會(huì)有更多的減產(chǎn)，”Sawyer說(shuō)，他預(yù)計(jì)到明年還會(huì)關(guān)閉200萬(wàn)桶的日煉油量。

自世紀(jì)之交以來(lái)，隨著中國(guó)柴油和汽油消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，中國(guó)的煉油產(chǎn)能增加了近兩倍。根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，到2025年，中國(guó)的原油加工能力預(yù)計(jì)將從2020年年底的1 750萬(wàn)桶攀升至10億噸/年，即2 000萬(wàn)桶/日。

印度還將在2025年之前將日處理能力提高一半以上，達(dá)到800萬(wàn)桶，其中包括一個(gè)新的120萬(wàn)桶/日的大型項(xiàng)目。中東產(chǎn)油國(guó)也加入了這股狂潮，他們至少建造了兩個(gè)日產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)桶的新項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目將于2021年開始運(yùn)營(yíng)。

2 塑料需求的增長(zhǎng)

新項(xiàng)目的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力之一是對(duì)用于制造塑料的石化產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。行業(yè)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie表示，2019年至2027年投產(chǎn)的煉油產(chǎn)能中，一半以上將在亞洲增加，其中70%至80%將以塑料為重點(diǎn)。

亞洲綜合煉油廠受歡迎的原因是該地區(qū)相對(duì)較快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，以及該地區(qū)仍是石油、乙烯和丙烯等原料以及用于制造各種塑料的液化石油氣的凈進(jìn)口國(guó)。而美國(guó)是亞洲石油和液化石油氣的主要供應(yīng)國(guó)。

這些新的大型一體化工廠讓規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的日子更加艱難，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手缺乏規(guī)模、缺乏在燃料之間切換的靈活性以及加工更臟、更便宜的原油的能力。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）負(fù)責(zé)煉油和石油市場(chǎng)的副總裁艾倫·戈?duì)柕拢ˋlan Gelder）表示，被關(guān)閉的煉油廠往往相對(duì)較小，不是很復(fù)雜，通常建于20世紀(jì)60年代。而為了生存，加之本國(guó)需求的降低，他們不得不出口更多石化產(chǎn)品，但是競(jìng)爭(zhēng)力卻不行，這意味著這些加工廠很可能面臨倒閉。

3 平衡

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，今年全球石油消費(fèi)量有望史無(wú)前例地每天減少880萬(wàn)桶，至平均每天9 130萬(wàn)桶。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，這些損失的需求中，只有不到三分之二2021年會(huì)恢復(fù)。根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，一些煉油廠甚至在疫情來(lái)襲之前就已經(jīng)關(guān)閉，因?yàn)槿蛎刻旒s1.02億桶的原油蒸餾能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2019年8 400萬(wàn)桶的成品油需求。新冠肺炎造成的需求破壞將幾家煉油廠推到了懸崖邊上。

IHS Markit董事羅布·史密斯（Rob Smith）表示：“原本預(yù)計(jì)將是一個(gè)漫長(zhǎng)而緩慢的調(diào)整，現(xiàn)在變成了一個(gè)突如其來(lái)的沖擊?！弊屆绹?guó)煉油商雪上加霜的是推動(dòng)生物燃料的法規(guī)。這鼓勵(lì)了一些煉油商重新調(diào)整工廠的用途，以生產(chǎn)生物燃料。FGE的Sawyer稱，“在全球已經(jīng)有足夠煉油產(chǎn)能的環(huán)境下，如果你在世界的一個(gè)地區(qū)建造更多的煉油產(chǎn)能，你需要關(guān)閉世界另一個(gè)地區(qū)的一些設(shè)施來(lái)維持平衡，這就是我們目前所處的環(huán)境，至少在未來(lái)4～5年內(nèi)可能還會(huì)如此。”